4.2.4.1. Ngành thƣơng mại dịch vụ
Năm 2011, doanh số thu nợ ngành thương mại dịch vụ đạt 1.635.481 triệu đồng, tăng 917.973 triệu đồng tương đương tăng 127,94% so với năm 2010. Năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành này giảm 435.240 triệu đồng so với năm 2011 làm cho doanh số thu nợ ngắn hạn cũng giảm theo. Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2012 giảm 369.226 triệu đồng so với năm 2011. Do trong năm 2012, nền kinh tế gặp khó khăn và nợ xấu của ngành ngân hàng tăng cao nên VPBank Cần Thơ tập trung vào cơ cấu lại kỳ hạn nợ và xử lý nợ xấu chứ không tập trung tăng doanh số cho vay. Điều này làm cho doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2012 giảm 22,58% so với năm 2011, mức giảm này không đáng lo sau khi doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2011 tăng khá ấn tượng.
4.2.4.2. Ngành xây dựng
Cũng tương tự như ngành thương mại dịch vụ, năm 2011 cũng chứng kiến mức tăng trưởng nhanh chóng của ngành xây dựng. Trong năm 2011 ngành xây dựng tăng 98.336 triệu đồng, tương đương 101,99% so với năm 2010. Đến năm 2012 VPBank Cần Thơ thu về 153.022 triệu đồng đối với các khoản vay của ngành xây dựng. So với năm 2011, giá trị thu nợ ngắn hạn giảm 41.728 triệu đồng. Trong năm 2011, do nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng tăng cao làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành xây dựng tăng nhanh. Vì là các khoản vay ngắn hạn cùng với việc thường xuyên nhắc nhở trả nợ đúng hạn nên doanh số thu nợ ngắn hạn đối với ngành xây dựng tăng nhanh. Sang năm 2012, do khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp không dám vay vốn trong đó có doanh nghiệp ngành xây dựng làm doanh số cho vay ngắn hạn giảm. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2012 giảm làm cho doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2012 giảm theo.
4.2.4.3. Tiêu dùng
So với các nhóm ngành khác, tiêu dùng có mức tăng cao nhất trong năm 2011 và giảm thấp nhất trong năm 2012. Cụ thể, doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2011 là 66.249 triệu đồng, tăng 38.962 triệu đồng, tương đương 142,79%. Đến năm 2012, doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 54.257, giảm 11.992 triệu đồng, tức
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 46 VTH: Võ Hồng Sang giảm 18,10% so với năm 2011. Đây cũng là mức giảm ít nhất so với 3 ngành cịn lại. Ngun nhân là do thành phố Cần Thơ là thành phố trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều lao động với hơn 1,2 triêu người nên nhu cầu vay với mục đích tiêu dùng cũng ở mức cao. Thêm vào đó là thu nhập bình qn đầu người ở thành phố Cần Thơ năm 2011 là 2.350 USD tăng 332 USD so với năm 2010 cao hơn thu nhập bình quân đầu người cả nước là 1.300 USD. Với thu nhập như vậy đã tạo điều kiện cho nhu cầu vay tiêu dùng tăng cao trong năm 2011. Tuy nhiên đến năm 2012, do tình hình nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao nên VPBank Cần Thơ tiến hành cơ cấu lại các khoản nợ, sàng lọc những khách hàng tốt làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với tiêu dùng giảm. Doanh số cho vay ngắn hạn đối với tiêu dùng giảm làm cho doanh số thu nợ ngắn hạn cũng giảm theo.
4.2.4.4. Ngành khác
Ngành khác cũng có doanh số thu nợ ngắn hạn tăng nhanh vào năm 2011 và giảm vào năm 2012. Năm 2010, doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 159.904 triệu đồng, năm 2011, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng 153.688 triệu đồng, tương đương 96,11%. Sang năm 2012, doanh số thu nợ ngắn hạn giảm 76.512 triệu đồng, tức là giảm 24,40% so với năm 2011. Mặc dù VPBank Cần Thơ không tập trung cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp, ngư nghiệp nhưng thành phố Cần Thơ nằm kế sông Hậu thuận lợi cho nông nghiệp và ngư nghiệp. Hơn nữa, nước ta có thế mạnh là nơng nghiệp nên ở thành phố Cần Thơ cũng tập trung nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh. Do đó, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất nơng nghiệp vẫn cao. Do đó, doanh số thu nợ ngắn hạn đối với ngành khác tăng cao trong năm 2011 tuy nhiên đến năm 2012, do khó khăn của nền kinh tế, hàng hóa được tiêu thụ ít nên các khoản vay đối với các ngành khác cũng giảm đi.
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 47 SVTH: Võ Hồng Sang
Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ TẠI VPBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 -2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/ 2011
Số tiền % Số tiền % Thương mại dịch vụ 717.509 1.635.481 1.266.255 917.973 127,94 -369.226 -22,58 Xây dựng 96.415 194.751 153.022 98.336 101,99 -41.728 -21,43 Tiêu dùng 27.287 66.249 54.257 38.962 142,79 -11.992 -18,10 Ngành khác 159.904 313.592 237.080 153.688 96,11 -76.512 -24,40 Tổng cộng 1.001.115 2.210.073 1.710.615 1.208.959 120,76 -499.459 -22,60
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 48 SVTH: Võ Hồng Sang
4.2.5. Dƣ nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và chưa thu được vào một thời điểm nhất định. Dư nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá quy mô hoạt động của ngân hàng.
Doanh số cho vay ngắn hạn tăng hay giảm cũng làm cho dư nợ ngắn hạn tăng hay giảm theo. Năm 2011 tuy doanh số cho vay ngắn hạn tăng 1.226.096 triệu đồng nhưng dư nợ ngắn hạn chỉ tăng 62.504 triệu đồng, tương đương 17,28%. Năm 2012, dư nợ ngắn hạn giảm 54.371 triệu đồng hay giảm 12,82% so với năm 2011.
4.2.5.1. Cá nhân
Trái ngược với xu hướng chung của doanh số thu nợ ngắn hạn, dư nợ ngắn hạn tại VPBank giai đoạn 2010 – 2012 có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2010, dư nợ là 246.423 triệu đồng, đến năm 2011, dư nợ giảm 24.483 triệu đồng, tức giảm 9,94% so với năm 2010. So với năm 2011, dư nợ ngắn hạn 2012 giảm tiếp 55.895 triệu đồng hay giảm 25,18%. Do VPBank Cần Thơ trung vào phân khúc các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên doanh số cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2010 – 2012, qua đó làm cho dư nợ ngắn hạn của khách hàng doanh nghiệp tăng lên khi công tác thu nợ ngắn hạn luôn được ngân hàng chú trọng. Đồng thời, khách hàng cá nhân thường khơng có nhu cầu vay vốn thường xun. Chính vì các lý do trên mà dư nợ ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân giảm dần qua các năm.
4.3.5.2. Khách hàng doanh nghiệp
Trái ngược với khách hàng cá nhân, dư nợ ngắn hạn của khách hàng doanh nghiệp tăng liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2010, dư nợ ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp là 115.189 triệu đồng, đến năm 2011, khoản mục này tăng 86.987 triệu đồng hay tăng 75,52%. Trong khi năm 2012, dư nợ ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân giảm 55.895 triệu đồng thì dư nợ ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tăng nhẹ 1.524 triệu đồng. Do là thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long nên thành phố Cần Thơ tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề. Và cũng vì là doanh nghiệp nên nhu vầu vay vốn để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh là
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 49 SVTH: Võ Hồng Sang rất lớn và thường xuyên. Biết được điều đó, trong những năm gần đây, VPBank Cần Thơ đã tập trung tìm kiếm thêm nhiều khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và giữ chân các khách hàng thân thiết bằng nhiều ưu đãi và sản phẩm cho vay đa dạng. Đến năm 2012, do khó khăn của nền kinh tế, hàng hóa khơng tiêu thụ được nên nhiều doanh nghiệp phá sản, còn các doanh nghiệp cịn lại thì hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh. Trước tình hình khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp ngại không dám vay vốn làm cho dư nợ ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tăng nhẹ trong năm 2012.
Bảng 8: DƢ NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
TẠI VPBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 -2012
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Cá nhân 246.423 221.940 166.045 -24.483 -9,94 -55.895 -25,18 Doanh nghiệp 115.189 202.176 203.700 86.987 75,52 1.524 0,75 Tổng cộng 361.612 424.116 369.745 62.504 17,28 -54.371 -12,82
(Nguồn: Phịng kế tốn và tin học VPBank Cần Thơ)
4.2.6. Dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế
Bảng 9: DƢ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ
TẠI VPBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 -2012
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Thƣơng mại dịch vụ 236.384 271.719 241.701 35.335 14,95 -30.018 -11,05 Xây dựng 29.936 50.023 30.610 20.086 67,10 -19.413 -38,81 Tiêu dùng 40.362 37.060 41.270 -3.302 -8,18 4.210 11,36 Ngành khác 54.929 65.314 56.164 10.385 18,91 -9.159 -14,01 Tổng cộng 361.612 424.116 369.745 62.504 17,28 -54.371 -12,82
(Nguồn: Phịng kế tốn và tin học VPBank Cần Thơ)
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 50 SVTH: Võ Hồng Sang
4.3.6.1. Ngành thƣơng mại – dịch vụ
Đây là nhóm ngành có dư nợ ngắn hạn cao nhất trong tất cả các nhóm ngành. Năm 2010, dư nợ ngắn hạn ngành thương mại – dịch vụ đạt 236.384 triệu đồng, năm 2011 tăng 35.335 triệu đồng, đạt 271.710 triệu đồng. Do thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế - dịch vụ của đồng bằng sông Cửu Long nên tập trung nhiều doanh nghiệp mà trong đó các doanh nghiệp ngành thương mại – dịch vụ là chủ yếu. Và trong những năm vừa qua, VPBank Cần Thơ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành thương mại – dịch vụ tăng nhanh. Qua đó làm cho dư nợ ngắn hạn ngành thương mại – dịch vụ tăng lên, tuy nhiên tốc độ tăng của dư nợ ngắn hạn ngành thương mại – dịch vụ chỉ tăng nhẹ, năm 2011 tăng 14,95% so với 2010. Sang năm 2012, do VPBank tiến hành cơ cấu lại các khoản nợ và xử lý các khoản nợ xấu nên dư nợ ngắn hạn năm 2012 giảm 30.018 triệu đồng, tương đương 11,05% so với năm 2011.
4.3.6.2. Ngành xây dựng
Dư nợ ngắn hạn ngành xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2012 cũng tương tự như dư nợ ngắn hạn ngành thương mại – dịch vụ. Năm 2011, dư nợ ngắn hạn là 50.023 triệu đồng, tăng 20.086 triệu đồng so với năm 2011. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển ngành du lịch, các doanh nghiệp ngành xây dựng không ngừng xây dựng các nhà hàng, khách sạn và các điểm giải trí phục vụ các du khách ở thành phố Cần Thơ. Do đó, VPBank đã tiến hành tìm kiếm khách hàng và cung cấp các sản phẩm cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng vốn lưu động đối với khách hàng thuộc ngành xây dựng. Điều này làm cho doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên, doanh số cho vay ngắn hạn tăng làm cho dư nợ ngắn hạn đối với các khách hàng ngành xây dựng cũng tăng theo. Sang năm 2012, dư nợ ngắn hạn giảm 19.413 triệu đồng, còn 30.610 triệu đồng. Nguyên nhân là do khó khăn của nền kinh tế làm cho doanh số cho vay ngắn hạn giảm nhanh hơn doanh số thu nợ ngắn hạn. Qua đó làm cho dư nợ ngắn hạn đối với ngành xây dựng giảm so với năm 2011.
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 51 SVTH: Võ Hồng Sang
4.3.6.3. Tiêu dùng
Trái ngược với ngành thương mại – dịch vụ và ngành xây dựng, tiêu dùng lấy thu nhập của khách hàng làm căn cứ để kí kết hợp đồng tín dụng và thu nợ do phần lớn đối tượng của cho vay tiêu dùng là khách hàng cá nhân. Hơn nữa, việc trả nợ đối với tiêu dùng khơng có thời kỳ giãn nợ nên cơng tác thu nợ cũng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người ở thành phố Cần Thơ là 2.350 USD tăng 332 USD so với năm 2010 cao hơn thu nhập bình quân đầu người cả nước là 1.300 USD. Với mức thu nhập đó, dư nợ ngắn hạn đối với tiêu dùng năm 2011 giảm 3.302 triệu đồng so với năm 2010, còn 37.060 triệu đồng. Bước sang năm 2012, do khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phá sản hay gặp khó khăn trong kinh doanh làm thu nhập của người lao động giảm. Khi thu nhập giảm thì khả năng trả nợ của khách hàng cũng giảm, làm cho khoản vay thành nợ quá hạn. Do đó, dư nợ ngắn hạn đối với tiêu dùng tăng lên 4.210 triệu đồng.
4.3.6.4. Ngành khác
Dư nợ ngắn hạn đối với ngành khác năm 2010 đạt 54.929 triệu đồng, đến năm 2011, giá trị của chỉ tiêu này tăng 10.385 triệu đồng , đạt 65.314 triệu đồng. Đến năm 2012, dư nợ ngắn hạn đạt 56.164 triệu đồng, giảm 10.385 triệu đồng, tức là giảm 14,01% so với năm 2011. Trong năm 2011, nền kinh tế tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến và khởi sắc nên VPBank Cần Thơ đồng ý phát vay đối với các khoản vay cho các ngành này. Vì vậy dư nợ ngắn hạn năm 2012 đối với ngành khác tăng lên. Sang năm 2012, tình hình kinh tế trở nên khó khăn và cho vay đối với ngành nông nghiệp và ngư nghiệp gặp nhiều rủi ro hơn trong lúc kinh tế khó khăn trong khi VPBank Cần Thơ tiến hành cơ cấu lại các khoản vay và xử lý nơ xấu nên dư nợ ngắn hạn năm 2012 giảm 9.150 triệu đồng so với năm 2011.
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 52 SVTH: Võ Hồng Sang