Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKTING-MIX TRONG NGÂN HÀNG
2.1 Giới thiệu khái quát về TCB
2.1.4.2 Cơng tác tín dụn g cho vay
Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng của TCB năm 2009-2010
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 +/-Tăng giảm
Dư nợ cho vay cá nhân 10.471 18.397 +73.3%
Dư nợ cho vay DN 30.824 34.307 +11.3%
+ DN vừa và nhỏ 24.653 31.256 +26.7%
+ Doanh nghiệp lớn 6.172 3.051 -50%
Tổng dư nợ 41.297 52.704 +27.6%
(Nguồn báo cáo thường niên 2010 ngân hàng TCB)
Thực hiện chủ trương của Chính phủ là duy trì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng thấp của toàn ngành Ngân hàng,Techcombank đã cắt giảm tỷ lệ tăng trưởng cho vay từ mức 59,8% của năm trước xuống 22,6%. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng cho vay và ứng trước đạt 52.704 tỷ đồng, trong đó 56,8% là ngắn hạn. Cho vay bán lẻ tăng cao nhất ở mức 73,3% lên 18.397 tỷ đồng so với năm trước, trong đó cho vay mua nhà tăng 155,0% so với cùng kỳ năm trước lên 12.196 tỷ đồng. Cho vay SME tăng 26,7% lên 31.256 tỷ đồng so với năm 2009.
Năm 2010 là một năm có nhiều biến động đối với hoạt động tín dụng của ngành NH nói chung và TCB nói riêng. Đầu năm 2010, cả hệ thống TCB tăng trưởng tính dụng rất cao hơn 35% so với cùng kỳ. Song từ tháng 8 trở đi, sau khi NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dưới 25%-30%, TCB đã khống chế tăng trưởng tín dụng bằng việc giao chỉ tiêu dư nợ mục tiêu cho các chi nhánh. Kết quả là, TCB đã đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 26,7% so với năm 2009. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của TCB thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của tồn ngành NH (30,7%), nhưng đảm bảo được sự cân bằng giữa an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng.
Tình hình chung về cơng tác tín dụng tại TCB:
Chính sách tín dụng tập trung cho các khu vực phát triển năng động về kinh tế như TP.HCM, Hà Nội, và miền Đông Nam Bộ, đây là những khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước.
Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với nhóm khách hàng DN Nhà nước trong tổng dư nợ có xu hướng giảm dần, tỷ trọng của nhóm khách hàng DN ngồi quốc doanh và cá thể có xu hướng tăng dần.
Tăng trưởng tín dụng với tốc độ đồng đều đối với VND và ngoại tệ.
Tăng trưởng đồng đều đối với tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung dài hạn.
Chất lượng tín dụng: tỷ lệ nợ q hạn tồn hệ thống cuối năm 2010 có giảm và giữ ở mức 2,29% so với 2,49 % vào cuối năm 2009.
Trích lập DPRR và nợ xấu: Trong năm 2010, TCB đã theo đuổi chính sách tăng trưởng tín dụng bền vững, coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng với các biện pháp như: cơ cấu lại danh mục đầu tư, củng cố quan hệ khách hàng, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào quản trị danh mục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro... Kết quả là chất lượng tín dụng của TCB trong năm 2010 được cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn toàn hệ thống cuối năm 2010 có giảm và giữ ở mức 2,29% so với 2,49 % vào cuối năm 2009.
TCB đã trích đủ số DPRR bao gồm dự phịng chung và dự phòng cụ thể theo quy định hiện hành của NHNN.
Đánh giá chất lượng tín dụng của TCB
Dư nợ theo mặt hàng, lĩnh vực đầu tư hợp lý: tổng dư nợ cho vay của 10 mặt hàng, lĩnh vực đầu tư lớn nhất của TCB chiếm khoảng 40% so với tổng dư nợ và khơng có mặt hàng/lĩnh vực đầu tư nào có tỷ trọng dư nợ trên 10%.
Khu vực đầu tư tập trung hơn cho các khu vực kinh tế phát triển.
Mảng tín dụng bán lẻ được mở rộng tại các khu vực đô thị và thành phố đông dân cư…
Do trong giai đoạn này TCB đang tập trung nguồn lực và thời gian cho việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nên TCB thực hiện chủ trương tăng trưởng tín dụng thận trọng hơn. Các chính sách tín dụng trong giai đoạn này bao gồm:
Áp dụng quy trình tín dụng mới theo tiêu chuẩn quốc tế: tách bạch hoạt động quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và xử lý tác nghiệp.
Mở rộng cho vay với các nhóm khách hàng mà hoạt động kinh doanh có độ an tồn cao, hạn chế cho vay đối với nhóm khách hàng hoạt động kinh doanh có độ rủi ro lớn, kém hiệu quả.
Tận dụng cơ hội phát triển tín dụng tại các khu vực có mơi trường kinh tế thuận lợi; áp dụng chính sách cho vay thận trọng tại các khu vực kinh tế chưa phát triển đồng đều, ổn định.
Mở rộng cho vay đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định, cho vay thận trọng đối với các mặt hàng có nhiều biến động về thị trường giá cả.
2.1.4.3 Hoạt động của dịch vụ thanh toán và dịch vụ khác
Năm 2010, Ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về tài trợ thương mại trong nhóm các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Đặc biệt, tổng doanh số thanh toán quốc tế của Ngân hàng trong năm 2010 tăng lên tương đương 5,52 tỷ USD, thể hiện một mức tăng mạnh mẽ 43,9% so với 3,84 tỷ USD trong năm 2009.
Sự gia tăng về doanh số thanh toán quốc tế chủ yếu là do Ngân hàng đã tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ thu phí. Trong năm vừa qua, Techcombank đã tăng cường hợp tác với các đối tác trong mạng lưới đại lý rộng lớn của mình để cải thiện tính đa dạng dịch vụ và củng cố cơ sở cấp vốn. Nhờ đó, tổng doanh thu phí của
tồn hệ thống trong lĩnh vực thanh tốn quốc tế năm 2010 đạt 930 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với năm trước.
2.1.4.4 Hoạt động kinh doanh thẻ:
Trong năm 2010, tất cả các chỉ tiêu về thẻ của TCB đều vượt kế hoạch đề ra cả về số lượng thẻ mới phát hành cũng như doanh số thanh tốn.
TCB là NH có số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh tốn khơng ngừng gia tăng qua các năm và ln giữ vị trí dẫn đầu về các chỉ tiêu này trên thị trường thẻ VN. Tổng số lượng thẻ do TCB phát hành được hơn 2,3 triệu thẻ, tăng 45% so với năm 2010.
TCB hiện chiếm hơn 8% thị phần thanh toán thẻ quốc tế, gần 10% thị phần phát hành thẻ quốc tế, 13% thị phần phát hành thẻ nội địa. TCB luôn chú trọng đầu tư cho hoạt động phát triển mạng lưới, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng được thuận lợi, dễ dàng và hiệu quả. Đến cuối năm 2010, TCB tiếp tục là NH có mạng lưới ATM cũng như POS lớn nhất thị trường với gần 10% thị phần về số lượng ATM (1.125 máy) và hơn 3.000 máy POS.
Cụ thể việc phát hành và thanh toán thẻ của TCB trong năm 2010 như sau:
Về Thẻ tín dụng quốc tế: TCB phát hành thêm 30.840 thẻ tín dụng các loại. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng do TCB phát hành đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 131,8% doanh số năm 2009. Doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế đạt 203 triệu USD, bằng 120 % so với năm 2009. Trong đó thương hiệu Visa tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu cả về số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh toán.
Về Thẻ ghi nợ: Trong năm 2010 tổng số thẻ ghi nợ quốc tế (Master và Visa Debit) phát hành đạt 256.490 thẻ. Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế do TCB phát hành đạt 1.600 tỷ đồng.
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa được phát hành năm 2010 là 678.00 thẻ.
Tất cả các chỉ tiêu về thẻ đều vượt kế hoạch đề ra cả về số lượng thẻ mới phát hành cũng như doanh số thanh toán.
2.1.4.5 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.3:Tình hình kinh doanh ngoại tệ của TCB năm 2009-2010
ĐVT: triệu USD
Chỉ tiêu KD ngoại tệ 2009 2010 +/-Tăng giảm
Doanh số mua vào 1.900 2.900 +53%
Doanh số bán ra 1.940 2.620 +35%
Tổng doanh số mua bán 3.840 5.520 +44%
Lợi nhuận từ KD ngoại tệ 2,4 -4.3 -279%
(Nguồn báo cáo thường niên ngân hàng TCB năm 2010)
Đứng trước tình hình tỷ giá và thị trường ngoại tệ có nhiều biến động lớn, tình trạng căng thẳng cung ngoại tệ kéo dài trong cả năm 2010 và lãi suất mục tiêu của FED tiếp tục được giữ ở mức thấp 0,25%, mảng kinh doanh ngoại tệ trong toàn hệ thống đã bám sát thị trường liên tục đưa ra các chính sách chỉ đạo hệ thống thích ứng
Tổng doanh số mua bán ngoại tệ của TCB trong năm 2009 đạt 5.52 tỷ USD, tăng 44% so với năm 2009. Trong đó doanh số mua vào đạt 2.900 triệu USD, tăng 53%; doanh số bán ra đạt 2.620 triệu USD, tăng 35% so với năm 2009.
Tuy nhiên, do biến động bất thường của tỷ giả, và để hổ trợ các doanh nghiệp vay USD để xuất khẩu, TCB đã chủ trương bán USD giá hổ trợ cho các Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với TCB từ 3 năm trở lên với giá ưu đãi chấp nhận lỗ, dẫn đến việc kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng năm 2010 là không hiệu quả, lỗ khoảng 4.3 triệu USD.
2.1.4.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ Internet B@nking: tính đến cuối năm 2010, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 450.000 khách hàng, tăng 65% so với 31/12/2010. Tổng số giao dịch đạt gần 194.000 với tổng số tiền thanh toán là 874.649 triệu đồng.
Dịch vụ TCB-Securities-Online: đạt doanh số cả năm 2.846,9 tỷ đồng, trong đó doanh số mua 1.454,9 tỷ và doanh số bán 1.392 tỷ. Số nhà đầu tư tham gia đạt gần 4.400 người, với số dư tài khoản trung bình trên 9,1 triệu đồng/ tài khoản.
Các dịch vụ khác: dịch vụ TCB-PhoneB@nking triển khai từ tháng 05/2009, tính đến cuối năm đã có 10.148 khách hàng đăng ký sử dụng. DV TCB-Etopup nạp tiền cho điện thoại di động đạt gần 91.000 tin nhắn với tổng số tiền thanh toán gần 6,7 tỷ đồng.
2.1.4.7 Tổng kết kết quả kinh doanh về mặt tài chính
Bảng 2.4: Tình hình hoạt động kinh doanh của TCB qua các năm
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu kinh doanh 2006 2007 2008 2009 2010
Tổng tài sản 17.326 39.542 59.350 92.581 150.291
Tiền gởi của khách hàng 9.566 24.476 39.930 62.347 80.550
Dư nợ cho vay 8.696 20.486 26.018 41.297 52.704
Vốn CSH 1.500 2.521 5.615 7.324 9.389
Tổng TN hoạt động 357 710 1.600 2.252 2.744
LN sau thuế 256 510 1.173 1.700 2.073
Suất sinh lợi/VSH (ROE) 18% 24% 22% 24% 25%
(Nguồn báo cáo thường niên ngân hàng TCB 2010)
Đánh giá tình hình kinh doanh của TCB năm 2010.
Năm 2010, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn trên thị trường tài chính tiền tệ và sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM, kết quả kinh doanh của TCB đã đạt được những con số đáng khích lệ:
Tổng thu nhập từ HĐKD năm 2010 đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 492 tỷ đồng so với năm 2009. Trong đó, thu nhập từ lãi vay đạt 2.049 tỷ đồng, đóng góp 75% tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh; thu ngoài lãi đạt 695 tỷ, tăng 14% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế và sau trích lập DPRR đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 492 tỷ tương
đương 22% so với năm 2009.
Lợi nhuận sau thuế đạt 2.073 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức 25%.
Năm 2010 là một năm kinh doanh khả quan của TCB, để chính thức vượt Sacombank về lợi nhuận và tổng tài sản, vượt lên đứng thứ 2 sau ngân hàng ACB trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần.
2.2 Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động Marketing – mix của
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương
2.2.1 Yếu tố môi trường vĩ mô
2.2.1.1 Các yếu tố kinh tế
Trong năm 2009 Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng và kịp thời giúp nền kinh tế hoàn thành hai mục tiêu: chống suy giảm kinh tế và duy trì tốc độ
tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững; đồng thời chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại. Năm qua kinh tế VN đã đạt mức tăng trưởng 5,32% - vượt mục tiêu đề ra. Lạm phát 6,52% - thấp hơn mục tiêu 7% Quốc hội thơng qua. Thu ngân sách vượt dự tốn và bội chi ngân sách bảo đảm được mức Quốc hội đề ra.
Theo NHNN, mức tăng trưởng dư nợ tín dụng tồn ngành NH năm 2009 là 37,73% vượt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 30% đề ra cho cả năm. Do tác động của các giải pháp kích thích kinh tế, nhu cầu vay vốn của các DN, hộ sản xuất tăng cao, kéo theo tăng trưởng tín dụng của hệ thống NH ở mức cao. Huy động vốn của các TCTD đã gặp nhiều khó khăn trong năm qua, ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn của các TCTD. Lãi suất huy động tăng cao trong khi trần lãi suất cho vay bị khống chế bởi lãi suất cơ bản làm chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay bị thu hẹp, gây khó khăn cho việc trích lập DPRR và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các TCTD (tham khảo phụ lục 2-Hình 2.2: Biểu đồ diễn biễn tăng trưởng tín dụng và kinh tế hàng
quý giai đoạn 2000-2008).
Việc nới lỏng CSTT, nhất là thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất khiến cho tổng phương tiện thanh tốn và dư nợ tín dụng đang ở mức cao, ảnh hưởng khơng thuận lợi đối với việc kiểm soát lạm phát, ổn định lãi suất thị trường trong năm 2009 và sẽ kéo dài sang năm 2010 do độ trễ của tác động CSTT.
Trong các định hướng của năm 2010, NHNN xác định mức tổng phương tiện thanh tốn và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế năm 2010 được đặt ra tăng khoảng 25% so với cuối năm 2009. Việc định hướng tăng trưởng tín dụng ở mức 25% được NHNN xem xét trên cơ sở yêu cầu “thắt” dần CSTT để phòng ngừa khả năng lạm phát cao trở lại, nhưng cũng tránh việc thắt chặt đột ngột có thể gây “sốc” đối với nền kinh tế cũng như đối với hoạt động của các DN.
So với năm 2008, năm điển hình của CSTT thắt chặt, mức tăng trưởng trên cũng cao hơn: 25% so với 21%. Tất nhiên, bối cảnh kinh tế của năm 2010 được dự báo đã có nhiều khác biệt so với năm 2008.
NHNN tiếp tục khẳng định quan điểm sẽ tập trung tín dụng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhu cầu vay vốn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và phát triển nơng thơn, hạn chế tín dụng đối với các nhu cầu vốn ở các lĩnh vực phi sản xuất.
Như vậy, sau năm 2009 với tăng trưởng tín dụng khá cao, từ ngày 1/1/2010, các NHTM bắt đầu dự kiến kế hoạch phát triển tín dụng theo định hướng tăng trưởng 25%. Khơng loại trừ tình huống mốc định hướng này có thể được điều chỉnh trong năm, như đã diễn ra trong năm 2009, bởi NHNN cho biết chính sách điều hành vẫn linh hoạt theo bối cảnh của nền kinh tế và sự ổn định chỉ mang tính tương đối.
Dự kiến trong năm 2010 và năm 2011 ngân hàng nhà nước vẫn kiểm soát tăng trưởng tính dụng khoảng 20-25%, và coi kiểm soát tăng trưởng tín dụng là 1 trong những biện pháp làm giảm áp lực lạm phát (tham khảo phụ lục 2-Hình 2.3: Biểu đồ diễn biến lãi suất huy động, cho vay bằng VND và lạm phát từ 2008-2009).
Năm 2009 có thể coi là năm “tiền tệ” tại VN. Tỷ giá USD/VND tăng mạnh, nhập siêu cao, lạm phát đứng trước áp lực tăng trở lại vào năm 2010, khan hiếm cục bộ USD, giá vàng sốt nóng, lãi suất ngân hàng lên kịch trần...(tham khảo phụ lục 2-
Hình 2.4: Diến biến tỷ giá USD/VND từ 2008-2009).
Tỷ giá chính thức giữa USD và VND trong năm 2009 đã trải qua hai lần điều chỉnh, một lần vào tháng 3 (+2%) do tăng biên độ giao dịch từ 3% lên 5% và lần gần nhất là vào tháng 11 (+3,4%). Mặc dù sau mỗi lần điều chỉnh, tỷ giá chính thức đều