Chương 2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty cổ phần May 10
2.3. Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ và phương thức xâm nhập thị trường của May 10
2.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn phương thức xâm nhập
2.3.1.1. Đặc điểm của thị trường Hoa Kỳ
Dân số Hoa Kỳ đứng thứ 3 thế giới với 331 triệu người, chiếm 4,25% dân số thế giới (Năm 2020) (Theo thống kê mới nhất từ Liên Hợp Quốc). Trong đó người dân sống ở thành thị chiếm 82,8%, 273,97 người triệu (Năm 2020).
Về kinh tế thì Hoa Kỳ là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hỗn hợp với kỹ thuật- công nghệ, mức độ cơng nghiệp hóa và trình độ phát triển cao. Đây không chỉ là một nền kinh tế phát triển mà còn là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới tính theo giá trị GDP danh nghĩa (Nominal) và lớn thứ hai thế giới tính theo ngang giá sức mua (PPP).
Thứ hạng GDP $22,68 nghìn tỷ (2021) và xếp hạng GDP trên danh nghĩa vẫn đứng đầu
Tốc độ tăng trưởng GDP là 3,5% (Năm 2020); 7,5% (dự báo 2021) GDP đầu người
$68.309 (dự báo 2021) .
Tỷ lệ lạm phát: 1,5% (dự báo 2020) Thất nghiệp
6,3% (Tháng 1.2021)
14,8% thanh niên thất nghiệp (Tháng 1.2021; từ 16 đến 19 tuổi) 10,1 triệu người thất nghiệp (Tháng 1.2021)
Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn là nhà nhập khẩu lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam, với 3,5 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ, chiếm 48% giá trị xuất khẩu ngành dệt may của Việt Nam trong quý 1/2021.
Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển, họ làm việc với cường độ cao, nên xu thế ăn mặc của họ hướng tới sự gọn nhẹ, đơn giản. Ở Mỹ, với những đồ dùng cá nhân như quần áo, may mặc và giày dép, họ thích sự giản tiện nhưng hiện đại và hợp mốt với yếu tố khác biệt thì càng được ưa thích và mua nhiều. Mọi người có thể mặc gì họ thích: tại thành phố nam giới thường mặc comple, nữ giới mặc váy hoặc juyp đi làm; trong khi đó nơng thơn thì thường ăn mặc khá xuềnh xồng: quần jean và vải thô rất phổ biến. Tuy vậy hầu hết người Mỹ kể cả lớn tuổi ngoài giờ làm việc họ thường ăn mặc rất thoải mái. Các nhóm người khác nhau vẫn sống theo văn hóa tơn giáo của mình và theo thời gian hòa trộn, ảnh hưởng lẫn nhau tạo nên sự khác biệt trong thói quen tiêu dùng ở Mỹ so với các nước Châu Âu. Vì thế thị hiếu tiêu dùng của Mỹ rất đa dạng với các nền văn hóa khác nhau : sở thích khác nhau từ miền Bắc xuống miền Nam (người miền Bắc thích màu ấm cúng như đỏ, nâu trong khi người miền Nam thích các màu mát như xanh dương, trắng...). Đặc biệt người Mỹ rất thích các loại trang phục thay đổi theo từng thời gian và khí hậu, cùng với những sản phẩm độc đáo nhạy bén trên thị trường. Cùng một số đồ vật nhưng thời gian sử dụng của họ có thể chỉ bằng một nửa thời gian sử dụng của người tiêu dùng các nước khác. Điều này giải thích tại sao hàng hóa tiêu dùng từ một số nước đang phát triển chất lượng kém hơn nhưng vẫn có chỗ đứng trên thị trường Mỹ vì giá bán thực sự cạnh tranh. Người Mỹ ln thích tự do và thoải mái trong phong cách ăn mặc nên họ có nhu cầu cao về áo sơ mi. Hơn nữa các sản phẩm dệt kim của Việt Nam thì ln đáp
ứng được yêu cầu về chất lượng của họ. Có thể thấy xu hướng tiêu dùng hàng Việt Nam của người Mỹ khá là nhất thống trong những năm gần đây. Theo thống kê xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ của Tập đồn dệt may Việt Nam thì các sản phẩm áo sơ mi khơng dệt kim, áo len Việt Nam còn chiếm trị giá khá thấp trong có cấu xuất khẩu. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng các sản phẩm này để đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng Mỹ.
Chi tiêu trực tuyến cho kỳ nghỉ lễ ở Mỹ
Dự kiến sẽ tăng với tốc độ chậm nhất trong ít nhất 8 năm qua. Chi tiêu trực tuyến cho kỳ nghỉ lễ ở Mỹ dự kiến sẽ tăng với tốc độ chậm nhất trong ít nhất 8 năm, vì tình trạng thiếu sản phẩm, giá cao và những bất ổn liên quan đến đại dịch kéo dài gây căng thẳng cho mùa mua sắm.
Adobe Analytics dự báo mức tăng trưởng trung bình 10% hoặc 207 tỷ USD doanh số bán hàng trực tuyến trong tháng 11 và tháng 12, so với mức tăng kỷ lục 33% vào năm 2020 khi người Mỹ chọn mua sắm tại nhà, thay vì đi đến các cửa hàng trong thời kỳ đại dịch.
2.3.1.2. Đối tượng mục tiêu
Phân khúc theo nhân khẩu học Giới tính: nam, nữ
Độ tuổi: khách hàng từ 28 tuổi trở lên
Nghề nghiệp: doanh nhân thành đạt, nhân viên văn phịng, cơng chức, nhà lãnh đạo, nhà quản lý,…
Thu nhập: Dành cho những đối tượng có thu nhập có mức thu nhập cao 2,500 USD/Tháng (GDP bình qn 2019 của Hoa Kỳ: 31,133 USD/năm)
Phân tích theo hành vi, lối sống
Dòng sản phẩm Grusz của May 10 là những chiếc áo lịch sự, trang trọng và cao cấp. Sản phẩm dành cho những người muốn tìm đến sự khác biệt trong tinh giản. Grusz phù hợp với khách hàng có lối sống u cơng việc, chú trọng đến ăn mặc.
Bộ suit rộng, khơng bó sát, lưng thn, đuôi áo xẻ, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Phong cách này chịu cơng dụng do tính cách cởi mở, khống đạt và ưa thay đổi của người Mỹ. Mặc những bộ vest như vậy sẽ khiến họ trông cao lớn, nghiêm chỉnh. Các bộ suit như vậy hợp lý với người có dáng cao gầy, mặc vậy họ sẽ trơng khỏe mạnh, chỉnh tề hơn.
2.3.1.3. Khả năng của May 10
Tổng Công ty May 10- CTCP là một công ty chuyên ngành may mặc thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam (VINATEX). Hiện May 10 được xếp vào top 10 Thương hiệu nổi tiếng của ngành Dệt May Việt Nam và là 1 trong 56 thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Là một tổng công ty lớn trong ngành dệt may Việt Nam với 18 đơn vị, xí nghiệp thành viên và hệ thống siêu thị tổng hợp, nhà hàng, khách sạn và các trung tâm thời trang cao cấp tại hầu hết các thành phố, các tỉnh thành trong cả nước, May10 là một điển hình của ngành dệt may Việt Nam về sự phát triển đa dạng với một nền tảng bền vững lấy dệt may là trọng tâm phát triển.
May 10 Là một tổng công ty lớn trong ngành dệt may Việt Nam với 18 đơn vị thành viên và tổng trên 12,000 lao động. Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 12.8% trong nhiều năm trở lại đây, từ 2010 – 2019, May10 liên tục lọt trong Top 500 doanh nghiệp lớn và có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững tại Việt Nam do Vietnam Report bình chọn, là Top các doanh nghiệp phát triển bền vững do VCCI bình chọn, Giải thưởng Thương hiệu Quốc Gia hay các giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn…. Tiềm lực mạnh, quy mơ sản xuất được mở rộng liên tục với 19 đơn vị thành viên và năng lực tài chính ổn định và có kế hoạch sử dụng rõ ràng, minh bạch và có tính thuyết phục về tỷ suất lợi nhuận, May 10 luôn tạo được lòng tin của các đối tác kinh doanh trong các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cũng như khả năng hoàn vốn và khả năng luân chuyển của nguồn lực tài chính của mỗi dự án.
Với hơn 75 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty May 10 vẫn luôn giữ vững quan điểm “Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển”. Xác định nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của May 10,
trong những năm vừa qua, Tổng công ty May 10 luôn chú trọng cân bằng các yếu tố Nhân lực – Vật lực – Tài lực cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Việc triển khai một chiến lược phát triển hài hòa giữa sản xuất và thương mại dựa trên nền tảng thế mạnh của minh nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, Tổng công ty May 10 luôn quan tâm triển khai xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế: Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và trách nhiệm xã hội SA 8000…. Đây chính là những cơng cụ quản lý tiên tiến, hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần khẳng định đẳng cấp chất lượng sản phẩm và vị thế Thương hiệu May 10 trên thị trường Hoa Kỳ; tăng hàm lượng chất xám trong sản phẩm bằng việc đào tạo đội ngũ thiết kế; tăng cường nghiệp vụ Marketing; tìm hiểu và có kế hoạch tiếp cận các thị trường mới giàu tiềm năng; dành một khoản ngân sách bằng 5% doanh thu hàng năm cho việc quảng bá và phát triển Thương hiệu. Chiến lược khác biệt hóa, tập trung phát triển cơng nghệ nhằm gia tăng giá trị cốt lõi cho các dòng sản phẩm tại các phân khúc thị trường khác nhau, May10 đã tạo ra lợi thế cạnh tranh vơ hình và là rào cản công nghệ đối với các đối thủ cạnh tranh trong và ngồi nước.
Hàng năm, May 10 ln chi ra một ngân sách nhất định để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thường xuyên cập nhật mẫu mã, chất liệu mới nhất, tốt nhất cho khách hàng.
Bảng 2.1. Ngân sách chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm của May 10
Nội dung Năm
2017 Năm 2018 Năm 2019 Ngân sách dành cho R&D 7,1 tỷ 8,7 tỷ 8,5 tỷ Tỷ lệ % Ngân sách dành cho R&D/Tổng doanh
Nghiên cứu - phát triển sản phẩm (Product R&D)
Đây là chức năng nghiên cứu và phát triển thuần túy về mặt sản phẩm nhằm cho ra đời những sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, cơng dụng mới… Ngồi ra, nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn bao gồm cả việc nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có nhằm nâng cao giá trị hữu hình và vơ hình cho sản phẩm, dịch vụ của May10 nhằm thỏa mãn tốt hơn mọi mong đợi của khách hàng.
Bộ phận chuẩn bị sản xuất: Đa dạng nguyên liệu đầu vào; Ưu tiên sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên; Tìm kiếm phối hợp phát triển chất liệu mới Bộ phận thiết kế: Chuẩn hóa thơng số vóc cho từng chủng loại sản phẩm; Phân định
tỷ lệ cỡ vóc- chất liệu- kiểu dáng ứng với từng phân khúc khách hàng và thị trường Bộ phận kinh doanh: Xây dựng kế hoạch truyền thông và tiêu thụ hàng hóa tương
ứng các kênh phân phối
Năm 2018-2019, May10 đã đầu tư nghiên cứu dòng sản phẩm Gent- United riêng cho khu vực châu Âu và Hoa Kỳ dựa trên cơ sở các nghiên cứu cụ thể về thói quen tiêu dùng, về thiên nhiên, con người, về văn hóa và khả năng đáp ứng của May 10 đối với cầu của từng phân khúc khách hàng tại từng khu vực thị trường. Dòng sản phẩm này đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại khu vực Eu và Mỹ và dự kiến là sản phẩm chủ lực của May 10 trên kênh bán hàng trực tuyến Amazon.
Các định dạng bao bì cho từng chủng loại cũng được quy chuẩn theo hướng đơn giản hóa và sử dụng các nguyên liệu có thể tái sử dụng, gần gũi với thiên nhiên…, đây là một trong những tiêu chí của May10 gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với việc bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
2.3.1.4. Các quy định về nhập khẩu của Hoa KỳThuế quan Thuế quan
Ngành dệt may của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ cao, tuy nhiên ngành này đang phải đóng thuế nhiều hơn các nước TPP vào Mỹ.
Dệt may Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đóng góp 1,17 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu/năm. Việt Nam xuất khẩu ít nhưng đóng nhiều vì thuế áp dụng lớn nên trong quá trình đàm phán Việt Nam quyết tâm bãi bỏ rào cản và yêu cầu Hoa Kỳ đưa thuế về 0%. Hiện có dịng hàng bị đánh thuế trên 30% và trung bình của dệt may là 17%.
Rào cản về kỹ thuật
Hoa Kỳ là thị trường khá khó tính, u cầu hàng hóa nhập khẩu nói chung và hàng dệt may nói riêng khi xâm nhập phải đạt chất lượng tốt, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định. Một số rào cản kỹ thuật mà dệt may nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ gặp phải:
Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000: SA8000 trở thành tiêu chuẩn toàn cầu về bảo vệ quyền lợi của người lao động trên toàn thế giới, gồm 9 nội dung: lao động trẻ em, sức khỏe và an toàn, thời gian làm việc, tiền lương
Tiêu chuẩn an toàn và trách nhiệm xã hội (WRAP): May 10 khi xuất khẩu sản phẩm dệt may vào thị trường Hoa Kỳ phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của Wrap. Tiêu chuẩn WRAP gồm 12 nguyên tắc về tuân thủ luật và các quy định lao động, cấm lao động cưỡng bức, cấm sử dụng lao động trẻ em… Chứng nhận WRAP gồm ba cấp giấy chứng nhận bạc, vàng, bạch kim nhằm đánh giá sự công nhận tiến bộ của doanh nghiệp trong q trình tiến tới hồn thiện sự tn thủ ngun tắc WRAP bằng các cấp độ thích hợp.
Luật cải thiện tính an tồn sản phẩm tiêu dùng 2008 (CPSIA). Ngày 14/8/2008 Quốc hội Hoa Kỳ đã thơng qua luật cải thiện tính an tồn sản phẩm tiêu dùng trong đó sản phẩm hàng dệt may phải tuân theo quy định mới có hiệu lực từ 10/2/2010. Đạo luật này quy định về giới hạn hàm lượng chì, phthalate, về tính dễ cháy của vải may quần áo, về dây rút quần áo trẻ em… trong bất kỳ sản phẩm dệt may nào.
Ngoài những tiêu chuẩn nêu trên, hệ thống rào cản kỹ thuật thương mại của Hoa Kỳ (TBT) còn sử dụng một số tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đưa ra như tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 4000…
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi hình thức tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường do ISO đưa ra nhằm đưa ra các chuẩn mực để xác định, kiểm soát và theo dõi những ảnh hưởng của tổ chức đến môi trường, đưa ra những phương pháp quản lý và cải tiến hệ thống quản lý môi trường cho bất kỳ tổ chức nào muốn áp dụng.
2.3.2. Phương thức xâm nhập
Từ những đặc điểm của thị trường Hoa Kỳ được phân tích như trên, May 10 lựa chọn cho mình phương thức xâm nhập thị trường Hoa Kỳ từ sản xuất trong nước (Xuất khẩu) Các hình thức xuất khẩu:
* Gia công xuất khẩu: Bên đối tác sẽ cung cấp nguyên phụ liệu, mẫu mã, kiểu dáng…cho cơng ty. Theo đó căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết mà Công ty sẽ cung cấp các sản phẩm hoàn thiện cho đối tác.
* Sản xuất để xuất khẩu: tất cả nguồn nguyên phụ liệu đều do Công ty tự nhập khẩu, thu mua rồi sản xuất ra các sản phẩm cung cấp cho đối tác.
2.4. Phân tích thực trạng xuất khẩu sản phẩm dệt may của May 10 vào thị trường HoaKỳ Kỳ
2.4.1. Thực trạng sản phẩm dệt may xuất khẩu của May 10 sang Hoa Kỳ
2.4.1.1 Các mặt hàng xuất khẩu của Công ty sang thị trường Hoa kỳ
Cơ cấu mặt hàng may mặc của May 10 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ ngày càng đa dạng và phong phú, và cũng đã có cải thiện trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mà các bên đặt gia công yêu cầu. Sản phẩm may mặc gia cơng có nhiều chủng loại: áo sơ mi, veston, áo jacket, khẩu trang,...
Mặt hàng chiến lược của Công ty May 10 là sản phẩm áo sơ mi nam, đây được coi là mặt hàng trọng điểm mà công ty luôn chú trọng đầu tư. Với công nghệ rất hiện đại
được nhập từ một số nước phát triển nhất trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Đức….thì các sản phẩm áo sơ mi này có kiểu dáng và chất lượng rất tốt. Bên cạnh đó các mặt hàng như: Quần, Complete, Jacket, Váy….trong những năm gần đây rất được ưa chuộng ở thị trường trong và ngoài nước.
Năm 2020, Tổng công ty May 10 vừa nhận đơn đặt hàng trăm triệu chiếc khẩu trang các loại từ nhiều đối tác lớn như Mỹ, Đức, có một đối tác lớn đã đặt mua 400 triệu