Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Tổng dư nợ 702.510 956.099 1.342.218
Vốn huy động 846.398 1.006.420 1.198.409
Tổng dư nợ/vốn huy động (lần) 0,83 0,95 1,12
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang)
Năm 2008 ngân hàng cho vay bằng vốn huy động khi bình quân với 1 đồng vốn huy động thì ngân hàng chỉ cho vay được 0,83 đồng, điều này cho thấy ngân hàng đã huy động vượt chỉ tiêu nhưng vẫn còn nằm trong mức cho phép của Ngân hàng Trung ương, đến năm 2009 thì tình hình được cải thiện hơn khi 1 đồng vốn huy động thì ngân hàng cho vay được 0,95 đồng, điều đó cho thấy ngân hàng chưa cân đối được chỉ tiêu này. Bởi vì tất cả các nguồn vốn huy động ngân hàng phải tốn một khoản chi phí trong việc chi trả lãi suất cho khách hàng, song nếu như ngân hàng không thể cho vay hết các khoản huy động thì ngân hàng sẽ giảm đi lợi nhuận khi trừ đi chi phí lãi cho những khoản tiền mà không cho vay được, vốn huy động
tăng thì dư nợ cũng tăng một cách hợp lí thì mới đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Mặc dù có vượt với chỉ tiêu nhưng thật tế thì đây khơng là vấn đề gì cả, khi vượt chỉ tiêu thì ngân hàng có thể điều chuyển vốn về ngân hàng hội sở chính. Nơi đây ngân hàng hội sở chính sẽ điều chuyển vốn đi cho những chi nhánh khác đang cần vốn huy động để cho vay thực tế thì rất khó khăn để huy động được vốn. Năm 2010 bình qn 1,12 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia điều này cho thấy công tác huy động vốn của ngân hàng thực hiện khá tốt, mặc dù có cải thiện so với hai năm qua nhưng ngân hàng phải cố gắng hơn nữa để có thể cân đối tốt hơn giữa huy động và cho vay. Với kết quả này có thể nói ngân hàng trong 3 năm qua đã khá thành công trong tác huy động vốn.
4.4. PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG ĐỊA BÀN TỈNH 4.4.1. Một số ngân hàng thương mại lớn
Việc lựa chọn các đối thủ này làm đối tượng so sánh với NHCT.AG là do: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước chi phối do đó việc lựa chọn các đối thủ phân tích cũng có cổ phần lớn của Nhà nước như vậy sẽ đảm bảo sự tương đồng về tính chất sở hữu, về các qui định cúa NHNN đối với các ngân hàng trong nhóm này.
Đây là những NH có thời gian hoạt động tương đương nhau.
Đây là những Ngân hàng có hệ thống mạng lưới rộng lớn và là những đối thủ trực tiếp lớn mạnh. Các chi nhánh của các ngân hàng đó ln ở gần các chi nhánh của Ngân hàng Công Thương.
* Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang (BIDV)
- Mạng lưới: Chi nhánh tỉnh có trụ sở chính tại thành phố Long Xuyên. - Sản phẩm tín dụng: Cho vay ngắn, trung và dài hạn cả nội và ngoại tệ. - Sản phẩm dịch vụ: chi trả kiều hối, chuyển tiền trong nước và ngoài nước. - Nghiệp vụ bảo lãnh: Dự thầu, thanh toán, vay vốn.
- Khách hàng: Chủ yếu hộ kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản, hộ tư nhân cá thể.
* Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh An Giang (Vietcombank)
- Mạng lưới: Chi nhánh tỉnh có trụ sở chính tại thành phố Long Xuyên.
- Sản phẩm dịch vụ: mạnh về thanh toán quốc tế, bên cạnh đó cũng có dịch vụ như chi trả kiều hối, ATM, chuyển tiền…
- Sản phẩm tiền gửi và sản phẩm tín dụng tương đối giống như ngân hàng đầu tư và phát triển.
- Khách hàng: chủ yếu doanh nghiệp sản xuất
* Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB)
- Mạng lưới: Trụ sở ngân hàng tỉnh tại thành phố Long Xuyên.
- Khách hàng: Chủ yếu là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và các hộ kinh doanh cá thể ở địa bàn thành phố, huyện có nhu cầu vay vốn xây dựng sửa chữa nhà ở.
* Tóm lại các ngân hàng thương mại có cổ phần lớn của Nhà nước cạnh tranh có hợp tác.
Cạnh tranh: Do các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mại này tương đồng nhau vì vậy các ngân hàng này cạnh tranh trên các lĩnh vực sau:
+ Huy động vốn: do nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, vì vậy cơng tác huy động vốn của các ngân hàng ngày càng phát triển, các ngân hàng ngày càng cạnh tranh để giành thị phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh.
+ Về hoạt động tín dụng đặc biệt là thị phần địa bàn tỉnh và các huyện cạnh tranh ngày càng gay gắt.
+ Về dịch vụ ngân hàng: dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ phát hành thẻ… Bên cạnh việc cạnh tranh, các ngân hàng cũng có sự hợp tác lẫn nhau để thúc đẩy cùng nhau phát triển như:
+ Hợp tác cho vay hợp vốn, đồng tài trợ cho các dự án lớn của tỉnh.
+ Trong tương lai các ngân hàng sẽ dần hoàn thiện mối liên kết trong nghiệp vụ sử dụng thẻ.
+ Nhận và gửi vốn lẫn nhau khi cần thiết.
4.4.2. Các ngân hàng thương mại cổ phần khác và các quỹ tín dụng
Những ngân hàng thương mại cổ phần được chọn ở đây là: ACB, EAB, Sacombank và MDB – một ngân hàng rất phát triển ở An Giang. Vì đây là những ngân hàng thương mại rất năng động, làm ăn rất hiệu quả, trước sức ép hội nhập và cạnh tranh họ cũng đang chuyển mình: tăng vốn pháp định, mở rộng quy mô, đưa ra sản phẩm mới thu hút khách hàng.
- Mạng lưới:Chi nhánh có trụ sở chính đặt tại Thành phố Long Xuyên.
- Dịch vụ khách hàng cá nhân (Sản phẩm cho vay, tiền gửi tiết kiệm, tài khoản thanh toán, dịch vụ chuyển tiền)
- Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (Dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền, thanh toán tiền gửi, sản phẩm cho vay, thanh toán quốc tế)
- Mua bán vàng và kinh doanh ngoại tệ
- Các dịch vụ khác (Thẻ ATM, cho thuê ngăn tủ sắt, dịch vụ trả lương, dịch vụ Western Union)
- Khách hàng: chủ yếu các hộ tiểu thương thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền và phần nhỏ khách hàng là hộ sản xuất.
* Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)
- Sản phẩm dịch vụ: huy động vốn, cho vay, chuyển tiền và dịch vụ thẻ ATM rất được ưa chuộng.
- Khách hàng: hộ tiểu thương thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền và phần nhỏ khách hàng là hộ sản xuất.
* Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB)
- Tiền thân là ngân hàng Mỹ Xuyên sau đổi tên thành ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kơng.
- Có phịng giao dịch ở hầu hết các huyện trong tỉnh, có nguồn nhân lực chủ yếu là ở địa phương nên có mối quan hệ sẵn có rất tốt với các khách hàng và rất an hiểu người dân nơi đây.
- Khách hàng: các khách hàng cá nhân có mối quan hệ sẵn có, hộ tiểu thương, nông dân, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ.
* Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank)
- Mạng lưới chi nhánh tại thành phố Long Xuyên và các mạng lưới trong tỉnh. - Có đội ngũ nhân viên trẻ năng động và được đào tạo tốt rất quan tâm đến khách hàng sẵn có lẫn khách hàng tiềm năng.
- Khách hàng chủ yếu là cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể tại địa bàn tỉnh và huyện, xã, thị trấn.
* Các quỹ tín dụng trên địa bàn:
Trong địa bàn tỉnh An Giang thì các quỹ tín dụng rất phát triển, áp dụng rất nhiều mức lãi suất huy động vốn rất hấp dẫn, phải kể đến một số cái tên như: Quỹ tín dụng
Mỹ Hịa, Quỹ tín dụng Mỹ Q, Quỹ tín dụng Mỹ Phước... Các quỹ tín dụng này có mặt rộng rãi ở các huyện, xã vùng xâu vùng xa của tỉnh, thêm vào đó là có mức lãi suất rất hấp dẫn nên đây cũng được coi là đối thủ cạnh tranh lớn của ngân hàng Công thương trong công tác huy động vốn.
Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực huy động vốn trên địa bàn tỉnh. Đây là áp lực lớn đối với hoạt động của NHCT.AG nói chung và cơng tác huy động vốn của ngân hàng nói riêng.
4.4.3. Phân tích vấn đề cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng
Có 5 ngân hàng tham gia ký thoả thuận lãi suất huy động vốn trong hiệp hội ngân hàng bao gồm:
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nơng thơn.
Các ngân hàng đã kí thoả thuận lãi suất huy động vốn thì phải tuân theo các mức lãi suất huy động thoả thuận do hiệp hội ngân hàng đưa ra. Trong các năm qua Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mức lãi suất đồng thoả thuận trong tồn hệ thống tương đối nghiêm túc. Nhìn chung thì hiện nay mặt bằng lãi suất ở các ngân hàng cũng tương đối như nhau, nhưng do việc huy động ngày càng khó nên hiện nay các ngân hàng thường áp dụng phương pháp thưởng lãi suất, như vậy nếu xét chung về vấn đề lãi suất thì vẫn con sự chêch lệch đáng kể.
4.5. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG.
4.5.1. Thực trạng về nguồn nhân sự.
- Trong cơ cấu tổ chức hoạt động của ngân hàng có phịng Tổ chức hành chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức các đợt tuyển nhân lực cho ngân hàng thông qua các cuộc phỏng vấn kiểm tra và tuyển chọn một cách cẩn thận. Trong các năm gần đây 100% nhân viên được tuyển vào ngân hàng đều có trình độ đại học do đó mặt bằng trình độ của nhân viên trong ngân hàng ngày càng tăng.
- Hiện NHCT.AG có 107 cán bộ nhân viên được bố trí vào các vị trí quản lí ở các điểm giao dịch trên địa bàn điều này cho thấy công tác tổ chức nhân sự của ngân hàng khá tốt.
- Thường xuyên có các đợt tuyển chọn nhân viên đưa đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tập huấn kiến thức hội nhập kinh tế, kỹ năng giao tiếp,….do NHCT Việt Nam tổ chức.
- Mối quan hệ của các phòng ban cũng như mối quan hệ giữa các nhân viên trong ngân hàng khá tốt đẹp do Cơng Đồn ngân hàng thường tổ chức các hoạt động, các buổi sinh hoạt nhằm gắn kết mối quan hệ giữa các nhân viên.
Song bên cạnh đó cịn nhiều khuyết điểm của đội ngũ cán bộ nhân viên: - Nhân viên làm việc tại phòng khách hàng cá nhân của ngân hàng là 6 người, trong đó đa phần các nhân viên đã ngồi 30 tuổi, chỉ có 2 nhân viên ngồi 25 tuổi.
- Sàn giao dịch là bộ mặt của ngân hàng mà các nhân viên làm công tác giao dịch lại đang ở độ tuổi trên 35, chỉ có 3 người trên 24 tuổi nên thiếu sinh động và linh hoạt trong các thao tác nghiệp vụ và khó gây ấn tượng đối với khách hàng. Khả năng giao tiếp đối với khách hàng của một số nhân viên còn hạn chế, chưa thật niềm nở trong khi giao tiếp với khách hàng. Vì vậy ngân hàng cần bổ sung đội ngũ nhân viên trẻ làm công tác huy động vốn.
- Khâu kế toán và ngân quỹ kết hợp chưa tốt trong việc xử lí nghiệp vụ gửi tiền của khách hàng do vậy mà thời gian làm thủ tục huy động vốn chưa thể rút ngắn như mong muốn, làm giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa khâu huy động vốn và cho vay khi khách hàng có yêu cầu vốn lớn hơn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.
4.5.2. Sản phẩm dịch vụ
Sản phẩm huy động vốn của ngân hàng chủ yếu là các sản phẩm như tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, các hình thức gửi tiết kiệm, chuyển tiền dịch vụ kiều hối, phát hành thẻ ATM, thẻ liên kết, chứng chỉ tiền gửi ghi danh.
- Lợi thế về mạng lưới hoạt động nên làm cho lĩnh vực thẻ ATM trở thành thế mạnh của ngân hàng trong lĩnh vực huy động vốn bằng thẻ. Gần đây, sản phẩm của ngân hàng càng phong phú khi ngân hàng đã cho ra sản phẩm SMS Banking, Internet banking với tiện ích sủa nó là có thể chuyển khoản qua tin nhắn, nạp tiền điện thoại
qua tin nhắn, qua mạng internet…ngân hàng càng cho thấy được điểm mạnh của mình trong lĩnh vực sản phẩm thẻ.
- Do ngân hàng hoạt động lâu năm trên lĩnh vực này nên các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng được khách hàng biết đến nhiều và họ có lịng tin đối với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng do đó tạo nhiều cơ hội cho ngân hàng trong công tác huy động vốn.
* Những khuyết điểm của ngân hàng trong thời gian qua:
- Các sản phẩm huy động vốn của ngân hàng chủ yếu là do hội sở chính của Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam gửi công văn về, rồi cử cán bộ đi học các khóa tập huấn. Chưa có đội ngũ phát triển sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng.
- Tại ngân hàng chưa có nghiệp vụ huy động vốn bằng vàng, huy động bằng VND đảm bảo giá trị bằng vàng và USD trong khi đó ở các ngân hàng thương mại cổ phần như Sacombank, Á Châu đã đưa nghiệp vụ này vào thực hiện nên ngoài việc ảnh hưởng đến cơng tác huy động vốn cịn ảnh hưởng đến dịch vụ cầm đồ tại ngân hàng làm giảm tính cạnh tranh của ngân hàng trên địa bàn.
- Các sản phẩm truyền thống cũ của ngân hàng chưa phát huy hết tác dụng nên ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn như sản phẩm tiền gửi tiết kiệm gửi góp chưa xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu nên vốn huy động bằng sản phẩm này thấp.
4.5.3. Marketing
- Nhờ vào hệ thống mạng lưới của ngân hàng rộng, trải dài tất cả các huyện và thành phố trong tỉnh vì vậy công tác tuyên truyền quảng cáo của ngân hàng thực hiện nhanh và tiện lợi hơn các ngân hàng khác trên địa bàn.
- Uy tín của ngân hàng cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tuyên truyền quảng cáo. Do NHCT.AG hoạt động nhiều năm nên rất có uy tín đối với khách hàng do đó phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quảng cáo của ngân hàng.
* Những điểm yếu cần khắc phục
- Hình thức quảng cáo khá đơn điệu chỉ bằng việc treo banrol tại các chi nhánh và phòng giao dịch và đọc thông báo trên tivi.
- Tờ bướm giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã lỗi thời, chậm thay đổi vì vậy khi có các sản phẩm mới, dịch vụ mới không kịp cập nhật vào. Thêm vào đó sản phẩm dịch vụ giới thiệu quá chung chung nên khách hàng họ không thể biết được chi tiết về
sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng hiện có vì vậy để có thể gửi tiền họ phải tìm hiểu kỹ hơn làm mất thời gian của cả khách hàng và ngân hàng.
- Không đưa ra biểu phí dịch vụ cụ thể như các tờ bướm của các ngân hàng khác vì vậy gây nhiều khó khăn cho khách hàng trong việc tìm hiểu thơng tin về ngân hàng, làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.
CHƯƠNG 5
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG 5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các sản phẩm huy động mới nhằm