4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT đỘNG TÍN DỤNG CỦA CN NHNo & PTNT
4.1.1. Quan hệ tắn dụng giữa CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy ựối với DNNVV
4.1.1.1 Tình hình tắn dụng chung giữa các ngân hàng trên ựịa bàn huyện Cai Lậy với DNNVV
để có sự phân tắch, ựánh giá, nhìn nhận một cách khách quan hơn về hoạt ựộng tắn dụng ựối với DNNNV của NHNo&PTNT H.Cai Lậy thì ta cần phải xem xét tình hình tắn dụng chung giữa các ngân hàng trên ựịa bàn huyện Cai Lậy với DNNVV. Theo thống kê thì tình hình tắn dụng của các ngân hàng ựang hoạt ựộng trên ựiạ bàn huyện Cai Lậy như sau:
Bảng 9: Tình hình dư nợ tắn dụng của các NHTM trên ựịa bàn huyện Cai Lậy
đơn vị: triệu ựồng, %
(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cai Lậy năm 2006)
Qua số liệu cho thấy, ựến năm 2006 thì tắn dụng trên toàn huyện Cai Lậy ựối với DNNVV chiếm tỷ trọng 15% tổng dư nợ, tương ựương 96.677 triệu ựồng vẫn còn rất thấp so với dư nợ tắn dụng chung của cả nước ựối với DNNVV. Còn lại phần lớn là cung cấp tắn dụng cho hộ sản xuất, HKD cá thể chiếm tỷ trọng 84% tổng dư nợ, tương ựương 533.447 triệu ựồng.
Cụ thể, năm 2005 dư nợ DNNVV là 70.633 triệu ựồng tăng 6.988 triệu ựồng (11%) so với 2004, năm 2006 dư nợ là 96.677 triệu ựồng tăng 26.044 triệu ựồng (36,9%) so với 2005. 2005/2004 2006/2005 Năm Thành phần 2004 2005 2006 Tuyệt ựối Tương ựối Tuyệt ựối Tương ựối Doanh nghhiệp 63.645 70.633 96.677 6.988 11,0 26.044 36,9 Cá nhân, nông dân, HKD 457.219 500.025 533.447 42.806 9,4 33.422 6,7
TỔNG 520.864 570.658 630.124 49.794 9,6 59.466 10,4
Hình 4: Cơ cấu dư nợ trên toàn huyện Cai Lậy
Tốc ựộ tăng dư nợ DNNVV cao hơn so với dư nợ cá nhân và hộ kinh doanh nhưng dư nợ DNNVV vẫn ở một tỷ lệ khiêm tốn. Tại huyện Cai Lậy, theo ựịnh hướng của huyện Ủy và Hội ựồng nhân dân thì ựến năm 2010 sẽ trở thành ựơ thị loại 4, ựến năm 2020 phát triển thành Thị xã. Do ựó nơi ựây có cơ sở hạ tầng ựang phát triển, hoạt ựộng sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm năng ựộng hơn các huyện lân cận. Số lượng doanh nghiệp ựa số là DNNVV và tình hình cung cấp tắn dụng của các ngân hàng cho ựối tượng này sẽ có chuyển biến tắch cực.
4.1.1.2. Thực trạng mối quan hệ tắn dụng giữa CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy với DNNVV.
a) Tình hình dư nợ:
Trong giai ựoạn trước năm 2000, khách hàng chủ yếu của CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy là hộ nông dân, cá nhân, một số ắt doanh nghiệp nhà nước, có quan hệ tắn dụng nhiều năm, là những thành phần kinh tế chủ ựạo ở ựịa phương. Giai ựoạn từ năm 2000 trở lại ựây, thực hiện chủ trương Ộựa dạng hóa khách hàng, chú trọng ựến ựầu tư
một số ngành kinh tế trọng ựiểm, ựồng thời mở rộng cho vay ựối với DNNVV, các loại hình cơng ty, hộ sản xuất kinh doanh, cá thể trên cơ sở có hiệu quả kinh tế và an toàn caoỢ.
Hiện nay, CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy ựã tắch cực tìm kiếm khách hàng mở rộng cho vay ựối với tất cả các thành phần kinh tế trên ựịa bàn huyện và ựạt ựược một số kết quả nhất ựịnh khi thực hiện chủ trương ựa dạng hóa khách hàng. Cụ thể:
Năm 2005 12% 88% Năm 2004 12% 88% Năm 2006 15% 85% Doanh nghiệp Cá nhân, nơng dân, HKD cá thể
Bảng 10: Tình hình dư nợ của DNNVV tại Chi nhánh.
đơn vị: triệu ựồng, %
2005/2004 2006/2005 Khoản mục Năm 2004 2005 2006 Tuyệt
ựối Tương ựối Tuyệt ựối Tương ựối 1. DN phân theo ngành KT Ngành công nghệ chế biến 12.889 11.584 13.564 -1.305 -10,1 1.980 17,1 Ngành thương mại dịch vụ 6.751 9.224 11.120 2.473 36,6 1.896 20,6 2. DN phân theo TP KT
Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 19.640 20.808 24.684 1.168 5,9 3.876 18,6 + Doanh nghiệp tư nhân 19.640 20.808 23.774 1.168 5,9 2.966 14,3
+ Doanh nghiệp khác - - 910 - - 910 -
3. DN phân theo thời gian CV Ngắn hạn 15.664 15.603 20.461 - 61 - 0,4 4.858 31,1 Trung - dài hạn 3.976 5.205 4.223 1.229 30,9 -982 -18,9 Tổng dư nợ 19.640 20.808 24.684 1.168 5,9 3.876 18,6
(Nguồn: Báo cáo nội tệ năm 2004, 2005, 2006)
*Dư nợ phân theo ngành kinh tế:
Theo số liệu thống kê, ngân hàng tập trung cho vay vào hai ngành kinh tế chủ yếu ựó là cơng nghệ chế biến, thương mại dịch vụ. Dư nợ ngành công nghệ chế biến luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ khi cho vay DNNVV. Cụ thể, dư nợ năm 2004 ngành công nghệ chế biến là 12.889 triệu ựồng, tương ựương 65,6% trong tổng dư nợ DNNVV, ngành thương mại dịch vụ là 6.751 triệu ựồng, tương ựương 34,4%. Tương tự, năm 2005 dư nợ ngành công nghệ chế biến là 11.584 triệu ựồng, tương ựương 55,5% giảm 1.035 triệu ựồng (-19,7%) so với 2004, ngành thương mại dịch vụ 9.224 triệu ựồng, tương ựương 44,5% tăng 2.653 triệu ựồng (39,2%) so với năm 2004 và năm 2006 dư nợ ngành công nghệ chế biến là 13.564 triệu ựồng, tương ựương 55% tăng 1.980 triệu ựồng (17%) so với 2005, ngành thương mại dịch vụ là 11.120 triệu ựồng, tương ựương 45% tăng 1.896 triệu ựồng (21%) so với 2005.
Nhìn chung ta thấy, giai ựoạn 2004-2005 dư nợ ngành công nghệ chế biến giảm, sang giai ựoạn 2005-2006 lại tăng trở lại. Nguyên nhân là ở các vụ mùa sản xuất lúa của nông dân bị mất mùa do dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn, xoắn lá lúa nên làm cho năng xuất lúa giảm mạnh ảnh hưởng không nhỏ ựến các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán, xay xát, lau bóng lúa gạo. Sang năm 2006, dịch bệnh tạm ựược khống chế,
nông dân sản xuất theo chỉ dẫn, kế hoạch của tỉnh nên năng suất lúa tăng, tạo ra nguồn nguyên liệu ựầu vào phong phú cho hoạt ựộng kinh doanh lúa gạo.
Ngành thương mại dịch vụ thì dư nợ liên tục tăng trưởng qua các năm, do hịa mình vào xu thế phát triển của ựất nước nên hoạt ựộng thương mại diễn ra hết sức sôi nổi. Cụ thể các ngành kinh doanh xăng, dầu, nhà hàng khách sạn ựang ăn nên làm ra, tiêu dùng của người dân ngày càng tăng thúc ựẩy hoạt ựộng mua bán phát triển nhanh chóng.
* Dư nợ phân theo thành phần kinh tế:
Số liệu bảng 10, ngân hàng tập trung cho vay vào thành phần kinh tế chủ yếu ựó là doanh nghiệp ngồi quốc doanh. Dư nợ doanh nghiệp tư nhân luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ khi cho vay DNNVV. Cụ thể, dư nợ năm 2004 doanh nghiệp tư nhân 19.640 triệu ựồng, tương ựương 100% trong tổng dư nợ, doanh nghiệp khác (Công ty Cổ phần, Cơng ty TNHH) khơng có quan hệ tắn dụng với ngân hàng. Tương tự, năm 2005 dư nợ doanh nghiệp tư nhân là 20.808 triệu ựồng, tương ựương 100% tăng 1.168 triệu ựồng (5,9%) so với 2004, doanh nghiệp khác khơng có quan hệ tắn dụng với ngân hàng và năm 2006 dư nợ doanh nghiệp tư nhân là 23.774 triệu ựồng, tương ựương 96,3% tăng 2.966 triệu ựồng (14,3%) so với 2005, doanh nghiệp khác là 910 triệu ựồng, tương ựương 3,7% tăng 910 triệu ựồng so với 2005.
đến năm 2006, trên huyện Cai Lậy có ựến 281 doanh nghiệp, trong ựó có 253 doanh nghiệp tư nhân. Hoạt ựộng tắn dụng của CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy tập trung vào doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hoạt ựộng nổi bật hơn hết là cho vay doanh nghiệp tư nhân. Dư nợ doanh nghiệp tư nhân luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ khi cho vay DNNVV mặc dù có xu hướng giảm. Tổng dư nợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh liên tục tăng qua các năm, năm 2006 có sự tham gia của doanh nghiệp khác (Công ty cổ phần, Công ty TNHH) . đặc biệt tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp tư nhân có xu hướng giảm dần nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trên 95%. được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 11: Tình hình tăng trưởng dư nợ của các DNNVV đơn vị: triệu ựồng
Năm
Khoản mục 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
Dư nợ Hộ gia ựình, cá nhân 363.670 412.236 451.048
Dư nợ DNNVV 19.640 20.808 24.684
Tổng dư nợ 383.310 433.044 475.732
(Nguồn: Báo cáo nội tệ 2004, 2005, 2006)
Dư nợ DNNVV liên tục tăng qua các năm, từ năm 2004 Ờ 2006 dư nợ DNNVV tăng thêm 5.044 triệu ựồng, nhưng tỷ trọng dư nợ DNNVV trên tổng dư nợ vẫn ắt có sự biến ựổi qua các năm, con số này luôn ở khoản 5%.
363,670 412,236 451,048 383,310 433,044 475,732 19,640 20,808 24,684 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 tr iệ u ự ồ n g
Dư nợ Hộ gia ựình, cá nhân Tổng dư nợ
Dư nợ DN NVV
Hình 5: Tình hình tăng trưởng dư nợ của các DNNVV
Trong giai ựoạn 2004 Ờ 2006, CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy ựạt tốc ựộ tăng trưởng bình quân dư nợ trong một năm ựối với khách hàng là các DNNVV là 12%, tăng dư nợ bình quân về con số tuyệt ựối là 2.522 triệu ựồng.
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, các DNNVV ngày càng có vai trò quan trọng ựối với nền kinh tế, cụ thể tại huyện Cai Lậy nơi mà số lượng DNNVV chiếm ựại ựa số, nhu cầu về vốn ựể phát triển hoạt ựộng sản xuất kinh doanh ngày càng lớn. Dư nợ vay vốn của các DNNVV tại CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy không ngừng tăng lên trong những năm gần ựây có ựược kết quả này là do ngân hàng ựã chủ ựộng tìm kiếm khách hàng, kịp thời thắch ứng với tình hình mới, tạo ra những ựiểm khác biệt so với trước ựây nhưng tỷ trong vẫn còn thấp trong tổng dư
* Dư nợ phân theo thời gian cho vay:
Cũng như cho vay cho các lĩnh vực khác, ngân hàng vẫn tập trung vào cho vay ngắn hạn khi cung cấp vốn cho DNNVV. Bằng những con số ựược thể hiện ở bảng 10, dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. Năm 2004 dư nợ ngắn hạn là 15.664 triệu ựồng, tương ựương 79,8%, trung Ờ dài hạn là 3.976 triệu ựồng (20,2%), năm 2005 dư nợ ngắn hạn có giảm chút ắt so với năm 2004 nhưng dư nợ trung Ờ dài hạn lại tăng ựáng kể tăng 1229 triệu ựồng (30%) so với 2004, năm 2006 dư nợ ngắn hạn ựối với DNNVV lại tăng trở lại 20.461 triệu ựồng tương 82,9% tăng 4.858 triệu ựồng (23,7%) trong khi ựó dư nợ trung Ờ dài hạn lại là 4.223 triệu ựồng giảm 982 triệu ựồng (18,9%) so với 2005.
b) Doanh số cho vay
Một khắa cạnh khác ựể phân tắch tình hình tắn dụng của CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy với DNNVV là xem xét DSCV qua các năm.
Bảng 12: Doanh số cho vay DNNVV qua các năm
đơn vị: triệu ựồng, %
(Nguồn: Báo cáo nội tệ năm 2004, 2005, 2006)
2005/2004 2006/2005 Khoản mục Năm 2004 2005 2006 Tuyệt
ựối Tương ựối Tuyệt ựối Tương ựối 1. DSCV phân theo ngành KT Ngành công nghệ chế biến 25.922 26.613 39.435 691 2,7 12.822 48,2 Ngành thương mại dịch vụ 8.070 14.920 18.959 6.850 84,9 4.039 27,1 2. DSCV phân theo phần KT
Doanh nghiệp Nhà nước - - - - - - -
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 33.992 41.533 57.484 7.541 22,2 15.951 38,4 Doanh nghiệp tư nhân 33.992 41.533 57.484 7.541 22,2 15.951 38,4
Doanh nghiệp khác - - 910 - - 910 -
3. DSCV phân theo thời CV
Ngắn hạn 29.702 39.383 56.694 9.681 32,6 17.311 44,0
Trung - dài hạn 4.290 2.150 1.700 -2.140 -49,9 - 450 -20,9
Tổng doanh số cho vay DN
NVV 33.992 41.533 58.394 7.541 22,2 16.861 40,6
*Doanh số cho vay phân theo ngành kinh tế:
Ngân hàng tập trung cho vay vào hai ngành kinh tế chủ yếu ựó là cơng nghệ chế biến, thương mại dịch vụ. Doanh số cho vay ngành công nghệ chế biến luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay DNNVV. Cụ thể, doanh số cho vay năm 2004 ngành công nghệ chế biến là 25.922 triệu ựồng, tương ựương 76,3% trong tổng doanh số cho vay DNNVV, ngành thương mại dịch vụ là 8.070 triệu ựồng, tương ựương 23,7%. Năm 2005 doanh số cho vay ngành công nghệ chế biến là 26.613 triệu ựồng, tương ựương 64,1% tăng 691 triệu ựồng (2,7%) so với 2004, ngành thương mại dịch vụ 14.920 triệu ựồng, tương ựương 35,9% tăng 6.850 triệu ựồng (85%) so với năm 2004 và năm 2006 doanh số cho vay ngành công nghệ chế biến là 39.435 triệu ựồng, tương ựương 67,5% tăng 12.822 triệu ựồng (48,1%) so với 2005, ngành thương mại dịch vụ là 18.959 triệu ựồng, tương ựương 32,5% tăng 4.039 triệu ựồng (27,1%) so với 2005. 25.922 26.613 39.435 8.070 14.920 18.959 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 2004 2005 2006 Năm T ri ệ u ự ồ n g Ngành cơng nghệ chế biến Ngành thương mại dịch vụ
Hình 6: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Nhìn chung ta thấy, doanh số cho vay ngành công nghệ chế biến tăng nhưng tốc ựộ tăng của ngành này lại không cao bằng tốc ựộ tăng của ngành thương mại dịch vụ, mặc dù vậy ngành công nghệ chế biến luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay DNNVV.
* Doanh số cho vay phân theo thành phần kinh tế:
Trong bảng 12 hoạt ựộng tắn dụng của CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy tập trung vào doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hoạt ựộng nổi bật hơn hết là cho vay doanh nghiệp tư nhân. Doanh số cho vay doanh nghiệp tư nhân luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay khi cho vay DNNVV, tổng doanh số cho vay doanh nghiệp
ngồi quốc doanh ln chiếm ựại ựa số qua các năm. Tuy nhiên ựến năm 2006 ngân hàng ựã mở rộng thêm ựược ựối tượng khác (Cơng ty Cổ phần, Cơng ty TNHH), ựó là tắn hiệu ựáng mừng mặc dù doanh số cho vay các doanh nghiệp này ở con số khiêm tốn 910 triệu ựồng.
Tỷ trọng doanh số cho vay của các DNNVV tại CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy không ngừng tăng lên trong những năm gần ựây. Do ngân hàng ựã chủ trương ựáp ứng nhu cầu khách hàng, có nhiều cải biến tắch cực như niềm nở trong giao tiếp khách hàng, tạo cho khách hàng có tâm lý thỏa mái, vui vẻ khi ựến giao dịch tại ngân hàng. đã ựược một số thành công ựáng kể:
Bảng13: Tình hình tăng trưởng doanh số cho vay của các DNNVV đơn vị: triệu ựồng, % đơn vị: triệu ựồng, %
Năm
Khoản mục 2004 2005 2006
Doanh số cho vay Hộ gia ựình, cá nhân 235.061 316.626 391.058
Doanh số cho vay DNNVV 33.992 41.533 58.394
Tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV (%) 9,4 9,3 11,2
Tổng doanh số cho vay 360.250 448.515 520.888
(Nguồn: Báo cáo nội tệ năm 2004, 2005, 2006)
Trong sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng ựang hoạt ựộng trên ựịa bàn huyện Cai Lậy thì hoạt ựộng tắn dụng tại CN NHNo&PTNT H.Cai Lậy vẫn tăng trưởng ổn ựịnh. Tốc ựộ phát triển tắn dụng trên 15% mõi năm các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh hàng năm ựều ựạt, doanh số cho vay DNNVV luôn tăng trưởng và chiếm tỷ trọng khá trong tổng doanh số cho vay.
* Doanh số cho vay phân theo thời gian cho vay:
29.702 39.383 56.694 4.290 2.150 1.700 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2004 2005 2006 Năm T ri ệ u ự ồ n g Ngắn hạn Trung - dài hạn
Hình 7: Doanh số cho vay phân theo thời gian cho vay
Cũng như cho vay cho các lĩnh vực khác, số liệu từ bảng 12 ngân hàng vẫn tập trung vào cho vay ngắn hạn khi cung cấp vốn cho DNNVV. Bằng những con số cụ thể, doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. Năm 2004 doanh số cho vay ngắn hạn là 29.702 triệu ựồng, tương ựương 94,8%, trung Ờ dài hạn là 4.290 triệu ựồng (12.6%). Năm 2005 doanh số cho vay ngắn hạn là 39.383 triệu ựồng (94,8%) tăng 9.681 triệu ựồng (32,5%) so với 2004, trung - dài hạn là 2.150 triệu ựồng (5,2%) giảm 2.140 triệu ựồng so với 2004. Năm 2006 doanh số cho vay ngắn hạn là 56.964 triệu ựồng (97,1%) tăng 17.311 triệu ựồng (44%) so với 2005, trung Ờ dài hạn là 1.700 triệu ựồng (2,9%). Nhu cầu tắn dụng của khách hàng có chuyển biến rỏ rệt, tăng mạnh tắn dụng ngằn hạn, giảm dần tắn dung trung Ờ dài hạn.