CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ
2.2.1. Tình hình phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Vietcombank Cần Thơ thông qua các chỉ tiêu về số lƣợng
2.2.1.1. Sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ thẻ tín dụng:
Hiện nay, Vietcombank Cần Thơ đang cung cấp ra thị trường các loại sản phẩm thẻ sau:
Thẻ ghi nợ nội đia Vietcombank Connect24: Đây là sản phẩm mà hầu hết các Ngân hàng phát hành đều cung cấp cho khách hàng. Với các tính năng nhƣ: rút tiền mặt, chuyển khoản tại ATM, vấn tin số dƣ tài khoản, tra cứu thông tin ngân hàng, thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ hay sử dụng thẻ để thanh toán các hoá đơn hàng tháng như: Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại và phí bảo hiểm. Giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ (POS), mua hàng trực truyến tại nhiều website, thanh toán qua các ứng dụng di động Samsung Pay, MOCA, liên kết thẻ với các ví điện tử....
Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank visa Platinum debit, thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Mastercard: sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế đƣợc Vietcombank phát hành dưới dạng làm đại lý cho các tổ chức thẻ quốc tế Visa. Ngoài các tính năng tương tự như thẻ ghi nợ nội địa, loại thẻ ghi nợ quốc tế này cho phép người dùng sử dụng ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Thẻ tín dụng quốc tế: Đây là sản phẩm được Vietcombank phát hành dưới dạng đại lý cho các tổ chức thẻ quốc tế chủ yếu là American Express, Visa, Master và JCB. Thẻ tín dụng của Vietcombank cho phép người dùng có thể ứng trước tiền để chi tiêu ở trong nước và nước ngoài với thời gian miễn lãi tối đa lên đến 45 ngày.
Tại Vietcombank Cần Thơ, các sản phẩm thẻ tín dụng ngày càng đƣợc chuyên biệt hóa dành cho từng nhóm khách hàng cụ thể, đồng thời nhóm khách hàng đƣợc cấp thẻ cũng đang ngày càng mở rộng. Nếu nhƣ thẻ Amex, Visa Signature, Visa Platinum… có các tính năng phù hợp với những nhà quản lý, doanh nhân, thẻ Visa Priority dành cho khách hàng ƣu tiên là dịch vụ đặc biệt của Vietcombank đƣợc thiết kế chuyên nghiệp và tận tâm để nói “Cảm ơn” đến Quý khách hàng đã ƣu tiên và đóng góp vào sự thành công của Vietcombankthì thẻ tín dụng MasterCard - một sản phẩm cũng được tung ra thị trường hướng tới tầng lớp có mức thu nhập trung bình và thấp chỉ từ 5 triệu VND/tháng, đôi khi có nhu cầu tiền mặt lớn, mà ngại thủ tục vay tín chấp ngân hàng rườm rà. Thẻ MasterCard có những tính năng hữu ích cho những người mới đi làm, công nhân tại khu chế xuất… như thủ tục đơn giản,
cho phép người dùng ứng trước tới 2 lần lương, lãi suất cạnh tranh, khách hàng chỉ phải hoàn trả số tiền bằng 10% số tiền đã tiêu hàng tháng. Việc phát triển những loại thẻ chuyên biệt đang làm phong phú thêm thị trường thẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người dân có thể tiếp cận và lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp nhất. Có thể nói đây là một trong những sản phẩm thế mạnh và đầu tiên dành cho khách hàng thuộc phân khúc này trên thị trường các NHTM Việt Nam.
Theo các dữ liệu ở cho thấy rằng, sản phẩm thẻ tín dụng Visa platinum, Visa Priority của Vietcombank có nhiều ƣu thế về phí và lãi suất, hạn mức tín dụng so với các ngân hàng đối thủ. Điều kiện phát hành thẻ cũng tương đối mở rộng.
2.2.1.2. Sự phát triển về quy mô như số lượng thẻ, thị phần thẻ, mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ:
- Sự phân bố về các điểm giao dịch của Vietcombank tại Cần Thơ
Trong những năm gần đây, với nỗ lực để phát triển và mở rộng quy mô vào thị trường thành phố Cần Thơ đã mở thêm rất nhiều phòng giao dịch trải dài khắp thành phố Cần Thơ. Tính tới thời điểm hiện nay trên địa bàn Cần Thơ thì Vietcombank đã có 02 chi nhánh( Cần Thơ và Tây Cần Thơ) và 12 phòng giao dịch, trong đó Chi nhánh Cần Thơ đã thành lập đƣợc 06 phòng Giao dịch.
Bảng 2.2: Số lƣợng Chi nhánh/ Phòng giao dịch của các NHTM trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2020
STT Tên ngân hàng Số lƣợng Chi nhánh/
Phòng giao dịch
1 Agribank 18
2 Vietcombank 14
3 BIDV 12
4 Vietinbank 11
5 Đông Á 10
6 SHB 9
7 Lienvietpostbank 7
8 MSB 7
(Nguồn: Tổng hợp từ Website của các NHTM)
Từ bảng so sánh trên, có thể thấy, mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch của Vietcombank tại Cần Thơ chỉ đứng sau Agribank Chi nhánh Cần Thơ. Đứng sau Vietcombank là Vietinbank, BIDV. Do chính sách thắt chặt việc mở mới các trụ sở của NHNN, phải dựa vào quy mô tổng tài sản của từng NHTM nên việc mở mới bị hạn chế.
Đặc biệt, Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ƣơng nhƣng số lƣợng chi nhánh/ phòng giao dịch của Vietcombank Cần Thơ còn khá hạn chế. Mới chỉ tập trung điểm giao dịch ở trung tâm thành phố, bố trí các điểm giao dịch về các huyện còn hạn chế, hiện tại mỗi huyện chỉ có 1 phòng giao dịch.
- Về công tác phát hành thẻ tại Vietcombank Cần Thơ
Vietcombank Cần Thơ là Ngân hàng thực hiện phát hành thẻ thanh toán đầu tiên trên địa bàn, do đó số lượng người sử dụng thẻ không ngừng gia tăng qua các năm. Số lƣợng thẻ do Vietcombank Cần Thơ phát hành đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Tình hình phát hành thẻ tại Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thẻ Connect 24 104.440 117.840 127.502 145.251
Thẻ tín dụng 3.287 4.606 6.159 7.858
- Thẻ Visa 1.479 1.966 2.528 3.154
- Thẻ MasterCard 1.205 1.845 2.352 2.854
- Thẻ JCB 603 795 1.289 1.850
Tổng số thẻ phát hành 107.727 122.446 133.661 153.109 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKDVietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019)
Biểu đồ 2.2. Biểu đồ tình hình phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019
Dựa vào bảng số liệu 2.2 ta thấy, số lƣợng thẻ tại Vietcombank Cần Thơ phát hành qua các năm từ 2016 - 2019 đều tăng, năm 2017 tăng 14.719 thẻ (tăng 13,7%) so với năm 2016, và năm 2018 tăng 11.215 thẻ (tăng 9,2%%) so với năm 2017.
Năm 2019, chi nhánh phát hành tổng 153.109 thẻ, tăng 19.448 thẻ (tăng 14,6%).
Tuy tình hình phát hành thẻ tại chi nhánh có tăng nhƣng nhìn chung, thẻ tín dụng còn tăng chậm và ít hơn so với thẻ ghi nợ.
Thẻ tín dụng quốc tế đã đƣợc VIETCOMBANK Cần Thơ phát hành cách đây rất lâu bao gồm: thẻ American Express, Visa, MasterCard, JCB. Mặc dù có nhiều hình thức thẻ tín dụng khác tại Vietcombank, nhƣng đối với khách hàng tại Cần Thơ thì đây là các loại thẻ tín dụng dễ sử dụng nhất đối với khách hàng. Tuy nhiên, trước đây việc phát hành các thẻ tín dụng quốc tế này chủ yếu dành cho các đối tượng có điều kiện đi nước ngoài và sinh sống ở nước ngoài như: du học sinh, sinh viên, các cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn… và những đối tƣợng sử dụng, chi tiêu bằng các loại thẻ này có thể nói là rất ít.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do nhu cầu hạn chế sử dụng tiền mặt cũng như nhu cầu vui chơi, du lịch ngoài nước tăng cao cũng như các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều do chính sách mở cửa của nước ta cũng làm cho số lượng thẻ tín dụng tăng lên khá nhiều so với những năm trước, xét trên phương diện tổng thể thì vẫn còn quá ít so với dân số và nhu cầu của người dân trên địa bàn. Cụ
thể: năm 2017, số lƣợng thẻ tín dụng phát hành tại chi nhánh đạt 4.606 thẻ, tăng 1.319 thẻ so với năm 2016, tốc độ tăng tương đối cao 40,1%. Đến năm 2019, số thẻ phát hành tại chi nhánh đạt 7.858 thẻ, tăng 1.699 thẻ, tốc độ tăng 27,6% so với năm 2018. Năm 2016, thẻ tín dụng chỉ chiếm 3,1% nhƣng đến năm 2019 tăng lên 5,1%
trên tổng số lƣợng thẻ đƣợc Vietcombank Cần Thơ phát hành.
- Về mạng lưới ATM, điểm chấp nhận thẻ: số lượng máy ATM & máy POS
Với thói quen sử dụng tiền mặt của dân chúng trong thanh toán nên việc triển khai dịch vụ thanh toán bằng thẻ ATM của Ngân hàng là khá khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ngân hàng trong việc đƣa dịch vụ thẻ đến với cộng đồng trong những năm gần đây, tình hình thanh toán qua thẻ dần đƣợc cải thiện và cũng đạt đƣợc những kết quả khả quan
Các dịch vụ hỗ trợ phát triển Thẻ: ATM, điểm chấp nhận thẻ POS, thanh toán online bằng thẻ cũng là một vấn đề mà Vietcombank Cần Thơ chú trọng phát triển đối với sản phẩm Thẻ. Nhằm nâng cao tiện ích khi sử dụng thẻ. ATM phân bố rộng khắp tỉnh, thành phố, các điểm chấp nhận thẻ càng ngày càng tăng lên, tập trung khai thác các trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ theo mô hình hộ kinh doanh…
Bảng 2.4. Số lƣợng máy ATM và máy POS tính đến hết ngày 31/12/2019
NHTM trên địa bàn ATM POS
Agribank 78 102
Vietcombank 54 250
BIDV 48 201
Vietinbank 43 189
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD Vietcombank Cần Thơ 2019)
So với thị trường, hiện nay số lượng ATM của Vietcombank Cần Thơ chiếm 2,2% thị phần toàn hệ thống Vietcombank. Tại Cần Thơ, Vietcombank đứng vị trí thứ 2, với tổng số 54 máy ATM(trong đó Vietcombank Cần Thơ là 44 máy còn lại là Vietcombank Tây Cần Thơ), chỉ đứng sau Agribank là 78 máy ATM. Đây là
khoảng cách không lớn nhƣng khó có thể điều chỉnh một cách đột phá trong thời gian ngắn. Bởi chi phí để mua sắm, lắp đặt, vận hành một máy ATM tương đối lớn và để đƣợc lắp mới 01 ATM thì Vietcombank Cần Thơ cần phát triển khách hàng tương ứng với lượng thẻ thanh toán, thẻ ATM tương ứng. Đòi hỏi, kế hoạch tăng ATM phải đi đôi với kế hoạch tăng mới khách hàng cá nhân để đáp ứng yêu cầu của NHNN đề ra.
Máy POS cũng còn hạn chế, POS của Vietcombank Cần Thơ chỉ chiếm 0.75% thị phần toàn hệ thống Vietcombank. Tuy nhiên vẫn đứng đầu trong toàn thành phố về số lƣợng máy POS. Chi phí lắp đặt tuy không quá cao nhƣng do việc khách hàng tiếp cận với máy POS tại các huyện xã vẫn còn hạn chế, chủ yếu lắp đặt máy POS tại địa bàn trung tâm thành phố, các huyện xã chỉ tiếp cận đƣợc một số ít khách hàng.
- Về doanh số sử dụng thẻ:
Bảng 2.5. Tình hình thanh toán thẻ tín dụng tại Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm
2016
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Số tiền Tăng(+) giảm(-)
năm 2017 /
2016
Số tiền Tăng(+) giảm(-)
năm 2018 /
2017
Số tiền Tăng(+) giảm(-)
năm 2019 /
2018 Thanh toán
hàng hóa, dịch vụ
124,429 191,423 53.8% 215,105 12.4% 245,124 14.0%
Ứng tiền
mặt 32,522 45,215 39.0% 50,124 10.9% 59,458 18.6%
Tổng 156,951 236,638 50.8% 265,229 12.1% 304,582 14.8%
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKDVietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019)
Biểu đồ 2.3. Biểu đồ thể hiện tình hình thanh toán thẻ tín dụng tại Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019
Doanh số thanh toán qua các năm 2016-2019 tăng đều qua các năm. Cụ thể năm 2017 tổng doanh số thanh toán là 236.638 triệu đồng tăng 79.687 triệu đồng (tốc độ tăng 50,8%) so với năm 2016, năm 2018 tổng doanh số thanh toán là 265.229 triệu đồng tăng 28.591 triệu đồng (tăng 12,1%) so với năm 2017. Đến cuối năm 2019, tổng doanh số thanh toán tại chi nhánh đạt 304.582 triệu đồng, tăng 39.353 triệu đồng, tốc độ tăng l4,8% so với năm 2018.
Nhìn chung, doanh số thanh toán thẻ tín dụng đều tăng về số lƣợng nhƣng tốc độ tăng giảm. Trong thanh toán bằng thẻ tín dụng thì việc thanh toán bằng chuyển khoản tại các điểm POS chiếm phần lớn trong tổng doanh thanh toán của thẻ tín dụng vì các đối tượng thanh toán chủ yếu là các khách du lịch nước ngoài, thanh toán mua hàng online. Doanh số thanh toán tại POS qua 3 năm không ngừng tăng, năm 2017 doanh số thanh toán tại POS là 191.423 triệu đồng tăng 53,8% so với năm 2016, đến năm 2018 tăng doanh số thanh toán tại POS là 215.105 triệu (tăng 12,4%) so với năm 2017, năm 2019 tăng doanh số thanh toán tại POS là 245.124 triệu (tăng 14%) so với năm 2018.
Doanh số ứng tiền mặt bằng thẻ tín dụng qua các năm cũng tăng, cụ thể năm 2017 tăng 39% so với năm 2016, năm 2018 tăng 10,9% so với năm 2017, đến cuối năm 2019, doanh số ứng tiền mặt đạt 59.458 triệu đồng, tăng 18,6% so với năm 2018. Các khách hàng sử dụng và thanh toán bằng thẻ tín dụng chủ yếu là các khách
du lịch nước ngoài, khách hàng mua sắm tại trung tâm thương mại, nhà hàng nên việc ứng tiền mặt là rất hạn chế mà thanh toán bằng chuyển khoản là chủ yếu, do đó tỷ trọng ứng tiền mặt trong tổng doanh số thanh toán ngày càng giảm. Hơn nữa, việc ứng tiền mặt mất phí cao khiến nhiều khách hàng không có nhu cầu rút.
- Phí thu từ dịch vụ thẻ
Bảng 2.6. Phí thu từ dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng giai đoạn 2016-2019 Đơn vị: triệu đồng Chỉ
tiêu
Năm 2016
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số
tiền Số tiền
Tăng(+) giảm(-) năm
2017 / 2016
Số tiền
Tăng(+) giảm(-) năm
2018 / 2017
Số tiền
Tăng(+) giảm(-) năm
2019 / 2018 Phí
thu
1,02 4
1,24
5 21.6% 1,697 36.3% 2,11
4 24.6%
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKDVietcombank Cần Thơ giai đoạn 2016-2019)
Biểu đồ 2.4. Biểu đồ phí thu từ dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng giai đoạn 2016-2019
Số phí thu của thẻ tín dụng quốc tế đƣợc tính bằng tỉ lệ phần trăm trên mỗi lần thanh toán của các khách hàng tại các điểm giao dịch. Tình hình thu phí thẻ tín dụng qua các năm 2016-2019 tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm 2017 tổng số phí thu đạt 1.245 triệu đồng tăng 221 triệu đồng (tăng 21,6%) so với năm 2016, năm 2018 tổng số phí thu đạt 1.697 triệu đồng tăng 452 triệu đồng (tăng 36,3%) so với năm 2017. Năm 2019, tổng số phí thu đạt 2.114 triệu đồng, tăng 417 triệu đồng (tốc độ tăng đạt 24,6%) so với năm 2018.