Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 Tăng trƣởng (%)
2012/2011 2013/2012
Doanh số TTQT triệu USD 127.30 153 189 20.19 23.53
Số lƣợng Món 1.250 1.650 1.768 32.00 7.15
Tổng giá trị LC đã
mở và thanh toán triệu USD 95.57 100.7 115.2 5.38 14.40 Thu dịch vụ ròng từ
tài trợ thƣơng mại tỷ đồng 9, 25 7.55 6, 1 -18.38 -19, 20
Việt Nam sau khi hội nhập kinh tế thế giới cùng với việc gia nhập WTO thì xu hƣớng hiện nay của chúng ta là luôn mở rộng quan hệ với các đối tác nƣớc ngoài. Và BIDV Thái Nguyên cũng cùng chung xu hƣớng đó dịch vụ phục vụ thanh toán quốc tế đã trở thành một dịch vụ quan trọng, góp phần phát triển hoạt động kinh tế địa phƣơng, phục vụ khách hàng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhƣ Công ty cổ phần thƣơng mại Thái Hƣng, Công ty may xuất khẩu Thái Nguyên (TNG), Công ty TNHH Natstell Vina…Hoạt động thanh tốn quốc tế khơng chỉ tăng trƣởng về số lƣợng mà còn đảm bảo về chất lƣợng, an tồn, chính xác. Trong năm 2013 BIDV Thái Nguyên đã thực hiện chuyển tiền quốc tế 1768 món với doanh số thanh toán quốc tế đạt 189 triệu USD. Do áp dụng chƣơng trình hiện đại hố mà cơng tác thanh tốn quốc tế ngày càng đạt tốc độ nhanh chóng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Tuy số lƣợng chuyển tiền quốc tế và tài trợ thƣơng mại trong các năm 2011- 2013 đều tăng nhƣng thu dịch vụ ròng từ hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu năm 2013 chỉ đạt 6.1 tỷ giảm gần 20% so với năm 2012.Ngun nhân chính là nền kinh tế vẫn cịn gặp nhiều khó khăn thách thức, hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị đình trệ, hàng tồn kho tăng cao nên nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp giảm, kéo theo đó nguồn thu của ngân hàng cũng bị giảm đáng kể.
#. Thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV Thái Nguyên
Bảng 3.8: Hệ thống mạng lƣới của BIDV Thái Nguyên và các NHTM trên địa bàn năm 2013
Stt Ngân hàng
Kênh phân phối hiện đại
Điểm giao dịch truyền thống
POS ATM CN cấp 1 PGD QTK
1 Agribank Thái Nguyên 14 1 19 11
2 Vietinbank Thái Nguyên 13 15 1 18 5
3 VIB Thái Nguyên 3 1 2
4 Vietinbank Lƣu Xá 10 10 1 3 2
5 BIDV Thái Nguyên 50 13 1 9
6 Vietinbank Sông Công 10 10 1 5 3
7 ACB Thái Nguyên 1 1
8 Techcombank 2 1 2 1 9 DongAbank 1 10 MB bank, 3 1 1 11 ABbank 3 1 1 12 Maritimebank 3 1 2 13 Navibank 1 1 14 VPbank 2 1 2 15 Sacombank 1 1 16 Seabank 1 1 Tổng 83 82 16 64 22
Theo bảng thống kê trên, hiện nay, BIDV Thái Nguyên đang đứng thứ 3 trên địa bàn về mạng lƣới giao dịch truyền thống và đứng đầu về các kênh phân phối ngân hàng hiện đại nhƣ ATM, POS. Đây là cơ hội rất lớn cho BIDV Thái Nguyên tận dụng tối đa vai trị của các yếu tố hữu hình.
Bảng 3.9: Tình hình kinh doanh thẻ của BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trƣởng năm 2012/2011 (%) Tốc độ tăng trƣởng năm 2013/2012 (%) Thẻ ATM đã phát hành Thẻ 25.815 44.624 56.113 72, 86 25, 75 Thẻ VISA đã phát hành Thẻ 196 290 506 47, 96 74, 48 Máy POS đã lắp đặt. Máy 37 50 62 35, 13 24, 00 Thu ròng dịch vụ thẻ triệu
đồng 530 905 1, 500 70, 75 65, 75
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2011-2013)
Số lƣợng thẻ của BIDV tăng rất mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng, từ năm 2011-2013 đã tăng gấp đôi từ 25.815 thẻ năm 2011 lên 56.113 thẻ vào năm 2013. Hiện chi nhánh có 13 máy ATM do đƣợc lựa chọn kỹ vị trí nên đã phát huy hiệu quả hoạt động của các máy. Số giao dịch bình quân là 436 giao dịch/máy/ngày và doanh số giao dịch bình qn 960 trđ/máy/ngày. Các tính năng dịch vụ trên ATM, POS dần đƣợc hoàn thiện và gia tăng nhiều tiện ích cho chủ thẻ. Tổ nghiệp vụ thẻ ATM trong những năm qua đã tích cực triển khai cơng tác quảng cáo, tiếp thị dịch vụ thẻ và triển khai Chỉ thị số 20/2007/CT-Tg trả lƣơng qua tài khoản cho các đơn vị hƣởng lƣơng từ NSNN. Hiện nay đã thực hiện trả lƣơng qua tài khoản cho trên 200 đơn vị cả ngân sách và ngồi ngân sách, với hàng nghìn cán bộ cơng nhân viên.
Hiện nay, thẻ ATM vẫn chiếm tỷ trọng cao về số lƣợng và doanh số thanh toán trong số các loại thẻ ghi nợ của chi nhánh nhƣng thị phần đang giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy thị trƣờng thẻ ghi nợ ATM đang bị chia nhỏ do có sự xuất hiện của rất nhiều loại thẻ ghi nợ đến từ các NHTM với nhiều tính năng vƣợt trội và mức phí phát hành hấp dẫn. Sự cạnh tranh gay gắt từ phía các NHTM, nhất là khối NHTMCP là một thách thức không nhỏ đối với chi nhánh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.
Thẻ tín dụng quốc tế (VISA) cũng có sự tăng trƣởng mạnh, từ chƣa đầy 200 thẻ vào năm 2011 đến năm 2013 đã phát hành đƣợc 506 thẻ. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn do vậy cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ này hơn nữa. Tập trung
vào các doanh nghiệp chi lƣơng qua BIDV để tiếp thị mở thẻ tín dụng nhằm gia tăng số thẻ cũng nhƣ doanh số thanh toán.
#. Thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử * Dịch vụ BSMS
BSMS là dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động thông qua số tổng đài tin nhắn của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - BIDV (8149), cho phép khách hàng có tài khoản tại BIDV chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và/hoặc nhận đƣợc các tin nhắn tự động từ phía BIDV.BIDV Thái Nguyên là một trong những chi nhánh đầu tiên trong hệ thống triển khai dịch vụ này, do vậy BIDV Thái Nguyên đã tạo dựng đƣợc nền tảng khách hàng khá lớn, thu nhập từ dịch vụ BSMS đã góp phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của chi nhánh cũng nhƣ của toàn hệ thống.
Bảng 3.60: Kết quả dịch vụ BSMS giai đoạn năm 2011 - 2013
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trƣởng năm 2012/2011 (%) Tốc độ tăng trƣởng năm 2013/2012 (%) Khách hàng cá nhân Khách hàng 2.476 3.765 4.959 52.06 31.71 Khách hàng DN Khách hàng 1.092 1.895 2.670 73.53 40.90 Thu phí dịch vụ BSMS Tỷ đồng 0.29 0.96 1.55 231 61.46
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Có thể nhận thấy đây là dịch vụ mà nền tảng cơng nghệ hiện đại đã góp phần đem lợi nhuận khá cao cho ngân hàng.Thu phí dịch vụ BSMS tăng khá qua từng năm, đặc biệt năm 2012 đạt 960 triệu đồng tăng 231% so với năm 2011 và đến năm 2013 đã đạt đƣợc 1, 55 tỷ đồng. Đây là dịch vụ với chi phí đầu tƣ ban đầu khơng cao do liên kết với các nhà mạng viễn thông, dựa trên cơ sở hạ tầng của đối tác, do vậy chi nhánh cần đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, khuyến mại để thu hút đƣợc đa số các khách hàng có tài khoản tiền gửi sử dụng dịch vụ này.
* Internet Banking
Internet Banking là dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của BIDV giúp khách hàng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch với BIDV thông qua Internet mà không cần phải tới Quầy giao dịch.
Từ tháng 6 năm 2012 BIDV đã chính thức triển khai sản phẩm BIDV Online dành cho khách hàng cá nhân và BIDV Business Online dành cho khách hàng
doanh nghiệp.Đây là dịch vụ ngân hàng điện tử mới triển khai trong hệ thống BIDV, giúp cho các khách hàng thanh toán trực tuyến đƣợc nhanh chóng, thuận tiện.Do đây sản phẩm mới nên các chi nhánh của BIDV nói chung và chi nhánh BIDV Thái Nguyên nói riêng đang mở rộng tiếp thị, quảng bá sản phẩm đến với khách hàng, mỗi cán bộ BIDV là ngƣời đi tiên phong sử dụng sản phẩm, là đại sứ của sản phầm từ đó tiếp cận đến các đối tƣợng khách hàng có nhiều điều kiện tiếp xúc với Internet nhƣ nhân viên văn phòng, giáo viên, sinh viên…Tính đến nay 100% cán bộ BIDV Thái Nguyên đã sử dụng dịch vụ này.
Bảng 3.11: Tình hình phát triển dịch vụ Internet Banking (2012-2013)
Chỉ tiêu ĐVT Đến 31/12/2012 Đến 31/12/2013 Tốc độ tăng trƣởng (%)
BIDV Online Cá nhân 250 455 82
BIDV Business Online Tổ chức 15 25 66
Thu phí dịch vụ ngân hàng
điện tử KHCN Triệu đồng 3.7 4.5 21.62
Thu phí dịch vụ ngân hàng
điện tử KH tổ chức Triệu đồng 10.56 12.78 21.02
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Nhìn chung, số lƣợng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ chiếm tỷ lệ cao, do tiện ích mà dịch vụ mang lại là nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.Đối với khách hàng doanh nghiệp tỷ lệ sử dụng dịch vụ còn thấp do thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống cũng nhƣ tâm lý các doanh nghiệp chƣa thực sự tin tƣởng vào hệ thống bảo mật của ngân hàng, họ muốn bảo tồn tài sản của mình.Tuy nhiên thu phí từ khách hàng doanh nghiệp lại chiếm tỷ lệ cao hơn, do vậy chi nhánh cần tích cực mở rộng đối tƣợng khách hàng này nhằm gia tăng thu nhập cho ngân hàng.
#. So sánh các dịch vụ ngân hàng của BIDV Thái Nguyên và các ngân hàng khác Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và kỹ thuật số, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng và đƣợc hiện đại hóa, từ đó các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các khách hàng. Hiện tại, ở Việt Nam có nhiều ngân hàng triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, trong đó đáng chú ý là Vietcombank, HSBC, ACB, Techcombank …
Nhìn chung, BIDV Thái Nguyên đã có bƣớc phát triển rất lớn trong cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại đến khách hàng nhƣ BSMS, Internetbanking,
Mobile banking, Direct banking... Nhờ vào uy tín và sự nỗ lực vƣợt bậc của BIDV Thái Nguyên mà khách hàng đã biết đến và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại này. Hiện nay, việc dịch vụ cài đặt và hỗ trợ các dịch vụ này tại BIDV Thái Nguyên là miễn phí cho khách hàng.
Bên cạnh đó, các ngân hàng khác cũng triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử. Với việc áp dụng công nghệ cao, quảng bá với quy mô lớn các ngân hàng này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của BIDV Thái Nguyên.
Bảng 3.12: So sánh các dịch vụ Ngân hàng điện tử
Dịch vụ BIDV
Thái Nguyên VCB ACB HSBC
Internet Banking
Điều kiện
sử dụng khoản tại NH Có mở tài khoản tại NH Có mở tài khoản tại NH Có mở tài khoản tại NH Có mở tài Chức năng Tra cứu
thông tin Tra cứu thông tin Thanh tốn Tra cứu thơng tin Tra cứu thơng tin Thanh tốn Phí sử dụng Miễn phí Theo biểu phí Miễn phí Theo biểu phí
E- Banking
Điều kiện
sử dụng Mọi khách hàng cá nhân KH VIP KH VIP Chức năng thông tin Tra cứu
Thanh tốn Tra cứu thơng tin Thanh tốn Tra cứu thơng tin Thanh tốn Phí sử dụng Phát sinh giao dịch Miễn phí Miễn phí
Mobile Banking
Điều kiện
sử dụng Mọi khách hàng cá nhân, tổ chức
Khách hàng cá nhân, thuê bao
Viettel
Có mở tài khoản tại NH
Khách hàng cá nhân Chức năng Tra cứu thơng
Tin, Thanh tốn
Tra cứu thơng Tin, Thanh tốn
Tra cứu thơng Tin, Thanh tốn
Tra cứu thơng Tin, Thanh tốn Phí sử dụng Phát sinh giao dịch Phát sinh giao dịch Phát sinh giao dịch Phát sinh giao dịch
Business Online X Chƣa có dịch vụ Chƣa có dịch vụ Chƣa có dịch vụ Điều kiện
sử dụng Mọi khách hàng tổ chức Chức năng Tra cứu thơng
Tin, Thanh tốn Phí sử dụng và phí giao dịch Phí dịch vụ
BIDV Thái Nguyên cần tăng cƣờng hỗ trợ và tiếp thị các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, do vậy BIDV Thái Nguyên cần thu hút lƣợng khách hàng này về giao dịch và sử dụng dịch vụ để tăng phí thu nhập và phát triển dịch vụ.
d). Tăng trưởng khách hàng của BIDV Thái Nguyên
Trong bối cảnh các ngân hàng thƣơng mại cạnh tranh trên địa bàn toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Chi nhánh Thái Nguyên đã có sự nỗ lực vƣợt bậc trong công tác tiếp thị, tuyên truyền để thu hút khách hàng. Cũng nhƣ bất kỳ ngân hàng kinh doanh hỗn hợp nào tại Việt Nam, cơ cấu khách hàng của BIDV bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức là doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, cơ quan chính quyền, … BIDV Thái Nguyên là một trong 3 NHTM trên địa bàn có số lƣợng khách hàng lớn nhất. Đặc biệt trong 03 năm qua, số lƣợng khách hàng của BIDV Thái Nguyên đã tăng trƣởng không ngừng về giá trị tuyệt đối và tƣơng đối cho thấy sự ƣa chuộng và uy tín của BIDV Thái nguyên đối với các khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng gia tăng.
Bảng 3.13: Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại qua tình hình khách hàng năm 2011 - 2013 Loại khách hàng 2011 2012 2013 So sánh (%) Số KH (KH) Cơ cấu (%) Số KH (KH) Cơ cấu (%) Số KH (KH) Cơ cấu (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 BQ 2011 -2013 KHDN 1.559 3, 39 1.781 2, 87 2.207 2, 73 114, 23 123, 92 119, 08 KHCN 44.420 96, 61 60.193 97, 13 78.589 97, 27 135, 50 130, 56 133, 03 Tổng số 45.979 100 61.974 100 80.796 100 134, 78 130, 37 132, 58
(Nguồn: BIDV Thái Nguyên)
Số lƣợng khách hàng của BIDV Thái Nguyên tăng mạnh trong các năm 2011 và 2012 với tỷ lệ tăng trƣởng tổng số khách hàng là trên 30%. Trong đó mức độ tăng trƣởng lớn hơn thuộc về loại khách hàng cá nhân. Đây đƣợc coi là bƣớc chuyển biến lớn của BIDV Thái Nguyên khi mà số khách hàng cá nhân năm 2012 là 78.589 khách hàng, tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Trong những năm trƣớc đây, BIDV Thái Nguyên đƣợc coi là ngân hàng chủ yếu phục vụ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp cho nên lƣợng khách hàng cá nhân biết và sử dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV Thái Nguyên rất hạn chế. Gia tăng khách hàng cá nhân chính là gia tăng dịch vụ ngân hàng hiện đại trong đối tƣợng khách hàng là cá nhân.
Biểu đồ 3.6: Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại qua cơ cấu và số lượng khách hàng năm 2011 - 2013
(Nguồn: BIDV Thái Nguyên)
Nhƣ vậy, với những kết quả đạt đƣợc nhƣ trên có thể nhận thấy:
- Nhìn chung thu dịch vụ của chi nhánh chủ yếu vẫn là từ các dịch vụ truyền thống nhƣ thanh toán, tài trợ thƣơng mại, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ. Tốc độ tăng trƣởng của các mảng nghiệp vụ truyền thống luôn đạt mức cao hơn so với năm trƣớc.
- Các dịch vụ mới nhƣ dịch vụ thẻ ATM, BSMS, POS, VISA…mang lại nguồn thu chƣa nhiều. Hiện tại chỉ dừng lại ở mục tiêu chiếm lĩnh thị phần và tạo điều kiện cho việc phát triển các sản phẩm ngân hàng bán lẻ trong dài hạn. Các dịch vụ này hiện chƣa đƣợc đông đảo ngƣời dân tin dùng một mặt do trình độ dân trí nhìn chung cịn hạn chế cùng với thói quen ƣa dùng tiền mặt, mặt khác do nền tảng công nghệ chƣa đồng bộ, hệ thống máy móc phục vụ còn gặp nhiều sự cố, gây nhiều phiền hà cho khách hàng nên việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại thực sự vẫn cịn nhiều khó khăn. Bởi vậy lợi nhuận mạng lại rất thấp, chƣa tƣơng xứng với chi phí đầu tƣ.
e). Giá cả của dịch vụ
Lãi suất và phí chính là giá của sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Khi mà danh mục các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng có sự tƣơng đồng thì lãi suất và phí chính là một trong những yếu tố cạnh tranh nhất của một ngân hàng.