6. Kết cấu đề tài
2.2. Thực trạng chất lượng TDNH ngắn hạn tại Agribank chi nhánh huyện Văn
các chương trình ưu đãi đối với khách hàng mới, mở rộng tập khách hàng bằng việc bắt đầu khai thác nguồn khách hàng hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn, vốn rất giàu tiềm năng trên địa bàn. Điều đó không chỉ khiến khả năng tìm kiếm khách vay lĩnh vực Nơng- Lâm- Ngư nghiệp trở nên khó khăn, mà cịn khiến dư nợ cho vay Thương mại dịch vụ bị giảm đi. Tuy nhiên trong báo cáo kết quả năm 2020, chi nhánh đã thể hiện được thế mạnh của một ngân hàng hoạt động vì mục đích phát triển Nơng nghiệp nơng thơn, khi bắt đầu ghi nhận sự tăng trưởng trở lại với dư nợ tăng thêm 42,104 triệu đồng so với năm 2019, trong khi đó vẫn chưa tìm được lời giải cho bài tốn cạnh tranh trên lĩnh vực Thương mại dịch vụ.
2.2. Thực trạng chất lượng TDNH ngắn hạn tại Agribank chi nhánhhuyện Văn Giang Hưng Yên II huyện Văn Giang Hưng Yên II
+ Tổng dư nợ ngắn hạn
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thơng tin về tình hình dư nợ ngắn hạn tại chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II.
Bảng 2.6. Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dư nợ quá hạn ngắn hạn
5,162 1,250 525
Tổng dư nợ cho vay ngắn hạn
572,299 526,262 570,962
Tỷ lệ nợ ngắn hạn quá hạn
0.00% 0.00% 0.00%
Tổng dư nợ ngắn hạn là chỉ tiêu thể hiện khối lượng tiền ngân hàng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp tại một thời điểm xác định. Qua bảng số liệu ta thấy chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá cao trên tổng dư nợ cho vay của chi nhánh tuy nhiên cũng ghi nhận sự biến động nhẹ về tỷ trọng trên tổng dư nợ cho vay. Năm 2018, chi nhánh ghi nhận dư nợ cho vay ngắn hạn đối với nền kinh tế đạt 572,299 triệu đồng, chiếm tỷ lệ khá cao là 52.77% trên tổng dư nợ. Cuối năm 2019, chỉ tiêu này ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với cùng kì năm trước, chỉ đạt 526,262 triệu đồng, tức tỷ trọng trên tổng dư nợ cịn 46.78%. Ngun nhân sụt giảm có thể do sự cạnh tranh của các NHTM khác bằng việc bắt đầu tiến hành chiến lược mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn nơi chi nhánh huyện Văn Giang Hưng n II đang hoạt động, cùng với đó là các chính sách ưu đãi về dịch vụ sản phẩm cho khách hàng mới lần đầu sử dụng dịch vụ tại ngân hàng, điều đó đã làm giảm một phần lượng khách hàng tiểm năng mà chi nhánh đang khai thác. Không đầu hàng trước khó khăn, tập thể cán bộ nhân viên tại nổ của hệ thống các NHTM mới tại địa bàn khi kết quả tổng kết trên báo cáo kinh doanh tại chi nhánh cuối năm 2020 đã cho thấy sự tăng trưởng trở lại của hoạt động cho vay ngắn hạn từ mức dư nợ ngắn hạn đạt 526,262 triệu đồng thời điểm cùng kì năm trước lên mức 570,962 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 48.35% tổng dư nợ cho vay của chi nhánh.
Chỉ tiêu dư nợ tín dụng có xu hướng tăng trưởng trở lại là dấu hiệu tốt chứng tỏ chi nhánh đã và đang đạt được thành công trong chiến lược cạnh tranh với các NHTM khác bằng cách mở rộng nhiều hơn các mối quan hệ tín dụng, phần nào phản ánh chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt cùng chất lượng cho vay luôn được chú trọng và đề cao tại chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II.
+ Chỉ tiêu nợ quá hạn
Bảng số liệu dưới đây cung cấp số liệu về tỷ lệ các khoản nợ quá hạn còn tồn đọng của chi nhánh.
Bảng 2.7. Tỷ lệ dư nợ quá hạn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tổng dư nợ cho vay ngắn hạn 572,299 526,262 570,962
Tổng nguồn vốn ngắn hạn 965,490 1,024,524 1,184,673
Hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn 59.28% 51.37% 48.20%
Tỷ lệ nợ xấu là một tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng tín dụng của một ngân hàng, phản ánh năng lực thu hồi vốn. Tỷ lệ này của các NHTM có xu hướng tăng dần từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nước ta vào cuối năm 2019, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, tới năng lực tài chính của khách hàng, khiến khách hàng giảm khả năng hoặc mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Khách hàng bị ảnh hưởng khơng chỉ có các doanh nghiệp mà cịn ảnh hưởng khơng nhỏ tới các cá nhân và hộ gia đình, dịch bệnh kéo dài đã không chỉ khiến các doanh nghiệp rơi vào cảnh khốn đốn ro chuỗi cung ứng bị đình trệ, mà người lao động cũng bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc. Trong khi đó, dịch bệnh trên thế giới biến chuyển phức tạp, mặc dù đã có vắc xin phịng ngừa COVID-19, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, dịch bệnh chưa thể xác định được thời gian kết thúc kéo theo tình trạng người dân khơng có thu nhập để trả nợ vay tiêu dùng còn kéo dài. Điều này dẫn đến nguy cơ phát sinh các khoản nợ quá hạn tại NHTM ngày càng cao. Tuy nhiên, nhìn vào báo cáo kết quả của Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II, ta thấy chỉ tiêu dư nợ quá hạn ngắn hạn tại chi nhánh trong giai đoạn 3 năm từ năm 2018 tới năm 2020 đang có xu hướng giảm dần. Đây là kết quả đáng mừng, thể hiện khả năng của ngân hàng trong việc giám sát và xử lý các khoản nợ quá hạn trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng, sự nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đề ra của tập thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại chi nhánh.
+ Hiệu suất sử dụng vốn
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thông tin về khả năng sử dụng vốn của chi nhánh.
Bảng 2.8. Hiệu suất sử dụng vốn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm2019 Năm 2020
Doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn
1,397,512 1,517,360 1,508,482
Dư nợ cho vay ngắn hạn bình qn
1,315,621 1,471,104 1,553,219
Vịng quay vốn 1.06 1.03 0.97
Hiệu suất sử dụng vốn cung cấp thông tin về khả năng sử dụng vốn để cho vay của ngân hàng. Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy hiệu suất sử dụng vốn của chi nhánh khá cao, nhưng có xu hướng giảm dần trong ba năm trở lại đây. Năm 2018, hiệu suất sử dụng vốn của chi nhánh đạt 59.28%, giảm xuống 51.37% trong năm 2019 và tiếp tục giảm xuống còn 48.20% trong năm 2020. Với điều kiện thực tế tại động huy động vốn của chi nhánh, nhưng nhu cầu vay của khách hàng khơng cao. Để giải quyết bài tốn này, ngân hàng cần chủ động đưa ra chiến lược tìm kiếm đầu ra hiệu quả cho nguồn vốn đang rất lớn và có xu hướng tăng dần theo thời gian khi từ mức 965,490 triệu đồng trong năm 2018 tăng lên tới 1,184,673 triệu đồng trong năm 2020.
+ Vòng quay vốn
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thông tin về vong quay vốn của chi nhánh.
Bảng 2.9. Vòng quay vốn cho vay ngắn hạn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Lợi nhuận cho vay ngắn hạn
47,283 44,951 40,381
Lợi nhuận cho vay trung hạn
35,118 50,052 55,096
Lợi nhuận cho vay dài hạn
935 1,362 1,321
Thu khác 2,798 2,698 2,938
Tong lợi nhuận cho vay
86,134 99,063 99,736
Tỷ lệ lợi nhuận cho vay ngắn hạn
54.89% 45.38% 40.49%
Số vòng quay vốn giúp ta đánh giá được khả năng thu nợ để tiếp tục cho vay của một ngân hàng, vịng quay này càng cao thì càng thể hiện được sự luân chuyển hiệu quả, nhanh chóng của nguồn vốn khi tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh. Vịng vay vốn của chi nhánh có xu hướng giảm dần trong giai đoạn ba năm, từ 1.06 vào năm 2018 xuống 1.03 vào năm 2019 và xuống còn 0.97 trong năm 2020. Tuy chỉ tiêu doanh số thu nợ ngắn hạn ghi nhận sự tăng trưởng trong năm 2019, nhưng mức độ tăng ghi nhận được chưa cao, từ 1,397,512 triệu đồng lên chỉ 1,517,360 triệu đồng, thậm chí có sự sụt giảm trong năm 2020 xuống cịn 1,508,482 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn bình qn có xu hướng tăng trưởng đều qua từng năm, từ 1,315,621 triệu đồng năm 2018 lên 1,471,104 triệu đồng năm 2019 và đạt 1,553,219 triệu đồng vào năm 2020. Vì doanh số thu nợ ngắn hạn tăng trưởng chậm, thậm chí ghi nhận sự giảm sút trong năm 2020, trong khi đó chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn bình qn tăng đều qua từng năm khiến vòng quay vốn ngày một giảm đi. Nguyên nhân có thể kể đến sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế trong thời điểm dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến năng lực hoạt động kinh doanh của khách hàng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách vay. Chỉ tiêu vòng quay vốn của chi nhánh xuống dưới 1 trong năm 2020 là dấu hiệu cảnh báo chi nhánh nên để ý đến hoạt động thu hồi nợ ngắn hạn của mình, nhanh chóng đưa ra chiến lược phù hợp để chỉ tiêu ln được duy trì trên mức 1.
+ Sinh lời từ hoạt động cho vay
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thông tin về lợi nhuận của chi nhánh từ hoạt động cho vay ngắn hạn.
Bảng 2.10. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay ngắn hạn tại Agribank chi nhánh huyện Văn Giang Hưng Yên II trong giai đoạn 2018 — 2020
Chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận chi vay ngắn hạn cho ta biết thông tin về khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng. Bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ lợi luận từ hoạt động cho vay ngắn hạn có xu hướng giảm dần trong giai đoạn ba năm từ năm 2018 tới năm 2020 song vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao trên tổng lợi nhuận cho vay của chi nhánh. Cụ thể, tỷ lệ lợi nhuận trong cho vay ngắn hạn đạt 54.89% trong năm 2018, 45.38% trong năm 2019 và 40.49% trong năm 2020. Trái với xu hướng giảm dần của lợi nhuận cho vay ngắn hạn trong 3 năm trở lại đây, lợi nhuận cho vay trung hạn lại ghi nhận mức tăng trưởng cao. Từ năm 2018 đến năm 2020, lợi nhuận từ các khoản vay trung hạn đã tăng từ 35,118 triệu đồng lên mức 55,096 triệu đồng, đáng chú ý trong năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động này đã tăng thêm tới 14,934 triệu đồng, đạt 50,052 triệu đồng. Lợi nhuận từ các khoản vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao, nhưng theo xu hướng, lợi nhuận từ các khoản vay trung hạn đang dần trở thành nguồn thu chính cho chi nhánh, thể hiện tầm nhìn và chiến lược kinh doanh mới của chi nhánh trong việc cạnh tranh với các NHTM khác trên thị trường.