CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI BID
4.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng
Trong các năm qua hoạt động tín dụng ở chi nhánh khơng ngừng được phát triển, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế, đặc biệt là với các DNVVN, đối tượng được cấp tín dụng nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên những diễn biến phức tạp của nền kinh tế đã làm ngân hàng gặp khơng ít khó khăn, nợ xấu, nợ q hạn ngày càng có tỉ lệ cao hơn trên tổng dư nợ.
Cụ thể, năm 2009, do lãi suất cho vay được hạ thấp, thêm vào đó là gói hỗ trợ lãi suất 4% của Chính phủ đã tạo điều kiện tốt cho nhu cầu vay vốn sản xuất của các thành phần kinh tế, hoạt động tín dụng của ngân hàng nhờ vậy cũng được phát triển mạnh. Doanh số cho vay tăng đến 77,52% so với năm 2008, đạt mức 3.143.451 triệu đồng. Trong đó cho vay DNVVN tăng hơn 54%, các doanh nghiệp lớn có tỉ lệ tăng mạnh nhất, đến 521% và đối với nhóm cá thể là 94,52%. Nhưng nếu xét về số tuyệt đối thì các DNVVN là đối tượng có mức tăng trưởng nhiều nhất, năm 2009, doanh số cho vay của đối tượng này là 2.259.270 triệu
đồng, tăng gần 800 ngàn triệu đồng so với năm 2008. Doanh số thu nợ năm 2009 nhờ vậy cũng tăng mạnh đến 36,23% so với năm 2008. Tuy nhiên nếu so với doanh số cho vay thì tỉ lệ tăng trưởng của doanh số thu nợ vẫn cịn thấp vì vậy mà dư nợ năm 2009 của ngân hàng tăng mạnh 74,64%.
Về nợ xấu, nợ xấu năm 2009 tăng gần gấp đôi so với năm 2008, tương ứng với 97,64%. Nếu như năm 2008, nợ xấu của ngân hàng ở mức 9.164 triệu đồng thì đến năm 2009 nợ xấu tăng đến 18.112 triệu đồng. Trong đó nhóm cá thể có tốc độ tăng trưởng nợ xấu mạnh nhất, hơn 251% và các doanh nghiệp lớn là nhóm có tỉ lệ thấp nhất, giảm 15,47% so với năm 2008.
Bảng 8: TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI BIDV VĨNH LONGGIAI ĐOẠN 2008-2010 GIAI ĐOẠN 2008-2010 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch Năm 2009/2008 2010/2009 Chỉ tiêu
2008 2009 2010 Tuyệtđối đối(%)Tương Tuyệtđối đối(%)Tương 1.Doanh số cho vay 1.770.723 3.143.451 2.952.064 1.372.728 77,52 -191.387 -6,09 DNVVN 1.463.862 2.259.270 1.990.294 795.408 54,34 -268.976 -11,91 DN lớn 67.337 418.267 420.291 350.930 521,15 2.024 0,48 Cá thể 239.524 465.914 541.479 226.390 94,52 75.565 16,22 2. Doanh sô thu nợ 1.801.816 2.454.671 2.793.925 652.855 36,23 339.254 13,82 DNVVN 1.515.358 1.795.192 1.816.599 279.834 18,47 21.407 1,19 DN lớn 90.746 256.925 571,345 166.179 183,13 314.420 122,38 Cá thể 195.712 402.554 405,981 206.842 105,69 3.427 0,85 3. Dư nợ 922.788 1.611.568 1.769.707 688.780 74,64 158.139 9,81 DNVVN 731.934 996.012 1.169.707 264.078 36,08 173.695 17,44 DN lớn 66.959 428.301 277.247 361.342 539,65 -151.054 -35,27 Cá thể 123.895 187.255 322.753 63.360 51,14 135.498 72,36 4.Nợ xấu 9.164 18.112 103.278 8.948 97,64 85.166 470,22 DNVVN 7.739 15.191 74.990 7.452 96,29 59.799 393,65 DN lớn 782 661 21.096 -121 -15,47 20.435 3091,53 Cá thể 643 2.260 7.192 1.617 251,48 4.932 218.23 (Nguồn: Phịng Quản trị tín dụng)
Năm 2010, tình hình tín dụng của ngân hàng nhìn chung khơng mấy khả quan, cịn có thể nói là rất khó khăn cho ngân hàng bởi lãi suất cho vay tăng trở lại, doanh nghiệp cũng như cá nhân không mấy mặn mà đến việc vay vốn ở ngân hàng. Doanh số cho vay vì vậy mà giảm hơn 6% so với năm 2009, trong đó các DNVVN giảm đến 11,91%. Mặt khác, một số doanh nghiệp lúc trước cịn cầm cự được để vượt qua khó khăn thì đến nay đã bắt đầu đuối sức, khả năng trả được nợ ngân hàng không nhiều, làm doanh số thu nợ của ngân hàng chỉ tăng nhẹ 13,82% so với năm 2009. Đặc biệt, nợ xấu đạt 103.278 triệu đồng, tăng mạnh 470,22% so với năm 2009, nâng tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ của ngân hàng năm 2010 lên cao (5,83%). Đáng kể nhất là các doanh nghiệp lớn, nợ xấu của đối tượng này có tỉ lệ gia tăng đến 3091%, mặc dù cho vay năm 2010 tăng không nhiều và dư nợ giảm đến 35,27% so với năm 2009.
Về cơ cấu tín dụng thì theo như bảng 9 bên dưới, các DNVVN là đối tượng được chi nhánh cho vay nhiều nhất, bởi các doanh nghiệp này khơng những đơng về số lượng mà cịn là thành phần được Nhà nước đặc biệt quan tâm chú ý, những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp này cũng ngày một nhiều hơn. Các DNVVN luôn chiếm tỉ lệ rất cao trong cơ cấu tín dụng của ngân hàng và có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2008, doanh số cho vay của các DNVVN chiếm 82,67% cơ cấu nhưng đến năm 2010 giảm chỉ còn 67,42%. Nguyên nhân tỉ trọng sụt giảm là do cho vay đối với doanh nghiệp lớn và cá thể ở chi nhánh ngày một lớn và không ngừng được tăng lên. Ngược với các DNVVN, các doanh nghiệp lớn lại có xu hướng tăng dần, mặc dù tỉ lệ tăng khơng nhiều. Năm 2010, tỉ trọng của nhóm này là 14,24%, tăng gần 1% so với năm 2009. Cịn đối với nhóm cá thể, đây là nhóm có tỉ trọng nợ xấu thấp nhất, khả năng thu hồi được nợ rất cao mặc dù đây là nhóm có doanh số cho vay lớn thứ 2 trong cơ cấu.