4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
4.2.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
Bảng 7. DOANH SỐ THU NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 CHÊNH LỆCH 2011-2010 2012-2011 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % - DNNN 353.524 75.885 451.974 -277.639 -78,53 376.089 495,60 - DN ngoài Nhà nƣớc 5.238.190 1.934.501 784.571 -3.303.689 -63,07 -1.149.930 -59,44 - KH cá nhân 663.438 203.218 374.558 -460.220 -69,37 171.340 84,31 Tổng 6.255.152 2.213.604 1.611.103 -4.041.547 -64,61 -602.501 -27,22
(Nguồn: Phịng tín dụng - ABBANK Cần Thơ, 2013)
Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế đƣợc ngân hàng phân thành 3 thành phần chính là: doanh nghiệp Nhà nƣớc, Doanh nghiệp Ngoài Nhà nƣớc và khách
hàng cá nhân. Trong đó doanh số thu nợ doanh nghiệp ngồi Nhà nƣớc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong ba thành phần kinh tế.
Từ bảng số liệu trên ta thấy nhìn chung thì doanh số thu nợ có chiều hƣớng giảm mạnh. Điều đó là do doanh số thu nợ từ các doanh nghiệp ngồi quốc doanh có sự suy giảm mạnh. Thêm vào đó, tỷ lệ doanh số thu nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 48,69% trên tổng doanh số thu nợ. Vì thế, khi doanh số thu nợ từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm mạnh đã kéo theo tổng doanh số giảm mạnh mặc dù doanh số thu nợ từ doanh nghiệp quốc doanh tăng lên đến 495,60% (năm 2012). Đó là do trong năm 2012, các doanh nghiệp quốc doanh hoạt động kém hiệu quả trong năm 2011 đã đƣợc sự hỗ trợ của Nhà nƣớc nên trong năm 2012 đã có điều kiện tăng trƣởng và số tiền vay vốn từ chi nhánh tăng lên nên doanh số trả nợ của doanh nghiệp cũng tăng lên. Về phía các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, do sau khủng hoảng năm 2011, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa do không chịu nổi lãi suất cao vào năm 2011 nên một số đã phá sản và giải thể. Vì thế, những doanh nghiệp còn hoạt động trong năm 2012, chủ yếu là những doanh nghiệp lớn có sức chịu đựng cao. Thêm vào đó, do trong năm này, lãi suất ngân hàng giảm xuống mạnh so với năm 2011, vì thế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn duy trì hoạt động nhƣng việc trả nợ cho ngân hàng khơng cao. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp là khách hàng thân thiết của ngân hàng nên ngân hàng đã cố gắng gia hạn nợ và giãn nợ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thốt khỏi khủng hoảng và có điều kiện hồn trả lại nợ cho ngân hàng.
Còn đối với khách hàng cá nhân, doanh số thu nợ giảm mạnh năm 2011 nhƣng tăng cao năm 2012. Điều đó là do đối với những đối tƣợng này, ngân hàng chủ yếu là cho vay ngắn hạn là tiêu dùng. Vì thế, vào năm 2012, khi lãi suất ngân hàng giảm đã tạo điều kiện cho đối tƣợng cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Thêm vào đó, trong năm 2012 là năm mà nhiều ngân hàng chọn mục tiêu là phát triển đối tƣợng cá nhân và ngân hàng An Bình cũng khơng nằm ngồi xu thế đó. Do chủ yếu là cho vay ngắn hạn nên khi các cá nhân khi có nguồn vốn đã hoàn trả lại nguồn vốn cho ngân hàng một cách đúng hạn nên doanh số thu nợ năm 2012 đã tăng 84,31%.
4.2.2.3. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
Bảng 8. DOANH SỐ THU NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 CHÊNH LỆCH 2011-2010 2012-2011 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % - Nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.756.769 28.302 231.244 -1.728.467 -98,39 202.942 717,06 - Công nghiệp - xây dựng 3.653.777 1.879.157 1.104.766 -1.774.620 -48,57 -774.391 -41,21 - Thƣơng mại - dịch vụ 844.606 306.145 275.093 -524.329 -62,08 -45.184 -14,11 Tổng 6.255.152 2.213.604 1.611.103 -4.041.547 -64,61 -602.501 -27,22
(Nguồn: Phịng tín dụng - ABBANK Cần Thơ, 2013)
Từ bảng số liệu ta thấy, trong năm 2011, doanh số thu nợ hầu nhƣ tất cả các ngành đều bị suy giảm. Đặc biệt, lĩnh vực nơng nghiệp có suy giảm khá mạnh so với những lĩnh vực khác. Điều đó là do, trong năm 2011, lĩnh vực thủy sản có sự biến động mạnh. Giá tôm xuất khẩu giảm, các doanh nghiệp chịu ảnh hƣờng của tình trạng tiêu chuẩn chất lƣợng khắc khe của một số nƣớc nhƣ EU, Mỹ,… Thêm vào đó, trong năm 2011, dịch bệnh tôm xảy ra mạnh và lan rộng ra nhiều tỉnh dẫn đến tình trạng tơm chết hàng loạt, nhiều hộ nơng dân phải rơi vào tình trạng nợ vay khơng trả đƣợc. Tuy nhiên, vào năm 2012, giá thủy sản lên cao, và dịch bệnh tôm giảm xuống sẽ tạo điều kiện cho ngƣời nuôi tăng giá trị nuôi trồng lên. Việc tăng cao lợi nhuận so với năm trƣớc đã tạo điều kiện cho ngƣời nuôi trả nợ cho ngân hàng.
4.3. Phân tích dƣ nợ
Dƣ nợ là một trong những số liệu mà ABBANK Cần Thơ cũng thƣờng xuyên xem xét để có hƣớng đi phù hợp theo kế hoạch đã đề ra của mình. Đó là bởi vì, ngân hàng ln muốn tăng dƣ nợ qua các năm thế nhƣng điều đó cịn phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Nguyên nhân là vì nếu dƣ nợ tăng cao mà chủ yếu là những khoản dƣ nợ khơng có khả năng trả nợ đúng hạn thì lại là một rủi ro lớn của ABBANK Cần Thơ.
4.2.3.1. Dƣ nợ theo thời gian
4.2.3.1. Dƣ nợ theo thời gian
Qua ba năm 2010 – 2012, cho ta thấy dƣ nợ của ngân hàng có chiều hƣớng biến động nhƣng không theo một chiều hƣớng nhất định. Cụ thể, trong năm 2011, dƣ nợ tăng hơn 10% nhƣng đến năm 2012 thì dƣ nợ lại giảm đi 7%. Đó là bởi vì trong năm 2011, ngân hàng tập trung cho vay ngắn hạn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp chế biến, chủ yếu là doanh nghiệp thủy sản.
Bảng 9. DƢ NỢ THEO THỜI HẠN
CỦA ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 CHÊNH LỆCH 2011-2010 2012-2011 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) - Ngắn hạn 637.750 887.443 686.787 249.693 39,15 -200.656 -22,61 - Trung và dài hạn 427.176 296.069 315.054 -131.107 -30,69 18.985 6,41 Tổng 1.064.926 1.183.512 1.100.932 118.586 11,14 -82.580 -6,98
(Nguồn: Phịng tín dụng - ABBANK Cần Thơ, 2013)
Nguyên nhân, trong thời gian này, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn do sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khá cao. Số lƣợng doanh nghiệp mọc lên ngày càng nhiều nhƣng sản lƣợng thủy sản trong năm lại giảm xuống đã
làm cho giá nguyên liệu thủy sản tăng mạnh. Vì thế, các doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn hơn để đầu tƣ kinh doanh. Nhƣng do tình hình kinh tế của những nƣớc nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp cũng gặp khơng ít khó khăn trong năm này. Vì thế, nguồn cầu bị suy giảm xuống trong khi chi phí vay vốn của doanh nghiệp lại khá cao khi mà các khoản vay vốn tăng lên để hỗ trợ kinh doanh. Chính vì lẽ đó, dƣ nợ ngắn hạn của ngân hàng tăng lên cao khi mà đến cuối năm các doanh nghiệp đã chƣa thanh toán vốn lại cho ngân hàng. Đó là vì ngun nhân là các doanh nghiệp chƣa thể thu hồi vốn từ các nƣớc nhập khẩu hàng của mình.
Nguyên nhân nữa là do trong năm 2011, lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao có khi lên đến trên 20%. Vì thế, các doanh nghiệp khơng có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn mà chỉ vay vốn ngắn hạn để hỗ trợ cho nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt của mình. Vì thế, dƣ nợ trung và dài hạn giảm mạnh, dƣ nợ ngắn hạn tăng cao. Đó là do chi phí vay vốn trung và dài hạn khá cao, nhiều doanh nghiệp khơng thể hoạt động có hiệu quả nếu vay vốn với mức lãi suất khá cao nhƣ thế. Chính vì thế, Ngân hàng Nhà nƣớc đã phải yêu cầu các Ngân hàng thƣơng mại giảm lãi suất vào những tháng cuối của năm 2011 và đến năm 2012 để kịp thời hỗ trợ vốn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính điều đó đã giúp cho các doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn trong năm 2012 nên dƣ nợ trung và dài hạn trong năm này cũng tăng lên khá cao với hơn 6%. Bên cạnh đó, do đƣợc sự hỗ trợ giảm lãi suất của ngân hàng nên các doanh nghiệp đã thốt khỏi tình trạng khó khăn, khơi phục tình hình hoạt động nên đã cố gắng thanh tốn những khoản nợ vay trong năm 2011 của mình và những khoản vay ngắn hạn trong năm 2012. Cụ thể, ta thấy dƣ nợ ngắn hạn trong năm này giảm mạnh. Dƣ nợ tăng lên chỉ là dự nợ trung và dài hạn.
4.2.3.2. Dƣ nợ theo thành phần kinh tế
Về dƣ nợ theo thành phần kinh tế, từ bảng 10 cho thấy, các thành phần kinh tế của các khách hàng của ngân hàng có sự tăng giảm theo một chiều hƣớng chung. Cụ thể, trong năm 2011, dƣ nợ tăng lên và giảm xuống năm 2012. Tuy nhiên, sự biến động tăng lên hay giảm xuống của các khách hàng theo thành phần kinh tế của ABBANK Cần Thơ có sự khác nhau rõ rệt. Một cách chi tiết, các doanh nghiệp nhà nƣớc có sự biến động khá lớn. Trong năm 2011, dƣ nợ tăng lên trên 50% thì đến
cuối năm 2012 lại giảm xuống cũng hơn 50%. Nguyên nhân chúng ta có thể dễ hiểu là do biến động chung của tình hình suy giảm của kinh tế tỉnh Cần thơ nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Doanh nghiệp nhà nƣớc cũng nằm trong sự suy giảm của nền kinh tế. Vì thế, do đƣợc sự hỗ trợ của Nhà nƣớc để hạn chế những ảnh hƣởng nên các doanh nghiệp này đã khơi phục dễ dàng. Điều đó thấy rõ nhất là doanh số thu nợ tăng gần 500% trong năm 2012 nên dƣ nợ của các doanh nghiệp nhà nƣớc vay vốn của ABBANK Cần Thơ đã giảm mạnh với hơn 50%.
Bảng 10. DƢ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 CHÊNH LỆCH 2011-2010 2012-2011 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % - DNNN 73.850 111.965 54.803 38.115 51,61 -57.162 -51,05 - DN ngoài Nhà nƣớc 855.571 925.827 624.245 70.256 8,21 - 301.582 -32,57 - KH cá nhân 135.505 221.742 322.884 86.237 63,64 101.142 45,61 Tổng 1.064.926 1.259.534 1.001.932 194.608 18,27 - 257.602 -20,45
(Nguồn: Phịng tín dụng - ABBANK Cần Thơ, 2013)
Đối với các doanh nghiệp ngồi nhà nƣớc thì sự biến động của dƣ nợ theo các năm ít hơn các doanh nghiệp nhà nƣớc. Cụ thể, trong năm 2011, mặc dù có sự tăng trƣởng của dƣ nợ của các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc trong năm này nhƣng với mức tăng chỉ hơn 8%. Nhƣng khi xét về số tuyệt đối thì mức tăng khá cao với hơn 70 tỷ đồng – gấp 2 lần số tăng của các doanh nghiệp nhà nƣớc. Thêm vào đó, dƣ nợ của doanh nghiệp ngồi nhà nƣớc trong năm 2010 đã cao gấp 11 lần so với dƣ nợ của doanh nghiệp nhà nƣớc. Do đó, mặc dù ta thấy tỷ lệ tăng của doanh nghiệp ngồi nhà nƣớc có sự tăng nhỏ nhƣng với giá trị tăng về số tuyệt đối là rất lớn.
Nhƣng đến năm 2012, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ đã khơi phục tình hình hoạt động kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp này đã cố gắng thanh toán những khoản vay vốn tới hạn của mình nên dƣ nợ đã giảm xuống mạnh, chủ yếu là những khoản vay vốn ngắn hạn. Thêm vào đó, trong năm 2012, với chính sách hạn chế cho vay những doanh nghiệp tƣ nhân có quy mơ vừa và nhỏ có tình trạng kinh doanh không hiệu quả nên dƣ nợ của những doanh nghiệp này cũng giảm mạnh.
Về phía các khách hàng cá nhân, dƣ nợ đều tăng mạnh qua các năm. Đó là do trong năm 2011, doanh số cho vay của ngân hàng đối với những khách hàng này giảm xuống mạnh hơn 50% nhƣng do việc thu nợ đối với những khách hàng này tƣơng đối khó khăn do mục đích vay vốn chủ yếu là tiêu dùng và nguồn trả nợ chủ yếu là từ nguồn thu nhập lƣơng thƣởng. Vì thế, dƣ nợ tăng cao trong năm 2011, khi tiền lƣơng của khách hàng không tăng nhƣng giá lƣơng thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao hay nói cách khác là chỉ số giá tiêu dùng tăng khác cao. Do đó, các khách hàng cá nhân này khó thanh tốn nợ cho ngân hàng đƣợc.
Vào năm 2012, với kế hoạch tăng trƣởng dƣ nợ của khách hàng cá nhân nên trong năm này, dƣ nợ tăng khá cao theo đúng định hƣớng tăng trƣởng dƣ nợ của ngân hàng. Bên cạnh đó, do lãi suất vay vốn của khách hàng cá nhân giảm xuống nên các khách hàng đã dễ dàng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng trong năm này.
4.2.3.3. Dƣ nợ theo ngành kinh tế
Về dƣ nợ theo thành phần kinh tế, ta thấy trong các lĩnh vực có sự tăng giảm qua các năm nhƣng đối với lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ thì ln có giá trị tăng lên của dƣ nợ qua các năm trong giai đoạn 2010 – 2012. Dƣ nợ của lĩnh vực này luôn tăng lên là do trong thời gian này, tỉnh Cần Thơ định hƣớng phát triển thƣơng mại dịch vụ. Với sự hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền cộng với sự hỗ trợ vốn của ngân hàng đã giúp cho lĩnh vực này có điều kiện phát triển. Vì thế, dƣ nợ của thƣơng mại dịch vụ ln tăng cao. Bên cạnh đó, trong năm 2011, tình hình phát triển của lĩnh vực này gặp khó khăn khi mà kinh tế của tỉnh bị ảnh hƣởng. Nhiều ngƣời dân đã hạn chế sử dụng những dịch vụ không cần thiết nên những khách hàng vay vốn của ngân hàng cũng gặp khơng ít khó khăn. Doanh số thu nợ của ngân hàng đối với lĩnh vực này có sự suy giảm mạnh nên dƣ nợ cũng tăng lên.
Cịn đối với lĩnh vực nơng nghiệp, thì dƣ nợ có sự suy giảm mạnh trong năm 2012. Đó là do trong năm 2012, doanh nghiệp đã hạn chế cho vay những khách hàng nhỏ nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thủy sản và cơng nghiệp của tỉnh đã có chiều hƣớng phục vụ sau tình trạng khó khăn trong năm 2011. Cụ thể, doanh số thu nợ của lĩnh vực nơng nghiệp thủy sản đã tăng lên hơn 700%. Chính điều đó, cho thấy tình hình hoạt động của những doanh nghiệp này có sự tăng trƣởng khá mạnh. Các doanh nghiệp đã thanh toán vốn vay cho ngân hàng nên dƣ nợ của lĩnh vực này cũng giảm mạnh.
Bảng 11. DƢ NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 CHÊNH LỆCH 2011-2010 2012-2011 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % - Nông, lâm nghiệp, thủy sản 118.105 120.352 78.889 2.247 1,90 -41.463 -34,45 - Công nghiệp - xây dựng 749.961 854.875 543.869 104.914 13,99 -311.006 -36,38 - Thƣơng mại - dịch vụ 196.860 284.307 379.174 87.447 44,42 94.867 33,37 Tổng 1.064.926 1.259.534 1.001.932 194.608 18,27 -257.602 -20,45
(Nguồn: Phịng tín dụng - ABBANK Cần Thơ, 2013)
Đối với lĩnh vực công nghiệp, dƣ nợ trong năm 2012 giảm mạnh với hơn 30%. Những khách hàng vay vốn với mục đích phát triển cơng nghiệp chế biến đã đƣợc ngân hàng tạo điều kiện giảm lãi suất vay vốn so với những ngành nghề khác. Đó là do lĩnh vực chế biến, chủ yếu là chế biến thủy sản xuất khẩu là một trong những lĩnh vực chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn của đất nƣớc. Nếu lĩnh vực này bị ảnh hƣởng sẽ
ảnh hƣởng mạnh đến nền kinh tế tồn đất nƣớc. Do đó, dƣới chỉ thị hỗ trợ vay vốn đối với lĩnh vực này, giảm lãi suất, gia hạn nợ, giãn nợ đã giúp các doanh nghiệp vƣợt qua đƣợc những khó khăn và tăng trƣởng vào năm 2012. Vì thế, dƣ nợ trong năm này có sự suy giảm mạnh của những khoản vay ngắn hạn và những khoản vày