CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
2.1. Tổng quan về Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2019
Vốn huy động tăng trưởng bám sát theo kế hoạch, đáp ứng đủ, kịp thời và phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh. Cơ cấu vốn được chuyển dịch theo hướng tích cực, lãi suất đầu vào phù hợp, tăng hiệu quả kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2019, nguồn vốn huy động (kể cả USD quy đổi VND) của chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu là 17.056 tỷ đồng, tăng 2.046 tỷ đồng (+13,6%) so với năm 2018 và tăng 4.173 tỷ đồng (+32,3%) so với năm 2017.
Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động của chi nhánh phân theo đối tượng và kỳ hạn giai đoạn 2016- 2019
Đơn vi: Tỷ đồng
STT
Nguồn vốn huy
động 2016 2017 2018 2019
I Phân theo đối tượng 10.969 12.883 15.010 17.056
Tốc độ tăng 17,4% 16,5% 13,6%
1 Tiền gửi dân cư 10.169 11.837 13.848 16.015
Tỷ trọng 93% 92% 92% 94%
2 Tiền gửi kho bạc 111,16 108,48 180,02 27,85
Tỷ trọng 1,01% 0,84% 1,20% 0,16%
3 Tiền gửi TCKT 683,11 934,08 978,67 1.008
Tỷ trọng 6,2% 7,3% 6,5% 5,9%
4 Tiền gửi từ TCTD 5,97 4,1 3,86 4,75
Tỷ trọng 0,054% 0,032% 0,026% 0,028%
II Phân theo kỳ hạn 10.969 12.883 15.010 17.056
1 Không kỳ hạn 1.218 1.339 1.457 1.702
Tỷ trọng 11,11% 10,40% 9,71% 9,98%
2 Dưới 12 tháng 6.211 6.887 8.104 9.291
Tỷ trọng 56,63% 53,46% 53,99% 54,48%
3 Trên 12 tháng 3.539 4.657 5.449 6.061
Tỷ trọng 32,26% 36,15% 36,30% 35,54%
* Ghi chú: Số liệu bao gồm Việt Nam Đồng và ngoại tệ qui đổi (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank CN BRVT, 2016-2019)
Tiền gửi dân cư chiếm đa số đặc biệt là tiền gửi có kỳ hạn, chủ yếu huy động từ người dân ở khu vực nông thôn và có xu hướng tăng qua các năm.
Năm 2019, tiền gửi dân cư là 16.015 tỷ đồng, tăng 2.167 tỷ đồng (+15,64%) so với năm 2018. Thị phần huy động chiếm khoảng 10% toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Công tác tín dụng:
Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng của chi nhánh giai đoạn 2016 - 2019
Chỉ tiêu Năm
2016 2017 2018 2019 Tổng dư nợ (tỷ đồng) 5.742 6.845 7.897 8.898 Tốc độ tăng trưởng so với
năm trước (%)
19,2 15,36 12,67
* Ghi chú: Số liệu bao gồm Việt Nam Đồng và ngoại tệ qui đổi (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank CN BRVT, 2016-2019)
Tính đến 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 8.898 tỷ đồng, tăng 1.001 tỷ đồng (+12,67%) so với năm 2018. Năm 2018, dư nợ tín dụng là 7.897 tỷ đồng, tăng 1.052 tỷ đồng (+15,36%) so với năm 2017. Dư nợ tín dụng tới 31/12/2017 là 6.845 tỷ đồng, tăng 1.103 tỷ đồng (+19,2%) so với tại thời điểm 31/12/2016. Nhìn chung, dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng qua các năm, mức tăng trưởng hợp lý, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Cơ cấu dư nợ năm 2019: ngắn hạn 48,12%, trung hạn và dài hạn 51,88%. Cho vay cá nhân (bao gồm cả cá nhân vay cho DNTN) 85,3%, cho vay doanh nghiệp 14,7%. Cơ cấu dư nợ tín dụng chuyển dịch tích cực theo đề án tái cơ cấu, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, sản xuất kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, NHNN. Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 50%. Thị phần tín dụng chiếm khoảng 11% toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hoạt động thu dịch vụ
Chi nhánh luôn chú trọng phát triển các dịch vụ bởi đây là nguồn thu an toàn và bền vững, nên những năm qua thu từ hoạt động dịch vụ của chi nhánh luôn có sự tăng trưởng tốt. Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động thu dịch vụ truyền thống như dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ tín dụng,…,
chi nhánh cũng luôn quan tâm để phát triển các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ điện tử. Kết quả đến 31/12/2019, một số chỉ tiêu dịch vụ đã đạt được như sau:
Thu dịch vụ 18.751 triệu đồng, tăng 2.156 triệu đồng (134%) so với năm 2018, và tăng 4.684 triệu đồng (133,3%) năm 2017. Tổng số thẻ phát hành 13.911 thẻ tăng 2.725 thẻ so với năm 2018 và tăng 4.187 thẻ so với năm 2017. Số lượng thẻ tăng cao là do tăng số đơn vị chuyển lương qua thẻ tăng tổng cộng 134 đơn vị tăng 30 đơn vị so với năm 2018.
Kết quả tài chính kinh doanh:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2016 - 2019
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2016 2017 2018 2019
Tổng doanh thu 505,407 497,394 730,832 847,050 Tổng chi phí 432,375 457,752 574,163 633,273 Tổng lợi nhuận 73,03 39,64 156,67 213,77 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank CN BRVT, 2016-2019)
Lợi nhuận của chi nhánh đạt được khá khả quan, đặc biệt là giai đoạn năm 2018, 2019. Năm 2019, chi nhánh đạt lợi nhuận là 213,77 tỷ đồng, tăng 57,1 tỷ đồng (+36,44%) so 2018, tăng 174,13 tỷ đồng (+439%) so với năm 2017. Năm 2018, 2019, lợi nhuận gia tăng đột biến do trong hai năm này, doanh thu chi nhánh tăng cao từ sự gia tăng doanh thu dịch vụ và thu hồi nợ xử lý rủi ro với số tiền lớn. Thời điểm năm 2017, lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ có 39,64 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với năm 2016, do doanh thu của chi nhánh bị sụt giảm.
Với kết quả tài chính trên, Agirbank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đảm bảo chế độ lương, thưởng và lương năng suất cao cho cán bộ nhân viên trong bốn năm qua.