(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017)
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng du nợ 2083,5 2520 3060
Tổng doanh số cho vay 1430,9 1663,2 2034,5
Doanh số CVTD 480,8 570,7 718,1
Du nợ CVTD 835,9 991,7 1191
Tỷ trọng DSCVTD (%) 336 34,31 353
Tỷ trọng DNCVTD (%) 40,11 39,35 38,92
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số luợng KH là hộ cá nhân, gia đình 16540 20080 25130 Tốc độ tăng truởng số luợng KH 21,40 25,15
Biểu đồ 2.5. Dư nợ CVTD theo kỳ hạn (%)
100ớ/o 90ớ/ o 80ớ/ 70ớ/ 60ớ/ 50ớ/ 40ớ/ 30ớ/ 20ớ/ 10/
0/ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
■ Cho vay dài hạn
■ Cho vay trung hạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của ACB Hà Thành giai đoạn 2015-2017)
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, dư nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ CVTD của chi nhánh trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2015 dư nợ CVTD dài hạn chiếm 44,87% tổng dư nợ CVTD, năm 2016 dư nợ CVTD dài hạn đạt mức 428,4 tỷ đồng, chiếm 43,2% tổng dư nợ CVTD, tăng lên 53,3 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương với mức tăng trưởng là 14,21%. Năm 2017 dư nợ CVTD dài hạn đạt mức 505,7 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng dư nợ CVTD, đạt mức độ tăng trưởng 18,04% so với năm 2016. Dư nợ CVTD trung hạn năm 2016 đạt 188 tỷ đồng, tăng 34,7 tỷ đồng so với năm 2015, tăng trưởng 22,63%. Năm 2016, dư nợ CVTD ngắn hạn đạt 375,3 tỷ đồng, tăng 67,8 tỷ so với 2015, đạt mức độ tăng trưởng là 22,05%. Năm 2017, dư nợ ngắn hạn đạt mức 455,3 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với năm 2016 và đạt mức độ tăng trưởng là 21,32%. Như vậy, có thể thấy, xu hướng CVTD ngắn hạn và trung hạn đang tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
44 - Chỉ tiêu tỷ trọng cho vay tiêu dùng
Bảng_2.7._Tỷ_trọng_CVTD_tại chỳnhánh ACB Hà_Thành_giai_đoạn_2015- 2017
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017)
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, DSCVTD tại chi nhánh chiếm trên 30% so với tổng doanh số CV của chi nhánh. Cụ thể, năm 2015, tỷ trọng DSCVTD là 33,6%. Năm 2016, tỷ trọng này vẫn có xu huớng tăng lên là 34,31%. Đến năm 2015, tỷ trọng DSCVTD tăng nhanh hơn nữa đạt mức 35,3%. Theo định huớng phát triển của ACB giai đoạn 2015- 2020 thì việc mở rộng và phát triển hoạt động CVTD là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của NH cũng nhu của chi nhánh Hà Thành. Chính vì thế, trong những năm gần đây, chi nhánh đã khơng ngừng nỗ lực đẩy mạnh và phát triển hoạt động CVTD. Điều đó đuợc thể hiện rõ ở tỷ trọng DSCVTD tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, tỷ trọng DNCVTD cũng có xu huớng giảm dần qua các năm. Cụ thể, tỷ trọng DNCVTD của chi nhánh năm 2015 đạt 40,11%, nhung đến năm 2014 và 2015 tỷ trọng này đã giảm xuống lần luợt là 39,35% và 38,92%, do sự thay đổi một số chính sách và quy định về hoạt động CVTD tại các NHTM nên tác động đến hoạt động CVTD tại chi nhánh.
- Mức tăng số luợng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình.
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tỷ VND % Tỷ VND % Tỷ VND % Nợ đủ tiêu chuẩn 809,65 96,86 963,2 97,13 1161,2 97,5 Nợ cần chú ý 10,7 1,28 10,2 1,03 8,7 0,73 Nợ duới tiêu chuẩn 0,84 0,1 1,1 0,11 1,8 0,15 Nợ nghi ngờ 0,67 0,08 1,1 0,11 1,5 0,13 Nợ có khả năng mất vốn 14,04 1,68 16,1 1,62 17,8 1,49 Du nợ CVTD 835.9 100 991.7 100 1191 100
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh Hà Thành)
45
Khách hàng vay tiêu dùng là các cá nhân, hộ gia đình có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Chỉ tiêu số luợng khách hàng phản ánh khả năng mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng của ngân hàng.Từ bảng trên ta thấy, số luợng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đến ngân hàng giao dịch có tăng truởng đều đặn qua các năm. Năm 2015 chỉ tiêu này đạt 16540 khách hàng, năm 2016 tăng lên thêm 3540 khách hàng, đạt mức độ tăng truởng là 21,4%. Năm 2017 số luợng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đến giao dịch với chi nhánh là 25130 khách hàng, tăng 5050 khách hàng so với năm 2016 và đạt mức tăng truởng là 25,15%. Số luợng khách hàng đều có sự tăng truởng mạnh qua các năm,chứng tỏ khả năng mở rộng quy mô CVTD của chi nhánh cũng tăng truởng qua các năm.
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay tiêu dùng
- Cơ cấu du nợ CVTD theo nhóm nợ
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Nợ quá hạn trong CVTD ( tỷ đồng) 26,25 28,5 29,8 DN CVTD (tỷ đồng) 835,9 991,7 1191 Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD ( %) 3^14 287 25
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh Hà Thành)
46
Nhìn vào bảng trên ta thấy, trong 3 năm qua, chi nhánh đã kiểm sốt được các nhóm nợ là khá tốt. Nợ đủ tiêu chuẩn ln được kiểm sốt và đảm bảo ở mức trên 95% các nhóm nợ: nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn được đảm bảo ở những tỷ lệ hợp lý. Mặc dù, tốc độ phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng là khá tốt, nhưng chi nhánh đã kiểm sốt và có những biện pháp thu hồi nợ có hiệu quả.
Năm 2015, dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh đạt 835,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn của chi nhánh là 809,65 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,86% dư nợ CVTD tại chi nhánh. Nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn lần lượt chiếm các tỷ trọng là 1,28%, 0,1%, 0,08%, 1,68% .
Đến năm 2016, nợ đủ tiêu chuẩn tại chi nhánh đạt 963,2 tỷ đồng, vẫn chiếm tỷ lệ cao trong dư nợ CVTD (97,13%). Năm 2017, nợ đủ tiêu chuẩn đạt 1161,2 chiếm tỉ trọng 97,5% tổng dư nợ CVTD. Qua đó, ta thấy cơng tác quản lý và thu hồi nợ của chi nhánh được thực hiện tốt. Chi nhánh đảm bảo chất lượng cho vay tiêu dùng theo chính sách của ACB nói riêng và chính sách của tồn ngành ngân hàng nói chung.
- Chỉ tiêu nợ quá hạn
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Nợ xấu trong CVTD ( tỷ đồng) 15,5 183 21-1
DN CVTD (tỷ đồng) 835,9 991,7 1191
Tỷ lệ nợ xấu CVTD ( %) 1,86 1,85 1,77
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thu nhập từ CVTD 30,93 40,24 54,07
Tổng thu nhập từ hoạt động 388,4 450,2 506,8 Tỷ lệ thu nhập trong CVTD -7,96 1,94 10,67
Tốc độ tăng truởng thu nhập lô,! 34,37
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017)
Nhìn vào bảng trên ta thấy, tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh ở mức thấp. Mặc dù, nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại chi nhánh có xu hướng tăng lên nhưng tỷ lệ nợ quá hạn CVTD giảm dần qua các năm. Năm 2015, tỷ lệ nợ quá hạn trong CVTD ở mức 3,14% và giảm xuống còn 2,5% trong năm 2017. Tỷ lệ này khá tốt so với ngưỡng an toàn (5%). Chi nhánh đã có những biện pháp hiệu quả hơn nữa trong cơng tác thu hồi nợ, và xử lý các khoản nợ quá hạn.
47 - Chỉ tiêu tỉ lệ nợ xấu
Bảng_2.11._Nợ xấu_trong_CVTD_tại_ACB_Hà_Thành
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017)
Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy, trong 3 năm qua, ACB Hà Thành đã kiểm soát khá tốt tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,86% vào năm 2015, xuống còn 1,77% vào năm 2017. Nợ xấu CVTD tại chi nhánh đã đuợc kéo xuống duới nguống an toàn 3%. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà toàn ngành Ngân hàng huớng đến, cũng nhu mục tiêu của ACB nói chung và ACB Hà Thành nói riêng.
Theo báo cáo tổng kết năm 2017 của Ngân hàng TMCP Á Châu thì cho đến thời điểm cuối năm 2017, tỷ lệ nợ xấu toàn Ngân hàng đã đuợc kiểm soát rất tốt và đạt mức là 1,8%. Nhu vậy, Ngân hàng TMCP Á Châu nói chung và ACB Hà Thành nói riêng đã thực hiện tốt quy định của NHNN về kiểm soát nợ xấu.
- Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng:
Phát triển cho vay tiêu dùng đuợc đánh giá là có hiệu quả khi nó có khả năng đem lại các khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng.
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017)
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, thu nhập lãi từ hoạt động CVTD và tổng thu nhập từ hoạt động cho vay đều có xu huớng gia tăng. Thu nhập lãi từ CVTD có tốc độ tăng truởng mạnh qua các năm. Năm 2016, tốc độ tăng truởng thu nhập lãi từ CVTD đạt 30,1% và đến năm 2017, đạt tốc độ tăng truởng là 34,37%. Điều này cho thấy rõ nét hiệu quả của việc phát triển CVTD của chi nhánh trong 3 năm qua.
Năm 2015, thu nhập lãi từ hoạt động CVTD đạt 30,93 tỷ đồng, chiếm 7,96% trong tổng thu nhập đạt đuợc từ hoạt động cho vay của chi nhánh. Buớc sang năm 2016, với việc tăng cuờng phát triển hoạt động CVTD của mình, chi nhánh đã đạt đuợc mức thu nhập lãi từ CVTD là 40,24 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 8,94% tổng thu nhập từ hoạt động cho vay. Với sự phát triển không ngừng hoạt động CVTD tại chi nhánh, tới năm 2017, tổng thu nhập từ lãi CVTD đạt 54,07 tỷ đồng, chiếm tới 10,67% tổng thu nhập từ hoạt động cho vay của chi nhánh. Điều này cho thấy, nguồn thu từ hoạt động CVTD đang có xu huớng gia tăng trong những năm gần đây. Và trong tuơng lai, CVTD cũng trở thành một trong những hoạt động chủ chốt đuợc chi nhánh ACB Hà Thành huớng tới. Qua đây, thấy đuợc trong thời gian qua, chi nhánh đã đặc biệt chú trọng trong việc mở rộng và phát triển hoạt động CVTD.Thco định huớng phát triển hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2020, chi nhánh tập trung khai thác triệt để mảng CVTD và huớng tới phát triển mảng dịch vụ này trở thành dịch vụ chủ chốt của chi nhánh, nâng dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động CVTD lên 20% đến 30% trong tổng thu nhập từ hoạt động cho vay của chi nhánh. Với thị truờng tiềm năng và với tốc độ phát triển hoạt động CVTD nhu hiện nay thì mục tiêu này khơng q khó để chi nhánh có thể đạt đuợc trong thời gian tới.
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ACB Hà Thành
2.3.1. Những kết quả đã đạt được trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB Hà Thành
Trong quá trình phát triển, duới sự định huớng và chỉ đạo sáng suốt, tận tình của Ban lãnh đạo ACB chi nhánh Hà Thành và sự quyết tâm huớng đến một ngân hàng bán lẻ hiện đại, tiên tiến của toàn thể nhân viên,hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Hà Thành cũng đạt đuợc nhiều thành công đáng kể.
Thứ nhất, về số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Như đã phân tích ở trên,số lượng khách hàng CVTD hiện nay đạt 25130 khách hàng. Điều này thể hiện kết quả tích cực trong việc phát triển cho vay tiêu dùng, quảng bá thương hiệu của ACB chi nhánh Hà Thành và thu hút được thêm nhiều khách hàng biết đến ACB Hà Thành, sử dụng sản phẩm và tin yêu sản phẩm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng.
Thứ hai, hiệu quả hoạt động CVTD của ACB Hà Thành trong những năm qua thể hiện
sự tăng trưởng về doanh số cho vay và dư nợ cho vay. Chi nhánh đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp về tín dụng của Trụ sở chính, cũng như sự điều hành của Ban giám đốc chi nhánh.Chi nhánh hạn chế cho vay đối với một số ngành, lĩnh vực có rủi ro cao như kinh doanh bất động sản, góp vốn mua cổ phần, nhập khẩu các mặt hàng khơng khuyến khích nhập khẩu, cho vay trung- dài hạn phải có tài sản bảo đảm. Tổ chức tập huấn các văn bản mới về nghiệp vụ tín dụng, chính sách và quy trình tín dụng.
Thứ ba, về công tác thu hồi xử lý nợ xấu, nợ quá hạn của chi nhánh, ACB Hà Thành
đã đạt thành tích rất tốt trong việc kiểm sốt và thu hồi nợ. Trong năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn CVTD và tỷ lệ nợ xấu CVTD lần lượt giảm xuống cịn 2,5% , 1,77%. Để có được những con số đó, địi hỏi chi nhánh thu thập nhiều thơng tin từ khách hàng và có sự sàng lọc về đối tượng vay vốn, điều kiện vay vốn cũng như có kế hoạch quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn trong công tác thẩm định để hạn chế rủi ro thu hồi nợ. Khơng dừng lại ở đó, Chi nhánh quyết tâm thực hiện sự chỉ đạo của Hội sở chính Ngân hàng ACB giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn xuống thấp hơn nữa trong năm tiếp theo và đảm bảo ở ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN.
Thứ tư, thu nhập từ CVTD tăng trưởng cao trong giai đoạn 2015-2017. Trên báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh thì tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt trên 34%. Điều này cho thấy chi nhánh đang tập trung chủ yếu vào hoạt động CVTD theo định hướng phát triển thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam của ACB.
Thứ năm, sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn. Ngoài những dịch vụ truyền thống, ACB Hà
Thành đã triển khai nhiều sản phẩm với những tiện ích khác. Ví dụ, đối với sản phẩm “Vay mua nhà” tại chi nhánh, KH có thể vay được mức lên đến 100% giá trị tài sản đảm 50
bảo với thời hạn vay tối đa lên đến 15 năm. Trong khi đó, khách hàng chỉ có thể vay một khoản là 70% giá trị tài sản đảm bảo với thời gian hoàn trả khoản vay tối đa là 10 năm nếu KH chọn lựa sản phẩm “Cho vay xây sửa nhà” tại Vietcombank. Hoặc đối với sản phẩm “Vay mua xe” tại Sacombank, KH chỉ có thể vay tối đa 70% giá trị xe, trong khi đó, tại ACB Hà Thành, KH có thể vay mức tối đa lên đến 100% giá trị xe mua đối với sản phẩm “Cho vay mua ơ tơ”... Ngồi ra ACB cịn thiết kế phuơng thức trả góp bậc thang rất thuận tiện và phù hợp với khách hàng có thu nhập ổn định. Với các ngân hàng khác thì việc trả nợ truớc hạn bị tính phí phạt, riêng với ACB thì khách hàng đuợc miễn phạt khi trả truớc hạn 50 triệu/ 1 tháng.
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB Hà Thành
2.3.2.1. Những hạn chế
Thứ nhất, Quy chế CVTD của ACB đã từng buớc đuợc cải thiện, nhung vẫn còn tồn
đọng những điều khoản hạn chế, chua đáp ứng đuợc hết nhu cầu thị truờng nhu về mức cho vay, thời hạn vay, hình thức vay, thủ tục vay chứng minh nguồn trả nợ cần nhiều chứng từ gây khó khăn cho khách hàng, việc định giá giá trị tài sản đảm bảo còn thấp so với các ngân hàng thuơng mại khác trên cùng địa bàn.
Thủ tục vay vốn còn phức tạp, ruờm rà. Mặc dù hình thức vay này khá đơn giản, giấy tờ có giá là tài sản có tính thanh khoản cao, rủi ro thấp, cần khuyến khích, mở rộng.. Tuy nhiên, hình thức vay cầm cố giấy tờ có giá trở nên phức tạp hơn sau khi có quy định mới về thủ tục vay cầm có giấy tờ có giá tại ACB, địi hỏi nhiều giấy tờ, gây phiền phức cho khách hàng, tốn nhiều thời gian.
Thứ hai, về sản phẩm CVTD, mặc dù ACB cung cấp các sản phẩm phục vụ nhu cầu
khách hàng nhung còn hạn chế về sản phẩm cho vay qua thẻ tín dụng do hệ thống thanh tốn qua thẻ của ACB chua đuợc hồn thiện, kĩ thuật chua cao, hiện tại thẻ ATM chủ yếu chỉ dùng để rút tiền, chuyển khoản, kiểm tra số du, thực hiện thanh toán tiền điện, tiền điện thoại...
Cơ cấu sản phẩm CVTD còn chua đa dạng, số luợng sản phẩm cịn ít về chủng loại, sản phẩm chua thể hiện đuợc bản sắc riêng của NH trong mỗi sản phẩm. Sản phẩm cịn chung chung nhu cho vay mua ơ tơ, cho vay mua nhà...khiến KH chua thực sự ấn tuợng