Đơn vị tính: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU Mã
số
Năm 2010 Năm 2009
Quý 2 Lũy kế từ đầu
năm Quý 2 Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ 01 105.488.848.981 241.135.295.192 404.298.426.687 451.422.381.956 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 03 157.037.995 157.037.995 9.304.757 65.849.023
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung
cấp dịch vụ 10 105.331.810.986 240.978.257.197 404.289.121.930 451.356.532.933 4. Giá vốn hàng bán 11 43.447.887.738 98.183.179.669 251.795.264.085 287.567.627.831
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung
cấp dịch vụ 20 61.883.923.248 142.795.077.528 152.493.857.845 163.788.905.102 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 42.315.835.065 49.706.138.305 21.858.537.973 40.520.537.548
7. Chi phí tài chính 22 1.836.702.854 8.968.675.213 1.245.694.048 2.128.724.383
- Trong đĩ:Chi phí lãi vay 23 1.836.702.854 8.968.675.213 1.245.694.048 2.128.724.383
8. Chi phí bán hàng 24 37.388.182 37.388.182 4.873.047.026 6.423.524.137
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 13.739.433.120 26.090.775.711 6.237.076.153 11.768.780.631
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh 30 88.585.234.157 157.405.376.727 161.996.578.591 183.988.413.499 11. Thu nhập khác 31 143.708.036 153.550.118 66.752.701.910 66.794.493.315
12. Chi phí khác 32 101.758.153 168.360.848 69.208.892 137.499.423
13. Lợi nhuận khác 40 41.949.883 (14.810.730) 66.683.493.018 66.656.993.892 14. Tổng lợi nhuận kế tốn trước
thuế 50 88.628.184.040 157.390.565.997 228.680.071.609 250.645.407.391 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 22.157.046.010 39.347.641.499 43.457.676.439 47.965.691.246 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp 60 66.471.138.030 118.042.924.498 185.222.395.170 202.679.716.145
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 665 1.180 4.895 5.356
Nguồn: Phịng Tài chính – kế tốn Tổng Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Do một số dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa thu hồi vốn và lợi nhuận từ một số hoạt động đầu tư tài chính chưa được chia cổ tức, làm cho lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt được so với 6 tháng đầu năm của năm trước giảm 41,76%.
Hình 2.2. Thểhiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Cơng ty CP Đầu tư Phát triển giai đoạn 2006 – quý 2/2010
0 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 1,400,000,000,000 2006 2007 2008 2009 quý 2/ 2010 Doanh thu Lợi nhuận
2.2.3. Đặc điểm về lao động tiền lương
Cơng ty cĩ nhiều cách khuyến khích người lao động bằng chế độ lương bổng, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên đảm đương những cơng việc địi hỏi độ khĩ và trình độ tổ chức cao, vốn vẫn được thuê bên ngồi để tạo điều kiện nhân viên nâng cao trình độ. Khuyến khích nhân viên phát huy sáng kiến, đảm đương các phần việc, các
cơng trình cĩ độ khĩ cao.
Cơng ty khuyến khích mọi cán bộ cơng nhân viên chủ động tìm kiếm việc làm cho Cơng ty, và Cơng ty hỗ trợ để các cán bộ cơng nhân viên chủ động giải quyết các Cơng việc đã được đưa về.
* Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:
Chính sách lương: DIC Corp xây dưng chính sách lương dựa trên sự tham
khảo thang bảng lương của Nhà nước và các đơn vị cùng ngành, hệ suất năng suất của từng các nhân và dựa trên tình hình kinh doanh của DIC Corp. Chính sách lương và chế độ tại DIC Corp khơng phân theo phịng ban hay đơn vị và cũng khơng theo sản phẩm.
Chính sách khen thưởng: Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả cơng việc, ngồi các quyền lợi được quy định bởi Luật lao động, cán bộ nhân viên trong DIC Corp cĩ thành tích xuất sắc, đặc biệt
Nguyễn Cơng Nghĩa. Luận văn Thạc sỹ
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong lao đơngsản xuất và cơng tác đều được DIC Corp xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được
DIC Corp trích nộp đúng theo quy định của pháp luật, ngồi ra, tồn thể cán bộ nhân viên được DIC Corp đĩng Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24h (đối với các trường hợp: chết, thương tật, chi phí y tế, trợ cấp nghỉ việc do tai nạn)
Tổ chức đồn thể: DIC Corp rất quan tâm đến hoạt động đồn thể, chú trọng đến
quyền lợi cũng như đời sống tinh thần của tồn thể nhân viên. Hằng năm, DIC Corp tổ chức cho cán bộ nhân viên đi tham quan nghỉ mát, thực hiện các chế độ tham hỏi đối với nhân viên ơm đau, thai sản, tặng quà cho nhân viên nhân dịp sinh nhật, kết hơn, tổ chức
Ngày hội cho con em cán bộ nhân viên nhân dịp 1 6, Trung thu, khen thưởng cho con -
em cán bộ nhân viên đạt được thành tích cao trong học tập…
Ban hành các quy chế quản lý điều hành sản xuất kinh doanh: Quy chế tổ chức tiền lương của Tổng Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt và Ban Tổng Giám đốc. Quy định quản lý cổ đơng, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của cổ đơng .
2.3. Phân tích thực trạng cơng tác hoạch định Chiến Lược Kinh Doanh của Tổng Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) giai đoan năm 2006-2010. Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) giai đoan năm 2006-2010.
2.3.1. Thực trạng sản xuất và kinh doanh trong ngành xây dựng và bất động sản ở Việt Nam. ở Việt Nam.
a) Thực trạng thị trường bất động sản hiện nay:
Cuối năm 2007 đầu năm 2008 (tháng 1, 2) thị trường bất động sản tại một số thành phố lớn (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng) cĩ hiện tượng tăng nĩng. Giá cả một số loại hàng hố như căn hộ chung cư cao cấp, văn phịng cho thuê, khách sạn ở một số địa bàn và ở một số phân khúc thị trường nhất định tăng cao cĩ nguyên nhân chủ yếu do hiện tượng đầu cơ. Đầu tháng 2/2008 giá căn hộ chung cư ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng khoảng 50% so với năm 2006. Đến tháng 3, 4/2008 sau khi Nhà nước cĩ những biện pháp kiểm sốt tiền tệ, giá cả ở các khu đơ thị này đã chững lại và cĩ chiều hướng giảm.
Hiện nay giao dịch tại thị trường bất động sản sụt giảm lớn. Tình trạng thiếu vốn do Nhà nước áp dụng thắt chặt chính sách tín dụng, ngân hàng hạn chế cho vay trong lĩnh vực bất động sản đã buộc các nhà đầu tư bất động sản trong nước đình trệ, giảm tiến độ
các dự án hoặc rút lui thơng qua con đường chuyển nhượng dự án của các doanh nghiệp
đầu tư trong nước. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung, gây nên
thiếu hàng bất động sản trong tương lai.
Mảng thị trường văn phịng và bán lẻ đang trải qua giai đoạn mất cân bằng giữa cầu cao và cung hạn chế. Nhu cầu về diện tích văn phịng cao cấp tăng cao. Giá thuê văn phịng bị đẩy lên cao do thiếu hoặc khơng cĩ diện tích trống.
Bảng 2. : Tình hình phát tri n nhà 6 ể ở ạ t i Việt Nam giai đoạn 1994 - 2009.
Đơn vị tính: m2
Năm Tồn quốc TP. Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu–
1994 2009- 26.000.000 8.879.500 488.300 1994 1.448.000 450.000 57.000 1995 2.292.000 560.0 40 69.000 1996 5.373.000 2.791.000 85.000 1997 7.821.000 2.380.000 112.300 1998 6.066.000 2.698.460 165.000 1999 2003- 36.000.000 11.018.000 1.078.000 1999 5.122.000 1.720.000 172.000 2000 5.921.000 2.279.000 168.000 2001 9.520.000 3.783.000 690.000 2002 11.050.000 3.996.000 726.000 2003 8.800.000 2.640.000 342.000 2004 2009- 57.837.000 17.066.000 1.747.000 2004 7.707.000 2.812.000 135.000 2005 8.000.000 2.420.000 194.000 2006 8.230.000 1.986.000 278.000 2007 11.750.000 5.694.000 891.000 2008 11. 0.00098 6.200.000 919.000 2009 9.300.000 4.954.000 640.000
Nguồn:Điều tra khảo sát thị trường nhà ở Viện Kinh tế Xây dựng - - Bộ Xây dựng.
Nguyễn Cơng Nghĩa. Luận văn Thạc sỹ
Hình 2.3: Tình hình phát triển nhà ở đơ thị tại Việt Nam giai đoạn 1994 - 2009. 0 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 1994 19951996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tồn quốc TPHCM BRVT
b) Về tình hình phát triển nhà ở đơ thị tại Bà Rịa Vũng Tàu: -
Giai đoạn phát triển nhà ở đơ thị tại Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 1999- 2003 so
với giai đoạn 1994 - 1998 là 589.700 m2(1.078.000 m2 - 488.300 m2). Giai đoạn 2004 -
2009 so với 1999 2003 tăng 669.000 m- 2 (1.747.000 m2 - 1.078.000 m2). Nhà ở tại Bà
Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh trong những năm gần đây là do lãnh đạo đã chú trọng trong
việc sửa chữa và xây mới các tịa nhà chung cư tại khu đường Ba Cu, Chí Linh, chung cư 15 tầng đường Phan Chu Chinh, chung cư 21 tầng tại đường Nguyễn Thái Học, chung cư 21 tầng khu trung tâm Chí Linh ...
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng vào việc xây các khu chung cư cao cấp -
vì thời gian gần đây ở nhà chung cư gần như trở thành một trào lưu, chủ nhân của các căn hộ chung cư chủ yếu là lớp cư dân trẻ, năng động, cĩ thu nhập ổn định. Như nhận định của giới kinh doanh địa ốc, các căn hộ chung cư phải đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ về tính hiện đại, sự tiện ích. Năm 2010, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục bàn giao cho
khách tiếp 756 căn hộ tại khu chung cư Lakeside thuộc Cơng ty Đầu tư Phát triển - Xây
dựng, dự án Atlantic, Thanh Bình, LG Engineering, Khu trung tâm quốc tế đang chuẩn bị triển khai... Hiện nay cĩ rất nhiều tập đồn của các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Australia,
Trung Quốc, Singapore... tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại tỉnh Bà Rịa -
c) Về tình hình phát triển nhà ở đơ thị tại TP. Hồ Chí Minh:
Lượng nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây phát triển rất nhanh, tốc độ xây dựng các khu đơ thị mới như Phú Mỹ Hưng, các vùng phụ cận liền kề như dự án Nam Sài Gịn, khu vực 6A đường Chánh Hưng, khu đơ thị tại quận 2, Quận
5... Trong năm 2009, TP. Hồ Chí Minh sẽ cĩ thêm 7.270 căn hộ chung cư mới sẽ được
giới thiệu ra thị trường, tuy nhiên nếu so sánh năm 2008 (11.289 căn hộ chung cư) con số này cịn ít hơn hẳn. Phần lớn các dự án căn hộ cĩ quy mơ lớn mới được bắt đầu triển khai
như Hùng Vương Plaza nằm ngay trên đường Hùng Vương với 276 căn hộ cao cấp, trên
đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận Bình Thạnh) dự án Sài Gịn Pearl với 2.144 căn hộ để bán và cho thuê cũng đang được tiến hành thi cơng, đối diện với Sài Gịn Pearl là dự án khu căn hộ The Manor với 426 căn hộ.
Theo số liệu báo cáo, nhà do Nhà nước xây mới và cải tạo chiếm 75%, nhà ở do các doanh nghiệp xây dựng chiếm 25%. Tổng số hộ gia đình cĩ nhà ở thơng qua các hình thức tạo lập khác nhau: xây dựng, mua bán, thuê nhà, thừa kế, ở nhờ, mượn... tăng từ 91,2% năm 1990 lên đến 98,9% năm 2009.
2.3.2. Phân tích thực trạng cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) giai đoạn năm 2006-2010.
2.3.2.1. Về sản xuất kinh doanh
Giai đoạn 2006 ÷ 2010 được cơng ty xác định là giai đoạn chuẩn bị lực lượng để xây dựng DIC Group trở thành tập đồn kinh tế. Vì vậy, cơng ty định hướng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị sản lượng và doanh thu hằng năm ở mức trên 20%. Mở rộng và phát triển các ngành nghề chính như xây lắp, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh du lịch, kinh doanh bất động sản, sản xuất VLXD và xuất nhập khẩu. Tiếp – tục đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu. Đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành nghề để thích ứng và phù hợp với chiến lược kinh doanh của DIC Group. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Hồn thành kế hoạch cổ phần hĩa doanh nghiệp trong năm 2007.
1. T ng giá trổ ị SXKD giai đo n 2006 ÷ 2010: cơng ty đ nh hưạ ị ớng là 10.751 tỷ đồng, g p 2,5 l n giá tr SXKD th c hiấ ầ ị ự ện giai đoạn 2001 ÷ 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 21,1%.
Nguyễn Cơng Nghĩa. Luận văn Thạc sỹ
2. Tổng doanh thu giai đo n 2006 ÷ 2010: cơng ty đ nh hưạ ị ớng là 8.573 tỷ đồ ng, gấp 2,3 lần doanh thu thực hiện giai đoạn 2001 ÷ 2005, tốc độtăng trư ng bình quân năm ở là 21,8%.
3. Tổng số ộ n p ngân sách nhà nư c giai đoớ ạn 2006 ÷ 2010: Cơng ty đ nh hưị ớng là 689,3 tỷ đồ ng, g p 1,5 lấ ần tổng số ộ n p ngân sách nhà nước giai đoạn 2001 ÷ 2005.
4. Tổng l i nhuợ ận giai đo n 2006 ÷ 2010: cơng ty đ nh hưạ ị ớng là 385 tỷ đồ ng, g p ấ 4 l n t ng lầ ổ ợi nhuận thực hiện giai đoạn 2001 ÷ 2005.
5. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đo n 2006 ÷ 2010: cơng ty đ nh hưạ ị ớng là 4.551 t ỷ đồng, gấp 4,7 lần tổng số ố v n đ u tư thầ ực hiện giai đoạn 2001÷2005.
2.3.2.2. Về cơng tác đầu tư
Đầu tư phát triển các dự án khu đơ thị mới, các dự án sản xuất VLXD, các dự án về phát triển du lịch trên phạm vi cả nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sớm đầu tư vào các lĩnh vực cơng nghiệp chế tạo, cơng nghệ cao, luyện kim, thủy điện… tiến tới đầu tư ra nước ngồi. Phương thức đầu tư đa dạng và linh hoạt. Khơng ngừng đổi mới trang thiết bị và cơng nghệ sản xuất, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu DIC trên thị trường trong nước và nước ngồi.
2.3.2.3. Các giải pháp thực hiện.
a V s) ề ản xuất kinh doanh
* Lĩnh vực xây l p ắ
Các cơng trình dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư, nhận thầu xây lắp các cơng trình cĩ quy mơ lớn theo hình thức EPC, BOT trong nước.
Giá trị sản lượng xây lắp giai đoạn 2006 ÷ 2010 Cơng ty định hướng là 2.440 tỷ
đồng, trên các địa bàn:
- Bà Rịa - Vũng Tàu : 750 tỷ đồ ng
- Đồng Nai : 596 t ng ỷ đồ
- TP HồChí Minh : 150 ng tỷ đồ - Long An, H u Giangậ : 160 tỷ đồ ng - Quảng Nam - Đà Nẵng : 425 tỷ đồ ng
- Vĩnh Phúc : 290 tỷ đồ ng
- Các địa phương khác : 209 tỷ đồng
- Các d án sự ản xuất VLXD phục vụtiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
- Tham gia gĩp vốn đ u tư xây dầ ựng các d án sự ản xuất VLXD mà cơng ty chưa
cĩ điều kiện làm chủ đầu tư như: sản xuất xi măng, thép xây d ng, nhơm đự ịnh hình…
nhằm tạo nguồn nguyên liệ ổn địu nh và chủ độ ng phục v cơng tác xây lụ ắp, khắc phục trường hợp các đơn vị xây l p ph i dãn tiắ ả ến độ thi cơng khi giá v t liậ ệu tăng đột bi n. ế
Giá trị sản xuất cơng nghiệp VLXD giai đoạn 2006 ÷ 2010 là 1.893 tỷ đồng, với những sản phẩm mới là đồ gỗ trang trí nội thất, nhơm định hình, cửa nhựa lõi thép, đá ốp lát granit…
* Các lĩnh vực SXKD khác
- Khào sát thi t kế ế - Quy ho ch xây dạ ựng : 15.4 tỷ đồ ng
- Kinh doanh du lịch : 537 tỷ đồng
- Kinh doanh VLX nộ ịi đa : 1.358 tỷ đồ ng
- Kinh doanh nhà đất : 2.190 tỷ đổ ng
- Kinh doanh hang nhập khẩu : 2.175 tỷ đồ ng - Kim ngạch Xuất - Nhập khẩu : 130.5 triệu USD
* Về phát triển lĩnh v c mũi nhự ọn c a doanh nghiủ ệp
- Lĩnh v c đ u tư: đ u tư phát tri n các khu đơ thự ầ ầ ể ị ớ m i.
- Lĩnh vực xây l p: t p trung thi cơng các cơng trình, t h p nhà cao t ng. ắ ậ ổ ợ ầ - Lĩnh vự ảc s n xuất VLXD: s n xuả ất xi măng thương phẩm.
- Lĩnh vực du lịch: kinh doanh khách sạn và du lịch sinh thái.
- Lĩnh vực xuất - nhập khẩu: xuất kh u các lo i VLXD do DIC s n xu t. ẩ ạ ả ấ
* Về phát triển ngu n nhân lồ ực và cơ c u lao độấ ng
Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của DIC Group thích ứng với