2.5 Đánh giá chung về nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng
2.5.1 Kết quả đánh giá rút ra từ việc phân tích mơ hình CAMELS
Năm 2013 trong bối cảnh hoạt động ngân hàng khó khăn, MB vẫn duy trì đƣợc hoạt động ổn định, an toàn, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu (huy động vốn, dƣ nợ) hoàn thành vƣợt chỉ tiêu kế hoạch, nợ xấu đƣợc kiểm soát chặt chẽ, cụ thể:
- Các chỉ số hiệu suất sinh lời ROA đạt 1,26%, ROE đạt 15,05% là một trong những ngân hàng có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt.
- Tổng tài sản đạt 180.432 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2012.
- Tổng huy động vốn từ dân cƣ và TCKT đạt 136.654 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012, vƣợt 5% so với kế hoạch.
- Dƣ nợ cho vay đạt 88.253 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012, vƣợt 6% so với kế hoạch.
- Tổng thu nhập ngoài lãi tăng 34% so với năm 2012. Các hoạt động dịch vụ tăng: doanh số thanh toán quốc tế 7,35 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2012; doanh số kiều hối đạt 885 triệu USD, tăng 130% so với năm 2012; hoạt động ngân hàng điện tử và thẻ đều tăng trƣởng tốt (thẻ ATM tăng 65%, Bankplus tăng 53%, eMB tăng 36%). - MB tuân thủ tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung, dài hạn là 12,8%. Thanh khoản ngân hàng đƣợc duy trì tốt. Nợ xấu kiểm sốt chặt chẽ (<2,5%).
2.5.2 Kết quả đánh giá rút ra từ mơ hình nghiên cứu
Nhƣ đã giới thiệu ở chƣơng 1, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo mơ hình CAMELS: Vốn, chất lƣợng tài sản có, năng lực quản lý, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, độ nhạy cảm của thị trƣờng. Dựa trên chỉ tiêu này và tham
Sau khi thu thập, dữ liệu đƣợc làm sạch, mã hóa, nhập liệu để phân tích thông qua phần mềm SPSS. Kết quả thu đƣợc cho thấy tất cả các nhân tố và biến quan sát của thang đo đều đạt độ tin cậy và phù hợp cho phân tích nhân tố khám phá.
Từ kết quả phân tích hồi quy ta thu đƣợc kết quả 3 nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của MB theo thứ tự mức độ giảm dần là yếu tố từ phía ngân hàng, yếu tố từ bên ngoài và yếu tố từ khách hàng.
2.5.3 Tồn tại và nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội. ngân hàng TMCP Quân Đội.
- Nợ xấu vẫn cịn xu hƣớng tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nợ dƣới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn.
- Phát triển kinh doanh chƣa đồng đều ở các Khu vực, Chi nhánh. Chƣa khai thác hết tiềm năng trên các địa bàn.
- Lợi nhuận năm 2013 có sụt giảm so với năm 2012 do bị ảnh hƣởng khó khăn chung của nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp hoạt động sa sút, phá sản hàng loạt khiến tín dụng tăng, nợ xấu cao.
- Việc giảm lãi suất tiền gửi chậm hơn so với việc giảm lãi suất cho vay cũng làm giảm lợi nhuận.
- Hoạt động kinh doanh vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm truyền thống: tín dụng và huy động; trong khi đó, các hoạt động dịch vụ và sản phẩm ngân hàng hiện đại chƣa đƣợc tập trung phát triển đúng mức.
- Năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế cịn hạn chế. Bộ máy quản trị nhìn chung vẫn còn vận hành theo cơ chế truyền thống, chƣa phù hợp với xu hƣớng mở rộng quy mô hoạt động trong tƣơng lai.
2.5.4 Thuận lợi
Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển, MB đã khẳng định vững chắc vị thế của một trong các ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam, tạo dựng đƣợc niềm tin đối với khách hàng. Đạt đƣợc những kết quả ấn tƣợng trên đó là MB đã tận dụng triệt để những điều kiện thuận lợi của mình. MB tự hào khi có:
- Ƣu thế về đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chất lƣợng nhân viên: Đội ngũ nhân sự cấp cao của MB đƣợc duy trì ổn định và liên tục đƣợc bổ sung trong các năm vừa qua, đặc biệt là các vị trí quản lý cấp cao. Đội ngũ quản lý của MB ngày càng phát triển về cả số lƣợng và chất lƣợng, gắn bó và cam kết cao với sự nghiệp phát triển của MB. Sự đồn kết nhất trí cao trong quản trị điều hành đã xây dựng niềm tin cho toàn bộ cán bộ nhân viên, giúp cho MB phát triển ổn định đúng nhƣ tiêu chí “vững vàng, tin cậy”.
- Mơ hình tổ chức và hoạt động của MB: đƣợc triển khai theo hƣớng hiện đại, quản lý và phát triển theo trục dọc đảm bảo nguyên tắc cân bằng thu nhập – rủi ro – tăng trƣởng – kiểm sốt. Với mơ hình này, MB tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, quản trị rủi ro hiệu quả, đồng thời tăng cƣờng quản lý tập trung theo các khối xuyên suốt từ Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch.
- Hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả: MB luôn quan tâm và chú trọng đến việc quản trị rủi ro và là một trong những ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam thực hiện quản trị rủi ro tiệm cận theo thông lệ quốc tế.
- Ƣu thế về vốn và cổ đơng: Với các cổ đơng chính là các doanh nghiệp và định chế tài chính lớn nhƣ: Tập đồn viễn thơng Qn đội (Viettel), Vietcombank, Tổng cơng ty trực thăng Việt Nam, Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn,… MB có một cơ cấu cổ đơng bền vững, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển không ngừng trong hoạt động kinh doanh.
2.5.5 Khó khăn
- Thị trƣờng tài chính chƣa thực sự phát triển, cơ chế quản lý giám sát chƣa hồn thiện, chƣa có chính sách thống nhất để quản lý hiệu quả hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.
- Thói quen sử dụng tiền mặt của đại bộ phận dân cƣ là rào cản lớn cho việc phát triển dịch vụ và sản phẩm ngân hàng.
- Sự thay đổi về các yếu tố vi mô và vĩ mô trong nền kinh tế nhƣ giá nguyên liệu, cơng nghệ, sự đóng băng của thị trƣờng bất động sản… là yếu tố cản trở sự phát triển và ảnh hƣởng tới kết quả kinh doanh của MB.
chƣa bền vững với cân đối vĩ mơ, cịn rất nhiều bất ổn: lạm phát tăng cao, nợ công và thâm hụt ngân sách lớn, thâm hụt thƣơng mại chƣa đƣợc cải thiện.
- Chính sách hỗ trợ lãi suất của chính phủ đƣợc thực hiện năm 2009 đã chấm dứt vào 31/12/2009 có ảnh hƣởng khá mạnh tới các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Trong điều kiện nền kinh tế mới phục hồi, các doanh nghiệp còn khá yếu ớt nên việc chấm dứt hỗ trợ lãi suất, mặt bằng lãi suất tăng lên rất cao trong năm 2010 đã làm cho nhiều doanh nghiệp khó khăn, rủi ro về nợ quá hạn của ngành ngân hàng tăng cao. Chất lƣợng tín dụng năm 2010 và năm 2011 còn chịu ảnh hƣởng rất lớn từ vụ việc của Vinashin, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thì nợ xấu từ Vinashin đã làm tăng tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng thêm 0,7%. Điều này làm ảnh hƣởng không nhỏ tới ngành ngân hàng nói chung và MB nói riêng.
- Chính sách tiền tệ năm 2010 có nhiều thay đổi đột ngột làm ảnh hƣởng khá lớn tới hoạt động của ngân hàng. Tình hình huy động vốn ngày càng trở nên khó khăn. Các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động dẫn tới lãi suất cho vay tăng cao, biên lãi suất của các ngân hàng giảm xuống làm ảnh hƣởng tới tính an tồn của tồn hệ thống và lợi nhuận của ngành ngân hàng.
2.5.6 Cơ hội
- Hội nhập quốc tế sẽ nâng cao tính cạnh tranh và kỷ luật thị trƣờng trong hoạt động ngân hàng sẽ khuyến khích MB thâm nhập thị trƣờng quốc tế, mở ra cơ hội mới cho ngành ngân hàng thực hiện các cuộc trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạch định chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, thanh tra, giám sát phòng ngừa rủi ro, lĩnh vực thanh toán và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
- Hiện nay, chỉ có 20% – 30% ngƣời dân Việt tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. Điều này phản ánh thị trƣờng bán lẻ mang rất nhiều cơ hội đến cho MB. Bởi vì thu nhập của MB phần lớn là từ bán buôn và khối khách hàng doanh nghiệp, tỷ lệ thu nhập bán lẻ dịch vụ rất thấp. Về khả năng đầu tƣ bán lẻ thì ngân hàng phải có quan hệ với doanh nghiệp để có nguồn thu tốt, nhƣng củng phải có quan hệ với dân cƣ để có nguồn phân bố rủi ro. Các sản phẩm bán lẻ nhƣ: thẻ tín dụng, tiêu dùng vay mua sắm xe cộ, sửa chữa nhà cửa đáp ứng cho nhu cầu đời sống.
- MB chú trọng phát triển các sản phẩm có hàm lƣợng cơng nghệ cao và chiến lƣợc phân phối chuyển dịch từ “cung cấp mọi dịch vụ trên mọi kênh phân phối” sang “tích
hợp hiệu quả các kênh phân phối”; tăng cƣờng mức độ ứng dụng của công nghệ di động trong ngân hàng; củng cố quan hệ khách hàng thơng qua khai thác phân tích dữ liệu, ứng dụng cơng nghệ nhằm tối ƣu hóa chi phí kinh doanh.
2.5.7 Thách thức
- Hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài tại thị trƣờng Việt Nam sẽ mở rộng và phát triển. Ngân hàng nƣớc ngoài có năng lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm quản trị rủi ro tốt và đặc biệt là có quy trình nghiệp vụ chuẩn mực tiên tiến, cơng nghệ hiện đại hơn sẽ là thách thức lớn đối với MB trong việc giữ vững thị trƣờng hoạt động trong nƣớc và mở rộng ra thị trƣờng nƣớc ngoài.
- Sự kém minh bạch dẫn đến không thể đánh giá đầy đủ sự bất ổn của hệ thống, các chính sách thƣờng xuyên thay đổi. Bên cạnh đó, tăng trƣởng tín dụng q lớn, lạm phát và lãi suất cao đã tác dụng tiêu cực đến tài chính của những ngƣời đi vay tiền của ngân hàng. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu gia tăng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Dựa trên đề xuất mơ hình nghiên cứu ở Chƣơng 1, luận văn dựa trên phƣơng pháp nghiên cứu định tính thơng qua việc sử dụng mơ hình Camels và phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng để thực hiện đánh giá và phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội trong giai đoạn năm 2008 – 2012. Dựa trên hai phƣơng pháp trên, luận văn đã rút ra đƣợc những kết luận quan trọng mang tính định hƣớng:
Thứ nhất, dựa trên kết quả đánh giá theo mơ hình CAMELS, có thể thấy rằng, MB là ngân hàng có nhiều lợi thế vế quy mô, vốn. Lợi thế này đƣợc thể hiện thông qua giá trị tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động của MB đều nằm trong nhóm NHTM dẫn đầu tại thị trƣờng Tp.HCM nói riêng và thị trƣờng cả nƣớc nói chung. Ngồi lợi thế về quy mơ hoạt động, MB cịn có lợi thế về khả năng quản trị, đặc biệt có nguồn nhân lực vững chắc với đội ngũ cán bộ cơng nhân viên trẻ, năng động và trình độ cao.
Thứ hai: Qua phần khảo sát và phân tích hồi quy thì thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt, khả năng sinh lời cao và mức độ rủi ro thấp.
Dựa trên những kết luận trên, luận văn sẽ thực hiện đề xuất một số giải pháp mang tính định hƣớng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
3.1 Định hƣớng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020
Ngân hàng Nhà nƣớc tập trung xây dựng và phát triển thành một ngân hàng trung ƣơng với tầm nhìn, triển vọng vì lợi ích của khu vực tài chính, củng cố và nâng cao niềm tin của dân chúng đối với những động thái chính sách của Ngân hàng Nhà nƣớc; thực thi CSTT hiệu quả, chủ động với các công cụ CSTT (lãi suất, tỷ giá) mang tính thị trƣờng; từng bƣớc tiến tới tự do hóa thị trƣờng tài chính; nâng cao năng lực thanh tra giám sát ở một cấp độ mới
Các tổ chức tín dụng, nhất là các NHTM trong nƣớc, có những đổi mới mạnh mẽ trong mơ hình tổ chức, mở rộng các hoạt động xuyên quốc gia và nếu đủ mạnh có thể từng bƣớc thành lập một số tập đồn tài chính; đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, năng lực tài chính; xây dựng những điều kiện tín dụng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn; phát triển tín dụng vi mơ, các phƣơng thức ngân hàng mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn và những dịch vụ tài chính của nền kinh tế. Điều này vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính vừa điều chỉnh đƣợc cấu trúc của thị trƣờng tài chính.
Tăng tính đa dạng của khu vực ngân hàng đáp ứng đƣợc những yêu cầu ngày càng đa dạng trong cấu trúc kinh tế.
Môi trƣờng cạnh tranh trong khu vực ngân hàng ngày càng tăng có khả năng đƣa các định chế tài chính đến với những chiến lƣợc chiếm lĩnh những mảng thị trƣờng riêng biệt, tạo ra một sức mạnh thị trƣờng thích hợp với họ.
Trong cấu trúc của khu vực ngân hàng sẽ hình thành các định chế tài chính có qui mơ lớn có thể hoạt động xuyên quốc gia, bên cạnh đó, là các định chế có qui mơ vừa chủ yếu đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính trong nƣớc và phát triển các tổ chức tài chính vi mơ nhằm góp phần tích cực cho cơng cuộc xóa đói giảm nghèo của quốc gia đến năm
Ngân hàng Nhà nƣớc thực sự là ngƣời cầm lái trên thị trƣờng tiền tệ, chủ động trong các quyết sách của mình, tạo dựng mơi trƣờng pháp lý thuận lợi cho các tổ chức tín dụng phát triển.
Hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng đƣợc hoàn thiện theo hƣớng hợp nhất, mở rộng hợp tác và liên kết với các cơ quan thanh tra giám sát các bộ phận của thị trƣờng tài chính trong nền kinh tế, trong khu vực và quốc tế. Trong đó, năng lực thanh tra giám sát đƣợc nâng cao lên một cấp độ mới đảm bảo sự ổn định và an toàn hệ thống trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng; các qui định thanh tra, giám sát thận trọng cần tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện phát triển của hệ thống; thanh tra, giám sát trên cơ sở dự báo và định lƣợng rủi ro, ứng dụng mơ hình cảnh báo sớm để kịp thời ngăn chặn những bất ổn có thể xảy ra. Song, điều này cũng cần thiết phải tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống tài chính năng động, hiệu quả.
Những yếu tố then chốt của hạ tầng tài chính sẽ đƣợc cấu trúc hồn chỉnh và vận hành hiệu quả có thể tạo điều kiện cho sự tiếp cận thuận lợi hiệu quả nguồn tài chính, cải thiện tính minh bạch và năng lực điều hành, cũng nhƣ đảm bảo cho sự ổn định khu vực tài chính.
Với một cơ sở hạ tầng tài chính vững mạnh sẽ là nền tảng đảm bảo sự ổn định của cả hệ thống ngân hàng, cùng với sự vững mạnh của các định chế tài chính chủ đạo trong nƣớc sẽ hình thành nên xƣơng sống của hệ thống tài chính.
3.2 Định hƣớng và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2015. Đội đến năm 2015.
Nhìn thấy trƣớc đƣợc những cơ hội phát triển cũng nhƣ các thách thức khó khăn, MB đã xây dựng một chiến lƣợc phát triển toàn diện cho giai đoạn 2011 – 2015 với tầm nhìn là trở thành một trong ba ngân hàng cổ phần hàng đầu tại Việt Nam trên mọi khía