Nguồn: Tự tổng hợp
Xét về sự phân bố tiêu thụ cao su tự nhiên, thị trƣờng chính vẫn những nơi có ngành cơng nghiệp sản xuất và chế tạo ô tô phát triển.Trong năm 2011, tỷ lệ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới tập trung nhiều tại những nơi có nhà máy sản xuất lốp ơ tô nhƣ Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản … với tỷ lệ khá đồng đều (trừ Trung Quốc).
Đóng góp lớn vào sự gia tăng sản lƣợng tiêu thụ cao su tự nhiên đến từ khu vực châu Á, cụ thể là 2 nền kinh tế mới nổi là Trung Quốc và Ấn Độ. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là ô tô giá rẻ tại hai quốc gia này đi kèm với sự tăng trƣởng nóng của nền kinh tế khiến nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên gia tăng nhanh chóng. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới về sản lƣợng tiêu thụ cao su tự nhiên. Năm 2010, Trung Quốc tiêu thụ tới 3,3 triệu tấn, chiếm gần 31% nhu cầu tiêu thụ của cả thế giới. Trong giai đoạn 2005 – 2010, sản lƣợng tiêu thụ của Trung Quốc tăng trƣởng bình quân 8.81%/năm, ngoại trừ năm 2008 có sản lƣợng tiêu thụ giảm nhẹ và xấp xỉ bằng với năm 2007 thì các năm cịn lại, tiêu thụ cao su tự nhiên tại Trung Quốc đều đạt mức tăng trƣởng khá cao trên 7.5%. Năm 2008, Ấn Độ đã vƣợt qua Nhật Bản trở thành nƣớc tiêu thụ cao su tự nhiên đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ. Sản lƣợng tiêu thụ tại Ấn Độ tuy có mức tăng trƣởng không cao nhƣng lại nhƣng lại bền vững hơn so với Trung Quốc và liên tục tăng qua các năm. Ấn Độ đã tiêu thụ 951 nghìn tấn cao su tự nhiên trong năm 2010 và có mức tăng trƣởng sản lƣợng tiêu thụ bình quân giai đoạn 2005 – 2010 là 4.16%. 11% 33% 9% 7% 9% 31% EU27 TRUNG QUỐC ẤN ĐỘ NHẬT BẢN HOA KỲ CÁC NƠI KHÁC
1.5.3 Tƣơng quan về cung cầu CSTN thế giới
Từ trƣớc đến nay, nguồn cung cao su tự nhiên thƣờng trong tình trạng thiếu hụt so với nhu cầu. Đó cũng là một trong khác nguyên nhân khiến giá cao su luôn ở mức cao. Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) chiếm hơn 93% lƣợng cung cao su tự nhiên tồn thế giới, khoảng 7% nguồn cung cịn lại đƣợc cung cấp bởi một số nƣớc châu Phi và Nam Mỹ. Trong đó, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, 3 thành viên chủ chốt của ANRPC đóng góp tới hơn 66% lƣợng cao su tự nhiên cho thế giới. Tính cả giai đoạn 2000 – 2010, tổng cung cao su tự nhiên toàn thế giới tăng bình quân 4,24%/năm, thấp hơn mức tăng 4,54% của nhu cầu tiêu thụ.
Hình 1.6 Thặng dƣ và thâm hụt cao su tự nhiên trên thế giới giai đoạn 2000 đến đầu năm 2013
Nguồn: International Study Rubber Group [14]
Do đó, sản lƣợng CSTN ln xoay quanh năng lực tiêu thụ chúng và thặng dƣ hay thâm hụt tùy theo giai đoạn, gắn liền với tình hình kinh tế của thế giới. Từ năm 2000 đến đầu năm 2013, lƣợng cao su thiên nhiên bị thiếu hụt nhiều nhất là năm 2000 và thặng dƣ nhiều nhất là năm 2009 (vì sự cắt giảm đột ngột trong ngành cơng nghiệp ơ tơ do suy thối kinh tế).
Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay (đầu năm 2014), thế giới đang chứng kiến một xu hƣớng ngƣợc lại khi mà CSTN bị dƣ thừa và giá sụt giảm rõ rệt, hơn hẳn một nửa so với thời điểm năm 2010.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (t1-t6) -578 -1 -175 152 100 -194 269 -82 -83 362 -380 48 287 -262 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 Ng à n t a n
1.5.4 Các cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu CSTN
Triển vọng về tăng trưởng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ lốp xe trên thế giới
Theo phân tích của Rubber Asia, năng suất và lợi nhuận của ngành cao su thiên nhiên bị ảnh hƣởng khá nhiều từ lƣợng cầu trong ngành công nghiệp lốp xe. Bất kỳ một cải tiến kỹ thuật nào cũng đều ảnh hƣởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng cao su trong ngành này. Trong nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên của ngành lốp xe, lốp để trang bị đầu xe mới (OEM) chiếm khoảng 30% trong khi phân khúc lốp thay thế chiếm 30% còn lại. Tỷ lệ CSTN trong lốp xe rất cao, và lốp xe radian (có sợi mành song song) đƣợc phát triển sẽ tăng tỷ lệ sử dụng CSTN trong lốp xe của xe con và xe tải thƣơng mại. Cịn theo báo cáo Ngành cơng nghiệp lốp ơ tơ tồn cầu, ngành cơng nghiệp lốp xe ơ tơ có nhiều cơ hội quan trọng đối với các nhà sản xuất trong ngành do nhu cầu thay thế lốp xe khá mạnh và doanh số bán các loại phƣơng tiện hành khách và thƣơng mại tại các quốc gia đang phát triển tăng. Dự kiến lƣơng tiêu thụ thị trƣờng sẽ đạt 187 tỷ USD trong năm 2017.
Các yếu tố chính ảnh hƣởng đến ngành công nghiệp lốp xe là tốc độ tăng đối với thu nhập bình quân đầu ngƣời tại các quốc gia đang phát triển, tốc độ tăng dân số, các dự án cơ sở hạ tầng mới, đơ thị hóa, tăng dân số tầng lớp trung lƣu, và phong trào xanh (vì mơi trƣờng). Bên cạnh đó, lĩnh vực xe chở khách dự kiến sẽ tăng cao nhất trong 5 năm tới. Tính trong khu vực, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dƣơng dự kiến sẽ tăng trƣởng hàng đầu. Các quốc gia châu Á – Thái Bình Dƣơng đạt tốc độ tăng trƣởng mạnh nhất về nhu cầu cao su trong năm 2012, phản ánh qua tăng trƣởng mạnh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.
Do đó, cùng với nhu cầu tăng cao về số lƣợng lốp xe, nhu cầu nguyên liệu cao su tự nhiên cũng sẽ tăng cao, là một cơ hội lớn cho ngành sản xuất và xuất khẩu CSTN tại Việt Nam.
Triển vọng về thị trường cao su Ấn Độ
Ấn Độ đang tăng cƣờng nhập khẩu CSTN trong bối cảnh khoảng cách giữa sản lƣợng và nhu cầutiêu thụ cao su ở quốc gia Nam Á này đang ngày càng lớn. Theo số liệu của Ủy ban Cao su Ấn Độ, trong 10 tháng đầu của tài khóa 2013 (tháng
4/2013-1/2014), sản lƣợng CSTN đạt 723.000 tấn (giảm so với con số 798.200 tấn trong cùng kỳ tài khóa trƣớc), trong khi lƣợng tiêu thụ là 811.110 tấn.
Nguyên nhân của sự thiếu hụt này là do sản lƣợng cao su của Ấn Độ sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ hầu nhƣ khơng đổi. Trong tài khóa 2013-2014 (trừ tháng 4/2013), sản lƣợng trung bình trong các tháng còn lại giảm khoảng 10% so với tài khoá trƣớc. Trong tháng 1 vừa qua, sản lƣợng đã giảm 7,9% xuống 93.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lƣợng cao su của Ấn Độ thƣờng vƣợt ngƣỡng 100.000 tấn trong các tháng 11,12 và tháng 1 – giai đoạn cao điểm để khai thác mủ cao su.
Thực tại ngành cao su tự nhiên tại Việt Nam
- Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về sản lƣợng và giá trị xuất khẩu CSTN. Năm 2010, kim ngạch CSTN đứng thứ 11 trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của cả nƣớc. Kể từ năm 2004, Việt Nam ln duy trì vị trí thứ 4 thế giới về kim ngạch xuất khẩu CSTN, sau Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trừ năm 2008, kim ngạch xuất khẩu suy giảm khá mạnh (gần 8%) so với năm 2007 thì trong các năm còn lại của giai đoạn 2004 – 2010, sản lƣợng và giá trị xuất khẩu năm sau đều cao hơn năm trƣớc. Năm 2013 và 2014 đƣợc xem là những năm khó khăn của các cơng ty cao su nói chung vì giá giảm và nhu cầu lốp xe giảm do suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên triển vọng phục hồi lại vào năm 2015 đang đƣợc các nhà dự báo đƣa ra.
- Trong những năm trƣớc, diện tích gieo trồng và sản lƣợng khai thác liên tục tăng. Bên cạnh đó năng suất khai thác đạt mức khá cao so với các nƣớc trong ANRPC. Tuy diện tích trồng và khai thác cây cao su khơng cao bằng các quốc gia đứng đầu, nhƣng sản lƣợng khai thác mủ của Việt Nam liên tục tăng trƣởng kể từ năm 2002 đến nay, bình quân đạt 10.8%/năm, cao hơn khá nhiều so với mức bình quân 4.2% của top 6 quốc gia sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất (gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc). So sánh với từng quốc gia trong top 6, mức tăng trƣởng của Việt Nam đứng vị trí số 1, vƣợt xa so với mức tăng 7.6%/năm của Indonesia, quốc gia đứng thứ 2 về tăng trƣởng sản lƣợng trong
ANRPC. Tuy nhiên, cuối năm 2013, 2014 đang đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng nên một số vƣờn cây tiểu điền quy mô nhỏ đã bị chặt bớt.
- Thuận lợi về khí hậu: Hai khu vực Đơng Nam Bộ và Tây Nguyên đƣợc xem là có điều kiện thuận lợi để trồng cây cao su nhƣ thổ nhƣỡng và điều kiện thời tiết. Một số vùng duyên hải miền Trung, Tây Bắc đang đƣợc mở rộng trồng nhƣng thời tiết có ảnh hƣởng khơng tốt đến chất lƣợng cây cao su.
- Về mặt chất lƣợng và chủng loại, hiện tại ngành cao su Việt Nam vẫn còn đang loay hoay ở vùng trũng của thế giới. Thứ nhất: sản phẩm chủ lực của ngành vẫn là nguyên liệu sơ chế chất lƣợng thấp và chƣa mang lại giá trị gia tăng cao. Hiện nay, 2 chủng loại sản phẩm đƣợc ƣa chuộng nhất là TSR 10 (SVR 10) và mủ tờ RSS xơng khói, hiện đƣợc cung cấp chủ yếu bởi Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trong khi đó, chủng loại cao su xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vẫn là SVR 3L và các loại TSR 3L, L (47%) có chất lƣợng khơng cao do chủ yếu đƣợc chế biến bởi khu vực tiểu điền có cơng nghệ lạc hậu, trong khi đó khu vực nhà nƣớc có thế mạnh về cơng nghệ chỉ chiếm hơn 50% sản lƣợng. Các chủng loại cao su chất lƣợng cao nhƣ RSS và TSR 20 chỉ chiếm khoảng 7% sản lƣợng xuất khẩu. Với chất lƣợng không cao nên cũng dễ hiểu tại sao giá xuất khẩu cao su của Việt Nam lại thấp hơn giá thế giới, bên cạnh đó, một phần lƣợng cao su sản xuất ra đƣợc xuất khẩu lậu qua đƣờng tiểu ngạch nên khó kiểm sốt đƣợc giá cả. Đây là vấn đề chính mà các cơng ty, tập đồn lớn về cao su cần xem xét và chuyển hƣớng để nâng cao giá thành và sản lƣợng xuất khẩu của mình. Nguồn nguyên liệu ổn định và chủng loại cao su tự nhiên theo nhu cầu của thế giới là chìa khóa để nâng cao vị thế của cao su Việt Nam trên thế giới.
1.6 Kinh nghiệm đẩy mạnh xuất khẩu CSTN từ các quốc gia khác 1.6.1 Malaysia 1.6.1 Malaysia
Malaysia là nƣớc đứng thứ 3 chiếm lĩnh thị trƣờng cao su thế giới trong một thời gian dài, chỉ trong gần đây, vị trí này đã tạm nhƣờng về Việt Nam theo báo cáo của Hiệp hội cao su thế giới đầu năm 2014. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, Malaysia
sở hữu một bề dày kinh nghiệm trồng trọt, sản xuất và xuất khẩu CSTN mà Việt Nam cần phải học hỏi.
Về quản lý ngành cao su: 3 bộ cùng tham gia: Bộ Công nghiệp cơ bản điều hành các chƣơng trình quan trọng, trong đó có điều hành sự phát triển cây cao su; Bộ điền địa và phát triển khu vực: có 2 tổ chức quan trọng là RISDA (Tổ chức phát triển công nghiệp cao su cho tiểu chủ) và FELDA (Tổ chức phát triển đất đai toàn liên bang); Bộ phát triển nơng thơn có tổ chức FELCRA (là cơ quan lo việc củng cố và tái thiết đất đai toàn liên bang).
Về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu: Bao gồm cao su nguyên liệu và cao su đã chế biến dạng tinh. Trong những năm gần đây, Malaysia đẩy mạnh xuất khẩu cao su thiên nhiên dạng tinh nhờ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và ngành cơng nghiệp cao su rất phát triển. Do đó thị trƣờng và giá cao su tại Malaysia rất ổn định so với các khu vực khác.
Về công nghệ mới: Ngay tại khâu trồng, chọn giống và thu hoạch mủ, Tổng cục cao su Malaysia MRB là bộ phận quản lý và đƣa vào các công nghệ tiên tiến trong trồng trọt áp dụng cho hầu hết các vƣờn cao su tại Malaysia. Công nghệ hiện tại đang dùng: Công nghệ i-Klon thay thế các nhà kiểm định giống trong vƣờn ƣơm cao su vơ tính, hệ thống truy suất nguồn gốc và thơng tin cao su RITeE (bắt buộc tại các vƣờn ƣơm tƣ nhân), Máy tự động cho đất vào bầu nilong, máy tự động trồng cây cao su, xe thu mủ nƣớc trên vƣờn… nhằm tiết kiệm thời gian, sức lao động và nâng cao chất lƣợng mủ cao su nguyên liệu.
1.6.2 Thái Lan
Thái Lan có khoảng 2,8 triệu ha cây cao su, xếp thứ hai sau Indonesia về diện tích nhƣng vƣợt hơn về sản lƣợng với mức 3,6 triệu tấn và xuất khẩu 3,09 triệu tấn năm 2012, chiếm 30,8% về sản lƣợng và 35% về xuất khẩu cao su thiên nhiên trên thế giới. Thị trƣờng xuất khẩu chính là: Trung Quốc (41%), Malaysia (18% chủ yếu là latex), Nhật Bản (9%), Hàn Quốc (6%) và Hoa Kỳ (6%).
Về phân bố sản xuất, Thái Lan tập trung phát triển mạnh cao su tiểu điền và có hiệu quả cao với mơ hình này. Bên cạnh lợi thế hiếm có về khí hậu và đất đai phù
hợp với cây cao su, nguồn nƣớc dồi dào, ít bị tác hại bởi thiên tai, Thái Lan cịn có một cơ sở hạ tầng giao thông khá vững chắc cho việc giao thƣơng, vận chuyển. Chính phủ Thái Lan đặc biệt quan tâm đến trồng và sản xuất CSTN với mục đích xuất khẩu nên các nhà sản xuất đƣợc hỗ trợ rất nhiều. Một mặt các thuế suất từ Thái Lan đi các thị trƣờng Trung Quốc, Úc, New Zealand, các quốc gia ASEAN đƣợc giảm dần nhờ các khu vực mậu dịch tự do. Mặt khác, chính phủ khuyến khích bằng tài chính để các chủ đồn điền loại bỏ các cây lâu năm trên 30 tuổi và thay thế bằng cây mới nhằm tăng năng suất. Văn phòng của Quỹ hỗ trợ Tái canh cây cao su ORRAF ở Thái Lan đã dành riêng khoảng 5 triệu Bath cho mục đích này và hƣớng đến sẽ cung cấp thêm 250.000 tấn cao su tự nhiên mỗi năm từ năm 2017 trở đi.
Bên cạnh đó, Thái Lan tích cực hỗ trợ và khuyến khích các Tập Đồn nƣớc ngoài liên kết đầu tƣ và sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn, đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật nên chất lƣợng cao su luôn đứng đầu thế giới.
1.6.3 Kim nghiệm về phát triển sản xuất cao su Ấn Độ
Ấn Độ là nƣớc sản xuất cao su lớn thứ 4 trên thế giới với 915 ngàn tấn, diện tích 759 ngàn ha năm 2012 nhƣng năng suất cao nhất 1.825 kg/ha nên vẫn giữ vững sản lƣợng. Ấn Độ sản xuất chính là cao su tờ xơng khói RSS (70%), cao su khối từ 12 đến 14%, latex khoảng 10%. Ấn Độ là một trong những nƣớc có diện tích cao su do tiểu điền quản lý lớn nhất, 88,4% so với 93% của Malaysia, 90,5% của Thái Lan và 85% của Indonesia. Cho đến nay, ngành cao su Ấn Độ đã thu đƣợc 2 thành tựu quan trọng là năng suất cao nhất về sản lƣợng trên 1 đơn vị diện tích và giá bán cao su tại vƣờn cây của tiểu điền cũng đạt mức cao nhất. Ấn Độ có hai bất lợi là thời tiết địa hình khơng thuận lợi và quy mơ vƣờn cây trung bình thấp. Tuy nhiên ngành cao su ấn Độ vẫn gặt hái đƣợc thành công nhờ hai yếu tố:
Cơ cấu quản lý chặt chẽ từ phía Nhà nƣớc: Ấn Độ đƣợc sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nƣớc trong việc phát triển ngành cao su, điển hình là các tổ chức Nhà nƣớc đƣợc thành lập từ cấp Chính phủ. Ủy hội cao su là tổ chức trực thuộc Bộ Thƣơng mại và Công nghiệp, đƣợc thành lập theo Luật cao su (sản xuất và tiếp thị) vào năm