6. Kết cấu đề tài
2.1. Khái quát hoạt động của Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên
2.1.2. Khái quát kết quả hoạt động kinhdoanh
Trong ba năm vừa qua, đặc biệt là sự bất ổn kinh tế vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mặc dù Việt Nam đã thể hiện sự kiểm soát tốt giữa bối cảnh dịch bệnh, nền kinh tế nước ta vẫn phải chịu nhiều biến động, và ngành ngân hàng cũng khơng ngoại lệ. Đi cùng với khó khăn do dịch bệnh, sự cạnh tranh ngày một gay gắt giữa các NHTM với nhau đặt ra bài toán cho Agribank là làm thế nào để cạnh tranh và tiếp tục phát triển trong thời buổi kinh tế đất nước đang tiến hành hội nhập sâu rộng với quốc tế. Và để giải quyết bài toán này, Ban lãnh đạo cùng tập thể đội ngũ cán bộ công nhân viên tại NHNo & PTNTVN chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II đã không ngừng nỗ lực, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cả về số lượng lẫn chất lượng, tiếp tục triển khai phương án hoạt động bám sát định hướng đã đề ra của ngân hàng Agribank. Những nỗ lực của tập thể nhân viên tại chi nhánh đã bước đầu mang lại kết quả khả quan.
a. Kết quả kinh doanh
Trước những thách thức và cơ hội, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II với sự nỗ lực khơng ngừng của mình đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khả quan. Điều đó được thể hiện trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm qua như sau:
Bảng 2.1. Bảng số liệu khái quát hoạt động kinh doanh tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
I. Thu nhập 145,00 5 3 173,34 2 209,34 8 28,33 19.54% 9 35,99 20.77% 1. Thu nhập từ hoạt động tín dụng 139,72 8 1 168,08 7 201,61 3 28,35 20.29% 6 33,53 19.95% 2. Thu từ phía dịch vụ_________ 5,27 7 2 5,26 7,725 (15) -0.28% 2,463 46.81% II. Chiphí 9 124,29 3 196,93 3 170,46 4 72,63 58.43% 0) (26,47 -13.44% 1. Chi hoạt động tín dụng 99,10 2 9 117,34 3 144,03 7 18,24 18.41% 4 26,68 22.74% 2. Chi khác 25,19 7 79,58 4 26,43 0 54,38 7 215.85% (53,15 4) -66.79% III. Lợi nhuận 20,70 6 0) (23,59 9 38,87 (44,296) -213.93% 9 62,46 -264.81%
Qua bảng số liệu, ta có thể thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2018 đến năm 2020, thu nhập và chi phí của chi nhánh biến động khơng ổn định. Cụ thể, nhìn vào số liệu năm 2019, cả chỉ tiêu thu nhập và chi phí đều tăng so với
Chỉ tiêu
Năm 2018 _______________Năm 2019________________ Năm 2020 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷtrọng Năm 2/năm 1 Số tiền trọngTỷ Năm 3/năm 2 Chênh lệch % Chênh lệch %
kể. So sánh với số liệu năm 2018, dù lợi nhuận của ngân hàng đã tăng 19.54% so với năm trước, nhưng con số đó là khơng đủ để bù đắp cho phần chi phí của chi nhánh trong năm 2019 với mức tăng tới 58.43% so với chi phí bỏ ra trong năm 2018. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho chi phí của ngân hàng tăng, nhưng nguyên nhân chính phải kể đến đó là tỷ lệ nợ xấu của Agribank luôn ở mức cao so với các NHTM khác, điều đó khiến agribank ln phải dành một khoản tiền lớn để trích lập dự phịng rủi ro, và chi nhánh Văn Giang Hưng n II cũng khơng ngoại lệ.
Để tìm hiểu rõ hơn, ta tiến hành phân tích các số liệu kinh doanh tại chi nhánh giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Nhìn chung, chỉ số thu nhập của chi nhánh có xu hướng tăng đều qua các năm, tuy nhiên chỉ số chi phí chứng kiến mức tăng đột biến vào năm 2019. Lý giải điều này, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II cho biết chỉ số chi phí tăng mạnh năm 2019 nguyên nhân do chi nhánh thực hiện tăng mạnh việc phân bổ chi phí trích lập dự phịng rủi ro. Điều này dễ hiểu bởi từ trước tới nay, tỷ lệ nợ xấu của Agribank luôn ở mức khá cao so với mặt bằng chung các NHTM. Theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán của Agribank, tuy tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã giảm xuống còn 1.5% nhưng xét theo giá trị tuyệt đối thì tỷ lệ nợ xấu đang có xu hướng gia tăng trở lại. Đáng lo ngại hơn cả là những khoản nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh lên tới 12,398 tỷ đồng, chiếm tới 70% tổng nợ xấu ngân hàng. Cụ thể, Theo bảng phân tích chất lượng nợ cho vay của Agribank, tính đến cuối năm 2019 tỷ lệ nợ xấu đã giảm nhẹ từ mức 1.6% đầu năm xuống còn 1.5% ở thời điểm cuối năm, tuy nhiên số tuyệt đối của nợ xấu lại tăng thêm khoảng 1,500 tỷ đồng. Trong đó nợ xấu nhóm 5 tăng mạnh nhất thêm 34% lên mức 12,398 tỷ đồng. Xác định việc xử lý nợ xấu là trọng tâm hàng đầu, để giải quyết vấn đề này, Agribank đã thành lập 2 Trung tâm xử lý nợ xấu tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam; Cải thiện năng lực hoạt động của hai Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank; Tổ chức tập huấn, đào tạo cho nhân viên về quy chế thu giữ TSĐB, giải quyết tranh chấp tố tụng liên quan đến TSĐB, tiến hành thanh lý các khoản nợ cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC); Miễn, giảm lãi các khoản nợ cịn tồn đọng để khuyến khích khách hàng tìm nguồn thu trả nợ ngân hàng, cùng với đó đề xuất phương án hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh... Các giải pháp giải quyết nợ xấu của Agribank đã phát huy tác dụng khi quan sát vào bảng số liệu của chi nhánh năm 2019 và 2020, có thể thấy chỉ số chi phí của chi nhánh đã giảm từ 196,933 triệu đồng xuống còn 170,463 triệu đồng trong năm 2020, một mức giảm lên tới 13%.
b. Tình hình huy động vốn
Dưới đây là bảng số liệu về nguồn vốn của chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 - 2020.
Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Tổng nguồn vốn 1,912,862 100.00% 2,260,309 100.00% 7 347,44 18.16% 2,836,179 100.00% 0 575,87 25.48% Nguồn vốn huy động 1,866,859 97.60% 2,177,161 96.32% 1 310,30 16.62% 2,732,935 96.36% 4 555,77 25.53% Tiền gửi tố chức kinh tế 18,30 1 0.96 % 16,13 2 0.71 % (2,16 9) - 11.85% 23,644 0.83% 7,512 46.57% Tiền gửi dân cư 1,848,558 96.64% 2,161,029 95.61% 0 312,47 16.90% 2,709,291 95.53% 2 548,26 25.37% Vốn và các quỹ 782,25 5 29.53% 1,052,140 32.58% 5 269,88 34.50% 1,551,988 36.22% 8 499,84 47.51% Tài sản nợ khác 46,00 3 2.40 % 83,14 8 3.68 % 37,14 5 80.75 % 103,244 3.64 % 20,096 24.17%
Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế thế giới, và nền kinh tế Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo thơng tin Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cung cấp tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Chính phủ, đại dịch COVID đã gây tổn tại nghiêm trọng tới mọi thành phần kinh tế trong xã hội khiến nhiều khách hàng của ngân hàng, bao gồm cả người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ, cùng với đó cầu tín dụng giảm khiến tỷ lệ nợ xấu tăng cao, đặc
Chỉ tiêu
Năm 2018 __________________Năm 2019__________________ Năm 2020 Số tiền Tỷ trọng Số tiền trọngTỷ
Năm 2019/năm 2018
Số tiền trọngTỷ
Năm 2020/năm 2019
Chênh lệch % Chênh lệch %
biệt khi Thông tư 01 hết hiệu lực. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch, các ngân hàng vẫn liên tục công bố lợi nhuận năm 2020 đạt mức tăng trưởng cao, cụ thể Agribank đã báo lãi 12,869 tỷ đồng trong năm 2020, và chi nhánh Văn Giang cũng
không ngoại lệ. Nguyên nhân khiến chi nhánh đạt lợi nhuận cao bất chấp dịch bệnh COVID-19 là do tăng trưởng tín dụng tăng trở lại từ tháng 08/2020 do nhiều ngành kinh tế phục hồi. Ngoài ra kênh trái phiếu doanh nghiệp bị "siết" cũng khiến doanh nghiệp chuyển hướng sang vay ngân hàng, từ đó thúc đẩy tín dụng tăng. Tín dụng tăng
nhanh trong những tháng cuối năm cộng với việc lãi suất huy động giảm, tỉ lệ tiền gửi
khơng kỳ hạn tăng khiến biên lãi rịng của các ngân hàng cải thiện.
Nhìn vào cấu trúc nguồn vốn của Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II, ta thấy chỉ tiêu nguồn vốn huy động của chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 97.60% tổng nguồn vốn của chi nhánh. Qua các năm 2018, 2019 và 2020, lượng tiền gửi dân cư tại chi nhánh vẫn duy trì ở tỷ lệ cao trên tổng nguồn vốn. Trong năm 2018, lượng tiền gửi dân cư chiếm tới 96.64% tổng nguồn vốn, và con số này gần như không đổi qua các năm, lần lượt là 95.61% và 95.53% vào năm 2019 và 2020. Chỉ tiêu tổng nguồn vốn của ngân hàng tăng trưởng cao qua các năm. So sánh số liệu từng năm, có thể thấy tổng nguồn vốn tại chi nhánh năm 2019 đã tăng thêm 347.447 triệu đồng so với năm 2018, và chi nhánh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng khi tăng tổng nguồn vốn thêm 25.48% vào năm 2020, tổng nguồn vốn đạt mức 2,836,179 triệu đồng. Giải thích nguyên nhân khiến nguồn vốn chi nhánh tăng cao qua từng năm, có thể kể đến ngun nhân chính là chi nhánh đã tăng cường nguồn vốn từ hoạt động huy động vốn trong nền kinh tế. Nhìn vào số liệu nguồn vốn huy động qua từng năm, có thể thấy chỉ tiêu này tăng đồng thời so với mức tăng trưởng của tổng nguồn vốn, lần lượt đạt 16.62% trong năm 2019 và 25.53% trong năm 2020, lên mức 2,732,935 triệu đồng. Tuy huy động vốn trong nền kinh tế hiệu quả, tiền gửi tổ chức kinh tế tại chi nhánh lại luôn ở mức khá thấp. Tính đến cuối năm 2020, lượng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế chỉ đạt 23,644 triệu
Tình hình sử dụng vốn
về tình hình sử dụng vốn của chi nhánh, dưới đây là số liệu thu thập được trong giai đoạn 2018 - 2020:
Bảng 2.3. Tình hình sử dụng vốn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Nguồn vốn 2 1,912,86 100.00% 9 2,260,30 100.00% 7 347,44 18.16% 2,836,179 100.00% 575,870 25.48% Tổng dư nợ tín dụng 1,084,60 4 0%56.7 1 1,125,02 7%49.7 7 40,41 3.73% 1,180,947 4%41.6 55,926 4.97% Cho vay ngắn hạn 572,29 9 2%29.9 2 526,26 8%23.2 (46,037) -8.04% 570,962 3%20.1 44,700 8.49% Cho vay trung dài hạn 512,30 5 8%26.7 59 598,7 9%26.4 4 86,45 16.88% 609,985 1%21.5 11,226 1.87%
Trong năm 2018, dư nợ tín dụng tại chi nhánh đạt 1,182,284 triệu đồng chiếm 56.7%, dư nợ cho vay ngắn hạn và trung dài hạn gần tương đương nhau, lần lượt chiếm 29.92% và 26.78% nguồn vốn chi nhánh. Sang tới năm 2019, nguồn vốn và tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, tuy nhiên chỉ tiêu dự nợ cho vay ngắn hạn đã ghi nhận sự sụt giảm 46,037 triệu đồng. Sang tới năm tiếp theo, dưới tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế nước ta nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đã chịu sự tổn thất đáng kể. Để giảm thiểu tác động từ đại dịch, NHNN đã tiến hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT để ổn định thị trường, thực hiện hỗ trợ kinh tế, kiểm soát lạm phát giúp các NHTM ứng phó kịp thời với các tác động tiêu cực từ đại dịch. Nghiệp vụ thị trường mở (mua/bán tín phiếu) được điều hành linh hoạt để chủ động kiểm soát thị trường tiền tệ, tình trạng lạm phát, hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất chung, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống đã góp phần nâng cao hiệu quả,
thị trường. Nhờ đó, Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam nói chung và chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II nói riêng đã tránh được những hậu quả tiêu cực từ đại dịch. Cụ thể, nguồn vốn của chi nhánh đã tăng 25.48%, đạt mức 2,836,179 triệu đồng. Tổng dư nợ tín dụng có mức tăng trưởng khả quan khi tăng thêm 55,926 triệu đồng so với năm 2019, trong đó phần lớn là tăng cho vay ngắn hạn khi chỉ tiêu này tăng thêm tới 44,700 triệu đồng. Lý do khiến mức tăng cho vay ngắn hạn tại chi nhánh chiếm phần lớn, có thể do trong năm 2020, NHNN đã thực hiện điều chỉnh giảm từ 1 .5% tới 2.0%/năm đối với lãi suất điều hành, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn có chi phí thấp từ NHNN; thực hiện giảm từ 0.6% tới 1.0%/năm trần lãi suất tiền gửi VND các kỳ hạn dưới 6 tháng, cùng với đó giảm 1.5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các lĩnh vực được ưu tiên để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của khách hàng.
Quy mô cho vay
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thông tin về quy mô cho vay của chi nhánh trong
Đơn vị: Triệu đồng
Biểu đồ 2.1. Quy mô dư nợ cho vay theo thời hạn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Chỉ tiêu
Số tiền Chênh lệch năm 2019/năm 2018 Chênh lệch năm 2020/năm 2019 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Dư nợ cho vay ngắn hạn tại chi nhánh luôn ở mức cao so với cho vay trung dài hạn và dư nợ dài hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ của chi nhánh trong giai đoạn 3 năm từ năm 2018 tới năm 2020. Năm 2018, dư nợ cho vay ngắn hạn của chi nhánh là 572,299 triệu đồng, cao gần gấp rưỡi so với dư nợ cho vay trung hạn và cao hơn nhiều so với dư nợ dài hạn ở mức chỉ 71,617 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn tính đến thời điểm cuối năm 2019 đã giảm 46,037 triệu, xuống mức 526,262 triệu đồng, cùng với đó là sự giảm mạnh dư nợ cho vay dài hạn từ 71,617 triệu đồng xuống còn 14,190 triệu đồng thể hiện chi nhánh đã đẩy mạnh việc thanh toán và thu hồi các khoản nợ dài hạn và đẩy mạnh cho vay với các khoản vay trung hạn khi chi tiêu dư nợ trung hạn trong năm 2019 đã tăng thêm 143,811 triệu đồng, vượt qua dư nợ ngắn hạn và đạt mức 584,569 triệu đồng. Chỉ tiêu dư nợ tín dụng trung hạn tiếp tục dẫn đầu trong năm 2020 khi đạt mức 597,905 triệu đồng, so với mức tăng nhẹ của dư nợ ngắn hạn đạt 570,962 triệu đồng, dư nợ dài hạn tiếp tục duy trì ở mức thấp với số tiền cịn lại ngoài nền kinh tế đạt 12,080 triệu đồng. Nguyên nhân dư nợ trung hạn của chi nhánh tăng trưởng vượt dư nợ ngắn hạn trong năm 2019 và 2020 có thể do bắt đầu từ năm 2019, ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với các sản phẩm vay trung hạn như ưu đãi lãi suất, linh hoạt thời hạn trả lãi, miễn phí trả nợ trước hạn, miễn phí sử dụng dịch vụ khi sử dụng sản phẩm,...
Nhìn chung, hoạt động cấp tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh huyện Văn Giang Hưng n II ln duy trì ở mức ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay. Đây là kết quả từ việc ban hành những chính sách đúng đắn và có chiến lược kinh doanh cụ thể của toàn thể giám đốc và đội ngũ nhân viên chi nhánh.
e. Cơ cấu cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thông tin về tình hình cơ cấu cấp tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II.
Bảng 2.4. Dư nợ cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Doanh nghiệp ngoài quốc
doanh 09103,6 24,407 32,502 -79,202 -76.44% 8,095 33.17%