CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
3.1. Tổng quan ngành ngân hàng tại các nƣớc Đông Na mÁ
Phần tiếp theo tập trung vào phân tích tổng quan ngành ngân hàng ở một số quốc gia Đông Nam Á. Việc phân tích này sẽ giúp nhận diện phần nào bức tranh toàn cảnh về triển vọng của ngành ngân hàng trong khu vực. Hình 3.1 cho thấy diễn biến chỉ số ngành ngân hàng Việt Nam theo tính tốn của Thomson Reuters trong mối tương quan với chỉ số ngành ngân hàng của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Lưu ý rằng các chỉ số được tính theo đơn vị tiền tệ của từng quốc gia, riêng chỉ số của khu vực được tính tốn trên cơ sở USD.
Nguồn: Thomson Reuters Datastream
Hình 3.1 Chỉ số ngành ngân hàng Việt Nam và khu vực
Nhìn vào Hình 3.1 có thể thấy rằng diễn biến của chỉ số ngành ngân hàng Việt Nam khá tương đồng với chỉ số khu vực. Việt Nam mới chỉ hình thành chỉ số này vào tháng 1 năm 2012. Có thể thấy sau khi được hình thành, chỉ số này liên tục sụt giảm trong giai đoạn 2012-2014, phản ánh những khó khăn mà ngành ngân hàng phải đối mặt do suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, từ năm 2015, chỉ số này đã có xu hướng tăng trở lại mặc dù vẫn có nhiều biến động. Điều này thể hiện những cải thiện trong hiệu quả hoạt động của lĩnh vực ngân hàng thời gian qua. Hình 3.2 mơ
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4/1/2012 6/1/2012 8/1/2012 10/1/2012 12/1/2012 2/1/2013 4/1 /20 13 6/1/2013 8/1/2013 10/1/2013 12/1/2013 2/1/2014 4/1/2014 6/1/2014 8/1/2014 10/1/2014 12/1/2014 2/1/2015 4/1/2015 6/1 /20 15 8/1/2015 10/1/2015 12/1/2015 2/1/2016 4/1/2016 6/1/2016 8/1/2016 10/1/2016
Chỉ số ngành ngân hàng Việt Nam và khu vực
tả diễn biến của chỉ số ngành ngân hàng ở một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trong khi chỉ số ngành của Philippines và Indonesia có xu hướng gia tăng thì chỉ số của Malaysia và Thái Lan lại có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhìn chung, các chỉ số ngân hàng ở các quốc gia này có diễn biến khá tương đồng với chỉ số của khu vực.
Nguồn: Thomson Reuters Datastream
Hình 3. 2 Chỉ số ngành ngân hàng các quốc gia Đông Nam Á và khu vực
Hình 3.3 cung cấp thơng tin về quy mô tổng tài sản trong năm 2015 của hệ thống ngân hàng Việt Nam và một số nước khác. So với các nước trong khu vực, quy mô tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức thấp, chỉ cao hơn Philippines trong khu vực Đơng Nam Á. Trong khi đó, theo Hình 3.4, tỷ lệ nợ xấu trong tồn hệ thống lại ở mức cao nhất so với các quốc gia khác như Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của các quốc gia khác trong khu vực đều ở mức thấp hơn 2% trong khi tại Việt Nam tỷ lệ này ở mức 3%.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4/1/2012 6/1/2012 8/1/2012 10/1/2012 12/1/2012 2/1/2013 4/1/2013 6/1/2013 8/1/2013 10/1/2013 12/1/2013 2/1 /20 14 4/1/2014 6/1/2014 8/1/2014 10/1/2 01 4 12/1/2014 2/1/2015 4/1/2015 6/1/2015 8/1/2015 10/1/2015 12/1/2015 2/1/2016 4/1/2016 6/1/2016 8/1/2016 10/1/2016
Diễn biến chỉ số ngành ngân hàng các quốc gia Đông Nam Á và khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Nguồn: Business Monitor International
Hình 3.3 Quy mô tổng tài sản hệ thống ngân hàng các nước
Nguồn: World Bank
Hình 3.4 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng các nước
Hình 3.5 cung cấp một cái nhìn khái quát về khả năng sinh lợi của hệ thống ngân hàng ở các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam khi xem xét đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi như tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi
trên vốn cổ phần. Có thể thấy rằng xét trên cả hai chỉ tiêu này, các ngân hàng Việt Nam đều thấp hơn các quốc gia trong khu vực khi tỷ suất sinh lợ trên tổng tài sản duy trì ở mức 0.4% và tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần xấp xỉ mức 5%.
Nguồn: Bloomberg
Hình 3.5 Khả năng sinh lợi hệ thống ngân hàng các nước
Trong báo cáo phân tích về triển vọng ngành ngân hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Vinayakcùng cộng sự (2016), các phân tích chỉ ra rằng mặc dù điều kiện ở mỗi quốc gia có những nét đặc thù riêng biệt, song ngành ngân hàng ở mỗi quốc gia sắp tới đều phải đối mặt với ba áp lực có thể tác động lên khả năng sinh lợi và tiềm năng tăng trưởng của ngành. Thứ nhất là áp lực từ việc nền kinh tế tồn cầu nói chung và khu vực nói riêng có tốc độ tăng trưởng chững lại. Điều này khiến cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong khu vực được dự báo sẽ giảm từ mức 10% trong giai đoạn 2011-2014 xuống còn 3% trong giai đoạn 2016-2021. Thứ hai là việc xuất hiện của các doanh nghiệp bên ngoài ngành tham gia cung cấp các dịch vụ tài chính, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ hai là áp lực đến từ các khoản nợ xấu đang nằm trong hệ thống, vốn là hệ quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và việc thiếu tuân thủ các quy định an tồn hệ thống. Như vậy, có thể thấy với những thách thức đang đối mặt hiện tại, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang là nhu cầu cấp thiết tại các nước trong khu vực nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Phần kế tiếp sẽ đi sâu vào phân tích tổng quan ngành
ngân hàng của Việt Nam.