2.2.3.1 .Thị phần cho vay tiêu dùng của Eximbank– Sở Giao Dịch 1
2.2.3.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Eximbank Sở Giao Dịch 1 qua các năm
Bảng 2.6. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Eximbank - Sở Giao Dịch 1 qua các năm
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Số dư Số dư So sánh (%) Số dư So sánh (%)
Tổng dư nợ cho vay 17.248 20.810 20,7% 17.436 -16,2%
Dư nợ CVTD 5.418,7 3.187,8 -41,2% 4.235,6
Nguồn vốn huy động 19.784 23.277 17,7% 28.532 22,6% Tỷ trọng dư nợ
CVTD/dư nợ cho vay
31,4% 15,3% 24.3%
Tỷ trọng dư nợ
CVTD/nguồn vốn huy động
27,4% 13,7% 14.8%
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh của Eximbank – Sở Giao Dịch 1 năm 2010, 2011, 2012)
Đồ thị 2.1: Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Eximbank - Sở Giao Dịch 1 qua các năm 0 5000 10000 15000 20000 25000 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Tổng dư nợ cho vay
Năm 2010 là một năm kinh doanh hiệu quả của Eximbank khi mà dư nợ cho vay của toàn hệ thống Eximbank đạt 62.346 tỷ đồng. Là một trong những chi nhánh lớn, dư nợ cho vay của Sở Giao Dịch 1 cũng đạt được 17.248 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm đến 31,4%, tương đương 5.418,7 tỷ đồng.
Năm 2011, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung cũng như Eximbank nói riêng thực hiện theo chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân Hàng Nhà Nước với mục tiêu kiểm sốt tăng trưởng tín dụng dưới 20% và giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất xuống còn 16%. Xuất phát từ định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN cũng như kế hoạch phát triển đã được đề ra, dư nợ cho vay của Sở Giao Dịch 1 đã đạt 20.810 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2010. Tuy nhiên dư nợ cho vay tiêu dùng chỉ chiếm 15,3%, tương đương 3.187,8 tỷ đồng, giảm đến 41,2% so với năm 2010. Điều này có thể xem như là “sự hy sinh” của Eximbank – Sở Giao Dịch 1 nói riêng cũng như hệ thống ngân hàng nói chung khi cho vay tiêu dùng được xem là hoạt động mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng.
Đến năm 2012, tình hình kinh tế xã hội vẫn chưa hoàn toàn khởi sắc, sức cầu trong và ngoài nước giảm mạnh. Dư nợ cho vay của Sở Giao Dịch 1 cũng đã sụt giảm đáng kể, chỉ cịn 17.436 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 4.235,6 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2011.
Có thể thấy, hoạt động cho vay tiêu dùng của Sở Giao Dịch 1 trong những năm qua đã có nhiều biến động. Do ảnh hưởng của môi trường kinh doanh nhiều khó khăn cùng với định hướng phát triển chung của toàn ngành, Eximbank - Sở Giao Dịch 1 đã không thể tận dụng mọi nguồn lực trong đó có nguồn vốn huy động để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. Trong khi nguồn vốn huy động tăng dần qua các năm thì việc sử dụng nguồn vốn này vào hoạt động cho vay tiêu dùng không thật sự hiệu quả. Nếu tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng/nguồn vốn huy động đạt 27,4% năm 2010 thì đến năm 2012, tỷ lệ này chỉ còn 14,8%. Điều này làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh của Sở Giao Dịch 1 nói riêng cũng như hệ thống Eximbank nói chung.
2.2.3.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Eximbank - Sở Giao Dịch 1
qua các năm
Theo xu hướng phát triển của ngành ngân hàng, cơ cấu cho vay tiêu dùng của Eximbank – Sở Giao Dịch 1 ngày càng đa dạng hóa bằng việc cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Eximbank - Sở Giao Dịch
1 qua các năm ĐVT: tỷ đồng Sản phẩm 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Dư nợ cho vay Dư nợ cho vay So sánh (%) Dư nợ cho vay So sánh (%) Cho vay bất động sản 1.067,6 906 -15,14% 666,2 -26,47% Cho vay mua phương tiện vận
tải 8 8,8 10,00% 7 -20,45%
Cho vay thanh tốn chi phí học
tập, du học, khám chữa bệnh 20,8 19,2 -7,69% 17,9 -6,77% Cho vay chứng minh tài chính 23,4 18,3 -21,79% 29,4 60,66% Cho vay CBNV Eximbank 161,9 148,3 -8,40% 190,6 28,52% Cho vay CBNV tổ chức khác 34,9 4,2 -87,97% 1,5 -64,29% Cho vay cầm cố STK 4.102,1 2.083 -49,22% 3.323 59,53%
TỔNG 5.418,7 3.187,8 4.235,6
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh của Eximbank – Sở Giao Dịch 1 năm 2010, 2011, 2012)
Đồ thị 2.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Eximbank – Sở Giao Dịch 1 năm 2010 19,7% 0,1% 0,4% 0,4% 3% 0,6% 75,7%
Năm 2010 Cho vay bất động sản
Cho vay mua phương tiện vận tải
Cho vay thanh tốn chi
phí học tập, du học, khám chữa bệnh
Cho vay chứng minh tài
chính
Cho vay CBNV EIB
Cho vay CBNV tổ chức
khác
Đồ thị 2.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Eximbank – Sở Giao
Dịch 1 năm 2011 28,4% 0,3% 0,6% 0,6% 4,7% 0,1% 65,3%
Năm 2011 Cho vay bất động sản
Cho vay mua phương tiện vận tải
Cho vay thanh tốn chi
phí học tập, du học, khám chữa bệnh
Cho vay chứng minh tài
chính
Cho vay CBNV EIB
Cho vay CBNV tổ chức
Đồ thị 2.4. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Eximbank – Sở Giao Dịch 1 năm 2012 15,7% 0,2% 0,4% 0,7% 4,5% 0,04% 78,5%
Năm 2012 Cho vay bất động sản
Cho vay mua phương tiện vận tải
Cho vay thanh tốn chi phí học tập, du học, khám chữa bệnh
Cho vay chứng minh tài chính
Cho vay CBNV EIB
Cho vay CBNV tổ chức khác
Cho vay cầm cố STK
Quan sát các đồ thị 2.2, 2.3, 2.4, có thể thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng của Sở Giao Dịch trong ba năm qua phân phối không đồng đều. Chiếm tỷ trọng cao nhất ở hầu hết các năm đều là cho vay cầm cố Sổ tiết kiệm.
Theo Thông tư số 11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng, kể từ ngày 01/05/2011, tổ chức tín dụng không được cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và tổ chức khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết). Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho vay cầm cố sổ tiết kiệm vì trong dư nợ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm của Sở Giao Dịch 1, dư nợ cho vay bằng vàng chiếm tỷ trọng đến hơn 60%. Vì vậy, cho vay cầm cố số tiết kiệm giảm đến 49,2%, từ 4.102,1 tỷ đồng xuống còn 2.083 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm năm 2011 vẫn chiếm khoảng 65,3% so vớ dư nợ cho vay tiêu dùng của Sở Giao Dịch 1, trong khi năm 2010 con số này là 75,7%.
Đến năm 2012, với áp lực tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch đề ra trong khi tình hình sản xuất kinh doanh chưa thật sự khởi sắc, người dân vẫn còn e dè trong
việc chi tiêu thì cho vay cầm cố sổ tiết kiệm được xem là cứu cánh để tăng trưởng dư nợ. Bằng việc tập trung tiếp thị sản phẩm cho vay cầm cố như: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm Đa Lộc với lãi suất vay bằng lãi suất gửi tiết kiệm, Cho vay cầm cố Sổ tiết kiệm ngoại tệ, Cho vay cầm cố vàng với lãi suất ưu đãi từ 7 – 9%, dư nợ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm đã tăng đến 59,5% so với năm 2011, đạt 3.323 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khá cao khoảng 78,5% trong dư nợ cho vay tiêu dùng của Sở Giao Dịch 1. Trong đó dư nợ cầm cố sổ tiết kiệm Đa Lộc của Sở Giao Dịch 1 tính đến 31/12/2012 đạt 896,31 tỷ đồng, chiếm khoảng 27% trong dư nợ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm của Sở Giao Dịch 1.
Đứng thứ hai trong cơ cấu cho vay tiêu dùng của Sở Giao Dịch 1 là cho vay bất động sản. Đây là những khoản cho vay phục vụ nhu cầu mua nhà để ở, xây nhà hay sửa chữa nhà của khách hàng. Năm 2010, dư nợ cho vay bất động sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cá nhân đạt 1.067,6 tỷ đồng, chiếm 18,1% trong dư nợ cho vay tiêu dùng của Sở Giao Dịch 1. Giai đoạn 2011 – 2012 là năm khắc họa rõ nét những khó khăn của nền kinh tế, tình hình lãi suất tăng cao có khi lên đến 24%/năm, giá bất động sản quá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân. Vì vậy người dân cũng trở nên e ngại trong việc vay vốn ngân hàng. Mặt khác, để đảm bảo tính thanh khoản cho toàn hệ thống cũng như thực hiện theo định hướng thắt chặt tín dụng, cho vay bất động sản của Eximbank - Sở Giao Dịch 1 trong những năm 2011 – 2012 trở nên trầm lắng. Mặc dù chiếm tỷ trọng 28,4% trong dư nợ cho vay tiêu dùng nhưng dư nợ cho vay bất động sản năm 2011 chỉ đạt 906 tỷ đồng, giảm 15,1% so với năm 2010. Sang đến năm 2012, dư nợ cho vay bất động sản chỉ còn 666,2 tỷ đồng, giảm 26,5% so với năm 2011.
Trong cơ cấu cho vay tiêu dùng của Eximbank – Sở Giao Dịch 1, dư nợ cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cán bộ nhân viên Eximbank cũng không nhỏ, từ 161,9 tỷ đồng năm 2010 đến năm 2012 con số này đã đạt khoảng 190,6 tỷ đồng. Trong những năm gần đây Eximbank có chương trình cho vay ưu đãi cán bộ nhân viên với lãi suất thấp trong khi lãi suất tiết kiệm trên thị trường những năm
2010 – 2012 khá cao. Vì vậy, nhiều nhân viên Eximbank đã vay vốn sau đó gửi tiết kiệm tại ngân hàng khác với lãi suất cao hơn để hưởng lợi.
Ngoài ra, dư nợ cho vay tiêu dùng loại khác tuy đã giảm từ 478 tỷ đồng năm 2010 xuống còn 158,9 tỷ đồng năm 2011, nhưng đến cuối năm 2012 con số này lại tăng đến 26,2% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 41,6 tỷ đồng. Những năm này, nhu cầu mua sắm trang thiết bị trong gia đình cũng như những nhu cầu phục vụ đời sống khác ngày càng giảm, người dân e ngại trong việc thế chấp bất động sản để vay đáp ứng nhu cầu chi tiêu. Chính vì vậy, theo định hướng của Hội Sở, Eximbank – Sở Giao Dịch 1 đã tiếp thị sản phẩm cho vay cầm cố sổ tiết kiệm ngân hàng khác với lãi suất hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong ngắn hạn của khách hàng.
Hoạt động cho vay tiêu dùng của Eximbank - Sở Giao Dịch 1 trong những năm qua chỉ tập trung chủ yếu cho vay cầm cố sổ tiết kiệm. Trong khi dư nợ cho vay bất động sản ngày càng giảm thì dư nợ cho vay của các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác như cho vay mua phương tiện vận tải, cho vay thanh tốn chi phí học tập, khám chữa bệnh, cho vay tín chấp cán bộ nhân viên tổ chức khác cũng chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cơ cấu cho vay tiêu dùng của Eximbank - Sở Giao Dịch 1 bởi vì đây là những sản phẩm có độ rủi ro khá cao đồng thời không phù hợp với định hướng của Ngân hàng nhà nước trong việc hạn chế tín dụng.
Sản phẩm cho vay tín chấp cán bộ nhân viên tổ chức khác trong những năm qua không được Sở Giao Dịch 1 đẩy mạnh. Hầu hết khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên ngân hàng để tư vấn để khách hàng chuyển sang sử dụng thẻ tín dụng.Thơng qua việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế, ngân hàng đã cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng để thanh tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ , đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt của khách hàng. Chính vì vậy mà số lượng thẻ tín dụng và doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Sở Giao Dịch 1 những năm qua ngày càng tăng, thể hiện qua các số liệu trong bảng 2.8
Bảng 2.8. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng của Eximbank – Sở Giao Dịch 1 Chỉ tiêu 2011 2012
Số lượng thẻ tín dụng phát hành (thẻ) 1.791 2.321
Doanh số sử dụng thẻ (tỷ đồng) 307,4 375,5
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh của Eximbank – Sở Giao Dịch 1 năm 2011, 2012)