2.2. Thực trạng cho vay DNVVN tại HDBank Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Na
2.2.1. Về mặt định lượng
Doanh số cho vay DNVVN
Doanh số cho vay DNVVN phản ánh lượng vốn mà NHTM đã cho DNVVN vay, phản ánh quy mô tuyệt đối của hoạt động cho vay của NHTM.
Doanh số cho vay phụ thuộc vào các chính sách cho vay của NHTM trong từng thời kỳ cụ thể. Quy mô và tốc độ tăng của doanh số cho vay lớn cho thấy khả năng mở rộng cho vay của NHTM đó.
Bảng 2.7 Doanh số cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai phân theo đối tượng
Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh số cho vay 2012 % Tỷ trọng 2013 % Tỷ trọng 9T/2014 % Tỷ trọng
Doanh số cho vay DNVVN 799 55% 954 57% 1,121 45% Doanh số cho vay DN lớn 596 41% 719 43% 1,370 55% Tổng Doanh số cho vay 1,453 100% 1,673 100% 2,490 100%
Bảng 2.8 Doanh số cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai so với kế hoạch
Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh số cho vay 2012 %Kế
hoạch 2013
%Kế
hoạch 9T/2014
%Kế hoạch
Doanh số cho vay DNVVN 799 94% 954 87% 1,121 86% Doanh số cho vay DN lớn 596 99% 719 90% 1,370 137% Tổng Doanh số cho vay 1,453 100% 1,673 93% 2,490 108%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank – CN SGD Đồng Nai
Theo thông tin từ bảng số liệu 2.7 và 2.8 ta có thể thấy, trong giai đoạn 2012 – 9T/2014: Nhìn chung, tổng doanh số cho vay tương đối ổn định và có xu hướng tăng. Trong đó, tỷ trọng cho vay đối với doanh nghiệp lớn có xu hướng tăng qua từng năm, trong khi tỷ trọng doanh số cho vay đối với DNVVN lại giảm.
Trong 9 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay vẫn tiếp tục tăng nhưng tỷ trọng đang dần chuyển về phía các Doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do trong 9T/2014 HDBank CN SGD Đồng vừa thực hiện khoản đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp, nên doanh số cho vay đối với KHDN lớn tăng mạnh.
Mặt khác, theo thông tin từ bảng số liệu 2.7 và 2.8 có thể thấy tuy doanh số cho vay DNVVN tại HDBank Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Nai tăng đều qua các năm, nhưng tốc độ tăng doanh số cho vay DNVVN 9T/2014 có xu hướng giảm. Cụ thể, mặc dù tổng doanh số cho vay năm 9/2014 tăng 49% so với năm 2013, nhưng doanh số cho vay DNVVN chỉ tăng 17% so với năm 2013. Nguyên nhân là do do sự cạnh tranh khốc liệt của các NHTM, các NHTM đua nhau ra nhiều chính sách tín dụng nhằm ưu đãi các khách hàng, đặc biệt là đối với các DNVVN. Vì vậy để có thể phát triển cho vay khách hàng DNVVN trong giai đoạn hiện nay HDBank CN SGD Đồng Nai cần có những định hướng, chiến lược cụ thể đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp này để có thể giữ chân được khách hàng cũ, và phát triển thêm khách hàng DNVVN mới, tăng dư nợ và lợi nhuận trong hoạt động cho vay đối với khách hàng DNVVN.
Số lượng DNVVN vay vốn tại HDBank CN SGD Đồng Nai
Số lượng DNVVN vay vốn là một chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh hoạt động cho vay của ngân hàng đối với DNVVN. Qua mỗi năm, số liệu này sẽ phản ánh sự tăng trưởng về số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng cũng như việc ngân hàng có tiến hành việc đẩy mạnh cho vay đối với đối tượng khách hàng này không.
Bảng 2.9 Số lượng DNVVN vay vốn tại HDBank CN SGD Đồng Nai
Đơn vị: Khách hàng Số lượng 2012 % Kế hoạch 2013 % Kế hoạch 9T/2014 % Kế hoạch Khách hàng cá nhân 27,885 96% 55,544 150% 64,902 108% Khách hàng doanh nghiệp 433 96% 488 94% 484 86% - Doanh nghiệp lớn 38 95% 52 87% 59 79%
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ 395 99% 436 95% 425 88%
Tổng số khách hàng 28,318 95% 56,032 100% 65,386 107%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank – CN SGD Đồng Nai
Qua thông tin từ bảng 2.9 ta có thể thấy, số lượng khách hàng DNVVN 9T/2014 đạt 425 doanh nghiệp, giảm 11 doanh nghiệp so với năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các ngân hàng khác trên địa bàn, các ngân hàng đối thủ đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, thời gian xử lý hồ sơ, giá trị định giá tài sản… để thu hút khách hàng DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai. Do đó để phát triển hoạt động cho vay DNVVN trước hết HDBank CN SGD Đồng Nai cần đưa ra những biện pháp để cải thiện về thời gian xử lý hồ sơ, giá trị định giá tài sản và lãi suất nhằm để giữ chân khách hàng cũ đồng thời phát triển thêm khách hàng mới.
Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Dư nợ cho vay phản ánh lượng tiền vay của khách hàng tại một thời điểm nhất định. Nó giúp phản ánh chính sách mở rộng tín dụng của NHTM như thế nào.
Bảng 2.10 Dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai
Đơn vị: Tỷ đồng
Dư nợ Cho vay 2012 % Kế
hoạch 2013 % Kế hoạch 9T/2014 % Kế hoạch Doanh nghiệp lớn 392 98% 446.0 81% 809 116% Doanh nghiệp vừa và nhỏ 479 96% 591 91% 616 77% Tổng dư nợ cho vay 872 97% 1,037 86% 1,425 95%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank – CN SGD Đồng Nai
Bảng 2.11 Tỷ trọng Dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai
Đơn vị: Tỷ đồng
Dư nợ Cho vay 2012 % Tỷ trọng 2013 % Tỷ trọng 9T/2014 % Tỷ trọng
Doanh nghiệp lớn 364 29% 494 32% 159 10% Doanh nghiệp vừa và nhỏ 872 71% 1,037 68% 1,425 90% Tổng dư nợ cho vay 1,236 100% 1,531 100% 1,584 100%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank – CN SGD Đồng Nai
Theo thông tin từ hai bảng số liệu 2.10 và 2.11 trên ta có thể nhận thấy, mặc dù dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank Chi nhánh SGD Đồng Nai có sự tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng chỉ khoảng 15% , khá thấp so với tốc độ tăng trưởng kế hoạch đề ra là 25%. Mặc khác tỷ trọng cho vay DNVVN trên tổng dư nợ cho vay của HDBank Chi nhánh SGD Đồng Nai trong giai đoạn 2012 – 9T/2014 đang có xu hướng giảm dần từ 55% năm 2012 giảm xuống còn 43% trong 9T/2014. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do trong năm 9T/2014 HDBank Chi nhánh SGD Đồng Nai đã thực hiện đầu tư trái phiếu của một số doanh nghiệp lớn và số lượng DNVVN trong 9T/2014 cũng có xu hướng giảm do sự cạnh tranh từ các ngân hàng đối thủ trên địa bàn.
Dư nợ cho vay DNVVN phân theo loại hình doanh nghiệp
Bảng 2.12 Tỷ trọng Dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 % Tỷ trọng 2013 % Tỷ trọng 9T/2014 % Tỷ trọng
Dư nợ cho vay DNVVN 480 100% 591 100% 616 100%
Cty TNHH 144 30% 189 32% 215.6 35%
Cty hợp doanh 0 0% 12 2% 6.2 1%
Cty cổ phần 130 27% 177 30% 191 31% Doanh nghiệp tư nhân 77 16% 83 14% 67.8 11%
Doanh nghiệp nhà nước 125 26% 95 16% 92.4 15%
DN có vốn đầu tư nước ngồi 5 1% 36 6% 43.1 7%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank – CN SGD Đồng Nai
Qua bảng số liệu 2.12 ta thấy: trong giai đoạn 2012 và 9T/2014 dư nợ vay đối với các loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH, Cơng ty Cổ phần có xu hướng tăng, trong khi dư nợ vay đối với loại hình doanh nghiệp Nhà nước lại có xu hướng giảm. Đối với các Công ty Cổ phần và Công ty TNHH, do hiện nay đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ cả chất lượng và khối lượng trong nền kinh tế. Vì vậy, nhu cầu vay vốn của hai thành phần kinh tế này tăng mạnh, uy tín đối với ngân hàng cũng tăng thêm. Do vậy, trong những năm tiếp theo con số cho vay đối với hai thành phần kinh tế này sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn nữa.
Dư nợ cho vay DNVVN phân theo loại tiền
Bảng 2.13 Dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai theo loại tiền
Đơn vị: Tỷ đồng
Dư nợ Cho vay DNVVN theo loại
tiền 2012 % Tỷ trọng 2013 % Tỷ trọng 9T/2014 % Tỷ trọng VND 369 77% 497 84% 524 85%
Ngoại tệ quy đổi 110 23% 95 16% 92 15% Tổng dư nợ cho vay DNVVN 479 100% 591 100% 616 100%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank – CN SGD Đồng Nai
Theo thông tin từ bảng số liệu 2.13 ta có thể thấy rằng, HDBank Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Nai rất chú trọng đến cho vay DNVVN có nhu cầu vốn bằng VND, cho vay bằng VND đã và đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tiền cho vay. Một phần là vì lãi suất vay VND cao hơn nhiều so với ngoại tệ khác, một phần vì Ngân hàng khơng có nhiều ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của một số bộ phận doanh nghiệp. Thực tế với mức lãi suất như hiện nay, các DNVVN sẽ tính tốn một cách có lợi nhất, họ sẽ có lời khi đi vay ngoại tệ với mức lãi suất thấp để rồi đổi ra VND kinh doanh, tuy nhiên không phải lúc nào Ngân hàng cũng đáp ứng được điều đó, ngoại tệ ln là một nguồn khan hiếm trong các ngân hàng.
Dư nợ cho vay DNVVN phân theo kỳ hạn
Bảng 2.14 Dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank CN SGD Đồng Nai theo kỳ hạn
Đơn vị: Tỷ đồng
Dư nợ Cho vay DNVVN theo kỳ
hạn 2012 % Tỷ trọng 2013 % Tỷ trọng 9T/2014 % Tỷ trọng Ngắn hạn 292 61% 325 55% 291 52% Trung dài hạn 187 39% 266 45% 269 48% Tổng dư nợ cho vay DNVVN 479 100% 591 100% 560 100%
Theo thông tin từ bảng số liệu 2.14 ta có thể thấy: tại HDBank CN SGD Đồng Nai về cơ bản các khoản vay của DNVVN phần lớn là cho vay ngắn hạn, khối lượng cho vay trung và dài hạn thường thấp hơn so với các khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn có xu hướng tăng nhanh trong năm 2013 và 9T/2014. Trong năm 2012 dư nợ ngắn hạn là 292 tỷ đồng chiếm một tỷ trọng rất lớn là 61% so với tổng dư nợ đối với DNVVN. Trong năm 2013 và 9T/2014 dư nợ ngắn hạn có xu hướng giảm dần. Cụ thể trong năm 2013 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn chiếm 55% và 9T/2014 là 52% .
Dư nợ trung và dài hạn có xu hướng tăng trong giai đoạn 2012 và 9T/2014 và các tỷ trọng của dư nợ trung và dài hạn cũng theo xu hướng tăng nhanh trong năm 2012, 2013 và 9T/2014 lần lượt là 39%; 45%; 48%. Có kết quả trên là do thị trường Bất động sản hiện nay đang có dầu hiệu phục hồi nên HDBank Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Nai đã tiếp thị và cấp tín dụng cho một số doanh nghiệp để thực hiện dự án bất động sản với thời hạn vay trung bình từ 7 – 10 năm, dẫn đến tỷ trọng dư nợ vay Trung dài hạn tại Chi nhánh tăng lên.