đồng)
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Huy động vốn là một trong những hoạt động đầu tiền được tiến hành khi mỗi ngân hàng thành lập, là tiền đề, cơ sở để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh khác. Do đó mà hoạt động huy động vốn được ACB - PGD Minh Khai đặt lên hàng đầu. PGD đã tích cực thu hút, huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư từ các tổ chức, cá nhân bằng cách áp dụng tối đa được ưu thế của mình như thương hiệu, chất lượng dịch vụ và trình độ của cán bộ nhân viên ngân hàng, cùng với đó là chính sách lãi suất linh hoạt và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Từ bảng số liệu và biểu đồ, ta có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt về quy mô nguồn vốn tại ACB - PGD Minh Khai. Tổng nguồn vốn ngân hàng huy động được trong năm
2018 là 427,76 tỷ đồng, tăng 15,76% so với năm 2017 (tương đương 58,25 tỷ đồng).. Đây chính là nguồn vốn dồi dào cho hoạt động huy động vốn của PGD Minh Khai. Sang đến năm 2019, PGD Minh Khai đã huy động được thêm 76,18 tỷ đồng (tương đương 17,81%) nâng tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng lên 503,94 tỷ đồng. Mức tăng trưởng của năm 2019 so với năm 2018 cao hơn mức tăng trưởng của năm 2018 so với năm 2017 là 2,04% phản ánh được sự hiệu quả của các chiến lược tăng cường thu hút vốn huy động của PGD.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng của PGD Minh Khai cịn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn, nhưng do mục đích và cách thức vận hành của mình, PGD vẫn ln có kế hoạch và theo đuổi mục tiêu phát triển huy động tiền gửi. Vì ở ACB đang áp dụng nguyên tắc quản lý vốn tập trung, toàn bộ nguồn vốn được quản lý tập trung tại Hội sở theo cơ chế “định giá điều chuyển vốn nội bộ” (Funds Transfer Pricing - FTP). Nghĩa là PGD sẽ thu về được phần chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi so với lãi suất bán vốn cho Hội sở. Chênh lệch này càng cao thì phịng giao dịch càng có lợi. Để xây dựng lãi suất của từng thời kì, phịng giao dịch sẽ căn cứ vào giá mua bán vốn cho Hội sở để đảm bảo rằng, mức lãi suất đưa ra vừa phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, vừa đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh của PGD.
Bảng 2.4: Chênh lệch lãi suất huy động vốn và lãi suất bán vốn cho Hội sở của ACB - PGD Minh Khai
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thu dịch vụ rịng từ hoạt động thanh tốn
(tỷ đồng)
5,23 5,58 6,09
Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (tỷ đồng) - 0,35 ɪn
Tốc độ tăng trưởng tương đối (%) - 6,69 9,14
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Có thể thấy, chênh lệch lãi suất huy động vốn và lãi suất bán vốn cho hộ sở có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2017, mức chênh lệch này là 1,45% với lãi suất huy động bình quân là 7,24% và lãi suất bán vốn mà hội sở quy định lag 8,69%. Đến năm 2018,
dù ngân hàng tăng lãi suất huy động lên 7,98% nhưng do lãi suất bán vốn của hội sở cũng tăng và tăng với mức cao hơn nên nâng mức chênh lệch này cũng tăng 0,14% so với năm 2017. Tiếp đó, vào năm 2019, tuy lãi suất huy động vốn bình quân và lãi suất bán vốn đều giảm nhưng mức chênh lệch lãi suất này vẫn tiếp tục tăng và đạt mức 1,68%. Trong giai đoạn 2017-2019, PGD ln duy trì chênh lệch dương giữa chi phí trả lãi cho khách hàng so với bán vốn cho Hội sở ở mức trên 1% và có xu hướng tăng qua các năm.
2.4. Hoạt động thanh toán
Bảng 2.5: Thu dịch vụ rịng từ hoạt động thanh tốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Minh Khai
Biểu đồ 2.4: Thu dịch vụ rịng từ hoạt động thanh tốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Minh Khai (Đơn vị: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019
Thông qua số liệu thu tập từ 3 năm gần đây cho thấy được bước phát triển đáng kể trong hoạt động thanh toán của PGD Minh Khai. Cụ thể, thu dịch vụ ròng năm 2018 là 5,58 tỷ đồng so với năm 2017 là 5,23 tỷ đồng, tức là đã tăng lên 0,35 tỷ đồng (tương đương 5,76%). Sang đến năm 2019, thu dịch vụ ròng đạt con số cao nhất trong giai đoạn 2017 - 2019 là 6,09 tỷ đồng, tăng trưởng 9,14% so với năm 2018.
Đạt được sự tăng trưởng tốt như vậy là do ngân hàng đã rất tích cực triển khai các sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng - hoạt động ít rủi ro mà lại là một hoạt động tiềm năng đem về doanh thu không hề nhỏ cho ngân hàng. Ngân hàng đã tích cực chăm sóc các khách hàng hiện hữu và chủ động tìm kiếm khách hàng, đồng thời kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ như thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng của khách hàng, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng điện tử. Phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong những năm gần đây có xu hướng ngày càng phát triển nhanh, điều này góp phần gia tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
II. Thực trạng mở rộng huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGDMinh Khai Minh Khai
1. Mơi trường bên ngồi
1.1. Môi trường vĩ mô
1.1.1. Mơi trường chính trị - pháp luật
Sau hơn 30 năm đổi mới thì hiện nay tình hình chính trị của nước ta có thể nói là khá ổn định. Đây là một trong những cơ hội thu hút rất nhiều các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Từ đó, các ngân hàng có thể nhân cơ hội này mà phát triển được nguồn huy động tiền gửi cũng như là mở rộng các dịch vụ khác.
Hơn nữa, một đất nước khi có mơi trường chính trị - pháp luật ổn định cũng khiến người dân an tâm học tập và làm việc, tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Khi đó, sự sẵn sàng gửi tiền vào ngân hàng sẽ được tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng huy động tiền gửi của ngân hàng.
1.1.2. Môi trường kinh tế
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung: “ Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội (GRDP) năm 2019 tăng 7,62%, tăng hơn 0,5% so với mức tăng của năm 2018 (7,12%). Mức tăng năm 2019 là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây, đóng góp 19,37% tăng trưởng GDP cả nước.”
Tổng số doanh nghiệp được thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong năm 2019 là 177.560 doanh nghiệp (tăng 7,4%) so với năm 2018, bao gồm: 138.139 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 5,2%) và 39.421 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 15,9%). Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2019 là 4.003.127 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.730.173 tỷ đồng (tăng 17,1%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 2.272.954 tỷ đồng (giảm 5,6%) với 40.076 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn. Trung bình mỗi tháng có 14.797 doanh nghiệp được thành lập mới và hoạt động lại.
Đây có thể được coi là một sự tăng trưởng khá vượt trội để ngân hàng tận dụng phát triển hoạt động huy động tiền gửi đối với KHDN.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm 2018. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm vừa qua, chủ yếu tăng ở nhóm hàng ăn, nhóm hàng thực phẩm, nhóm nhà ở, điện, nước,... Con số đó cho thấy rằng, người dân sẽ phải để ra nhiều tiền hơn cho việc chi tiêu các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Vì thế mà việc huy động được tiền gửi nhàn rỗi trong dân cư gặp nhiều khó khăn.
Trong những năm gần đây, quận Hai Bà Trưng là một quận có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định so với các quận khác trong tồn thành phố Hà Nội. Theo đó, ngành dịch vụ, thương mại có những bước phát triển vượt bậc và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của quận. Vào năm 2019 có thêm 1.339 doanh nghiệp mới được thành lập, trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động thương mại và dịch vụ. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ở quận Hai Bà Trưng đã đạt được 25.100 tỷ đồng vào năm 2019 tăng 13,51% so với năm 2018.
Qua đây có thể thấy được, thành phố Hà Nội cũng như quận Hai Bà Trưng có tình hình kinh tế khá tốt với mức tăng trưởng ổn định. Đây có thể coi là một cơ hội tốt cho các ngân hàng thương mại trong khu vực phát triển hoạt động huy động tiền gửi và cấp tín dụng. Sự phát triển này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ACB - PGD Minh Khai thu hút được khách hàng và mở rộng quy mô nguồn vốn huy động từ tiền gửi.
1.1.3. Môi trường xã hội
Dân số thành phố Hà Nội sau khi công tác tổng điều tra dân số kết thúc tính đến thời điểm ngày 11 tháng 10 năm 2019 là 8.037,2 nghìn người, tăng 2,8% so với năm 2018. Có thể coi đây là nguồn khách hàng cá nhân dồi dào và tiềm năng cho PGD.
Ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với các năm trước đó, chỉ chiếm 2,6% trên tổng số lực lượng lao động. Có nghĩa là tỷ lệ người dân có được cơng ăn việc làm ổn định có xu hướng tăng lên. Đây cũng là cơ hội tốt cho ngân hàng để mở rộng huy động tiền gửi của người dân.
Chất lượng cuộc sống của dân cư được cải thiện đáng kể trong năm 2019. Các chương trình y tế và cơng tác phịng chống dịch bệnh của quận Hai Bà Trưng được triển khai tích cực và hiệu quả.
Mơi trường xã hội tốt và ổn định của phố Hà Nội cũng như của quận Hai Bà Trưnng đã giúp cải thiện cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ của ngân hàng của người dân sẽ tăng cao, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho PGD Minh Khai trong công tác phát triển hoạt động huy động tiền gửi.
1.1.4. Môi trường công nghệ
Trong thời đại áp dụng công nghệ 4.0, các công nghệ mới đặc trưng bao gồm robot tự động, blockchain và Big Data đã, đang và sẽ là xu hướng ứng dụng của hệ thống ngân hàng toàn cầu, gây tác động mạnh đến hoạt động tài chính - ngân hàng - tiền tệ tại các quốc gia trên thế giới. Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc, phương thức hoạt động và cung cấp nhiều dịch vụ hiện đại của hệ thống ngân hàng, hình thành những sản phẩm dịch vụ tài chính mới, như: M-POS, Internet banking, Mobile banking, cơng nghệ thẻ chip, ví điện tử...; tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiết kiệm được chi phí giao dịch. Việc áp dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp ngân hàng thu hút được lượng lớn khách hàng vì sự tiện ích cũng như bảo mật cao.
Cơng nghệ hiện đại thu hẹp khoảng cách giữa các ngân hàng, khiến cho việc liên kết trở nên thuận tiện và đơn giản hơn. Sự tiến bộ của công nghệ cũng mang lại những hướng đi mới cho ngân hàng như việc ra mắt những sản phẩm, dịch vụ mới, cải thiện quy trình, cách thức phân phối.
1.2. Mơi trường ngành
1.2.1. Khách hàng
Đối với các tổ chức kinh tế, khách hàng có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến sự tồn tại, duy trì và phát triển của nó, và ngân
hàng cũng vậy. Khách hàng đóng vai trị là người mua đối với các ngân hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng thơng qua các hình thức tài trợ, đồng thời đóng vai trị là người bán thơng qua việc gửi tiền vào ngân hàng. Khó khăn lớn đối với ngân hàng đó chính là người mua ln mong muốn có một mức giá thấp, cịn người bán lại mong muốn có lợi nhuận cao.
1.2.2. Đối thủ cạnh tranh
Tính đến nay, trên quận Hai Bà Trưng có tất cả là 104 chi nhánh và phòng giao dịch của 25 ngân hàng như Techcombank, Vietcombank, Vietinbank, VPBank,... Đây đều là những đối thủ cạnh tranh khá nặng ký đối với ACB Minh Khai vì đều là các ngân hàng lớn có uy tín cao được đa số người dân biết đến, tin tưởng và sử dụng.
Cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện nay đang diễn ra rất khốc liệt.Khơng chỉ dựa vào uy tín và thương hiệu của mình, các ngân hàng cịn đưa ra chính sách lãi suất linh hoạt, giảm phí dịch vụ và chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.
1.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Sau khi gia nhập WTO, ngành ngân hàng của Việt Nam đã thực hiện mở cửa. Đấy chính là cơ hội cho các ngân hàng nước ngoài gia nhập và phát triển tại thị trường ngân hàng Việt Nam. Hiện nay, ngày càng có nhiều ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Con số này sẽ tiếp tục có xu hướng tăng trong thời gian tới.
Hơn thế nữa, xu hướng phát triển của digital banking và Fintech đã trở thành mối đe dọa đến sự tồn tại của các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính bán lẻ trên thế giới, mà cụ thể ở đây chính là các ngân hàng. Con số tăng trưởng về quy mô và số lượng của các Fintech trên thị trường tài chính tồn cầu từ năm 2015 đến nay là một con số đáng lo ngại. Hiện tại có khoảng trên 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech, con số này tăng gấp khoảng gần 4 lần so với năm 2015. Do đó, đây là điều đáng lo ngại
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số dư huy động tiền gửi (tỷ đồng) 297,45 337,58 395,69
đối với các ngân hàng, nếu như không bắt kịp được với công nghệ, các ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và thị trường cũng sẽ bị thu hẹp dần.
1.2.4. Sản phẩm thay thế
Chính phủ đã có những chính sách để khuyến khích và thúc đẩy người dân chuyển từ việc sử dụng tiền mặt trong thanh tốn chuyển sang sử dụng phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Tuy nhiên, với tâm lý ưa chuộng sử dụng tiền mặt của người dân Việt Nam cũng như hệ thống cơng nghệ thơng tin cịn hạn chế thì việc thay đổi hồn tồn thói quen của người tiêu dùng còn gặp rất nhiều thách thức.
Bên cạnh sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, cụ thể là dịch vụ gửi tiền tiết kiệm thì người dân cịn có rất nhiều kênh đầu tư khác như là: đầu tư vào bất động sản, nắm giữ các ngoại tệ mạnh hay là đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,...) hoặc là nắm giứ các kim loại quý hiếm (vàng, kim cương,..). Rất có thể ngân hang có nguy cơ lớn sẽ bị thay thế bởi các kênh đầu tư trên vì có những thời điểm thị trường chứng khoán ổn định, hay thị trường bất động sản gây sốt thì người dân sẽ có được tỷ lệ lợi tức dự kiến cao hơn việc gửi tiền vào ngân hàng.
2. Thực trạng mở rộng huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCPÁ Châu — PGD
Minh Khai
2.1. Quy mô huy động vốn tiền gửi
Quy mô nguồn vốn của ngân hàng được đánh giá chủ yếu dựa vào quy mô nguồn vốn từ tiền gửi của ngân hàng. Vì nguồn vốn huy động từ tiền gửi chiếm tỷ trọng vô cùng lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Ngân hàng thu hút được càng nhiều khách hàng thì quy mơ nguồn vốn tiền gửi càng lớn, điều đó chứng tỏ ngân hàng đang hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt quy mô nguồn vốn tiền gửi lớn còn thể hiện được uy tín cũng như khẳng định thương hiệu của ngân hàng trước các đối thủ cạnh tranh.
2.1.1. Số dư huy động tiền gửi
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lượng khách hàng gửi tiền (khách