30.55% 63.83% 5.63% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2017 2018 2019
■ Không kỳ hạn ■ Ngắn hạn BTrung, dài hạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Trong 3 năm 2017 đến 2019, nguồn tiền gửi huy động ngắn hạn đang có xu hướng giảm, ngược lại nguồn tiền gửi huy động không kỳ hạn và nguồn vốn trung - dài hạn đang có xu hướng tăng. Thông qua việc phát triển các sản phẩm tài khoản thanh toán cùng các dịch vụ liên kết, PGD đã thu hút được một lượng lớn nguồn tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng. Đây là nguồn vốn có chi phí thấp, các ngân hàng vẫn thường tận
dụng để tiết kiệm chi phi,tuy nhiên tính ổn định khơng cao. Với tiền gửi có kỳ hạn, do ngân hàng muốn điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn trung - dài hạn và giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn, nên đã có những chính sách lãi suất để kích thích khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dài nhiều hơn.
Nguồn vốn huy động tiền gửi ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động. Từ năm 2017 - 2019, tỷ trọng của nguồn vốn này tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn luôn chiếm trên 60% tổng nguồn huy động. PGD cũng có hướng đi phù hợp với lộ trình mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra đó là: “Giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn”. Chính vì thế mà PGD Minh Khai đã điều chỉnh tiền gửi trung, dài hạn huy động được tăng về tỷ trọng và đồng thời tỷ trọng của tiền gửi ngắn hạn cũng có xu hướng giảm dần qua các năm.
2.2.3. Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo loại tiền
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Từ bảng số liệu có thể thấy rõ một điều là nguồn vốn huy động tiền gửi chủ yếu là bằng VNĐ, chiếm trên 90% tổng số tiền gửi huy động được và có xu hướng tăng đều qua các năm. Ngược lại, nguồn vốn huy động được bằng các ngoại tệ khác thì lại chiếm tỷ trọng vơ cùng nhỏ và đang có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 3 năm 2017-2019. Cụ thể vào năm 2017, tiền gửi bằng VNĐ chiếm 94,06% tương đương 265,79 tỷ đồng, tiền gửi bằng ngoại tệ chỉ chiếm 5,94% tương đương 16,77 tỷ đồng. Bước đến năm 2018, số tiền gửi bằng VNĐ ngân hàng huy động được tăng lên thành 307,13 tỷ đồng chiếm
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 Tuyệt đối (tỷ đồng) Tương đối (%) Tuyệt đối (tỷ đồng) Tương đối (%) Tổng TG huy động 282,56 321,96 388,92 39,40 13,94 66,96 20,80 Chi phí trả lãi tiền gửi 19,38 25,7 4 29,82 6,36 32,82 4,08 15,85 Chi phí trả lãi tiền gửi bình quân
6,86% 7,99% 7,67%
95,39% và số tiền gửi huy động được bằng ngoại tệ giảm nhẹ còn 14,83 tỷ đồng khiến cho tỷ trọng giảm còn 4,61%. Vào năm 2019 nguồn vốn huy động tiền gửi bằng VNĐ tiếp tục tăng lên 373,61 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 96,06% (tăng 0,67%) so với năm 2018. Còn đối với tiền gửi bằng ngoại tệ mặc dù có tăng lên khơng đáng kể so với năm 2018 nhưng tỷ trọng vẫn giảm chỉ còn chiếm 3,94% trong tổng nguồn vốn.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động tiền gửi theo loại tiền
2017 5.94%
■ Tiền gửi VNĐ ■ Tiền gửi ngoại tệ
2018 4.61%
■ Tiền gửi VNĐ ■ Tiền gửi ngoại tệ
2019 3.94%
■ Tiền gửi VNĐ ■ Tiền gửi ngoại tệ
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Trong 3 năm qua, tiền gửi bằng VNĐ luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn tiền gửi của PGD Minh Khai với mức tăng trưởng ổn định. Tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm rất thấp chỉ < 6% tổng nguồn vốn tiền gửi.
2.3. Chi phí huy động tiền gửi
2.3.1. Chi phí trả lãi tiền gửi bình qn
Lãi suất huy động vốn tiền gửi là chính sách quan trọng, được ngân hàng áp dụng và điều chỉnh linh hoạt để vừa đảm bảo lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng đến gửi tiền, mở rộng thị phần và vừa đảm bảo được lợi nhuận cho ngân hàng. Chi phí trả lãi là một trong những chi phí quan trọng nhất trong tổng chi phí huy động và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Chi phí trả lãi tiền gửi của ACB - PGD Minh Khai trong giai đoạn 2017 -2019 được thể hiện qua bảng sau:
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tổng chi phí huy động tiền gửi Số tiền (tỷ đồng) 23,25 29,83 34,19 Tỷ trọng (%) 100 100 100 Chi phí trả lãi tiền gửi Số tiền (tỷ đồng) 19,38 25,74 29,82 Tỷ trọng (%) 87,10 86,29 85,71
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Bảng số liệu trên đã thể hiện một cách rõ ràng về chi phí trả lãi tiền gửi của PGD Minh Khai trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019. Do tổng nguồn tiền gửi huy động được qua các năm tăng nên kéo theo chi phí trả lãi tiền gửi cũng tăng theo, tuy nhiên, chi phí trả lãi tiền gửi bình qn lại có xu hướng giảm. Chi phí trả lãi tiền gửi được ghi nhận là 19,38 tỷ đồng vào năm 2017 ứng với mức chi phí trả lãi tiền gửi bình qn là 6,86%. Tức là vào năm 2017, PGD Minh Khai phải bỏ ra 0,0686 đồng để huy động được 1 đồng tiền gửi. Sang đến năm 2018, chi phí trả lãi tiền gửi tăng lên 6,36 tỷ đồng (tương đương 32,82%) so với năm 2017, đạt 25,74 tỷ đồng. Cùng với đó thì tổng tiền gửi huy động của năm 2018 đạt 321,96 tỷ đồng, tăng 39,40 tỷ so với năm 2017, do đó, chi phí trả lãi tiền gửi tăng lên thành 7,99% với mức tăng là 1,14%. Bước đến năm 2019, trong khi tổng tiền gửi và chi phí trả lãi tiền gửi tăng thì chi phí trả lãi tiền gửi bình quân lại giảm, nguyên nhân của điều này chính là do tốc độ tăng trưởng của tổng tiền gửi năm 2019 lớn hơn tốc độ tăng trưởng của chi phí trả lãi. Vì thế mà chi phí trả lãi bình qn đã giảm 0,32%, còn 7,67% vào năm 2019. Cụ thể, tổng tiền gửi mà PGD Minh Khai huy động được trong năm 2019 tăng 66,96 tỷ đồng (tương đương 20,80%), đạt 388,92 tỷ đồng. Cịn chi phí trả lãi tiền gửi chỉ tăng 4,08 tỷ đồng (tương đương 15,85%), đạt 29,82 tỷ đồng.
Có thể thấy, tuy tổng nguồn tiền gửi huy động của ngân hàng không ngừng tăng qua các năm với mức tăng trưởng khá, nhưng chi phí trả lãi bình qn có xu hướng giảm. Đặc biệt, sự tăng trưởng của nguồn vốn khơng kỳ hạn có chi phí thấp cũng làm cho chi phí trả lãi bình qn của PGD giảm xuống.
2.3.2. Chi phí trả lãi tiền gửi trên tổng chi phí huy động vốn
Trong giai đoạn 2017-2019, chi phí trả lãi tiền gửi có xu hướng tăng do tổng tiền gửi huy động được cũng tăng, tuy nhiên, tỷ trọng của nó lại giảm dần. Đồng thời từ bảng số liệu ta có thể thấy chi phí trả lãi trong 3 năm 2017 đến 2019 luôn chiếm trên 80% của tổng chi phí huy động tiền gửi. Vào năm 2017, tỷ trọng của chi phí trả lãi tiền gửi là 87,10% tương ứng với số tiền là 19,38 tỷ đồng. Trong 2 năm tiếp tục, con số này liên tục giảm lần lượt còn 86,29% vào năm 2018 (giảm 0,81% so với năm 2017) và còn 85,71% vào năm 2019 (giảm 0,58% so với năm 2018).
Biểu đồ 2.11: Tỷ trọng chi phí trả lãi tiền gửi trong tổng chi phí huy động vốn
100
^^■Tổng chi phí huy động vốn (tỷ đồng) Chi phí trả lãi tiền gửi (tỷ đồng) Chi phí trả lãi tiền gửi (%)
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD PGD Minh Khai 2017 - 2019)
Tỷ trọng của chi phí trả lãi tiền gửi có xu hướng giảm bởi vì PGD đã triển khai chính sách tối ưu hóa chi phí trả lãi tiền gửi. Việc shuy động tiền gửi thanh toán cũng góp phần giảm chi phí trả lãi tiền gửi, khiến cho tỷ trọng của chi phí này có xu hướng giảm qua các năm. Ngoài ra, tỷ trọng của các chi phí khác đến từ chi phí về dịch vụ, truyền thơng, nhân viên, chi phí quản lý, ... có xu hướng tăng nhẹ cũng làm giảm tỷ trọng của chi phí trả lãi tiền gửi trong tổng chi phí huy động.
3. Khảo sát khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng huy động gửi tiềncủa khách hàng tại Ngân hàng TMCPÁ Châu — PGD Minh Khai của khách hàng tại Ngân hàng TMCPÁ Châu — PGD Minh Khai
Giới tính Nam Nữ
3.1. Quy trình khảo sát
Bước 1: Xây dựng bảng câu hỏi: bảng câu hỏi gồm 5 câu hỏi về các biến nhân khẩu học và 10 câu hỏi về các biến tác động đến mở rộng huy động tiền gửi của khách hàng.
Bước 2: Xác định số lượng mẫu cần thiết, chọn mẫu ngẫu nhiên, là các khách hàng đã gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Minh Khai.
Bước 3: Gửi phiếu điều tra cho khách hàng bằng cách gửi bảng câu hỏi qua email hoặc hỏi trực tiếp khách hàng.
Bước 4: Thu nhận phản hồi từ phía khách hàng: Đã có 220 phiếu điều tra được thu nhận, trong đó có 39 phiếu khơng hợp lệ nên bị loại. Do đó, số lượng mẫu còn lại để đưa vào phân tích là 181 phiếu.
Bước 5: Phân tích khảo sát: theo phương pháp mô tả, lập bảng tổng hợp đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng huy động gửi tiền của khách hàng. Phương pháp thống kê trung bình được sử dụng để đánh giá mức độ đồng ý của khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng huy động gửi tiền của khách hàng.
3.2. Phân tích kết quả khảo sát
Trong 189 phiếu điều tra hợp lệ được thu về có 102 nữ và 87 nam, với độ tuổi tập trung nhiều nhất là từ 35 đến 44 tuổi, có trình độ cao đẳng, đại học là chủ yếu, phần lớn là công nhân viên. Với nhóm tuổi từ 35 đến 44 thường có thu nhập ổn định, đồng thời nhóm khách hàng được khảo sát có trình độ cao đẳng, đại học là điều kiện rất thuận lợi để Ngân hàng triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới với nhiều tiện ích. Ngồi các khoản gửi tiết kiệm, khách hàng thường có nhu cầu mua vàng để cất trữ, đầu tư vào bất động sản hoặc chứng khoán với mong muốn sinh lời hoặc cho vay để lấy lãi.
Ngoài ra, thay vì khảo sát thu nhập của khách hàng, em đã đặt câu hỏi để khảo sát tâm lý đầu tư của khách hàng ngoài khoản tiết kiệm gửi Ngân hàng, từ đó giúp Ngân hàng nắm bắt nhu cầu của khách hàng để Ngân hàng có thể đưa ra được các giải pháp
tối ưu nhất trong việc mở rộng huy động tiền gửi, đồng thời triển khai thêm các dịch vụ giữ hộ vàng, tài sản cho khách hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng nên chú trọng tới nhóm khách hàng có thu nhập thấp, ổn định để đa dạng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.
Bảng 2.14: Thống kê số lượng khách hàng theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập
17 1õ2 Độ tuổi 18-24 25-34 35-44 45-54 trên 55 lũ 47 19 38 14 Trình độ học vấn Trung cấp trở xuống
Cao đẳng Đại học Sau đại học
H 54 12 18 Nghề nghiệp Lãnh đạo Hưu trí Cơng nhân viên Tiểu thương Khác lõ 21 17 16 lĩ Đầu tư khác
Vàng BĐS Chứng khoán Cho vay Khác
Yếu tố Điểm trung bình Số phiếu đồng ý Tỷ trọng phiếu đồng ý (%)
(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát)
Đánh giá của 189 khách hàng về mức độ đồng ý của các yếu tố đưa ra là không giống nhau. Do đó để thuận tiện cho việc tổng hợp và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, nên trong bảo khảo sát em đưa ra 5 mức đánh giá: (1) rất không đồng ý, (2) không đồng ý, (3) bình thường, (4) đồng ý, (5) rất đồng ý; mức đánh giá (4), (5) và điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 4 được xem là có ảnh hưởng tích cực tới công tác mở rộng huy động gửi tiền của khách hàng.
Bảng 2.15: Bảng tổng hợp mức độ đồng ý của khách hàng và điểm trung bình của các nhân tố
1
Ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng và luôn thực hiện đúng những gì đã cam kết khi Anh (Chị) có thắc mắc hay khiếu nại ?
4.1 139 73.54
2
Nhân viên Ngân hàng luôn cung cấp đầy đủ các thông tin dịch vụ huy động tiền gửi cần thiết cho Anh (Chị)
3.9 133 70.37
3
Nhân viên Ngân hàng bao giờ cũng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với Anh (Chị)
4.0 141 74.60
4
Các quảng cáo về dịch vụ huy động tiền gửi của Ngân hàng trông rất hấp dẫn
4.0 147 77.78
5
Hệ thống máy ATM, máy POS hiện đại, đẹp mắt
3.8 113 59.79
6
Ngân hàng có danh mục sản phẩm huy động tiền gửi linh hoạt, đa dạng và được cập nhật phù hợp với thị trường
4.1 137 72.49
7
Ngân hàng ln có chính sách lãi suất huy động linh hoạt
8
Tốc độ chuyển tiền của Ngân hàng nhanh chóng
3.8 118 62.43
9
Sản phẩm internet banking của Ngân hàng hoạt động hiệu quả, an toàn
4.0 132 69.84
10
Hệ thống máy ATM của Ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn
(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát)
Kết quả khảo sát cho thấy mở rộng huy động gửi tiền của khách hàng chịu ảnh hưởng từ uy tín của Ngân hàng, đội ngũ nhân viên, sản phẩm đa dạng thu hút được sự quan tâm của khách hàng và ứng dụng công nghệ hiện đại của Ngân hàng. Tâm lý gửi tiền của khách hàng đều mong muốn gửi ở Ngân hàng có uy tín để đảm bảo an toàn cho khoản tiền gửi của mình, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho nền kinh tế trì trệ, lựa chọn gửi tiền ở Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai của khách hàng đã cho thấy đây là Ngân hàng có uy tín, đáng tin cậy của khách hàng. Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai được hơn 73.54% khách hàng đánh giá là Ngân hàng có uy tín với điểm trung bình là 4.1, khách hàng gửi tiền ở Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai nhận định Ngân hàng đã thực hiện đúng những gì đã cam kết, các thắc mắc, khiếu nại luôn được giải đáp thỏa đáng. Không chỉ xây dựng Ngân hàng có uy tín, thương hiệu, Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai còn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, giới thiệu hình ảnh của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai đến với khách hàng. 72.49% khách hàng đồng ý sản phẩm tiền gửi của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với điểm trung bình là 4.1. Các quảng cáo về sản phẩm huy động tiền gửi hấp dẫn được khách hàng đánh giá 4 điểm với hơn 77.48% phiếu đồng ý, cho thấy sự sáng tạo trong việc quảng bá sản phẩm mới của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai. Mặc dù có 70.37% khách hàng đồng ý với cách giải đáp thắc mắc của khách hàng nhưng điểm trung bình chỉ có 3.9, điều này có thể giải thích do Ngân hàng ACB -
PGD Minh Khai vẫn còn một số nhân viên có phong cách phục vụ chưa thể hiện được sự đồng cảm với khách hàng, chưa thực sự hiểu được nhu cầu của khách hàng nên cung cấp các sản phẩm không phù hợp, đội ngũ nhân viên chưa đồng bộ do có sự khác biệt về trình độ, văn hóa vùng miền đã ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng phản ánh hệ thống ATM của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai chưa hiện đại, tốc độ chuyển tiền chậm, đôi khi còn bị lỗi với điểm trung bình dưới 4, chính điều này ảnh hưởng không nhỏ tới công tác mở rộng huy động tiền gửi của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai nhưng khách hàng cũng ghi nhận về các sản phẩm Internet banking và hệ thống ATM của Ngân hàng ACB hoạt động an toàn và hiệu quả, từ đó cho thấy sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vủa Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai. Chỉ có 46.03% khách hàng đồng ý với lãi suất của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai với điểm trung bình 3.4, cho thấy lãi suất của Ngân hàng ACB thấp hơn các Ngân hàng khác làm cho các sản phẩm huy động của Ngân hàng ACB - PGD Minh Khai