4.1 THỰC TRẠNG CÁC DNNVV TRONG MẪU KHẢO SÁT
4.1.1 Thực trạng chung của các DNNVV trong mẫu khảo sát
Dựa vào các tiêu chí các tiêu chí xác định DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP (ngày 30/06/2009), ta xác định được cơ cấu loại hình các DNNVV trong mẫu khảo sát nhưsau:
BẢNG 9: CƠCẤU LOẠI HÌNH DNNVV TRONG MẪU KHẢO SÁT
Loại Doanh nghiệp Sốquan sát Tỷtrọng (%)
Doanh nghiệp siêu nhỏ 22 59,5
Doanh nghiệp nhỏ 10 27,0
Doanh nghiệp vừa 5 13,5
Tổng 37 100
(Nguồn: Kết quảkhảo sát thực tếcủa tác giả)
Kết quảtrong Bảng 9 trên cho ta thấy, các doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ chiếm tỷ lệ cao nhất 59,5% tổng số doanh nghiệp trong mẫu (tương đương 22 doanh nghiệp), 10 doanh nghiệp có quy mơ nhỏ(chiếm 27,0%) và 5 doanh nghiệp có quy mơ vừa (chiếm 13,5%). Điều này cho thấy phần lớn năng lực tài chính của các Doanh nghiệp trong mẫu khảo sát cịn rất hạn chế, tính bền vững chưa cao, rất dễdẫnđến rủi ro phá sản khi nền kinh tếgặp khó khăn.
4.1.1.2 Loại hình hoạt động của các DNNVV
Dựa vào số liệu thu thậpđược, ta xác định được cơ cấu loại hình hoạt động của các DNNVV trong mẫu khảo sát nhưsau:
BẢNG 10: CƠCẤU LOẠI HÌNH HOẠTĐỘNG CỦA CÁC DNNVV
TRONG MẪU KHẢO SÁT
Loại hình hoạt động của các DNNVV Sốquan sát Tỷtrọng (%)
Doanh nghiệp tưnhân 12 32,4
Công ty TNHH 9 24,4
Công ty Cổphần 8 21,6
Khác 8 21,6
Tổng 37 100
(Nguồn: Kết quảkhảo sát thực tếcủa tác giả)
Nhìn chung, các DNNVV trong mẫu khảo sát phần lớn hoạt động chủ yếu là loại hình doanh nghiệp tư nhân với 12 doanh nghiệp chiếm 32,4% tổng số mẫu khảo sát; loại hình cơng ty TNHH có 9 doanh nghiệp chiếm 24,4%; loại hình Cơng ty Cổphần cũng chiếm một tỷ trọng cao 21,6% tương đương 8 doanh nghiệp; cịn lại 8 doanh nghiệp là loại hình hoạt động khác chiếm 21,6% trong tổng số mẫu quan sát. Điều này cho thấy sự đa dạng về nguồn vốn huy động của các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát, tức là mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có phương thức huy động vốn khác nhau. Tuy nhiên, do giới hạn về phạm vi nghiên cứu nên đề tài nghiên cứu chỉ phân tích sâu hình thức huy động vốn vay từ ngân hàng.
4.1.1.3 Lĩnh vực hoạtđộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV
Hình 7: Cơcấu lĩnh vực sản xuất của các DNNVV
Trong số37 doanh nghiệp trong mẫu khảo sát thì phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn khảo sát hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nhỏ lẻ như: sản xuất cây giống; vật nuôi và các loại cá giống; sản xuất tủ, bàn, ghế, v.v bằng gỗ, nhôm; sản xuất xuồng, vỏ lãi; sản xuất phân bón; v.v với 16 doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 43,2% trong tổng số mẫu khảo sát. Bên cạnh đó, cịn lại 56,8 % (tương đương 21 doanh nghiệp) thuộc các lĩnh vực khác như: thương mại, dịch vụ, v.v.
56,8% 43,2%
Sản xuất Khác
4.1.1.4 Mặt bằng sản xuất kinh doanh của các DNNVV
Hình 8: Mơ tả đặc trưng vềmặt bằng sản xuất của các DNNVV trong mẫu khảo sát
Hình 8 trên cho thấy phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát có mặt bằng sản xuất kinh doanh thuộc quyền sở hữu của chính các doanh nghiệp chiếm 70,3% tương đương 26 doanh nghiệp, cịn lại 29,7% tương đương 11 doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuê mướn.
4.1.1.5 Cácđặc trưng vềquy mô của các DNNVV trong mẫu khảo sát
Kết quả phân tích ở Bảng 10, cho ta thấy hầu hết các doanh nghiệp có tuổi (số năm hoạt động của doanh nghiệp) trung bình là 5,027 năm, chứng tỏ doanh nghiệp trong mẫu khảo sát cịn khá trẻ. Có thể lý giải điều này là do tỉnh Hậu Giang chỉ mới được thành lập năm 2003 đó chưa phải là thời gian đủ dài để tỉnh phát huy hết tiềm lực sẵn có cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây tỉnh đã chú trọng nhiều đến việc đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao vị thếvà nhiềuđiều kiện khác, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Dođó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp rađời. Cụthể, trong năm 2011 có 248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ngoài ra, sự chênh lệch tương đối cao của độ lệch chuẩn là 1,3 năm chứng tỏ rằng có sự chênh lệch trong số năm hoạt động của doanh nghiệp trênđịa bàn của tỉnh.
Thuê
Thuộc sởhữu của DN
29,7%
BẢNG 11 : MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG CÁC DNNVV TRONG MẪU KHẢO SÁT
Tiêu chí Trung
bình nhấtLớn nhấtNhỏ Độchuẩnlệch
Tuổi của doanh nghiệp(năm) 5,027027 8 3 1,30142
Tổng sốlaođộng(người) 16,45946 90 1 21,85761
Giá trịtài sản cố định(triệuđồng) 5.566,216 25.000 500 6.023,081 Tổng tài sản(triệuđồng) 7.589,189 32.000 700 8.247,248 Sốvốn tính trên mỗiđơn vịlaođộng
(triệuđồng) 575,5946 1.500 227 340,7537
(Nguồn: Kết quảkhảo sát thực tếcủa tác giả)
Tiếp theo về số lượng lao động trung bình của các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát là khoảng 17 người, còn rất thấp so với tiêu chí laođộng trong khái niệm DNNVV do Nghị định số56/2009NĐ– CP của Chính phủ. Trongđó có cảdoanh nghiệp hoạt động chỉ có 3 lao động. Ngoài ra, theo kết quả khảo sát thực tế đa phần các doanh nghiệp thường sửdụng lao động phổthông nhiều và chủyếu là lao động tạiđịa phương.
Tương tự, giá trị trung bình của tổng tài sản (tổng nguồn vốn) của các doanh nghiệp trong mẫu là 7.589,19 triệu đồng, trong đó có doanh nghiệp hoạt động chỉ với 700 triệu đồng. Cả hai khía cạnh này chứng tỏ quy mơ của các DNNVV còn khá nhỏ so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, số lượng vốn tính trên mỗi đơn vị lao động của các doanh nghiệp lại khá cao 575,6 triệu đồng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nói trên có xu hướng ưu tiên sử dụng vốn nhiều hơn là lao động. Đây là một dấu hiệu tốt cho các doanh nghiệp trong dài hạn, nhưng hiện tại các doanh nghiệp chưa tạo rađược nhiều cơngăn việc làm cho laođộngở địa phương.
4.1.1.6 Khó khăn thường gặp của các DNNVV trong quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh
Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp hầu hết đều gặp rất nhiều khó khăn. Cụthểcác doanh nghiệp trong mẫu khảo sát cóđến 35,2% các doanh nghiệp gặp phải khó khăn vềthơng tin bao gồm : thơng tin về các cơ chế hỗ trợ tín dụng, giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về công nghệ- kỹ thuật trong sản xuất, v.v.
Hình 9: Các khó khăn của các DNNVV trong hoạtđộng SXKD
Ngồi ra, như đã nói nguồn lao động của các doanh nghiệp phần lớn là lao động tại địa phương và tay nghề chủ yếu là phổ thơng. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn về lao động cũng chiếm tỷ trọng khá cao 21,6% trong tổng số các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát. Nguyên nhân có thể là do chính sách lương tại các doanh nghiệp thấp nên khơng thu hút được nguồn lao động này nhiều. Bên cạnh đó, khó khăn vềvốnđể phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư, v.v đang là vấn đề nhức nhối của các DNNVV hiện nay. Trong số 37 doanh nghiệp trong mẫu khảo sát có tới 14 doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn chiếm 37,8%. Điều này chứng tỏ, phần lớn các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đều gặp phải khó khăn vềvốn. Còn lại 5,4% các doanh ngiệp trong mẫu gặp phải các khó khăn khác như: khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp, khó khăn trong vận hành máy móc thiết bị, v.v.
4.1.1.7 Thị trường và hình thức tiêu thụsản phẩm của các DNNVV
Bảng 12 dưới đây cho thấy các DNNVV trong mẫu khảo sát có 28 doanh nghiệp thị trường tiêu thụ là trong nước. Trong đó có 17 doanh nghiệp có hình thức tiêu thụlà khách hàng tìmđến doanh nghiệpđể sửdụng sản phẩm, các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Và 11 doanh nghiệp có hình thức tiêu thụ sản phẩm là vận chuyển đến cho khách hàng, các doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và thương mại – xây dựng.
Thơng tin Lao động Vốn 5,4% 37,8% 35,2% 21,6%
BẢNG 12: MỐI QUAN HỆGIỮA THỊTRƯỜNG VÀ HÌNH THỨC TIÊU
THỤSẢN PHẨM CỦA CÁC DNNVV TRONG MẪU
Thị trường tiêu thụsản phẩm Hình thức tiêu thụsản phẩm Tổng Khách hàngđến sử dụng sản phẩm Vận chuyểnđến nơiđã
thỏa thuận trong hợpđồng
Trong nước 17 11 28
Nước ngoài 0 9 9
Tổng 18 19 37
(Nguồn: Kết quảkhảo sát thực tếcủa tác giả)
Bên cạnh đó, cịn có 9 doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nước ngồi và hình thức tiêu thụ chủ yếu là vận chuyển đến nơi quy định trong hợp đồng đã ký kết với khách hàng. Các doanh nghiệp này phần lớn là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất – thương mại.
4.1.1.8 Quan hệ giữa thị trường tiêu thụ và phương thức thức thanhtoán của các DNNVV tốn của các DNNVV
Nhìn chung, các doanh nghiệp thanh tốn chủyếu bằng tiền mặt, có 17 doanh nghiệp thanh tốn theo hình phức này. Trong đó, phần lớn là các thị trường tiêu thụtrong nước.
BẢNG 13: MỐI QUAN HỆGIỮA THỊTRƯỜNG TIÊU THỤVÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA CÁC DNNVV
Thị trường tiêu thụsản phẩm
Phương thức thanh tốn
Tổng
Chuyển khoản Tiền mặt Khác
Nước ngồi 8 1 0 9
Trong nước 3 16 9 28
Tổng 11 17 9 37
(Nguồn: Kết quảkhảo sát thực tếcủa tác giả)
Ngồi ra, hình thức thanh tốn bằng chuyển khoản cũng được sử dụng nhiều có 11 doanh nghiệp sửdụng phương thức thanh toán này. Trong đó, chủyếu là các doanh nghiệp có thịtrường tiêu thụ ởnước ngồi. Bên cạnhđó, hình thức mua bán chịu cũng được sử dụng nhiều trong giao dịch mua bán giữa các doanh nghiệp
4.1.2 Thực trạng vay vốn của các DNNVV trong mẫu khảo sát4.1.2.1 Mụcđích sửdụng vốn vay của các DNNVV 4.1.2.1 Mụcđích sửdụng vốn vay của các DNNVV
Số liệu khảo sát cũng cho thấy tiền vay của doanh nghiệp được sửdụng vào các mục đích phát triển doanh nghiệp như: bổsung vào nguồn vốn lưu động, mở rộng nhà xưởng, đổi mới máy móc thiết bị, đào tạo nhân viên, dữtrữ nguyên vật liệu hàng hóa, v.v. có thểthấyđiều này qua bảng sau:
BẢNG 14: CƠCẤU MỤCĐÍCH SỬ DUNG VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV TRONG MẪU KHẢO SÁT
Mụcđích sửdụng vốn Sốquan sát Tỷtrọng (%)
1. Bổsung vốn lưuđộng 17 45,9
2. Mua nguyên vật liệu, hàng hóa 12 32,4
3.Đổi mới máy móc thiết bịcơng nghệ 4 10,8
4. Trảnợ 2 5,4
5.Đào tạo công nhân viên 2 5,4
6. Khác 0 0
Tổng 37 100
(Nguồn: Kết quả điều tra thực tếcủa tác giả)
Bảng 14 cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp vay vốn nhằm bổ sung vào nguồn vốn lưuđộng (chiếm 45,9% tổng sốmẫu khảo sát); tiếp theo nguồn tiền vay của doanh nghiệp cũng dùng để mua nguyên vật liệu phục vụcho sản xuất và dữ trữhàng hóa (chiếm 32,4% tổng số); 10,8% doanh nghiệp dùng vốn vay vào việc đổi mới máy móc thiết bị; 5,4% là dùng để đào tạo công nhân viên. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lại sử dụng nguồn vốn vay khơng đúng mục đích, tức là sử dụng vốn vay để trả một số khoản nợ của Doanh nghiệp như: trả nợ lương cho công nhân viên, thuế, v.v. chiếm 5,4% trong tổng số các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ xảy ra ở một số Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.
4.1.2.2 Khó khăn khi vay vốn tín dụng ngân hàng của các DNNVV
Đểvay được vốn tín dụng từngân hàng các DNNVV gặp rất nhiều khó khăn. Cụthểnhưsau:
BẢNG 15: KHĨ KHĂN CỦA CÁC DNNVV KHI VAY VỐN NGÂN HÀNG
Khó khăn khi vay vốn Sốquan sát Tỷtrọng (%)
1. Hồsơvay vốn khôngđạt yêu cầu 10 27,0
2. Thiếu thơng tin vềquy trình vay vốn 5 13,5
3. Khơng có tài sản thếchấp 9 24,0
4. Lãi suất vay cao 10 27,0
5. Chi phí vay cao 3 8,1
6. Khác 0 0
Tổng 37 100
(Nguồn: Kết quả điều tra thực tếcủa tác giả)
Nhìn chung khó khăn đầu tiên và tương đối lớn của các Doanh nghiệp là về hồsơ vay vốn không đạt yêu cầu của ngân hàng (chiếm 27,0% trong tổng số mẫu khảo sát), tiếp theo khó khăn khi các DNNVV thiếu thơng tin về những quy định và quy trình vay vốn của các ngân hàng.Điều này chứng tỏ trìnhđộ học vấn của quản lý các DNNVV trong mẫu khảo sát còn thấp. Bên cạnh đó, quy mơ cịn q nhỏ cũng gây ra nhiều khó khăn cho DNNVV vì tài sản đảm bảo ít (khơng có tài sản thế chấp chiếm 24,0%) nên cơ hội vay được vốn của ngân hàng cũng thấp. Ngoài ra, bên cạnh các khó khăn thuộc vềnội tại của các doanh nghiệp thì vấnđề lãi suất vay vốn cao trong một vài năm trở lại đây, cũng gây cho các DNNVV khơng ít khó khăn, và có tới 27,0% trong tổng số các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát gặp phải khó khăn lãi suất vay cao. Tuy nhiên, khó khăn về chi phí vay cao (bao gồm chi phí hồsơvay vốn, chi phí bơi trơn khi vay vốn, chi phíđi lại, v.v) cũng chiếm một tỷ lệ tương đối cao 8,1% trong tổng số các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát gặp phải khó khăn này.
4.1.2.3 Sự khác biệt giữa DNNVV có vay vốn ngân hàng và DNNVVkhơng vay vốn khơng vay vốn
Như đã trình bày, theo sốliệuđiều tra được từ37 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó có 18 doanh nghiệpđã từng vay vốn tín dụng của Ngân hàngĐầu tưvà Phát triển Hậu Giang và các tổchức tín dụng khác trênđịa bàn của tỉnh (chiếm 48,7% tổng sốdoanh nghiệp trong mẫu khảo sát) từnăm 2009 – 2011. Và 19 doanh nghiệp quyết khơng vay vốn tín dụng tại Ngân hàng ĐT&PT Hậu Giang (chiếm 51,3%), nhưng các doanh nghiệp này có thểvay từcác nguồn khác
hoặc khơng vay. Bên cạnh đó, trong mẫu khảo sát ta cịn thấy có sự khác nhau đáng kểgiữa doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng và doanh nghiệp không vay.
BẢNG 16: KHÁC BIỆT GIỮA DNNVV CĨ VAY VỐN VÀ DNNVV KHƠNG VAY VỐN
Tiêu chí Doanh nghiệpcó vay vốn khơng vay vốnDoanh nghiệp định tKiểm
Sốdoanh nghiệp 18 19 -
Tuổi của doanh nghiệp(năm) 5,333333 4,736842 0,99
Tổng sốlaođộng (người) 26,05556 7,368421 -1,27
Giá trịtài sản cố định(triệuđồng) 9.277,778 2.050 -0,26
Tổng tài sản(triệuđồng) 12.800 2.652,632 1,35
Sốvốn tính trên mỗiđơn vịlao động (triệuđồng)
721 437,8421 1,40
(Nguồn: Kết quả điều tra thực tếcủa tác giả)
Kết quảphân tích trong Bảng 16 cho ta thấy nhóm doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng có thời gian hoạt động trung bình dài hơn doanh nghiệp khơng vay vốn ngân hàng (5,33 năm so với 4,73 năm) nhưng sựchênh lệch này khơng lớn. Thay vàođó là sựkhác biệt rất lớnđối với các đại lượng đo lường quy mô (sốlượng lao động, giá trịtài sản cố định, tổng nguồn vốn, sốvốn tính trên mơiđơn vịlaođộng) giữa hai nhóm doanh nghiệp có vay và khơng vay. Nói chung hầu hết quy mơ của các doanh nghiệp có vay vốn lớn hơn gần 2 đến 3 lần các doanh nghiệp khơng vay vốn. Hai khía cạnh này cho thấy các doanh nghiệp hoạt động càng lâu năm và có quy mơ càng lớn thì có xu hướng đi vay nhiều hơn và khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn so với các doanh nghiệp có quy mơ nhỏvà thời gian hoạtđộng ngắn. Lý giải điều này là do doanh nghiệp hoạt động càng lâu năm thì có uy tính nhiều hơn, và quy mơ càng lớn thì khả năng đảm bảo vốn vay càng cao. Do đó, về phía các ngân hàng vì lo ngại rủi ro nên cũng hạn chếcho vayđối với các DNNVV làm cho các doanh nghiệpđã khó khăn nay càng khó khăn hơn.
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾPCẬN VỐN CỦA CÁC DNNVV CẬN VỐN CỦA CÁC DNNVV
4.2.1 Mơ hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của DNNVV
4.2.1.1 Lý do chọn biếnđưa vào mơ hình nghiên cứu
Đểcó được mơ hình nghiên cứu đúng có thể ứng dụng vào thực tế, thì việc xác định biến nào là có ảnh hưởng đến mơ hình là rất quan trong. Vì vậy, trên cơ sở các cơng trình nghiên cứu khoa học đã được công bố liên quan đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của DNNVV, thì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của các DNNVV bao gồm các biến thuộc nội tại Doanh nghiệp