1.5.1 Xu hướng phát triển của logistics trên thế gióI:
Một xu thế tất yếu của thời đại ngày nay là toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Bất kỳ một quốc gia hay ngành nghè nào, không phân biệt lớn hay nhỏ, mới hay cũ, muốn tồn tại và phát triển thì phải chấp nhận và tích cực tham gia vào xu thế mới này. Toàn cầu hoá làm cho giao thương giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới phát triển mạnh
mẽ và đương nhiên sẽ kéo theo những nhu cầu mới về vận tải, kho bãi, các dịch vụ phụ
trợ .... Xu thế mới của thời đại sẽ dẫn đến bước phát triển tất yếu của Logistics - Logistics toàn cầu (Global Logistics).
Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, trong vài thập niên đầu thế kỷ 21 Logistics sẽ phát triển theo 3 xu hướng chính sau:
- Xu hướng thứ nhất, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phố biến và sâu rộng hơn trong các lĩnh vực của Logistics, như: hệ thống thông tin quản trị dây truyền cung ứng toàn cầu, công nghệ nhận dạng bằng tần số Radio (Radio Frequency Identification - RFID),... vì thông tin được truyền càng nhanh và chính xác thì các quyết định trong hệ thống Logistics càng hiệu quả.
- Xu hướng thứ hai, phương pháp quản lý Logistics kéo (Pull) ngày càng phát triển mạnh mẽ và dân thay thế cho phương pháp Logistics đây (Push) theo truyền thống.
- Xu hướng thứ ba, thuê dịch vụ Logistics từ các công ty Logistics chuyên nghiệp ngày càng phố biến. Toàn cầu hoá nền kinh tế càng sâu rộng thì tính cạnh tranh lại càng gay gắt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong lĩnh vực Logistics cũng vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thì ngày càng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ Logistics ra đời và cạnh tranh quyết liệt với nhau. Để đáp ứng nhu cầu cung ứng nguyên vật liệu, phân phối sản phẩm người ta luôn phải cân nhắc: Tự làm hay đi mua
dịch vụ? và Mua của a1? Do đó, bên cạnh những hãng sản xuất có uy tín đã gặt hái được
những thành quả to lớn trong hoạt động kinh doanh nhờ khai thác tốt hệ thống Logistics của chính mình, như: Hawlett - Packerd, Spokane Company, Ladner Buiding Products,
Favoured Blend Coffee Company, Sun Microsystems, SKF, Procter & Gamble ... thì
tất cả các công ty vận tải, giao nhận cũng nhanh chóng chớp thời cơ phát triển và trở thành những nhà cung cấp dịch vụ Logistics hàng đầu thế giới với hệ thống Logistics
25
Luận Văn Tốt Nghiệp
toàn cầu như: TNT, DHL, Maersk Logistics, NYK Logistilces, APL Logistics, MOL
Logistics, Kuehne & Nagel, Schenker, Birkart, Ikea, ...Để tối ưu hoá, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, nếu như trước đây, các chủ sở hữu hàng hóa lớn thường tự
mình đứng ra tổ chức và thực hiện các hoạt động Logistics để đáp ứng nhu cầu của bản thân, thì giờ đây việc đi thuê các dịch vụ Logistics ở bên ngoài ngày càng trở nên phổ
biến.
- Trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Chính phủ các nước (nỗi bật là Singapore và Trung Quốc) rất quan tâm đến việc phát triển dịch vụ Logistics. 6)
1.5.2 Một số công ty logistics hàng đầu trên thế giới:
Các thương vụ sát nhập trong lĩnh vực logistics đã đẩy nhanh quá trình mở rộng các công ty 3PL lớn nhất thế giới, nhưng tăng trưởng nội sinh mới là yếu tổ đem lại lợi
nhuận cho họ.
Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, chuỗi cung ứng mở rộng hơn bao giờ hết và việc các công ty ngày càng tin tưởng vào các dịch vụ logistics được outsource là những nhân tố thúc đây doanh số năm 2005 của 25 công ty 3PLs hàng đầu tăng lên 110
tỷ USD, tăng khoảng 12.8% so với năm 2004.
Doanh thu tại thị trường Mỹ của các công ty 3PLs đã đạt tới mức 103.7 tỷ USD,
tăng 16% so với năm 2004.
Nhưng tăng trưởng nội sinh chưa từng thấy của các công ty 3PLs chỉ cho thấy một phần của câu chuyện. Không những tăng trưởng ở tốc độ rất nhanh, ngành logIstics ngày càng trở lên phức tạp hơn và có xu hướng tập trung hơn vào các công ty hàng đầu. Những thương vụ sát nhập và mua lại giữa các công ty 3PLs hàng đầu thế giới trong năm 2004 đã lên tới 9 tỷ USD. Xu hướng này đã và đang trong vòng quay của các vụ
sát nhập vài năm gần đây. Kể từ năm 1999, các thương vụ sát nhập và mua lại đã đạt tới
hơn 14.5 tỷ USD. Dự kiến tốc độ này vẫn không hề giảm trong vòng hai ba năm nữa.
Khi mà lĩnh vực 3PL vẫn còn là điểm nhắn cho các hoạt động M&A, thì câu hỏi
ngày càng quan trọng hơn được đặt ra cho khách hàng của các công ty 3PLs hàng đầu thế giới là liệu lớn hơn có đồng nghĩa với tốt hơn? Vươn ra toàn cầu, khả năng công nghệ mở rộng và các quy trình chuẩn hóa có đem lại giải pháp tốt nhất cho khách hàng
26
hay không? Tăng trưởng nội sinh có kiểm soát tốt hơn là các vụ mua bán sát nhập lớn? Khách hàng riêng rẽ có còn ủng hộ các công ty 3PL nữa không? Câu trả lời cho những câu hỏi này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Trước hết, hãy nhìn vào cách một số công ty trong số 25 công ty hàng đầu trở lên lớn hơn.
Thương vụ mua lại Exel của tập đoàn Deutsche Post với giá 6.6 tỷ USD sẽ làm tăng gấp đôi doanh thu của DHL một khi các hoạt động được sát nhập hoàn toàn. Việc mua lại BAX với 1,2 tỷ USD của Schenker sẽ làm tăng đáng kể hoạt động hãng giao nhận của Đức tại thị trường Mỹ và châu Á. Maersk Logistics, với doanh thu khoảng vài trăm triệu USD, sẽ tăng gấp đôi doanh thu khi mà công ty mẹ của hãng này mua lại hãng tàu P&O Nedlloyd. Cũng cần lưu ý rằng BAX và Exel vẫn còn trong danh sách 25 công ty hàng đầu bởi vì việc mua bán các công ty này diễn ra vào cuối năm và họ vẫn còn hoạt
động độc lập tại Mỹ, ít nhất là cho đến thời điểm này.
SembCorp Logistics cũng được đưa vào danh sách 25 công ty 3PLs hàng đầu, nhưng vào năm nay công ty này sẽ có chủ mới. Công ty 3PL của Singapore đã bị mua
bởi tập đoàn Toll Holdings, là công ty sở hữu vận tải đường bộ và phân phối lớn nhất
nước Úc.
Một công ty mới xuất hiện trong danh sách 25 công ty 3PLs năm nay là công ty Public Warehouse Corporation của Kuwait, công ty này đã tăng gấp đôi quy mô vào năm ngoái khi mua lại GeoLogistics. PWC hiện tại là công ty có giá trị 4.5 tỷ USD với I tỷ USD tiền mặt, điều đó có thể giúp công ty này đầu tư vào mua bán và sát nhập cũng như tăng trưởng nội sinh. PWC đã tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2002, chủ yếu là nhờ các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến quốc phòng với Chính phủ Mỹ tại
vùng Vịnh. Bên cạnh ngành dịch vụ cho quốc phòng, PWC cũng đã có những hoạt động
mở rộng toàn cầu.
Dòng vốn mới thúc đây thị trường
Các vụ mua lại đã tạo ra động lực mới trong năm qua, không chỉ vì các công ty
3PLs lớn đang có chiến lược mua các công ty 3PLs khác, mà còn vì thị trường vốn đầu
tư thế giới đã phát hiện ra họ. Các công ty tài chính như Bison Capital, EVE Partners, New Market Capital và nhiều công ty đầu tư khác đã tăng lượng vốn đồ vào ngành dịch
27
SVTH: NGUYÊN ĐỨC DŨNG
Luận Văn Tốt Nghiệp
vụ logistics thứ ba. Có nhiều người mua hơn người bán. Kết quả là, giá và nhiều yếu tố khác tăng mạnh mẽ vượt quá mức bình thường.
Các công ty như đã đề cập ở trên thường đầu tư mà không nắm quyên sở hữu đa số.
Họ sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ về lãi suất trong các công ty 3PL với một hợp đồng
cho vay 5 năm, sau đó bơm vốn cho chủ doanh nghiệp để giúp họ tăng trưởng lên thứ hạng mới. Các hoạt động đầu tư vào các công ty 3PLs có khuynh hướng chảy vào các công ty hoạt động tốt với mức tăng trưởng nhanh và có doanh thu khoảng 100 triệu USD đến 150 triệu USD. Vào cuối mỗi kỳ 5Š năm, các công ty 3PL sẽ phải trả cho nhà
đầu tư vốn với lãi suất cộng dồn, mà có thể được đem bán cá nhân hoặc thông qua thị
trường. Hình thức đầu tư này giúp các công ty 3PL có triển vọng một cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ. Với tính chất năng động của thị trường 3PL, 5 năm là thời gian đủ để giúp các công ty 3PLs tăng tốc rõ rệt.
Mặc dù có nhiều lời đôn về các vụ thương vụ mua lại và sát nhập lớn, nhưng phần
lớn các hoạt động này đã chỉ xảy ra với các công ty vừa và nhỏ với doanh thu dưới I50
triệu USD.
Mặc dù có nhiều lời đồn về các thương vụ mua lại và sát nhập lớn, nhưng phần lớn các hoạt động này đã chỉ xảy ra với các công ty vừa và nhỏ với doanh thu dưới 150 triệu USD. Các vụ mua lại cũng có vẻ như chỉ tập trung vào các công ty phi tài sản (non-asset) như các công ty môi giới vận chuyển, giao nhận và niche logIstics.
Cũng có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc mua lại các công ty chuyên về lĩnh vực kho vận. Các công ty như Ozburn-Hessey, TL.C và Jacobsen là những công ty cung cấp dịch vụ kho bãi cũng như dịch vụ logistics tích hợp thông qua các hoạt động phân phối và vận tải lớn. Những hoạt động sát nhập như vậy cho phép tăng trưởng nhanh hơn, lợi
nhuận biên cao hơn và đem lại lợi ích lớn hơn cho nhà đầu tư.
Vụ sát nhập lớn tiếp theo có thể sẽ là việc bán công ty TNT Logistics, đang được thực hiện bởi hãng tư vấn tài chính Goldman Sachs. Thương vụ mua bán này có giá vào khoảng 1,5 tỷ USD. Nếu một công ty 3PL khác mua TNT Logisties, thì thương vụ này trong chừng mực nào đó đáng để quan tâm. Nếu một công ty tài chính mua lại TNT Logistics kết quả sẽ rất khác biệt.
Các công ty lớn với quy mô toàn cầu ngày càng mâu thuẫn về cái mà họ muốn từ
các nhà cung cấp dịch vụ 3PL của mình. Một mặt, họ cho rằng họ muốn các dịch vụ
28
3PL toàn diện về dịch vụ và phạm vị địa lý. Không nghỉ ngờ gì chính xu hướng này đã giúp khuyến khích các vụ sát nhập, từ đó các công ty 3PLs lớn có thể cung cấp dịch vụ nhiều hơn với quy mô toàn cầu. UPS và DHL đang theo đuổi chiến lược này. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng lại rất e ngại việc “cho tất cả trứng vào cùng một giỏ”. Họ không muốn rủi ro xây ra đối với toàn bộ chuỗi cung ứng khi giao toàn bộ cho một hoặc
hai đối tác 3PLs, hoặc họ cũng không muốn giới hạn năng lực đàm phán của mình. Và
với phần lớn khách hàng, kết quả là các công ty toàn cầu đang ngày càng giảm việc sử dụng các công ty 3PLs mà có thể cung cấp một chuỗi dịch vụ toàn diện và tích hợp.
Một đặc điểm khác của việc hợp nhất thị trường và xuất hiện các đại công ty 3PL là
chúng ta đang nhìn thấy tác động lớn hơn từ các thương hiệu. Các 3PL lớn như là DHL,
ỦPS và TNT, đều được nằm trong danh sách “yêu cầu các đề nghị cung cấp dịch vụ”
(request for proposal - RFP) của các khách hàng lớn.
Hơn nữa, các công ty lớn ngày càng có nhiều cơ hội thành công thông qua việc sử dụng các đội ngũ bán hàng trực tiếp hơn là đợi các REP tới. Việc thương hiệu được nhận thức tốt sẽ mở các cánh cửa cho những nỗ lực bán hàng trực tiếp. Bán hàng trực tiếp được hình thành nhằm tránh việc phải đi qua các quy trình về đấu thầu và tăng khả năng thành công. Đôi khi cũng có cách tiếp cận bán hàng hợp tác bằng việc hai hay ba 3PLs hợp tác đưa ra đề nghị cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cách tiếp cận này có thể đạt được thành công. Nếu một 3PL có thể cam kết cung cấp
dịch vụ vận tải container đường bộ, đường sắt và hàng không mà khách hàng cần ở một mức giá cạnh tranh, thì có khả năng bắt được phần lớn hoạt động logistics của khách
hàng này.
Lớn như thế nào là vừa
Các 3PLs nhỏ có doanh thu ròng dưới 250 triệu USD thường có lợi thế cạnh tranh
thông qua việc có mối quan hệ rất mật thiết với khách hàng bởi vì với quy mô ấy cho
phép họ có thê trao đổi gần gũi với khách hàng. Kết quả là họ có thể linh hoạt và điều
chỉnh nhanh hơn với các yêu cầu của thị trường so với các đối thủ lớn. Các 3PL nhỏ hơn cũng có khuynh hướng có mức lợi nhuận biên tốt hơn các công ty 3PLs lớn bởi vì chỉ phí hoạt động của họ thấp hơn. Vấn đề họ phải đối mặt là họ không có quy mô toàn cầu do đó triển vọng về bán hàng và tăng trưởng bị giới hạn ở các khách hàng đang tìm các giải pháp ở một thị trường duy nhất như là Bắc Mỹ,
29
Luận Văn Tốt Nghiệp
Các giải pháp, thường là chiến thuật, được cung cấp cho các công ty vừa và nhỏ mà sẽ được chuyền thành các chiến lược tốt. Các hoạt động gia nhập thị trường 3PL đã tăng gấp đôi kế từ năm 2001 với việc trên một nửa các khách hàng vừa và nhỏ sử dụng dịch
vụ của 3PLs. Các công ty lớn nhất thì đã có các 3PL cung cấp dịch vụ dài hạn. Kenco
và Landstar Global là các ví dụ rõ ràng về việc mở rộng dịch vụ 3PL của các công ty nhỏ. Kenco là một nhà cung cấp dịch vụ kho bãi đang mở rộng sang dịch vụ quản lý vận tải. Landstar thì đặc biệt phù hợp cho việc cung cấp địch vụ các công ty vừa và nhỏ đang cần tích hợp chuỗi dịch vụ. Cả hai công ty này tăng trưởng nội sinh rất nhanh.
Nhóm các 3PLs có doanh thu ròng khoảng từ 250 triệu USD đến 500 triệu USD thì có nhiều khó khăn nhất trong việc cạnh tranh. Họ cần mở rộng ra ngoài các khu vực hay chức năng tập trung của mình nhưng các đối thủ lớn lại cản trở họ bằng những hợp đồng lớn. Nhiều công ty trong nhóm này là những công ty chuyên biệt hóa theo chức
năng và định hướng dựa vào tài sản. Chính lượng tài sản này lại làm giảm lợi nhuận
biên của họ. Trong khi đó cũng có những ngoại lệ trong nhóm này là việc nhiều công ty
đã bị bán để duy trì sự tồn tại.
Nhóm 3PLs thành công nhất là nhóm có doanh thu ròng từ 500 triệu USD đến 1 tỷ
USD. Họ có năng lực lớn trong việc cung cấp chuỗi dịch vụ tích hợp äa dạng. Phân lớn
các công ty trong nhóm này đều tăng trưởng nội sinh,
Nhóm 3PLs thành công nhất là nhóm có doanh thu ròng từ 500 triệu USD đến 1 tỷ
USD. Họ có năng lực lớn trong việc cung cấp chuỗi dịch vụ tích hợp đa dạng. Họ là các
nhà hoạt động trên phạm vi quốc tế thường xuyên tại châu Âu, Bắc Mỹ, có thể là Mexico và Brazil. Họ có đủ quy mô và mạng lưới đủ để chuẩn hóa các hoạt động với sự
hỗ trợ tốt của hệ thống thông tin. Họ có những dịch vụ tốt và khách hàng tốt theo đuôi
họ, cho phép họ có mức lợi nhuận biên cao hơn so với các 3PLs khác. Phần lớn các công ty trong nhóm này đều tăng trưởng nội sinh.
Ví dụ, C.H. Robinson đã tăng trưởng từ 20 đến 25% mỗi năm phần lớn từ việc mở rộng nội sinh mà không có bất cứhoạt động mua bán sát nhập nào. Sư tăng trưởng của công ty này là đều đặn và có kiểm soát. Mặt khác, Ut và EGL cũng đã tăng trưởng