Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM
2.1 Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển NHNo Việt Nam và Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo
* Các sản phẩm chủ yếu của NHNo đang cung cấp cho KH:
• Huy động vốn
• Cho vay
• Tiếp nhận và cho vay ủy thác các dự án quốc tế
• Đầu tư
• Bảo lãnh
• Thanh toán Biên mậu
• Dịch vụ Thẻ
• Dịch vụ Bao Thanh toán
• Thanh toán Quốc tế
• Chiết khấu chứng từ.
• Dịch vụ Kiều hối
• Kinh doanh ngoại tệ
• Phát hành giấy tờ có giá
• Kinh doanh Mỹ nghệ, Vàng Bạc & Đá quý
• Dịch vụ Du lịch
• Cho Thuê Tài chính
• In - Thương Mại và Dịch vụ
• Bảo hiểm
• Chứng khoán.
• Các sản phẩm dịch vụ tiện ích, tiên tiến dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại như:
Thẻ quốc tế, Mobile Banking (SMS banking; Vntopup, A Transfer); Gửi một nơi, rút tất cả các nơi...
* Các chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2003-2009 của NHNo:
Nguồn vốn huy động
Trong những năm qua, nguồn vốn huy động của NHNo luôn đạt mức tăng trưởng ổn định, mức tăng trưởng bình quân 20%/năm, cùng với cơ cấu nguồn vốn ổn định cho thấy tình hình tăng trưởng nguồn vốn của NHNo trong những năm qua là tốt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng..
Theo bảng tổng hợp cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNo cho thấy nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư và tiền gửi của tổ chức kinh tế thường chiếm tỷ trọng
cao và dao động khoảng mức 85%-88% trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động có kỳ hạn > 12 tháng chiếm tỷ trọng khoảng 40% trong tổng nguồn vốn huy động, điều này cho thấy sự ổn định trong nguồn vốn huy động của NHNo.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNo từ 2003-2009
(đơn vị tính: tỷ đồng) Năm
Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Theo thành phần
kinh tế
_ Tiền gửi dân cư 55.409 67.429 78.246 107.991 140.883 173.218 200.211 _ Tiền gửi, tiền vay
của các TCTD
15.029 21.760 23.391 18.445 20.765 15.526 49.858 _ Tiền gửi KBNN,
BHXH 20.640 21.723 22.112 21.763 22.077 26.217 25.983 _ Nguồn vốn UTĐT,
vay NHNN 15.983 16.366 17.154 16.302 19.729 10.625 17.478 _ Tiền gửi TCKT 24.567 31.135 49.754 67.323 102.217 137.415 140.801
2. Theo kỳ hạn
_ Không kỳ hạn 34.659 47.540 50.600 57.948 69.538 76.366 88.492
_ Có kỳ hạn < 12 T 47.234 51.841 56.721 67.991 99.001 123.079 156.653 _ Có kỳ hạn > 12
tháng 49.735 59.032 83.336 105.885 137.132 137.405 121.851
3. Theo loại tiền
_ Nội tệ 114.233 140.291 171.613 210.374 265.082 327.077 377.667 _ Ngoại tệ quy đổi 17.395 18.122 19.044 21.450 40.589 35.924 56.664 Tổng cộng 131.628 158.413 190.657 231.824 305.671 363.001 434.331
(Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNo từ 2003-2009)
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ phản ánh tăng trưởng nguồn vốn
131,628 158,413
190,657
231,824
305,671
363,001
434,331
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Với mạng lưới rộng khắp trải dài từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng lên vùng cao, biên giới hải đảo xa xôi hẻo lánh nên nguồn vốn huy động của NHNo cũng mang tính chất của vùng miền. Cụ thể nguồn vốn huy động của NHNo vẫn tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội chiếm tỷ trọng 29,66%, TPHCM chiếm tỷ trọng 24,2% tổng nguồn vốn huy động của cả nước.
Công tác tín dụng
Mặc dù diễn biến chung hoạt động toàn ngành ngân hàng khó khăn do tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến động bất thường, Chính phủ, NHNN thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả và cũng có giai đoạn Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, tăng cường cho vay và hỗ trợ lãi suất để khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế nhưng tình hình tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2003-2009 của NHNo ở mức bình quân 20%/năm.
NHNo tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông thôn là thị trường truyền thống, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ chiếm khoảng 55% tổng dư nợ.
Bảng 2.3: Tình hình cho vay các thành phần kinh tế giai đoạn 2003-2009 (đơn vị tính: tỷ đồng)
(Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNo từ 2003-2009) Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2003-2009 của NHNo
62,096 106,898
82,780 139,481
94,131 161,047
105,951 186,330
136,634 246,288
155,685 284,617
183,472 354,112
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dư nợ hộ sản xuất kinh doanh Tổng dư nợ
Về vấn đề chất lượng tín dụng và công tác trích lập dự phòng và quản lý rủi ro:
trong những năm gần đây, chất lượng tín dụng thực tế của NHNo luôn được cải thiện, vấn đề phân loại nợ và trích lập dự phòng xử lý rủi ro, NHNo luôn thực hiện Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1. Doanh nghiệp
nhà nước 26.059 27.751 26.050 20.790 21.418 22.317 26.632 2. Hợp tác xã 490 432 530 512 1.935 1.276 1.063 3. Doanh nghiệp
ngoài quốc doanh 18.253 28.518 40.336 59.077 86.301 105.339 142.945 4. Hộ sản xuất
kinh doanh 62.096 82.780 94.131 105.951 136.634 155.685 183.472 Tổng cộng 106.898 139.481 161.047 186.330 246.288 284.617 354.112
đúng quy định của NHNN và bám sát thông lệ quốc tế. Tích cực xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.
Bảng 2.4: Phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý và thu nợ đã xử lý rủi ro tín dụng năm 2009
Nguyên nhân cơ bản làm cho nợ xấu tăng và chiếm tỷ trọng khá cao là do năm 2009 liên tiếp xảy ra những nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh) trong sản xuất nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp ở miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Quan hệ thanh toán quốc tế
Tính đến 31/12/2009, NHNo có quan hệ đại lý với hơn 1.034 ngân hàng tại 96 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 44 ngân hàng so với cuối năm 2008. NHNo cũng duy trì 50 tài khoản Nostro và 17 tài khoản Vostro với các ngân hàng đại lý
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2003-2009
Đơn vị tính: triệu USD
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Doanh số thanh toán 2.929 4.850 5.857 6.131 7.248 10.643 9.700 (Nguồn: báo cáo thường niên của NHNo từ 2003-2009)
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 299.486 46.081 3.118 2.432 3.716
Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2003-2009
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Doanh số thanh toán
Tổng doanh số thanh toán quốc tế xuất nhập khẩu trong năm 2009 đạt 9.700 triệu USD, giảm 9% so với năm 2008, chiếm 7,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Năm 2009, doanh số thanh toán hàng xuất đạt 4.926 triệu USD, tăng 10,3% so với năm 2008, chiếm 8,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Doanh số thanh toán hàng nhập đạt 4.774 triệu USD, giảm 32,7% so với năm 2008, chiếm 6,9%
tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Sản phẩm dịch vụ khác
Dịch vụ chi trả kiều hối: doanh số chi trả kiều hối toàn hệ thống năm 2009 đạt 715 triệu USD, trong đó doanh số chi trả Western Union đạt 446 triệu USD giảm 7% so với năm trước; chuyển qua tài khoản 269 triệu USD giảm 40% so với năm trước.
Kinh doanh ngoại tệ: tổng doanh số mua bán ngoại tệ đạt 11.977 triệu USD, tăng 15,87% so với năm 2008. Năm 2009, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNo mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên vẫn có kết quả rất khả quan. Doanh số mua vào đạt 6.009 triệu USD tăng 7,15%, doanh số bán ra đạt 5.988 triệu USD tăng 5,87% so với năm 2008. Trong khi ngành ngân hàng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của KH thì NHNo đã cố gắng cân đối đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của KH trong việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.
Bảo lãnh nước ngoài: tính đến 31/12/2009, NHNo còn 30 món bảo lãnh có yếu tố nước ngoài với số dư là 27,5 triệu USD; 96,43 triệu EUR và 160 triệu JPY.
Chi trả séc ngoại tệ: tổng doanh số thanh toán séc năm 2009 là 1,4 triệu USD thực hiện chủ yếu qua 3 đầu mối là Sở giao dịch, Chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Đà Nẵng. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán séc ngoại tệ còn đơn điệu chủ yếu là séc du lịch bằng USD, chưa có những thỏa thuận hợp tác với các tổ chức phát hành séc và chưa đa dạng hóa được đồng tiền thanh toán.
Vốn tài trợ thương mại: năm 2009 tổng số lũy kế vay tài trợ thương mại đạt 207 triệu USD, tăng 15% so với năm 2008, hỗ trợ rất lớn cho hoạt động thanh toán nhập khẩu tại các chi nhánh và cải thiện tình hình thanh khoản của toàn hệ thống.
Dịch vụ thanh toán thẻ: đến hết năm 2009, tổng số máy ATM toàn hệ thống là trên 1.700 máy ATM. Kết nối thanh toán với các hệ thống thanh toán thẻ Banknet, Smartlink, thẻ quốc tế Visa, Mastercard, triển khai 2.715 thiết bị chấp nhận thẻ EDC tại quầy giao dịch, phát triển thanh toán thẻ qua EDC tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
Tình hình tài chính
Bảng 2.6: Tình hình tài chính của NHNo giai đoạn 2003-2009
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lợi nhuận
sau thuế (1.113) (298) 290 1.107 4.515 3.315 5.138 Nguồn vốn
chủ sở hữu 126 484 781 2.566 10.451 14.040 22.176 Tổng tài sản 122.757 161.757 192.319 238.495 321.444 396.993 470.000 Trong bảng số liệu trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của NHNo trong những năm qua là tương đối tốt so với các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam, xu hướng tăng trưởng về nguồn vốn, lợi nhuận là xu hướng tất yếu của các NHTM trong thời kỳ hội nhập. Tuy hiện tại NHNo là ngân hàng thương mại có quy mô vốn lớn hàng đầu tại Việt Nam nhưng so với các ngân hàng khu vực và trên thế giới, mức vốn trên vẫn khá khiêm tốn, điều này sẽ
làm cho năng lực cạnh tranh của NHNo suy giảm khi sử dụng các yếu tố có liên quan đến vốn tự có như giới hạn cho vay, bảo lãnh; giới hạn về huy động; hạn chế đầu tư và phát triển công nghệ,…