Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn năm 2008-2010 ·······················

4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG

4.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn năm 2008-2010 ·······················

Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng bao gồm nhiều yếu tố: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ…Trong các yếu tố trên doanh số cho vay là yếu tố khởi ñầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố khác. Do đó, phân tích doanh số cho vay tại Ngân hàng là một việc quan trọng trong phân tích hoạt động tín dụng.

Doanh số cho vay tại Ngân hàng trong một khoảng thời gian xác ñịnh là số tiền mà Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng trong một khoảng thời gian đó, thường được tính theo tháng, q năm.

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

Bảng 7: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế năm 2008-2010

ðVT: Triệu ñồng.

(Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Nam-Chi nhánh An Giang).

Chỉ tiêu

2008 2009 2010 2009 so với 2008 2010 so với 2009

Số tiền TT% Số tiền TT% Số tiền TT% Tuyệt

ñối Tương ñối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Cơng ty TNHH 76.116 39,48 92.307 38,30 134.263 43,05 16.191 21,27 41.956 45,45 Công ty cổ phần 10.335 5,36 14.871 6,17 21.282 6,82 4.536 43,89 6.411 43,11 DNTN 7.471 3,87 9.751 4,04 13.707 4,40 2.280 30,52 3.956 40,57 Kinh tế cá thể 98.879 51,29 124.089 51,49 142.623 45,73 25.210 25,50 18.534 14,94 TỔNG CỘNG 192.801 100 241.018 100 311.875 100 48.217 25,01 70.857 29,40

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

Doanh số cho vay ngắn hạn tăng qua các năm. Năm 2008 thị trường tiền tệ đóng băng, lãi suất tăng. Cho vay trong năm 2008 cực kỳ khó khăn vì lãi suất rất cao, nên doanh số cho vay ngắn hạn trong năm chỉ là 192.801 triệu ñồng. Sang năm 2009 tình hình kinh tế càng đi sâu vào cuộc khủng hoảng và thiên tai gia tăng hơn năm 2008, nhưng với sự chỉ ñạo sáng suốt của nhà nước, Chính phủ tung ra gói kích cầu 8 tỷ USD giúp hỗn thuế, hỗ trợ lãi suất, tăng đầu tư. Gói kích cầu tung ra kịp thời và ñúng lúc ñã giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo việc làm cho người lao ñộng, kinh tế ñất nước từng bước hồi phục và bắt ñầu tăng trưởng trở lại, nên doanh số cho vay ñã tăng so với năm 2008. Cụ thể, doanh số cho vay ngắn hạn năm 2009 là 241.018 triệu ñồng, tăng 48.217 triệu về số tuyệt ñối, tương ñương 25,01% về số tương ñối so với năm 2008.

Trên ñà phát triển năm 2009, nền kinh tế năm 2010 phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam ñã ñạt tốc ñộ tăng trưởng 6,78% trong năm này. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2010 của Southern Bank - An Giang ñã ñạt 311.875 triệu

đồng, tăng trưởng với tốc độ cịn cao hơn năm 2009 là 29,4%, tương ñương số

tuyệt ñối là 70.857 triệu đồng.

Hình 6: Doanh số cho vay ngắn hạn giai đoạn năm 2008-2010.

4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh

192.801 241.018 311.875 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2008 2009 2010 tr i ệ u đ ồ n g năm

Doanh số cho vay ngắn hạn

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

hàng hiểu được đặc điểm từng nhóm khách hàng cụ thể, xác ñịnh khách hàng mục tiêu, cũng như khách hàng tiềm năng ñể phát triển.

Ngân hàng tăng cường mở rộng cho vay ñối với các loại hình doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CTCP), doanh nghiệp tư nhân (DNTN), và kinh tế cá thể, (Ngân hàng Southern Bank An Giang khơng có khách hàng là doanh nghiệp nhà nước). Trong đó kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Nhưng nhìn chung thì doanh số cho vay ngắn hạn của các loại hình này đều có xu hướng tăng qua 3 năm. Cụ thể như sau:

ðối với công ty TNHH: ðây là loại hình vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhiều, đứng thứ hai chỉ sau loại hình kinh tế cá thể, luôn chiếm trên 35% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn của loại hình doanh nghiệp này là 76.116 triệu ñồng, chiếm 39,48%. Năm 2009 doanh số này là 92.307 triệu, chiếm 38,30% trên tổng cơ cấu, tăng 16.191 triệu về số tuyệt ñối, tăng 21,27% về số tương đối so với năm 2008. Năm 2010 có sự tăng trưởng tiếp tục của doanh số này trong loại hình cơng ty TNHH, số tiền cho vay là 134.263 triệu ñồng, tăng 41.956 triệu, tương ñương 45,45% so với năm 2009, chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn ñạt tới 43,05%. Nhìn chung ta thấy tỷ trọng cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này có tăng có giảm, nhưng về số tuyệt đối và số tương đối thì đều tăng qua 3 năm.

Nguyên nhân là do nhu cầu về vốn của các công ty này tăng qua các năm ñể ñáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Ngoài ra hiện nay luật doanh nghiệp cũng thơng thống hơn trong việc mở doanh nghiệp, vì thế mà ngày càng nhiều cơng ty TNHH ra đời trong tỉnh và nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp này rất lớn.

ðối với Công ty Cổ phần & DNTN: Công ty Cổ phần & DNTN chỉ chiếm tỷ trọng tương ñối nhỏ trong tổng cơ cấu cho vay ngắn hạn của Southern Bank An Giang chỉ chiếm từ 9-12% nhưng nhìn chung thì tỷ trọng, số tương ñối và tuyệt ñối ñều tăng qua các năm. Cụ thể đối với Cơng ty Cổ phần năm 2009 vay 14.871 triệu, chiếm 6,17% trong tổng cơ cấu, tăng 4.536 triệu ñồng, tương ñương tăng 43,89% so với năm 2008; số tiền cho vay năm 2010 của công ty Cổ

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

tương ñối là 43,11% so với năm 2009. ðối với DNTN doanh số cho vay ngắn hạn năm 2009 là 9.751 triệu, chiếm 4,04% tổng cơ cấu, tăng 2.280 triệu ñồng về tuyệt ñối, tăng 30,52% về tương ñối so với năm 2008; năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn của DNTN là 13.707 triệu ñồng, chiếm 4,40% trong cơ cấu, tăng 3.956 triệu, tương ñương tăng 40,57% so với năm 2009.

Ta thấy hiện nay có rất nhiều DNTN hình thành và hoạt ñộng trong tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng, chế biến thuỷ sản…nên nhu cầu nguồn vốn cho hoạt ñộng là rất lớn. Tuy nhiên cho vay với các loại hình này thì rủi ro khá cao vì số lượng của loại hình doanh nghiệp này thì rất lớn mà đa số là loại hình doanh nghiệp nhỏ, khơng có uy tín trên thị trường. Vì vậy, đối với loại hình này thì ngân hàng ln điều tra thẩm ñịnh khách hàng cẩn thận, chỉ cho vay ñối với các doanh nghiệp lớn có quan hệ uy tín lâu đối với Ngân hàng.

Mặc dù doanh số cho vay ñối với 2 loại doanh nghiệp trên ñều tăng qua 3 năm cả về số tương ñối, số tuyệt ñối và tỷ trọng, nhưng vẫn còn khá thấp trong tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân doanh số cho vay của 2 ñối tượng này tăng nhưng chưa cao là: Ngân hàng TMCP Phương Nam-Chi nhánh An Giang có ít khách hàng là đối tượng này; cơng tác tiếp thị có quan tâm nhưng chưa có chiến lược cụ thể nhất là khâu tiếp cận các doanh nghiệp để tìm kiếm khách hàng vay vốn. Trong thời gian tới Ngân hàng cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp cận các công ty Cổ phần, DNTN nhằm nâng cao tỷ trọng cho vay ñối tượng này, ñể nâng cao ñược lợi nhuận của Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế của ñịa phương.

ðối với kinh tế cá thể: ðây là ñối tượng khách hàng chủ yếu của Southern Bank-An Giang. Khách hàng thuộc đối tượng này ngồi hoạt động trong lĩnh vực truyền thống như nơng nghiệp, thủy sản thì cịn hoạt động nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ đầu tư có hiệu quả. Ngồi ra cịn phải kể thêm đó là vay tiêu dùng, mua nhà, mua xe. Nhìn chung thì nhu cầu vay vốn của cá thể tăng qua các năm, vì vậy nguồn vốn cho vay của ngân hàng cũng tăng. Năm 2008 thì

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

45,73% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn. Nhìn tổng thể thì doanh số cho vay ngắn hạn của ñối tượng này cao, chiếm tỷ trọng trên 45% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn.

Hình 7: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế năm 2008-2010.

Tóm lại qua phân tích trên, cơ cấu đầu tư vốn ngắn hạn qua 3 năm tại Southern Bank An Giang chuyển biến theo chiều hướng tốt. Nhưng trong thực tế các doanh nghiệp (DNTN, công ty Cổ phần) còn hạn chế về vấn đề tài chính hoặc thiếu ñiều kiện vay vốn theo quy ñịnh của Ngân hàng, nên doanh số cho vay ñối tượng này vẫn chưa thực sự cao. Về cho vay phát triển kinh tế cá thể là nhiệm vụ chính của Ngân hàng Phương Nam-Chi nhánh An Giang, bởi ña phần nguồn vốn của ngân hàng tập trung cho vay hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể, sản xuất hàng hóa có chu kỳ ngắn, quay nhanh ñồng vốn, mang lại lợi nhuận cao, ổn ñịnh ñời sống nhân dân.

4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề.

76,116 92,307 134,263 10,3357,471 14,8719,751 21,28213,707 98,879 124,089 142,623 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2008 2009 2010 năm tr i ệ u đ ồ n g Cơng ty TNHH Cơng ty cổ phần Doanh ngiệp tư nhân Kinh tế cá thể

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

Bảng 8: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề 2008-2010.

ðVT: Triệu đồng.

(Nguồn: Phịng kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Nam-Chi nhánh An Giang).

Chỉ tiêu

2008 2009 2010 2009 so với 2008 2010 so với 2009

Số tiền TT% Số tiền TT% Số tiền TT% Tuyệt

ñối Tương ñối (%) Tuyệt ñối Tương ñối (%)

Nông nghiệp - Lâm nghiệp 3.989 2,07 4.675 1,94 5.416 1,74 686 17,20 741 15,85 Thủy sản - Công nghiệp chế biến 51.521 26,72 69.861 28,99 114.630 36,76 18.340 35,60 44,769 64,08 Xây dựng 32.694 16,96 26.118 10,84 19.819 6,35 -6.576 -20,11 -6.299 -24,12 Thương nghiệp - Dịch vụ 98.912 51,30 134.443 55,78 165.015 52,91 35.531 35,92 30.572 22,74 Hoạt ñộng phục vụ cá nhân cộng ñồng 5.686 2,95 5.921 2,45 6.995 2,24 235 4,13 1.074 18,14 TỔNG CỘNG 192.802 100 241.018 100 311.875 100 48,216 25,01 70,857 29,40 Năm2009 1.94% 2.45% 28.99% 10.84% 55.78% Năm 2010 1.74% 2.24% 36.76% 52.91% Năm 2008 2.07% 2.95% 26.72% 16.96% 51.30%

Nông nghiệp – Lâm Nghiệp

Thủy sản - Công nghiệp Chế biến

Xây dựng

Thương nghiệp – Dịch vụ

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

ðối với ngành Nông-Lâm nghiệp: An Giang là tỉnh nông nghiệp truyền thống, thu nhập trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương nghiệp-dịch vụ và xây dựng thì nguồn vốn sử dụng cho lĩnh vực này thì có xu hướng giảm về mặt tỷ trọng. Cụ thể năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực nơng-lâm nghiệp là 3.989 triệu ñồng chiếm tỷ lệ 2,07% trên tổng doanh số cho vay của Ngân hàng. ðến năm 2009 thì chỉ lệ này chỉ còn 1,94%, tuy giảm về tỷ trọng, nhưng về nguồn vốn cho ngành này lại tăng 686 triệu ñồng, tương ñương tăng 17,20% về số tương ñối so với năm 2008, ñạt 4.675 triệu. Năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là 5.416 triệu, chiếm tỷ lệ 1,74% so với tất cả các lĩnh vực khác. Năm 2009 và năm 2010 có doanh số cho vay tăng là vì chủ trương và kế hoạch của tỉnh là triển khai Chương trình nơng nghiệp, nơng dân và nơng thơn, Chương trình mục tiêu Quốc gia là xây dựng nông thôn mới, Công tác chăm sóc phát triển và bảo vệ rừng được tăng cường thực hiện bằng hình thức đầu tư tín dụng, hỗ trợ lãi suất. Nhưng theo xu hướng chung của kinh tế thì về mặt tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp không tăng.

ðối với ngành Thủy sản – Công nghiệp chế biến:

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao và ñứng hàng thứ 2 chỉ sau ngành thương nghiệp-dịch vụ. Thế mạnh của An Giang là ngành thủy sản-và cơng nghiệp chế biến thủy sản, chính vì thế mà ngân hàng ñã ñầu tư nguồn vốn vào ngành này ngày càng nhiều. Nhìn chung doanh số cho vay tăng qua các năm. Năm 2009 doanh số cho vay của ngành này là 69.861 triệu, chiếm 28,99% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng, tăng 18.340 triệu, tương ñương tăng 35,60% so với năm 2008. ðến năm 2010, doanh số cho vay tăng cao, ñạt 114.630 triệu ñồng, chiếm 36,76% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn và tăng 64,08% so với năm 2009. Nguyên nhân là do dịch bệnh trên lúa phát triển mạnh trong năm 2009, người dân ñã chuyển sang đào ao ni cá, chính vì thế mà nhu cầu về nguồn vốn ngành thủy sản có tăng lên. Riêng đối với ngành cơng nghiệp chế biến của tỉnh bao gồm chế biến xuất khẩu đơng lạnh cá da trơn và hoa quả, nhưng chế biến cá da trơn chiếm đa

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

nuôi của mình để đảm bảo nguồn ngun liệu, nâng cao năng suất, hiệu quả. Chính vì thế mà nhu vầu về nguồn vốn tăng mạnh cũng là nguyên nhân mà doanh số cho vay ngắn hạn của khối ngành này trở nên tăng mạnh trong thời gian qua.

ðối với ngành xây dựng: Doanh số cho vay của Southern Bank-An Giang vào ngành xây dựng nhìn chung giảm qua 3 năm. Năm 2008 ñạt 32.694 triệu ñồng, chiếm tỷ lệ 16,96% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng. Sang năm 2009 nguồn vốn vay của ngành xây dựng tại Ngân hàng là 26.118 triệu, tỷ trọng giảm xuống chỉ còn 10,84% trong tổng cơ cấu của năm này, giảm 6.576 triệu ñồng, tương ñương giảm 20,11% so với năm 2008. Tình hình cho vay ñối với ngành xây dựng năm 2010 của ngân hàng vẫn khơng tăng mà lại giảm, chỉ đạt 19.819 triệu đồng, làm giảm tỷ lệ xuống cịn 6,35% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn, cụ thể giảm 6.299 triệu, tương ñương giảm 24,12% so với năm 2009. Nhìn chung doanh số cho vay ngành xây dựng qua 3 năm giảm cả về tỷ trọng, số tương ñối và tuyệt ñối, trong khi tỉnh An Giang trong giai đoạn này có nhiều cơng tác đầu tư xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cơng trình trọng ñiểm ñược triển khai mới phù hợp với công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ của Chính phủ. Ngành xây dựng là một trong những ngành có tiềm năng lớn trong tương lai, chính vì vậy Ngân hàng cần quan tâm đến cơng tác tiếp thị, và có chiến lược cụ thể trong khâu tiếp cận các doanh nghiệp trong ngành này để tìm kiếm khách hàng vay vốn và ñể nâng cao tỷ trọng cho vay với ñối tượng này, nâng cao ñược lợi nhuận của Ngân hàng.

ðối với ngành Thương nghiệp-dịch vụ: Nhìn chung thì doanh số cho vay ngắn hạn ñối với ngành Thương nghiệp-Dịch vụ ñều tăng. Năm 2008 ñạt 98.912 triệu ñồng, chiếm tỷ lệ 51,30% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn, năm 2009 là 134.443 triệu ñồng, tỷ lệ 55,78% trên tổng doanh số cho vay của các ngành, tăng 35.531 triệu về số tuyệt ñối, tăng 35,92% về số tương ñối so với năm

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phương Nam-CN An Giang

kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng qua các năm, ngoài ra Ngân hàng còn cho các khu du lịch vay nhằm thu hút khách. Hiện nay trên ñịa bàn tỉnh ngành Thương nghiệp-Dịch vụ chủ yếu do doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể ñầu tư, trong những năm gần ñây ngân hàng lại ngày càng tạo ñược mối quan hệ tốt ñối với ñối tượng này nên doanh số cho vay ngành này cao là hoàn toàn hợp lý. Ngân hàng ñang hướng tới nâng cao doanh số cho vay ngành Thương nghiệp-Dịch vụ và coi ngành này là ngành mũi nhọn ñể Ngân hàng xem xét ñầu tư trong thời gian