SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 53 Hệ số doanh lợi là một trong những chỉ số mà từ nhà quản lý đến nhà đầu tư đều quan tâm. Nó cho biết hiệu quả của 1 đồng thu nhập sẽ mang lại cho ngân hàng được bao nhiêu đồng lợi nhuận trong đó. Qua hình trên ta thấy nếu như có 100 đồng doanh thu sẽ mang lại 0,078 đồng lợi nhuận trong năm 2009 còn năm 2010 là 0,0767 đồng lợi nhuận và năm 2011 là 0,1019 đồng lợi nhuận. Nhìn chung chỉ số này của ngân hàng ngày càng tăng qua các năm. Điều đó nói lên hiệu quả thu nhập của ngân hàng mang lại ngày càng cao chứng tỏ 3 năm qua ngân hàng đã quản lý thu nhập có hiệu quả, có những biện pháp tích cực để giảm chi phí cũng như tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
4.3. Đánh giá kết quả tín dụng
Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng là một cơng việc rất cần thiết đối với ngân hàng vì nó cũng là một trong những yếu tố quyết định tới lợi nhuận của ngân hàng. Qua việc đánh giá đó sẽ giúp cho ngân hàng có những điều chỉnh kiệp thời để năng cao nâng lực cạnh tranh cũng như lợi nhuận cho ngân hàng.
BẢNG 4.12: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍN DỤNG CỦA ACB CẦN THƠ TỪ NĂM 2009- 2011
Chỉ Tiêu ĐVT Năm
2009 2010 2011
Doanh số cho vay Triệu đồng 12.739.160 8.119.501 9.251.469 Doanh số thu nợ Triệu đồng 12.458.480 7.861.934 9.404.183
Dư nợ bình quân Triệu đồng 876.882 1.146.006 1.198.432
Tổng dư nợ Triệu đồng 1.017.222 1.274.789 1.122.075 Vốn huy động Triệu đồng 1.079.222 1.335.112 1.471.149 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 1.110.959 1.356.894 1.505.328 Nợ quá hạn Triệu đồng 15.140 9.773 12.791 Tổng dư nợ/Vốn huy động Lần 0,94 0,95 0,76 Tổng dư nợ/ Tổng nguồn vốn Lần 0,92 0,94 0,75 Hệ số thu nợ Lần 0,98 0,97 1,02 Nợ quá hạn/Tổng dư nợ % 1,49 0,77 1,14
(Nguồn: Phịng tín dụng của ACB Cần Thơ)
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 54
4.3.1. Dƣ nợ trên vốn huy động
BẢNG 4.13: DƢ NỢ TRÊN VỐN HUY ĐỘNG CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ 2009 – 2011
ĐVT: Lần Chi nhánh ngân hàng 2009 2010 2011 TMCP Đông Á 1,05 0,97 0,90 TMCP Công Thương 0,88 0,88 0,94 TMCP Phương Đông 0,89 0,95 0,87 TMCP PTN ĐBSCL 0,71 0,97 0,98 TMCP Phương Nam 0,86 0,95 0,94 TMCP Á Châu 0,98 0,97 1,02
(Nguồn: Số liệu tổng hợp thu thập được từ các sinh viên đang thực tập tại các ngân hàng)
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng, nó giúp ngân hàng so sánh khả năng cho vay đối với nguồn vốn huy động, chỉ tiêu này lớn quá hay nhỏ q đều khơng tốt. Bởi vì chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của ngân hàng thấp, ngược lại chỉ tiêu này nhỏ thì ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động không đạt hiệu quả. Ta thấy dư nợ trên vốn huy động của ngân hàng có nhiều biến động cụ thể như năm 2009 chỉ số này chỉ là 0,94 lần nhưng qua năm 2009 là 0,95 lần đến năm 2011 chỉ số này chỉ cịn 0,76 lần. Qua các số liệu đó cho ta thấy ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động có hiệu quả, chỉ số này gần bằng 1. Năm 2011 chỉ số này là 0,76 có nghĩa là bình qn 0,76 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia, nguyên nhân là do ngân hàng đã mở rộng hoạt động tín dụng, đa dạng các hình thức cho vay trong các tầng lớp kinh tế, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Để có được kết quả như vậy, ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để thu hút nguồn vốn và đưa ra mức lãi cho vay phù hợp để thu hút các tầng lớp dân cư trong xã hội đến vay vốn đặc biệt là các khách hàng uy tính lâu năm của ngân hàng.
Qua số liệu của một số ngân hàng trên địa bàn có thể nhận thấy rằng Ngân hàng đang có nguồn vốn huy động khơng đáp ứng được nhu cầu vốn tại chi nhánh cũng giống như chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng TMCP Phương Nam. Tuy vậy chỉ tiêu này sụt giảm qua từng năm cho thấy được rằng các Ngân hàng cũng đang cố gắng nâng cao công tác huy động vốn để đáp ứng tốt nhu cầu vốn của Ngân hàng mình. Cũng trong bảng số liệu trên ta thấy ở hai chi nhánh ngân hàng có chỉ số này thấp hơn 1 đó là ngân hàng TMCP Cơng
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 55 Thương và ngân hàng TMCP Phát triển nhà ĐBSCL, vì đây là 2 ngân hàng lớn cho nên nhờ vào danh tiếng việc huy động vốn của nó dễ dàng hơn các ngân hàng có quy mơ nhỏ hơn, vì vậy các ngân hàng này khơng sử dụng hết nguồn vốn huy động để cho vay.
4.3.2. Dƣ nợ trên tổng nguồn vốn
Ta thấy rằng chỉ tiêu này biến động qua các năm, giảm trong năm 2011 nhưng tăng trong năm 2010, nhưng vẫn khá cao. Cho thấy nguồn vốn của ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực cho vay là khá lớn và có xu hướng tăng. Vì nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ chính đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nên ngân hàng không ngừng mở rộng cho vay. Tuy nhiên đây là nghiệp vụ chính mang lại nhiều lợi nhuận nhất nhưng cũng không nên quá thờ ơ với các lĩnh vực đầu tư khác để giúp ngân hàng phân tán được rủi ro đồng thời đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng.
4.3.3. Hệ số thu nợ
BẢNG 4.14: HỆ SỐ THU NỢ CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ 2009 – 2011
ĐVT: Lần Chi nhánh ngân hàng 2009 2010 2011 TMCP Đông Á 1,05 0,97 0,90 TMCP Công Thương 0,88 0,88 0,94 TMCP Phương Đông 0,89 0,95 0,87 TMCP PTN ĐBSCL 0,71 0,97 0,98 TMCP Phương Nam 0,86 0,95 0,94 TMCP Á Châu 0,98 0,97 1,02
(Nguồn: Số liệu tổng hợp thu thập được từ các sinh viên đang thực tập tại các ngân hàng)
Hệ số thu nợ phản ánh khả năng thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản cho vay, hay khả năng trả nợ của khách hàng cho ngân hàng. Chỉ số này cho biết số tiền ngân hàng sẽ thu về trong một thời kỳ nhất định từ một đồng doanh số cho vay. Ta thấy tình hình thu nợ của ngân hàng được cải thiện qua từng năm. Năm 2009 hệ số thu nợ của ngân hàng là 0,98 lần, năm 2010 là 0,97 lần, còn năm 2011 là 1,02 lần. Các chỉ số này khá cao, khẳng định ngân hàng đã thực hiện tốt công tác thu hồi nợ. Nguyên nhân là do ngân hàng đã áp dụng chính sách gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ tín dụng đối với từng khoản cho vay của mình nên các nhân viên rất tích cực theo dõi cũng như nhắc nhở kiệp thời nên doanh số thu nợ của ngân hàng ngày
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 56 càng cao. Tuy nhiên đến năm 2010, hệ số này giảm là do các khoản mục cho vay ngắn hạn phát sinh chủ yếu trong những tháng cuối năm nên chưa đến hạn thu nợ, bên cạnh đó doanh số cho vay trung và dài hạn trong năm 2010 cũng tăng tỉ trọng hơn so với các năm trước, vì thế mà hệ số thu nợ năm 2010 giảm so với năm 2009.
4.3.4. Nợ quá hạn trên dƣ nợ
BẢNG 4.15: NỢ XẤU TRÊN TỔNG DƢ NỢ CỦA CÁC
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ 2009 – 2011
ĐVT: % Chi nhánh ngân hàng 2009 2010 2011 TMCP Đông Á 1,92 1,61 0,94 TMCP Công Thương 0,13 0,04 0,02 TMCP Phương Đông 4,79 4,13 4,22 TMCP PTN ĐBSCL 5,33 5,71 6,06 TMCP Phương Nam 0,63 0,54 0,51 TMCP Á Châu 1,49 0,77 1,14
(Nguồn: Số liệu tổng hợp thu thập được từ các sinh viên đang thực tập tại các ngân hàng)
Để đánh giá kết quả tín dụng của ngân hàng thì chỉ số nợ quá hạn trên tổng dư nợ là một chỉ tiêu quan trọng, nó phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng một cách rõ rệt. Chỉ số này của ngân hàng như sau năm 2009 là 1,49%, năm 2010 là 0,77%, còn năm 2011 là 1,14%. Sở dĩ chỉ số này giảm cao trong năm 2010 là do nợ quá hạn của năm 2010 giảm đột ngột trong khi đó dư nợ của năm tăng nên làm cho chỉ số này giảm sâu. Nhưng xét về khối lượng nợ q hạn của ngân hàng thì có xu hướng giảm. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng của ngân hàng là có hiệu quả. Mặc dù chỉ số này có tăng giảm qua các năm nhưng nhìn chung chỉ số này còn nhỏ và nằm trong hạn mức cho phép của NHNN. Kết quả này cũng cho thấy khả năng kiểm sốt chặt chẽ của cán bộ tín dụng, chính sách gia hạn nợ, thay đổi kỳ hạn cho khách hàng của ngân hàng được thực hiện tốt, có hiệu quả cao bên cạnh đó cũng do khách hàng của ngân hàng đều được chọn lọc kỹ càng nên rủi ro thấp. Đây là một dấu hiệu tốt ngân hàng cần tiếp tục phát huy.
Qua so sánh với các ngân hàng được đề cập trong bảng số liệu trên thì có thể thấy được rằng Ngân hàng cũng là một trong những ngân hàng có mức kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu tốt trên địa bàn, ngân hàng cần tiếp tục phát huy thế mạnh này và giảm thiểu số nợ xấu đến mức thấp nhất để cạnh tranh với các ngân hàng có quy mơ lớn.
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 57
4.4. Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động của ngành Ngân hàng tại thành phố Cần Thơ
4.4.1. Yếu tố môi trƣờng vĩ mô
a. Điều kiện tự nhiên
Vị trí địa lí
Thành phố Cần Thơ nằm trong vùng trung – hạ lưu và chiếm vị trí trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trải dài trên 55 km dọc bờ Tây sông Hậu với tổng diện tích tự nhiên là 1.401 km2. Trung tâm Thành phố Cần Thơ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 170 km về hướng Đông Bắc theo quốc lộ 1A, cách các đô thị lớn của vùng ĐBSCL trong cự ly 60 – 120 km, có tầm với thuận lợi nhằm mở rộng giao lưu và ảnh hưởng kinh tế đến các tỉnh lân cận, đặc biệt là các tỉnh vùng Tây Nam sông Hậu và Tứ giác Long Xuyên.
- Về ranh giới hành chính, Thành phố Cần Thơ có phía Bắc giáp tỉnh An Giang; phía Đơng giáp tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long; phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang; phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang.
- Về tọa độ địa lý, Thành phố Cần Thơ nằm trong giới hạn 105013’38’’ – 105050’35’’ kinh độ Đông; 9055’08’’ – 10019’38’’ vĩ độ Bắc.
Nhờ vị trí địa lý trung tâm của vùng và phát triển tại vùng châu thổ sông Hậu, Thành phố Cần Thơ có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự trong khu vực ĐBSCL và hiện đang đơ thị hóa với mức tăng trưởng khá cao. Hơn nữa, cầu Cần Thơ đã được đưa vào sử dụng, sân bay quốc tế đã được hình thành và đang đi vào hoạt động đang là những mặt thuận lợi đáng kể trong việc phát huy tiềm năng vị trí của Thành phố.
- Về tổ chức hành chính, Thành phố Cần Thơ gồm 5 quận (Ninh Kiều, Ô Mơn, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt), 4 huyện (Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai) và 87 đơn vị trực thuộc xã, phường, thị trấn...
Trung tâm của Thành phố Cần Thơ đặt tại quận Ninh Kiều, là nơi tập trung cơ quan Trung ương, cơ quan Đảng, đồn thể, trụ sở hành chính quản lý Nhà nước, các cơ sở quan trọng về thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thơng, vận tải, giáo dục, y tế, văn hóa – thể dục thể thao, an ninh, quốc phịng và các khu dân cư đơ thị.
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 58
Cơ sở hạ tầng
Trong giai đoạn vừa qua, Cần Thơ đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhiều cơng trình, dự án đã hồn thành đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả, nhiều khu đô thị tái định cư mới được đầu tư xây dựng cùng với việc cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan trật tự đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần phát triển Thành phố theo các tiêu chí của đơ thị loại I trực thuộc Trung ương.
Về kết cấu hạ tầng kinh tế, Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số cơng trình như: Cảng hàng khơng Cần Thơ, Cảng Cái Cui; cầu Cần Thơ, cầu và đường trên tuyến đường tỉnh 923, 932…; siêu thị sách Hịa Bình, siêu thị Chợ Lớn, siêu thị Tây Đơ Plaza…; khu cơng nghiệp Trà Nóc, Hưng Phú…
Về kết cấu hạ tầng xã hội, bệnh viện đa khoa Trung ương, bệnh viện đa khoa Thốt Nốt…; trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ, trung tâm văn hóa Thành phố Cần Thơ…; các trường Đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học… được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.
Tóm lại, cơ sơ hạ tầng phát triển tất yếu sẽ kích thích kinh tế tiếp tục phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực ngân hàng phát triển trong đó có Chi nhánh ngân hàng Á Châu Thành phố Cần Thơ.
Trên đây là những điều kiện cơ bản để Cần Thơ phát triển thành đô thị trung tâm và điểm động lực phát triển của ĐBSCL, từng bước vươn tới trở thành một trong những trung tâm quan trọng nhất cấp quốc gia, có vị trí trong khu vực Đơng Nam Á.
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 59
b. Dân số
BẢNG 4.16: DÂN SỐ TRUNG BÌNH VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN TRONG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2010
Quận/Huyện Diện tích (km2) Dân số (người) Mật độ (người/km2)
Ninh Kiều 29 246.743 8.508 Ơ Mơn 127 131.465 1.035 Bình Thủy 71 113.289 1.596 Cái Răng 69 87.423 1.267 Thốt Nốt 118 160.558 1.361 Vĩnh Thạnh 297 113.470 382 Cờ Đỏ 310 124.818 403 Phong Điền 124 100.166 808 Thới Lai 256 121.885 476 Tổng 1.401 1.199.817 856
(Nguồn: Niêm giám thống kê Thành phố Cần Thơ 2010)
Tổng dân số của toàn Thành phố năm 2010 là 1.199.817 người với mật độ là 856 người/km2. Chi nhánh ngân hàng đặt tại trung tâm thành phố, thuộc quận Ninh Kiều. Và đây là một thị trường khá lớn cho Ngân hàng do trong 5 quận của Thành phố, Ninh Kiều là quận có diện tích nhỏ nhất 29 km2 nhưng lại là nơi tập trung đơng dân nhất với dân số trung bình là 246.743 người và mật độ dân số là 8.508 người/km2. Ngược lại, Ơ Mơn có diện tích cao nhất trong 5 quận của Thành phố 127 km2 nhưng dân số trung bình lại khơng cao 131.456 người, do đó mật độ dân số là thấp nhất 1.035 người/km2.
Cần Thơ có tốc độ tăng dân số bình qn/năm thời kỳ 2005 – 2010 là 1,10%, trong đó, tốc độ tăng dân số của quận Ninh Kiều là 0,84%, Bình Thủy là 0,91%, Cái Răng là 1,33%... Cái Răng là quận có tốc độ tăng dân số cao nhất.
SVTH: HỒ ĐẮC THÀNH Trang 60
Lao động
BẢNG 4.17: TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUA CÁC NĂM QUA CÁC NĂM
(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Cần Thơ năm 2010)
Tổng số người trong độ tuổi lao động năm 2010 là 808.156 người, trong đó, lao động nam là 404.348 và lao động nữ là 403.807 người. Trong đó, lực lượng lao động trong ngành kinh tế quốc doanh là khá đông 588.340 người, chiếm 72,80% trong tổng số lao động của toàn Thành phố năm 2010. Đây là điều kiện thuận lợi cho ACB Cần Thơ trong công tác huy động vốn, khi mà khách hàng mục tiêu của Ngân hàng ln được đảm bảo.
Thu nhập bình qn đầu người
Thu nhập bình quân đầu người của Thành phố tăng lên qua các năm: năm 2008 là 26,76 triệu đồng/người/năm, năm 2009 là 31,07 triệu đồng/người/năm, đến năm 2010 thì thu nhập bình quân đầu người đạt 36,82 triệu đồng/người/năm. Thu nhập người dân trên địa bàn tăng lên qua các năm, đồng nghĩa với việc số tiền nhàn rỗi của người dân cũng tăng. Vì vậy, đây thực sự là cơ hội cho ACB Cần Thơ đẩy mạnh công tác huy động vốn đối với người dân ở khu vực này, khi mà uy tín của Ngân hàng hiện nay là rất cao.
Lĩnh vực/Ngành
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số lƣợng (người) Tỷ trọng (%) Số lƣợng (người) Tỷ trọng (%) Số lƣợng (người) Tỷ trọng (%) Tổng lao động 783.666 100,00 800.489 100,00 808.156 100,00 - Lao động trong ngành kinh tế quốc doanh
568.074 72,49 581.713 72,67 588.340 72,80