Đây là loại hình dịch vụ được Agribank chi nhánh 6 đặc biệt quan tâm vì ngồi việc trực tiếp tạo ra thu nhập, dịch vụ thanh tốn trong nước cịn hỗ trợ tích cực cho các nghiệp vụ khác cùng phát triển. Do vậy trong năm 2008, Agribank chi nhánh 6 đã đạt tổng doanh số thanh tốn chuyển tiền đi – đến là 11.095,7 tỷ đồng, doanh số thanh tốn bình quân trong ngày là 37,6 tỷ đồng và doanh số thanh tốn bình quân trong ngày mà một giao dịch viên thực hiện là 3,1 tỷđồng.
-39-
Theo thống kê, doanh số thanh tốn tiền mặt bình quân của Agribank chi nhánh 6 cĩ doanh số cũng như tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với doanh số thanh tốn chuyển tiền cho thấy việc sử dụng tiền mặt trong lưu thơng dần dần đã được hạn chế và chuyển dần sang thanh tốn qua kênh ngân hàng. Tuy nhiên nhìn chung, dịch vụ thanh tốn trong nước tại Agribank chi nhánh 6 chưa được phát triển một cách mạnh mẽ là do chính sách phí của hệ thống Agribank chưa thật sự hấp dẫn, tỷ lệ và mức phí cịn cao nên chưa thu hút được khách hàng.
2.3.3.3. Dịch vụ bảo lãnh
Hoạt động dịch vụ bảo lãnh của Agribank chi nhánh 6 trong thời gian qua khá phát triển cả về số dư cũng như lợi nhuận mang lại. Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng lớn trong mảng dịch vụ. Cụ thể đến 30/06/2009, thu nhập từ hoạt động bảo lãnh đạt 1.661 triệu đồng, chiếm 58.96% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại Agribank chi nhánh 6. Các loại hình sản phẩm dịch vụ bảo lãnh của Agribank chi nhánh 6 rất đa dạng và nhiều chủng loại, cĩ thể phục vụđây đủ những yêu cầu của khách hàng. Một số sản phẩm dịch vụ cĩ thể kểđến như: bảo lãnh thanh tốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bào lãnh bảo đảm chất lượng, bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước v.v…
BẢNG 2.2: KẾT QUẢ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY
ĐVT: triệu đồng
Năm 2007 Năm 2008 30/06/2009 TÊN DỊCH VỤ
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Dịch vụ bảo lãnh 898 39.23 % 1.729 37.05 % 1.661 58.96 %
Dịch vụ thanh tốn 1.174 52.29 % 1.996 42.78 % 1.148 40.75 %
Dịch vụ khác 217 9.48 % 941 20.17 % 8 0.29 %
Tổng cộng 2.289 100 % 4.666 100 % 2.817 100 %
-40-
2.2.3.4. Dịch vụ thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại hối
Hoạt động thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại hối tại Agribank chi nhánh 6 trong thời gian qua nhìn chung đã cĩ bước phát triển khá tốt. Doanh số thanh tốn ngày càng tăng, vì thế thu nhập từ hoạt động này cũng cĩ bước phát triển so với thời điểm ngày đầu thành lập. Agribank chi nhánh 6 đã luơn phấn đấu, khơng ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng của dịch vụ thanh tốn mà đặc biệt là trong thanh tốn quốc tế. Tuy nhiên do cĩ trụ sở tại Quận 6, một quận cĩ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu khá thấp, các doanh nghiệp trong địa bàn chủ yếu kinh doanh hàng hĩa được sản xuất trong nước, vì thế hoạt động thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại hối của Agribank chi nhánh 6 cũng bị ảnh hưởng. Kết quả hoạt dộng nhìn chung vẫn cịn thấp so với các chi nhánh Agribank khác trong cùng hệ thống và các NHTM khác trong khu vực.
BẢNG 2.3: DOANH SỐ HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY
ĐVT: ngàn USD Năm 2007 Năm 2008 30/06/2009 TÊN DỊCH VỤ Số tiền Số mĩn Số tiền Số mĩn Số tiền Số mĩn Thanh tốn L/C 5,807 74 9,456 107 5,087 47 Thanh tốn nhờ thu (DP, DA) 373 18 1,618 42 1,067 46 Thanh tốn chuyển tiền (TTr) 2,309 59 10,688 299 5,203 193
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Trong mảng hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ, doanh số mua bán của Agribank chi nhánh 6 trong năm 2008 đạt hơn 50 triệu USD, tăng 18,8 triệu USD so với năm 2007. Về dịch vụ chi trả kiều hối đạt doanh số 262,7 nghìn USD chủ yếu thực hiện qua kênh dịch vụ Western Union, tăng 80,6 nghìn USD so với năm 2007.
-41- 2.2.3.5. Dịch vụ thẻ Về tình hình phát triển dịch vụ thẻ, tính đến 31/12/2008 tổng số thẻ mà Agribank chi nhánh 6 đã phát hành là 3.676 thẻ với tổng số dư đạt 9,8 tỷ đồng, số dư bình quân thẻ là 2,7 triệu đồng/thẻ, tăng 1.856 thẻ so với đầu năm. BẢNG 2.4: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MỘT SỐ SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 ĐẾN NĂM 2008 TÊN DỊCH VỤ SỐ MÁY/THẺ ĐÃ PHÁT HÀNH SỐ LƯỢT GIAO DỊCH BÌNH QUÂN THÁNG SỐ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TỔNG SỐ DƯ TÀI KHOẢN Thẻ ghi nợ nội địa (Success) 3.478 8.626 Thẻ tín dụng quốc tế (Visa Credit) 67 53 Thẻ ghi nợ quốc tế (Visa Debit) 131 1.135 Dịch vụ SMS Banking 181 181
Dịch vụ VN-Topup
Máy ATM 4 6.537
POS - EDC 3
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2008 của Agribank chi nhánh 6)
Mặc dù tình hình phát triển cũng như những kết quả mang lại từ hoạt động dịch vụ của Agribank chi nhánh 6 cịn khá khiêm tốn so với các chi nhánh khác của hệ thống Agribank cũng như của các NHTM khác nhưng đây chính là thành quả của sự nổ lực và phấn đấu hết mình của lãnh đạo và tồn thể cán bộ nhân viên của Agribank chi nhánh 6, là một chi nhánh mới, cịn quá non trẻ hoạt động trên địa bàn cĩ tính cạnh tranh gay gắt.
2.2.4. Hoạt động phát triển thị phần và thị trường
Theo thống kê của UBND quận 6 thì đến cuối 2008, tại địa bàn Quận 6 cĩ trên 42 chi nhánh NHTM khác đang hoạt động. Một số ngân hàng lớn như Ngân hàng Cơng Thương, Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng
-42-
Đơng Á, Sacombank và các Chi nhánh Agribank khác, v.v… đều đã hoạt động kinh doanh tại đây từ rất lâu, cĩ một số lượng khách hàng khá lớn và rất am hiểu thị trường. Các NHTM này đều cĩ nhiều sản phẩm – dịch vụ hiện đại, hấp dẫn, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Vì thế việc tìm kiếm khách hàng mới nhằm phát triển thị phần và thị trường đối với Agribank chi nhánh 6 – một chi nhánh mới thành lập vào năm 2004 – tại khu vực này là rất khĩ khăn, nhất là việc gia tăng thị phần huy động vốn đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân sống tại địa bàn. Vì thế, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được phát triển, bên cạnh những khách hàng tại địa bàn Quận 6, Chi nhánh cũng đã chủ động tìm kiếm những khách hàng tại khu vực khác. Một vài số liệu về quy mơ, tỷ trọng hoạt động của Agribank 6 được thống kê như sau :
- Về huy động vốn: Nguồn vốn của Agribank chi nhánh 6 chiếm 11,5% trong tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn. Nguồn vốn huy động từ dân cư năm 2008 đạt 234,8 tỷđồng, tăng 15,7 tỷđồng so với năm 2007.
- Về tín dụng: Dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh 6 chiếm 8,9% trong tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn.
- Về mạng lưới hoạt động: Agribank chi nhánh 6 hoạt động với qui mơ 01 trụ sở chính và 02 phịng giao dịch tại các vùng phụ cận.
2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh 6 qua từng năm, ta thấy kết quả hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm đều tăng trường và được thể hiện qua bảng số liệu sau..
-43- BẢNG 2.5: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 Đvt: tỷđồng CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 THU NHẬP
Thu lãi cho vay 31,1 76,7 175,5 333,6
Thu lãi tiền gửi tại các TCTD - - 2,3 16,1 Thu từ dịch vụ thanh tốn và ngân quỹ 0,8 1,5 2,2 4,7
Thu từ kinh doanh ngoại hối - 0,1 0,3 0,4
Thu nhập khác 0,3 0,3 1,5 8,7
TỔNG THU NHẬP 32,2 78,6 181,8 363,5
CHI PHÍ
Chi lãi tiền gửi 14,0 45,8 121,4 254,6
Chi về dịch vụ thanh tốn và ngân quỹ 0,2 0,3 0,5 0,9
Chi phí nhân viên 3,2 3,9 4,6 5,4
Chi phí quản lý và cơng vụ 1,8 2,1 2,5 3,0
Chi về tài sản 4,5 5,0 4,9 5,9
Trích dự phịng rủi ro - 7,1 10,5 38,0
Chi phí khác 0,7 0,9 2,3 3,6
TỔNG CHI PHÍ 24,4 65,1 146,7 311,4
CHÊNH LỆCH THU – CHI 7,8 13,5 35,1 52,1
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Theo bảng số liệu trên, chênh lệch thu – chi của Agribank chi nhánh 6 trong năm 2005 là 7,8 tỷ đồng, tăng lên 13,5 tỷ đồng trong năm 2006 và 35,1 tỷ đồng trong năm 2007. Đến năm 2008, với hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, tổng thu nhập của Agribank chi nhánh 6 đạt 363,5 tỷ đồng, tăng 100% so với năm 2007, bên cạnh tổng chi phí là 311,4 tỷ đồng, dẫn đến chênh lệch thu – chi
trong năm 2008 đạt 52,1 tỷ đồng là mức cao nhất từ khi thành lập đến nay. Về cơ cấu thu nhập, nhìn chung thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong
tổng thu nhập (91.77%) trong khi thu từ dịch vụ lại chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn. Đây cũng là tình hình chung của đa số các NHTM của Việt Nam hiện nay, khi mà
-44-
hoạt động tín dụng vẫn chiếm thế “ưu thế” trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH 6 CHI NHÁNH 6
2.3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại Agribank chi nhánh 6. nhánh 6.
- Agribank chi nhánh 6 là một chi nhánh trực thuộc hệ thống Agribank, một trong những NHTM quốc doanh hàng đầu tại Việt Nam, cĩ vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư, phát triển và chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp lớn, mang đậm tính chất bán buơn. Cĩ trụ sở chính ngay tại địa bàn Quận 6 - trung tâm mua bán lớn tại Tp.HCM - Agribank chi nhánh 6 khơng phải tập trung phát triển sản phẩm tín dụng nơng thơn, từ đĩ tạo điều kiện cho Chi nhánh triển khai các sản phẩm tín dụng hiện đại, phục vụ đối tượng là các tổ chức, các nhân trong địa bàn Tp.HCM nĩi chung và Quận 6 nĩi riêng.
Trong giai đoạn đầu kể từ khi thành lập, Agribank chi nhánh 6 chưa cĩ sự quan tâm đúng mực về tín dụng bán lẻ, điều này thể hiện qua việc dư nợ trong mảng hoạt động này thường chiếm tỷ lệ khá thấp (chiếm chưa tới 10% trong tổng dư nợ chung của tồn chi nhánh). Đây là một điều khá bất ngờ bởi vì địa bàn quận 6, Tp.HCM – khu vực Chợ Lớn - với dân số khá đơng, hoạt động thương mại diễn ra sầm uất nên rất thuận lợi cho mảng tín dụng bán lẻ phát triển. Bên cạnh đĩ, trong giai đoạn từ năm 2004 – 2007, sự phát triển của nền kinh tế thế giới và Việt Nam rất thuận lợi cho sự phát triển của mảng tín dụng bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luơn đạt mức cao gần (10%), tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức trên 8%, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng (từ 542USD lên 820USD); vì thếđời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Nhu cầu tiêu dùng của người dân vì thế ngày càng được nâng cao, người dân khơng cịn muốn “ăn no, mặc đủ” mà trở thành “ăn ngon, mặc đẹp”, vấn đề này chính là nền tảng của việc các NHTM mạnh dạn tung ra hàng loạt các sản phẩm tín dụng bán lẻ mới, phù hợp với nhu cầu của
-45-
khách hàng và đạt được rất nhiều thành cơng. Tất nhiên, Agribank chi nhánh 6 cũng khơng thể nằm ngồi xu thế trên. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; cũng như dựa trên những nhận định, đánh giá và phân tích về tín dụng bán lẻ, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Agribank Việt Nam, Agribank chi nhánh 6 đã triển khai thêm khá nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ nhằm đa dạng hố sản phẩm dịch vụ để từ đĩ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, từđĩ đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ.
Kể từ năm 2006, hàng loạt sản phẩm tín dụng bán lẻ đã được Agribank chi nhánh 6 triển khai như cho vay mua xe ơtơ, cho vay hỗ trợ du học, cho vay đi làm việc tại nước ngồi, cho vay mua nhà liên kết với cơng ty bất động sản v.v… So với các chi nhánh Agribank khác trong cùng hệ thống và các ngân hàng bạn, tuy được triển khai chậm nhưng danh mục sản phẩm tín dụng của Agribank chi nhánh 6 khá đầy đủ, đáp ứng được phần lớn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Điều này ghi nhận được những nỗ lực của Agribank chi nhánh 6 trong việc đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng tín dụng,.
Ngồi ra, việc áp dụng hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng hiện đại (IPCAS) đã hỗ trợ rất nhiều cho Agribank chi nhánh 6 trong việc triển khai các sản phẩm tín dụng của mình. Với đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ, khỏe, cĩ trình độ và được bố trí cơng việc hợp lý; hệ thống văn bản quy trình tín dụng được triển khai cụ thể, chi tiết đến từng cán bộ; kết quả hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh 6 ngày càng được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đĩ, việc đào tạo cũng đã được lãnh đạo quan tâm, cán bộ tín dụng thường xuyên được tập huấn để nâng cao chuyên mơn nghiệp vụ cũng như tiếp thu thêm những sản phẩm tín dụng mới hiện đại. Sau gần 5 năm thành lập, hoạt động tín dụng bán lẻ của Agribank chi nhánh 6 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau.
-46- 6,7 22,9 37,8 12,6 77,2 38,4 7,8 24,6 37 12,3 42,9 40,8 0 20 40 60 80 100 120 140 2006 2007 2008 '6/ 2009 HÌNH 2.6: BIỂU ĐỒ DƯ NỢ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 (Đvt: tỷđồng) Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Về qui mơ tín dụng bán lẻ của Agribank chi nhánh 6, trước năm 2006 do Agribank chi nhánh 6 mới được thành lập nên dư nợ chủ yếu từ nguồn tiếp nhận từ Agribank chi nhánh Sài Gịn, do đĩ nguồn khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp, cơng ty, vì vậy hoạt động tín dụng bán lẻ cịn rất mờ nhạt và chưa định hình rõ hướng phát triển. Trong giai đoạn năm 2006 và 2007, Agribank chi nhánh 6 đã từng bước xây dựng nền tảng và đẩy mạnh thực hiện hoạt động tín dụng bán lẻ với dư nợ năm 2006 đạt 67,4 tỷ đồng và tăng lên 128,2 tỷđồng vào năm 2007 với tỷ lệ tăng đạt gần 100%. Đến năm 2008, hoạt động tín dụng bán lẻđã được Agribank chi nhánh 6 tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên vào những tháng cuối năm 2008, đứng trước những biến động đa chiều của thị trường, NHNN đã đưa ra một số chính sách, qui định nhằm bình ổn thị trường tài chính cũng như nhằm hạn chế lạm phát nhưng vơ hình chung đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tín dụng bán lẻ của các NHTM của Việt Nam, điển hình là quyết định áp dụng mức lãi suất trần 10,5%. Do vậy mặc dù doanh số cho vay bán lẻ trong năm 2008 của Agribank chi nhánh 6 rất lớn nhưng về kết quả dư nợ cuối cùng lại giảm so với năm 2007 với mức dư nợ chỉ đạt 69,4 tỷđồng, chiếm tỷ trọng 3,34% trên tổng dư nợ của tồn chi nhánh, trong đĩ dư
-47-
nợ cĩ đảm bảo bằng tài sản là 67.4 tỷđồng và dư nợ khơng cĩ tài sản đảm bảo là 2 tỷđồng.
BẢNG 2.6 : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ KHƠNG CĨ ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6
Đvt: triệu đồng NĂM 2007 NĂM 2008 MỨC VAY SỐ HỘ DƯ NỢ SỐ HỘ DƯ NỢ