Năm 2009, kim ngạch XK cá tra chỉ còn 1,34 tỉ USD, giảm gần 8% so năm 2008, cũng là năm đầu tiên trong chuỗi dài liên tiếp sản lượng cá ni đã chững lại. Hàng loạt ao ni treo vì người ni khơng cịn chịu đựng được. Một số hộ nuôi đang nghĩ tới việc ra khỏi ngành. Ở khu vực chế biến khơng ít nhà máy phải sản xuất cầm chừng để duy trì lực lượng cơng nhân và cố gắng cầm cự để tránh bị thanh lý. Ngay ở ngành chế biến thức ăn, ngành hốt bạc trong nhiều năm, khơng ít nhà máy cũng đang lâm vào tình trạng nợ nần do người ni khơng thể trả được nợ.
Nhưng các năm sau đó có những chuyển biến phục hồi, theo Tổng cục thuỷ sản và chi cục thuỷ sản các tỉnh ĐBSCL, năm 2013, diện tích ni cá tra 5.556 ha (đạt 93% so với năm 2012) và diện tích thu hoạch là 4.168 ha (đạt 91% so với năm 2012), sản lượng 1.131 nghìn tấn (giảm 7,53% so với năm 2013), với năng suất đạt trung bình khoảng 274 tấn/ha (so với năm 2013 là 279 tấn/ha). Giá cá tra rất cao trong năm 2011 đến đầu năm 2012 thì giảm. Cho nên đến giữa năm 2012, kim ngạch xuất khẩu bắt đầu suy giảm đến gần hết năm 2013 và bắt đầu bước vào sự ổn định do sản lượng cung cầu cũng bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm 2011 đạt 1,8 tỉ USD.
Tình hình ni cá tra có bước phát triển ổn định hơn. Giá cá tra nguyên liệu đã được cải thiện hơn trong năm 2014, bình quân cao hơn so với năm 2013 và năm 2012.
Nhìn chung, trong năm 2013-2014, diện tích ni duy trì ở vào khoảng 5.500 đến 6.000 ha; năng suất nuôi cá cũng tương đối ổn định và giá cá nguyên liệu đang dần được cải thiện.
Trong nỗ lực tái cấu trúc ngành cá tra để phát triển ổn định, năm 2014, triển khai Nghị định 36 17
(Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về ni, chế biến và XK sản phẩm cá tra), kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,76 tỷ USD, tăng 0,4% so với 2013. Thị trường tiêu thụ tuy không tăng đột biến, nhưng do những tháng cuối năm 2014 sản lượng cá không tăng kịp theo nhu cầu xuất hàng nên giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ. Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, đến cuối năm 2014 cả nước có diện tích ni cá tra hơn 3.500 ha, diện tích thu hoạch 3.779 ha, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn, giảm 7,34% so với cùng kỳ năm 2013.
Bảng 4.5: Kim ngạch và tỷ trọng theo giá trị xuất khẩu một số thị trường tiêu biểu năm 2014
Đơn vị tính: %
Thị trường Giá trị (USD) Tỷ trọng
(%)
EU 344.289.583 19,47
Hoa Kỳ 336.803.035 19,05
ASEAN 136.569.821 7,72
Trung Quốc và Hồng Kông 113.152.154 6,40
Nhật Bản 10.812.422 0,61
Thị trường khác 826.529.825 46,75
Tổng 1,768,156,840 100
Nguồn: VASEP
Trong 3 tháng đầu năm 2015, diện tích thả cá giống ni mới, thu hoạch đạt năng suất và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long có diện tích ni và sản lượng tăng hơn 2014. Đến hết q 1/2015, các tỉnh trong vùng ĐBSCL thả ni mới 828 ha, so với cùng kỳ 2014 tăng hơn 15%; thu hoạch 714 ha, tăng 4%, sản lượng đạt hơn 206.000 tấn, tăng hơn 7,6%. Tuy vậy kim ngạch XK đến tháng 2/2015 đạt khoảng 224 triệu USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi các thị trường khác có mức tăng trưởng ổn định, thị trường Mỹ và các nước EU đều giảm so cùng kỳ.
4.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH CÁ TRA4.2.1 Những thuận lợi 4.2.1 Những thuận lợi
So với năm 2013 diễn biến giá thu mua cá tra nguyên liệu tương đối ổn định và theo hướng có lợi cho người ni; đây như tín hiệu tốt để người nuôi cá tra được yên tâm sản xuất.
Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và XK cá tra được ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/06/2014 góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành cá như: cân đối cung cầu, quản lý chất lượng trong chuỗi sản phẩm và tăng mối liên kết trong chuỗi giá trị.
Thực hiện Quy hoạch nuôi, chế biến cá tra: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nơng thơn đã có quyết định 3885/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/09/2014 về phê
duyệt quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng ĐBSCL đến năm 2020. Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá tra được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, lập, phê quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tại địa phương. Tổ chức nuôi cá tra theo quy hoạch với quy mơ lớn tập trung, có sự chuyển dịch theo hướng an tồn mơi trường, an tồn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cá tra trên thị trường quốc tế.
Quy định về điều kiện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm: Từ ngày 12/09/2014, thơng tư 23/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực, các cơ quan quản lý nuôi trồng thuỷ sản địa phương đã tiến hành cấp mà số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá tra thương phẩm bao gồm đăng ký diện tích và sản lượng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy của pháp luật Việt Nam. Diện tích ni cá tra đa cơng nghiệp theo hướng hiện đại. Các cơ sở nuôi cá tra đã từng bước áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn ni thuỷ sản an toàn như Viet GAP, Global GAP, ASC,…
Quy định về điều kiện cơ sở chế biến ca tra: Cơ sở chế biến cá tra cũng phải đảm bảo các điều kiện quy định trong nghị định như: nằm trong vùng quy hoạch, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chế biến thực phẩm thuỷ sản, thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản, bảo đảm chất lượng đã công bố đối với sản phẩm cá tra xuất xưởng; tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cá tra đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.
Hiệp hội Cá tra Việt Nam đang dần phát huy vai trò là cầu nối liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tra và được sự ủng hộ mạnh của địa phương, các Bộ Ngành Trung ương. Hiệp hội cá Việt Nam đang dần phát huy vai trò là cầu nối liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tra và được sự ủng hộ mạnh của địa phương, các Bộ, Ngành Trung ương. Hiệp hội cá tra Việt Nam sẵn sàng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện các công việc theo Nghị định 36 để hỗ trợ tái cấu trúc ngành hàng.
Doanh nghiệp đã mạnh dạn và năng động đa dạng hoá thị trường để tăng sản lượng và kim ngạch XK. Các liên kết trong ngành giữa hộ nuôi và doanh nghiệp đang được điều chỉnh theo hướng đảm bảo các tiêu chuẩn XK mới có
thể tồn tại lâu dài do doanh nghiệp đã chủ động được phần lớn nguyên liệu. Do vậy các nổ lực hồn thiện năng lực từ phía nơng hộ ni trồng là cần thiết.
Chính sách về tín dụng cho hộ ni được ban hành, từng bước tháo gở khó khăn về vốn sản xuất cho hộ ni. Bên cạnh đó, việc thí điểm cho vay theo liên kết chuỗi cũng được tiến hành tạo điều kiện thuận lợi hơn về sản xuất chuỗi ngành. Hộ nuôi được cho vay vốn nuôi cá tra với thời gian dài hơn trước về lãi suất thấp hơn trước.
Trong năm 2014, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các Bộ ngoại giao, Công thương và các tổ chức khác trong xúc tiến thương mại, đấu tranh để tháo dỡ các rào cản trong thương mại, rào cản kỹ thuật (cử đồn cơng tác đi Hoa Kỳ và Nga do lãnh đạo Bộ dẫn đầu và tham gia hội chợ thương mại Boston, Brussels,…).
Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đón tiếp các phái đồn thanh tra của Nga, Braxin,…, xây dựng phóng sự tuyên truyền trên đài truyền hình quốc gia Úc.
4.2.2 Khó khăn của ngành cá
Bên cạnh những diễn biến có chiều hướng thuận lợi thì ngành cá có gặp phải những khó khăn như:
Trong sản xuất và tiêu thụ
Khó tiếp cận vốn: Các thành phần hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành hàng cá tra rất khó khăn về vốn sản xuất nhưng không dễ tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi vì khơng cịn tài sản thế chấp do hợp đồng vay trước chưa đáo hạn. Các cơ sở ni cá tra rất khó khăn về vốn sản xuất nhưng số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quyết định 540/QĐ-TTg ngày 14/0/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng cho người ni cá tra là rất ít vì khơng đủ điều kiện khoanh nợ, giãn nợ.
Chi phí sản xuất tăng: Các yếu tố đầu vào còn nhiều bất cập như: thức ăn, thuốc, hố chất, nhiên liệu,…ln tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng, trong khi đó giá bán cá tra ngun liệu khơng tăng gây khó khăn cho các doanh nghiệp và người ni. Yêu cầu của các nước nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ nuôi trồng thuỷ sản, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Người ni phải chịu chi phí khá lớn trong việc xây dựng cơ sở nuôi khi áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế như: Global GAP, ASC, GAA,…
Tiêu thụ bất ổn: Giá bán cá tra nguyên liệu không ổn định, luôn ở mức thấp, người nuôi cá tra thâm canh lỗ nặng, gây khó khăn trong hoạt động sản
xuất. Liên kết các thành phẩm trong chuỗi sản xuất còn lỏng lẻo, lợi ích các bên khơng hài hồ.
Chất lượng con giống khó kiểm sốt: chất lượng khó kiểm sốt ảnh hưởng rất lớn hiệu quả sản xuất của người ni. Bên cạnh đó, thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài làm cho cá nuôi dễ bị bệnh và ngày càng càng phổ biến, đặc biệt là giai đoạn rất khó điều trị.
Trong xuất khẩu
Một số thương nhân chuyên doanh mặt hàng cá tra khẳng định: Sản phẩm cá tra vẫn được khách hàng ưa chuộng nhờ ưu thế vị ngon, dễ chế biến và giá cả phù hợp. Thế nhưng trở ngại, thách thức luôn phải đối diện là việc áp thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ dai dẳng trong 20 năm qua cùng với các rào cản thương mại, rào cản kỹ thuật bằng các qui định tiêu chuẩn khắc khe ở một số nước. Trong khi đó sản phẩm cá tra cịn phải cạnh tranh với một số mặt hàng thủy sản (cá cùng loại có tính thay thế khác) cộng thêm tác động bất lợi là tình hình biến động tỉ giá đồng euro và USD tại thị trường nhập khẩu các nước EU và Mỹ khiến cá tra XK giảm.
Việc mở rộng XK ở các thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, …gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm và bị khống chế bởi các rào cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá,… áp đặt ngày càng khắc khe. Cụ thể, kết quả cuối cùng POR9 của Hoa Kỳ vào tháng 03 năm 2014, trong kết quả này chỉ có 1 (một) doanh nghiệp hưởng thuế suất bằng 0. Tác động từ POR của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng một phần đến giá cá nguyên liệu, sau mỗi lần công bố kết quả cuối cùng POR vào cuối tháng 3 hàng năm thì sau đó khoảng 1 đến 2 tháng (vào tháng 5 và 6) thì giá có xu hướng giảm xuống (diễn biến này có sự lập lại từ năm 2011 đến 2014). Ngồi ra, ngày 30/02/2014, FSIS đã ký bản ghi nhớ với FDA về việc xem xét và thanh tra các loài cá và sản phẩm từ cá thuộc bộ Siluriformes được thực hiện theo yêu cầu của Luật Nông nghiệp 2014, càng khắt khe hơn cho các doanh nghiệp XK sản phẩm cá tra vào Hoa Kỳ.
Giá XK khơng tăng và có xu hướng giảm do bị khách hàng nhập khẩu ép giá và doanh nghiệp trong ngành phá giá từ sau khi diễn ra Hội chợ Boston ở Hoa Kỳ (16/3/2014), Brussels ở Bỉ (06/05/2014), một số doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh không lành mạnh, phá giá bán sản phẩm, khi đó trở lại giá thu mua cá tra nguyên liệu nhằm đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp và hiện trạng là giá cá có xu hướng giảm thấp xảy ra vào tháng 5, 6, 7 trong nhiều năm nay.
Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, do ảnh hưởng tình hình biển Đơng diễn ra trong vài tháng gần đây, đây là một sự kiện nóng khơng chỉ
ở khu vực mà cịn cả trên cả thế giới. Khơng chỉ ảnh hưởng lớn đối với ngành (chiếm khoảng 6% giá trị XK), mà còn tác động một phần nào đến các thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam khác trên thế giới, làm cho các doanh nghiệp càng thêm khó khăn.
Khó khăn kéo dài từ các năm qua nên đã làm cho một số doanh nghiệp đến nay gần như cạn kiệt, thiếu vốn hoạt động, có mang nợ xấu nên khó tiếp cận được nguồn vốn tính dụng để hoạt động sản xuất (một số doanh nghiệp còn giữ được tăng trưởng, một số sụt giảm sản lượng, sản xuất cầm chừng,…). Đối với tình hình sử dụng nợ của doanh nghiệp, thống kê 10 doanh nghiệp XK cá tra vào thời điểm Quý III/2014, tổng nợ gần 16.335 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm gần 98%, cịn lại là nợ dài hạn. Các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ ngắn hạn trong tổng số nợ, cao nhất 99,8% và thấp nhất là 88%18. Tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, lãi suất cao trong thời gian qua kết hợp với việc sản xuất không hiệu quả đã làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn trong sản xuất kinh doanh.
18 Số liệu từ hội thảo “Tái cấu trúc ngành hàng cá tra gắn với tái cơ cấu nông nghiệp”, Đồng Tháp,
CHƯƠNG 5
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ SAU KHI BỊ ÁP THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ
GIÁ
5.1 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG HOA KỲ TRƯỚC VỤ KIỆN (1995-2002)
5.1.1 Nuôi trồng và chế biến cá da trơn đông lạnh và xuất khẩu sang Hoa Kỳ sang Hoa Kỳ
Hầu hết cá tra sau khi nuôi được chế biến dưới dạng đông lạnh trước khi đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Các tỉnh ni cá tra ở ĐBSCL đều có doanh nghiệp chế biến thủy sản gắn với các làng bè nuôi cá. Đứng trước sự cạnh tranh trên thị trường, hầu hết các doanh nghiệp chế biến thủy sản đều nhập dây chuyền thiết bị đông lạnh từ nước ngoài và áp dụng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của HACCP.
Trong hoạt động chế biến cá tra philê đông lạnh, cá tra tươi là ngun liệu quan trọng nhất. Tính trung bình, phần thịt nạc được lọc ra thành philê chiếm khoảng 30-40% trọng lượng cá nguyên liệu. Cụ thể, 3,2 kg cá tra hay 3,9 kg cá basa nguyên liệu sau khi qua chế biến sẽ cho 1 kg cá philê19. Phụ phẩm cá thừa ra sau khi cắt philê (như đầu, đuôi, da, ruột) được sử dụng để chế biến bột và mỡ cá, giúp doanh nghiệp thu hồi lại một phần chi phí. Ngồi cá ngun liệu (chiếm 82% giá ròng sản phẩm bán ra), các chi phí lớn khác trong chế biến đơng lạnh là lao động cắt philê, điện làm đá, chạy máy và kho lạnh, nước rửa cá, hóa chất và bao bì.
5.1.2 Tình hình xuất khẩu của Việt Nam trước vụ kiện (1996-2002)
Việt Nam bắt đầu XK cá tra sang Hoa Kỳ từ năm 1996 sau khi cấm vận kinh tế được bãi bỏ. Cá XK vào thị trường Hoa Kỳ là sản phẩm philê đông lạnh. Sau những năm đầu không tiêu thụ được nhiều, sản lượng cá da trơn