Phân tích môi trường bên ngoài

5. Kết cầu của luâ ̣n vă ̣n

2.2 Phân tích môi trường cạnh tranh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghê ̣

2.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài

- Sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình qn đầu người có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm gỗ và liên quan đến gỗ. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập củ a người dân cao, đời sống vật chất được bảo đảm thì các nhu cầu về nhà ở tăng lên, khi đó nhu cầu về đồ trang trí nô ̣i ngoa ̣i thất cũng tăng lên. Nếu kinh tế suy thối, thu nhập người dân sụt giảm, khơng đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày thì ngành chế biến đồ trang trí nô ̣i ngoa ̣i thất chắc chắn bi ̣ ảnh hưởng .

Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng không ổn định. Sau khi tăng ở mức 6,8% trong năm 2010, tốc độ tăng trưởng GDP tăng chậm lại từ năm 2011 đến năm 2014, điều này chủ yếu do chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát, làm cho các doanh nghiê ̣p khó tiếp câ ̣n nguồn vốn để sản xuất kinh doanh và Trường Thành cũng không ngoa ̣i lê ̣.

Đối với các doanh nghiê ̣p xuất khẩu, thì sự lên xuống tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiê ̣p. Trong giai đoa ̣n từ năm 2011-2014 tỷ giá tăng 12.22%1 điều này ta ̣o điều kiê ̣n thuâ ̣n lợi cho các doanh nghiê ̣p xuất khẩu, làm cho hàng hóa xuất khẩu ra thi ̣ trường nước ngoài rẻ hơn thúc đẩy doanh thu. Nhưng ngược la ̣i làm cho giá cả nguyên vâ ̣t liê ̣u nhâ ̣p khẩu đắt hơn.

Hai trong nhiều yếu tố vĩ mơ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp là lạm phát và lãi suất vay ở mức cao. Sau khi đạt đỉnh trong năm 2011 là 18,13%, chỉ số CPI đã giảm còn 5.98% trong năm 2014, điều này chủ yếu do sức mua giảm mạnh. Đối với lãi suất cho vay, mặc dù từ năm 2014 lãi suất cho vay tiền đồng luôn giữ ổn định

ở mức 6.5%-7%/năm so với mức cao nhất 15% trong năm 20112, rất ít doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay ở mức lãi suất này.

Nhận xét: với những tín hiệu tiêu cực của nền kinh tế Việt Nam như trên, cùng

với dự đốn là những khó khăn này sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tới, Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ sức mua của người tiêu dùng giảm. Tuy nhiên, khi giai đoạn bất ổn của kinh tế vĩ mô qua đi, thu nhập người tiêu dùng tiếp tục được cải thiện, đó sẽ lại là một cơ hội cho Trườ ng Thành để tận dụng sức mua người tiêu dùng và lượng tiêu thụ của thị trường nội địa tăng lên.

Bảng 2. 1 Tốc đô ̣ tăng trưởng và la ̣m phát nền kinh tế Viê ̣t Nam 2009-2014

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tốc đô ̣ tăng trưởng kinh tế 5.32% 6.78% 5.89% 5.03% 5.42% 5.98% Chỉ số la ̣m phát 6.88% 11.75% 18.13% 6.81% 6.04% 4.09%

Nguồn: Tổng cục thống kê Viêt Nam năm 2009- 2014

Hình 2. 1 Tốc đô ̣ tăng trưởng kinh tế và la ̣m phát ở Viê ̣t Nam 2009-2014

Nguồn: Tổng cục thống kê Viêt Nam năm 2009 - 2014

- Sự ảnh hưởng của yếu tố chính tri ̣, pháp luâ ̣t

Ngành chế biến gỗ là mô ̣t trong những ngành được Nhà nước dành cho những chính sách ưu đãi nhất định, cụ thể là những ưu đãi trong Luật khuyến khích đầu tư trong 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tăng trởng kinh tế Lạm phát

nước về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu máy móc thiết bị, các chính sách kích cầu trong đầu tư. Nhưng những ràng buộc pháp lý đối với ngành chế biến gỗ là không hề ít do chủ yếu liên quan đến viê ̣c trồng, bảo vê ̣ và khai thác rừng. Lý do rừng là mô ̣t nguồn tài nguyên thiên liêng quý giá của mô ̣t quốc gia vì vâ ̣y không chỉ Viêt Nam mà các nước khác như Mỹ, Châu Âu, Nhâ ̣t Bản, … điều có quy đi ̣nh chă ̣t chẽ về viê ̣c khai thác rừng như Đạo luật Lacey của Mỹ và Hiệp định FLEGT được áp du ̣ng ta ̣i Cộng đồng chung Châu Âu về nguồn gốc gỗ sử dụng trong sản phẩm. Vì vâ ̣y các công ty muốn hoa ̣t đô ̣ng trong ngành này đòi hỏi phải đáp ứng các yều cầu pháp luâ ̣t này. Đây cũng là những vấn đề được Trường Thành từ nhiều năm nay rất chú trọng và xem như là một chiến lược đầu tư lâu dài. Vì vâ ̣y, từ năm 2004 viê ̣c thu mua phải theo Chính sách Gỗ của Công ty để đảm bảo viê ̣c truy tìm ng̀n gớc tính hợp pháp cũng như định hướng phát triển bền vững của Trường Thành.

Nhận xét: có thể thấy rằng với lợi thế to lớn về uy tín thương hiệu củ a Trường Thành và thế mạnh trong việc trồng, bảo vê ̣ và khai thác rừng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe của các nước, cũng như những ưu đãi của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những yêu cầu cao hơn về quyền lợi người tiêu dùng về viê ̣c sử du ̣ng sản phẩm đảm bảo thân thiê ̣n môi trường dẫn đến xu hướng người tiêu dùng lựa chọn thương hiệu có uy tín, vì vâ ̣y đây sẽ là cơ hội tốt cho Công ty khai thác.

- Sự ảnh hưởng của yếu tố xã hô ̣i

Viê ̣t Nam là mô ̣t nước có nền văn hóa Á Đông, có sự kết hợp hoài hòa giữa hô ̣i nhâ ̣p của nền văn hóa các nước trên thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc của nền văn hóa dân tô ̣c, và Viê ̣t Nam được đánh giá là mô ̣t trong những nước có tỷ lê ̣ dân số vàng trên thế giới. Theo báo cáo “Niên giám thống kê 2014” của Tổng Cu ̣c Thống Kê thì dân số của nước ta hiê ̣n nay là hơn 90 triê ̣u dân trong đó tỷ lê ̣ gia tăng dân số bình quân 1.08% vớ i cơ cấu giới tính là 49.5% là nam, 50.5% là nữ. Trong đó tỷ lê ̣ trẻ em dưới 15 tuổi là 24.2%, từ 15-64 tuổi chiếm 68.6%, còn la ̣i số người trên 65 tuổi chiếm 7.2%, đây là cơ cấu “dân số vàng”, tỷ lê ̣ người trong đô ̣ tuổi lao đô ̣ng chiếm nhiều nhất có khả năng

đô ̣c lâ ̣p trong cuô ̣c sống, điều này dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao. Bên ca ̣nh đó, tỷ lê ̣ dân số thành thi ̣ chiếm 33.1% tăng hơn năm 2013 chỉ chiếm 32.2%, các vùng nông thôn là 66.9%. Dân số thành thi ̣ tăng nhanh tính từ năm 2009-2014 đã tăng hơn 11.46% dẫn đến nhu cầu về xây dựng nhà ở tăng, kéo theo nhu cầu về mă ̣t hàng trang trí nô ̣i ngoa ̣i thất cũng tăng theo. Vì vậy, Việt Nam là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng cho ngành chế biến gỗ nói chung và Trường Thành nói riêng.

Nhâ ̣n xét: với cơ cấu “dân số vàng” và tốc đô ̣ tăng của dân số thành thi ̣ thì đây

là mô ̣t thi ̣ trường đầy tiềm năng để Trường Thành khai thác và phát triển. Bên ca ̣nh đó thi ̣ trường trong nước cũng được coi như thay thế mô ̣t phần nào nhu cầu suy yếu ở thi ̣ trường quốc tế do chi ̣u ảnh hưởng của cuô ̣c khủng hoảng tài chính năm 2007.

Bảng 2. 2 Tỷ lê ̣ dân số ở Viê ̣t Nam 2009-2014

Năm 2009 2011 2012 2013 Sơ bô ̣ năm 2014

Tỷ lê ̣ tăng dân số 1.06% 1.05% 1.08% 1.07% 1.08%

Tỷ lê ̣ dân số thành thi ̣ 29.7% 31.6% 31.8% 32.2% 33.1%

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê 2009-2014

Hình 2. 2 Tỷ lê ̣ tăng dân số ở Viê ̣t Nam giai đoa ̣n 2009-2014

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê 2009-2014

- Sự ảnh hưởng của yếu tớ tự nhiên

Các điều kiện tự nhiên có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Với ngành chế biến gỗ các điê ̣u kiê ̣n tự nhiên như: khí hậu, độ ẩm và khơng khí đất đai có tác động rất lớn nhất đến q trình sản xuất. Viê ̣t Nam nằm trong khu vực

1.02% 1.03% 1.04% 1.05% 1.06% 1.07% 1.08% 1.09% 2009 2011 2012 2013 2014

Đông Nam Á là nơi chuyển tiếp giữa đa ̣i lu ̣c Châu Á và hai đa ̣i dương Thái Bình Dương và Ấn Đô ̣ Dương. Khí hâ ̣u của Viê ̣t Nam là nhiê ̣t đới gió mùa, hàng năm khí hâ ̣u nắng ấm mưa nhiều, chia làm hai mùa rõ rê ̣t là mùa nắng và mùa mưa, thích hợp cho trồng rừng và các loa ̣i cây lâu năm. Về đất đai: Viê ̣t Nam có các loa ̣i đất thích hợp để trồng rừng và trồng cay cao su đă ̣c biê ̣t là tâ ̣p trung ở khu vu ̣c Tây Nguyên, Miền Trung và các tỉnh đồi núi phía bắc, điều này ta ̣o điều kiê ̣n thuâ ̣n lợi cho Trường Thành chủ đô ̣ng được nguồn nguyên liê ̣u đầu vào với giá thành hợp lý. Nhưng Trường Thành cũng đối mă ̣t rất nhiều thách thức từ chính các yếu tố tự nhiên nêu trên như: bảo quản các nguồn nguyên liê ̣u, bảo quản sản phẩm trách ẩm mốc, các loa ̣i gỗ bi ̣ hư ha ̣i do dự trữ lâu năm,…

Nhận xét: những tác động tiêu cực của mơi trường tự nhiên lên q trình sản xuất

và phân phối là một nguy cơ mà Trườ ng Thành phải đối mặt. Nhưng điều này có thể khắc phục được bằng việc cải tiến công nghệ sản xuất, cải tiến các quy trình bảo quản, tồn kho.

- Sự ảnh hưởng của yếu tố công nghê ̣ kỹ thuâ ̣t

Thiết bi ̣, công nghê ̣ sản xuất là yếu tố rất quan tro ̣ng, ảnh hưởng rất lớn đến năng lực ca ̣nh tranh của doanh nghiê ̣p. Công nghê ̣ phù hợp giúp doanh nghiê ̣p tiết kiê ̣m chi phí, thời gian sản xuất,… giúp ha ̣ giá thành sản phẩm, làm tăng cao năng lực ca ̣nh tranh của doanh nghiê ̣p. Biết được điều này Trường Thành đã chủ đô ̣ng trong viê ̣c áp du ̣ng tiến bô ̣ khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t vào trong sản xuất, như năm 2008 công ty đã xây dựng nhà máy hiê ̣n đa ̣i nhất Viê ̣t Nam ta ̣i Bình Dương được nhập khẩu từ Ý, Đức, Nhật Bản kết hợp cơng nghệ quang học và điện tốn để có thể chọn lọc gỗ bằng mắt thần quang học, cũng như tối ưu hóa việc sử dụng ngun liệu thơ theo giá trị thu hồi bằng phần mềm điện tốn, chứ khơng phải khái niệm tối ưu theo tỷ lệ khối lượng thu hồi như trước đây. Các máy móc thế hệ mới này được nối lại với nhau bằng cáp quang và thơng qua server tại văn phịng chính của Cơng ty đến bưu điện. Từ đó có thể cho phép chuyên gia từ Đức, Ý sửa chữa hoặc vận hành sản xuất theo những thiết kế mới một cách tức thì.

Nhâ ̣n xét: Cơng ty nên tận dụng cơ hội khoa học công nghệ đang phát triển nhanh để ứng dụng cho mình góp phần cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi thọ công nghệ ngày càng được rút gắn cũng tạo nên nguy cơ tiềm ẩn cho Công ty.

2.2.1.2 Phân tích môi trường ngành

Môi trường ngành bao gồm năm yếu tố trong mô hình năm áp lực ca ̣nh tranh của Micheal Porter tác đô ̣ng đến năng lực ca ̣nh tranh của Trường Thành gồm: nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ ca ̣nh tranh, đối thủ tiềm năng, sản phẩm thay thế.

- Nhà cung ứng

Tất cả các nguyên liệu của Công ty được thu mua theo Chính sách Gỗ của Cơng ty (được ban hành từ năm 2004, và cập nhật qua mỗi năm). Chính sách được thiết lập dựa trên các tiêu chí về truy nguyên nguồn gốc và đảm bảo tính hợp pháp cũng như định hướng phát triển bền vững của Trường Thành.

Nguồn nguyên liệu gỗ thịt thì ln đảm bảo có chứng nhận FSC hoặc chứng nhận rừng trồng hoặc chứng nhận khai thác hợp pháp. Đây là chiến lược kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững của Trườ ng Thành. Điều này giúp cho Trường Thành có nhiều lợi thế hơn các cơng ty khác trong khi Thị trường Mỹ áp dụng Đạo luật Lacey và Cộng đồng chung Châu Âu áp dụng Hiệp định FLEGT về nguồn gốc gỗ sử dụng trong sản phẩm.

Các nguồn ngun liệu chính hiện tại của Cơng ty:

 Nguồn ván nhân tạo: 22,5% là nhập khẩu, 77,5% từ nguồn trong nước.

Ván sợi MDF: chiếm 45% tổng nhu cầu ván, trong đó khoảng 50% là nhập khẩu. Ván dăm PB: chiếm 40% tổng nhu cầu ván, 100% từ công ty con của Trường Thành (Công ty Cổ Phần Ván Công nghiệp Trường Thành).

Ván ép Plywood: chiếm 15% tổng nhu cầu ván, 100% từ công ty con của Trườ ng Thành (Công ty Cổ Phần Ván Công nghiệp Trường Thành).

 Nguồn gỗ thịt: Khoảng 75% là từ nguồn nguyên liệu trong nước: Cao su, Tràm,

Miến điện, Lào, Châu Phi, Brazil, Uruguay, Ghana, Togo, Miến Điện, Mỹ, Canada, Đức…: Căm xe, Hương, Gõ đỏ, Teak, Eucalyptus, Oak, Ash, Beech.... Tuy nhiên, hiện nay Trườ ng Thành chỉ nhập khẩu gỗ Căm xe, Hương, Gõ đỏ, Mahogany, Oak, Ash và Beech, cịn Teak và Eucalyptus thì đã có dự trữ sẵn.  Gỗ nguyên liệu:

Đối với nguồn gỗ địa phương: Trườ ng Thành được đối tác là cơng ty QPFL

(thuộc Tập đồn giấy Oji của Nhật Bản) cung cấp độc quyền số lượng lớn gỗ tràm và keo có chứng nhận FSC với đường kính lớn, phù hợp kể cả với đồ gỗ ngoại thất - loại sản phẩm có tiêu chuẩn khơng được ghép nối. Do đó, hiện tại, Trườ ng Thành là nhà sản xuất có khả năng xuất khẩu hàng thành phẩm bằng gỗ tràm, keo có chứng nhận FSC nhiều nhất Việt Nam.. Ngồi ra, với các chương trình phát triển trồng rừng của Chính phủ, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp tư nhân - trong đó có Trườ ng Thành - đã mua và trồng rừng rất mạnh mẽ sau khi được Chính phủ phê duyệt chủ trương khuyến khích tư nhân hóa trồng rừng tại Việt Nam, thì sắp tới Việt Nam có nguồn gỗ địa phương khá mạnh mẽ và sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

Đối với nguồn gỗ nhập khẩu: Các nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài của

Trường Thành là các đối tác lâu dài, uy tín, bên cạnh việc Cơng ty cũng đang chủ động trong việc nhập khẩu nguyên liệu dự trữ ổn định cho sản xuất. Đáng chú ý hơn nữa là việc phát triển trồng rừng rất mạnh tại nhiều quốc gia như Thụy Điển, Mỹ, Canada, Brazin, Ấn độ, Trung Quốc, Phần Lan, New Zealand…đảm bảo cho nguồn cung rất phong phú cho nhu cầu hiện nay và trong tương lai. Nhưng đối vớ i nguồn gỗ nhâ ̣p khẩu, khi thu mua với cự ly vận chuyển xa, sẽ có rủi ro về cước vận chuyển tăng cao và đặc biệt với thời gian vận chuyển dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngân lưu và vốn lưu động của công ty phải tăng cao.

Nhâ ̣n xét: khơng có nguy cơ chủ quan đến từ áp lực của nhà cung ứng nhưng nguy cơ khách quan đến từ biến động giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vâ ̣n chuyển, rủi

ro trong viê ̣c tồn trữ nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u sẽ tạo áp lực lên năng lực cạnh tranh của Trường Thành.

- Khách hàng

Việc lệ thuộc vào một số ít khách hàng lớn như nhiều công ty đồng ngành đang làm sẽ mang đến nhiều rủi ro cho cơng ty khi khách hàng đó bị phá sản hoặc thay đổi nhà cung cấp hoặc áp dụng chính sách lợi thế nhờ quy mô để ép giá nhà sản xuất như IKEA, Wal-Mart…, nên từ nhiều năm trước Trườ ng Thành đã ban hành chính sách bán hàng trong đó có quy định là khơng bán q 30% sản lượng cho mỗi khách hàng, dù rằng giá có tốt. Đối với đại lý và đối tác phân phối thì mức chiết khấu giao động từ 25% - 40%, đảm bảo việc kinh doanh có lợi nhuận nhưng giá bán vẫn phù hợp với thị trường. Ngồi ra, Trườ ng Thành ln nỗ lực phục vụ các khách hàng truyền thống có đơn hàng tốt vì ý thức được việc giữ một khách hàng cũ tốt hơn tìm kiếm một khách hàng mới.

Bên cạnh đó, Trườ ng Thành đã và đang là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ thi