2.3 .Thực trạng năng lực cạnh tranh của Chi nhánh
2.3.1 .Về năng lực tài chính
2.3.1.1.Về quy mô vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trƣởng vốn:
Hiện nay, việc tăng giảm nguồn vốn tại các Chi nhánh phụ thuộc vào khả năng tăng trưởng vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống NHNo&PTNTVN, do vậy tiêu chí này nếu ta xét tại NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần thì khơng đầy đủ, rõ nét.
Nếu xét trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 2011 đến 2013, hệ số an toàn vốn (CAR) của NHNo&PTNTVN có tăng nhưng khơng nhiều. Năm 2011 vốn chủ sở hữu từ 29,695 tỷ đồng lên 37,351 năm 2013 (tăng 7,656 tỷ đồng) và đã trở thành NH có tổng vốn sở hữu lớn nhất nước Việt Nam với tỷ lệ an toàn vốn là 9.5%, vượt mức tỷ lệ tối thiểu là 8% mà NHNN quy định.
Bảng 2.4: Cơ cấu vốn chủ sở hữu của các NH từ 2011 đến 2013
Đơn vị tính: tỷ đồng TT Ngân hàng 2011 2012 2013 Tăng trƣởng 2013/2011 1 NHNo&PTNTVN (Agribank) 29,695 33,349 37,351 +25.78% 2 NHCTVN (Vietinbank) 20,230 26,217 37,234 +73.20% 3 NHNTVN (Vietcombank) 28,639 35,414 36,095 +26.03% 4 NHDT&PTVN (BIDV) 24,390 26,494 32,040 +31.37% 5 NHKTVN (Techcombank) 12,516 13,290 13,920 +6.18%
(Nguồn: báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm)
Qua bảng trên ta thấy với số vốn chủ sở hữu đạt 37,351 tỷ đồng, NHNo&PTNTVN trở thành NH lớn về nguồn vốn, nguồn vốn này tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân NHNo&PTNTVN mang lại và nguồn vốn cấp bổ sung của Chính phủ qua các năm, nó đã xác định quy mơ hoạt động và duy trì các tỷ lệ đảm bảo an tồn đều tăng qua các năm. Từ đó làm tăng khả năng phịng ngừa và chống đỡ rủi ro, đồng thời tăng thêm sức cạnh tranh.
Kết quả năm 2013 cho thấy, trong 5 NH thì NHNo&PTNTVN có quy mơ vốn chủ sở hữu cao nhất. Xét về tốc độ tăng trưởng quy mô vốn chủ sở hữu có thể thấy NHNo&PTNTVN có tỷ lệ khá thấp, chỉ đạt 25.78% trong giai đoạn 2011-2013. Tỷ lệ tăng trưởng quy mô vốn của NHNo&PTNTVN đứng thứ 2 trong 5 NH và chỉ cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của Techcombank là 6.18%.
2.3.1.2.Quy mô và khả năng huy động vốn:
NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần ln xác định tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn đối với việc mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu vốn phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong những năm qua, Chi nhánh đã rất chú trọng và làm tốt công tác này làm cho tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng một cách nhanh chóng qua các năm và trở thành một đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Dựa vào số liệu của bảng 2.1 đã nêu ở trên ta thấy tốc độ tăng trưởng về nguồn vốn của NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần qua các năm từ 2011-2013 là khá nhanh và khá ổn định vì nguồn vốn huy động từ các cá nhân chiếm tỉ trọng lớn. Tính đến 31/12/2013, tổng nguồn vốn đạt 3,113 tỷ đồng, tăng 47.54% so với năm 2011 và tăng 22.08% so với năm 2012.
Để đạt được những kết quả trên Chi nhánh đã tích cực thực hiện một số biện pháp như: Thực hiện tốt các đợt chỉ đạo huy động vốn như: huy động tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt, giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi, huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng chào mừng thành lập Agribank. Phát hành kỳ phiếu dự thưởng mừng xuân, huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam,...Theo dõi biến động lãi suất huy động trên thị trường để có định hướng điều chỉnh lãi suất kịp thời phù hợp hơn để từ đó tạo niềm tin và đảm bảo nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
2.3.1.3.Về khả năng sử dụng vốn:
Theo số liệu từ bảng 2.2 đã nêu trên ta thấy tổng dư nợ cho vay có tốc độ tăng trưởng khá đều qua các năm. Tổng dư nợ đến 31/12/2013 đạt 2,002 tỷ đồng, tăng 21.33%
so với năm 2011 và tăng 10,12% so với năm 2012 trong đó cho vay ngắn hạn và cho các tổ chức kinh tế vay chiếm tỷ trọng cao.
Về hoạt động tín dụng, NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần có nhiều lợi thế về nguồn vốn huy động tại chỗ và số lượng khách hàng ngay trên địa bàn Thị xã Dĩ An. Bên cạnh đó, với đội ngũ lãnh đạo có mối quan hệ rộng và đội ngũ cán bộ tín dụng có năng lực, giàu tâm huyết và đạo đức đã giúp cho NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần tiếp cận các dự án lớn và đang giải ngân trên 1,300 tỷ đồng, đồng thời thu hút nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chuyển toàn bộ hoạt động về NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần.
Với khả năng nguồn vốn lớn mạnh của NHNo&PTNTVN và khả năng huy động vốn tại NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần cùng với các chính sách cho vay, lãi suất huy động, lãi suất cho vay linh hoạt, ưu đãi đối với những khách hàng truyền thống, có tín nhiệm và khách hàng lớn đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn đối với các ngân hàng khác trên địa bàn.
2.3.1.4.Về khả năng sinh lời:
Để phân tích khả năng sinh lời ta cần phải dựa vào tỉ số ROE và ROA. Chỉ số ROE là tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu còn Chỉ số ROA là tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản.
Bảng 2.5: Tỷ số sinh lời của các NH từ 2011 đến 2013
Đơn vị tính: %
NH
2011 2012 2013
Tăng trƣởng 2013/2011 ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE
NHNo&PTNTVN (Agribank) 0.87 15.5 0.56 10.3 0.41 8.61 - 52.87 - 44.45 NHCTVN (Vietinbank) 2.03 26.7 1.7 19.9 1.4 13.7 - 31.03 - 48.69 NHNTVN (Vietcombank) 1.25 17.1 1.13 12.6 0.99 10.3 - 20.80 - 39.77 NHDT&PTVN (BIDV) 0.83 13.2 0.74 12.9 0.78 13.8 - 6.02 +4.55 NHKTVN (Techcombank) 1.83 28.9 0.43 5.76 0.39 4.77 - 78.69 -83.49
Qua bảng 2.5 ta thấy, chỉ số ROA và ROE của các NH giảm qua các năm, chỉ có NH Techcombank là có 2 chỉ số này được cải thiện năm 2013. Nguyên nhân các chỉ số này giảm chủ yếu là do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Kết quả năm 2013 cho thấy, trong 5 NH thì NHNo&PTNT có chỉ số sinh lời đứng thứ 4 trong 5 NH, chỉ đứng trước NH Techcombank. Về tỉ lệ giảm 2 chỉ số này thì NHNo&PTNT có tốc độ giảm khá cao, chỉ số ROA, ROE lần lượt giảm so với năm 2011 là 52.87% và 44.45%. Trong thời gian tới, NH nên có các chính sách và biện pháp cụ thể để góp phần cải thiện 2 chỉ số này trong thời gian tới để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và khách hàng.
Vì tính chất hạch tốn tồn hệ thống nên ta bỏ qua việc đánh giá, phân tích chỉ số ROE mà chỉ xét chỉ số ROA tại NHNo&PTNTVN – Chi nhánh KCN Sóng Thần.
Chỉ tiêu ROA của NHNo&PTNTVN – Chi nhánh KCN Sóng Thần qua các năm lần lượt là 0,77% năm 2011, 0,78% năm 2012 và đạt 0,84% năm 2013. Chỉ số này tăng qua các năm nên Chi nhánh ít phải trích dự phịng rủi ro. Ta nhận thấy chỉ số ROA của toàn hệ thống năm 2013 là 0.41% trong khi chỉ số ROA của NHNo&PTNTVN – Chi nhánh KCN Sóng Thần là 0.84% cho thấy Chi nhánh đã áp dụng những chính sách phù hợp và có các biện pháp cụ thể để hạn chế chi phí, tăng lợi nhuận, đảm bảo cho tài sản của Chi nhánh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Dựa vào số liệu của bảng 2.3 đã nêu ở trên, ta thấy tổng thu nhập của NHNo&PTNTVN – Chi nhánh KCN Sóng Thần năm 2013 tăng 1.49 lần so với năm 2011 trong đó thu nhập chủ yếu là từ hoạt động cho vay và nguồn thu nhập từ dịch vụ chiếm tỉ trọng khá thấp. Điều này chứng tỏ trong những qua, hoạt động vốn và cho vay vẫn là hoạt động chủ đạo mang lại nguồn thu chủ yếu của Chi nhánh, còn hoạt động dịch vụ chỉ chiếm phần thứ yếu.
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 gấp 1.53 lần so với năm 2011, tuy có tăng trưởng nhưng vẫn cịn thấp. Thời gian tới, Chi nhánh nên có các chính sách và biện pháp cụ thể hơn để hạn chế chi phí và tăng thêm lợi nhuận.
2.3.1.5.Về năng lực quản trị rủi ro:
Hệ số an toàn vốn khá cao (bằng 9.5%) nên khả năng chống đỡ của
NHNo&PTNTVN cao, làm tăng khả năng huy động vốn và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, lợi nhuận ngân hàng có hàng năm khá cao, đủ để cải thiện hệ số an tồn, Ngân hàng khơng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn cấp bổ sung của Chính phủ và nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu dài hạn trên thị trường…
Với hệ số an toàn là 8.9% và lợi nhuận hàng năm, NHNo&PTNTVN - Chi nhánh
KCN Sóng Thần đã đảm bảo được khả năng tài chính cũng như đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, đáp ứng được nhu càu của khách hàng và tạo ra rào cản với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn.
2.3.2.Về tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ:
Trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2013, có nhiều Ngân hàng trong nước chú trọng đầu tư phát triển hệ thống SPDV mới, tiên tiến. Khơng nằm ngồi cuộc đua đó, Chi nhánh đã khơng ngừng phát triển về quy mô, công nghệ, và sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chắp thêm “đôi cánh” cho Ngân hàng No&PTNT Việt Nam dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Đối với kênh phân phối SPDV Mobile Banking, Ngân hàng phát triển sản phẩm Nạp tiền cho thẻ Game, VnMart - Ví điện tử, APayBill. Đối với huy động vốn, cho ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm học đường” kết hợp nhiều dịch vụ và kênh phân phối dịch vụ. Đối với Thẻ, cho ra mắt sản phẩm Thẻ Lập nghiệp, Thẻ học đường; Thẻ sinh viên, thẻ công chức kết hợp với với thẻ ATM. Đối với kết nối thanh toán trong nước, cùng với việc tiếp tục quản lý tốt sản phẩm Thanh tốn hóa đơn; Gửi, rút tiền nhiều nơi, Agribank cho ra mắt sản phẩm thanh toán, rút tiền qua Banknet, Internet Banking.
Đặc biệt, trong năm 2012, Ngân hàng cho ra mắt sản phẩm Thu Ngân sách Nhà nước qua Ngân hàng, giúp người dân, các tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian khi nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ khác đối với Ngân sách Nhà nước, giúp thị phần của Ngân hàng không chỉ được giữ ổn định, mà còn gia tăng v.v..
Năm 2013, chi nhánh tiếp tục phát triển sản phẩm Bancasurance thông qua xây dựng mơ hình điểm tại 04 phòng giao dịch và 02 Chi nhánh về phân phối và triển khai thực hiện các sản phẩm liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm với vai trò làm đại lý. Đồng thời, liên kết với các Công ty bảo hiểm xây dựng các sản phẩm bảo hiểm đối với các sản phẩm tín dụng, như: Sản phẩm Bảo an tín dụng nhằm hỗ trợ người vay tín dụng trong việc bảo hiểm tính mạng và sức khỏe. Thực hiện chuyển tiền đi cho Western UNION. Với hệ thống mạng lưới rộng lớn nhất và cơ sở khách hàng vững chắc, chi nhánh có lợi thế trong triển khai thực hiện các loại SPDV này.
Với định hướng năm Phát triển SPDV mới có được những kết quả đầy ấn tượng trong năm 2013, trước hết, đó là do có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban lãnh đạo cũng như sự nghiêm túc thực hiện của toàn đội ngũ nhân viên chi nhánh, thể hiện ý thức hội nhập kinh tế quốc tế tích cực của chi nhánh trong giai đoạn phát triển mới. Năm 2013 là năm đẩy mạnh Chiến dịch phát triển SPDV mới, Chi nhánh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ phát triển SPDV tiên tiến theo các tiêu chí, chuẩn mực của một ngân hàng hiện đại, tiến tới trở thành Tập đồn tài chính - ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, có vị thế trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.
2.3.3.Về nguồn nhân lực:
Chi nhánh coi việc nhiệm vụ đào tạo, quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực vào những vị trí chủ chốt đóng vai trị hết sức quan trọng để hồn thành nhiệm vụ và lãnh đạo các đơn vị đạt hiệu quả cao, coi công tác tuyển dụng, đào tạo những cán bộ trẻ, có năng lực vào các phịng chun mơn là cơ sở để nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn đơn vị. Thực tế tổ chức biên chế nguồn nhân lực năm 2013 của chi nhánh như sau:
Bảng 2.6: Tình hình nhân sự của Chi nhánh từ 2011 đến 2013
Đơn vị tính: nhân viên
Trình độ 2011 2012 2013 Trên Đại học 5 7 9 Đại học 110 115 120 Dưới Đại học 25 27 31 Tổng cộng 140 150 160 (Nguồn: Agribank Sóng Thần)
Năm 2013 cho thấy, số cán bộ cơng nhân viên có trình độ đại học là 120 người (chiếm tỷ trọng 80%), con số đã được nâng lên không đáng kể từ 115 người (năm 2012) đến 120 người (năm 2013), có thêm 2 thạc sĩ, cho thấy số cán bộ có trình độ chun mơn cao đã gia tăng cả về chất lượng và số luợng, là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh.
Nhận thức sâu sắc chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng No&PTNTVN Chi nhánh KCN Sóng Thần đặc biệt quan tâm đến hoạt động đầu tư đào tạo và đào tạo cán bộ, khơng ngừng nâng cao trình độ cán bộ, thơng qua các hình thức tổ chức các lớp học tập và tìm hiểu nghiệp vụ, văn bản chế độ.
Bảng 2.7: Vốn đầu tƣ cho phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh 2011 - 2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm Vốn đầu tư
2011 90.2
2012 126.2
2013 138
(Nguồn: Agribank Sóng Thần)
Trong năm 2007, NHNo&PTNT Việt Nam đã ký hợp đồng đào tạo lại trị giá 5 triệu Euro bằng nguồn vốn do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ nhằm tập trung đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tồn hệ thống. Qua đó, chất lượng
nhân sự của Chi nhánh không ngừng được nâng cao, nhạy bén với những thay đổi của ngành, năng động sáng tạo.
Để nâng cao nguồn nhân lực, Chi nhánh đã liên tục đầu tư đào tạo, cải thiện không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng nhân lực trong những năm qua. Năm 2013, Chi nhánh đầu tư trên 138 triệu đồng VND, tăng 109.3% so với năm 2012, tăng 152.9% so với năm 2011. Cụ thể, trong năm 2013 vừa qua, Chi nhánh đầu tư với tổng số vốn hơn 15 triệu để liên tiếp mở các khóa huấn luyện chun mơn, nghiệp vụ, tổ chức họp triển khai nội dung các văn bản mới của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam. Khơng chỉ dừng lại ở đó, những năm qua, Chi nhánh đã thường xuyên mời các giảng viên, cán bộ có trình độ chuyên sâu từ các ngành, trường,…đến giảng dạy các chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ về họat động cho vay, thanh toán quốc tế, pháp luật,.. để bồi dưỡng các kiến thức mới, thực tế cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan, từ đó củng cố trình độ nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của Chi nhánh.
Ngồi ra, để khích lệ động viên tinh thần làm việc nhiệt tình và có hiệu quả, Ban giám đốc đã động viên khen thưởng kịp thời, quan tâm đào tạo, giúp đỡ những cán bộ còn yếu kém về nghiệp vụ, từ đó tạo ra sự đồn kết, thống nhất trong toàn Chi nhánh.
2.3.4.Về CSVC và năng lực công nghệ:
Cơ sở vật chất và cơng nghệ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, NHNo&PTNTVN Chi nhánh KCN Sóng Thần rất quan tâm tới việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tạo điều kiện thuận lợi môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên, đầu tư đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh Chi nhánh.
Bảng 2.8: Vốn đầu tƣ cho CSVC và CN của chi nhánh từ năm 2011 đến 2013:
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm Vốn đầu tư