2.2. Năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng
2.2.3.6. Nguồn nhân lực, nhân sự và đào tạo
OCB xác định trọng tâm cho hoạt động bồi dưỡng và phát triển nhân sự nội bộ. Với định hướng đó, năm 2016 TTĐT đã triển khai hàng loạt các chương trình đào tạo với tổng số 25,600 lượt học viên trên toàn hàng - tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2015. Trong đó phải kể đến sự ra mắt và thành cơng của các chương trình đào tạo lần đầu tiên được triển khai tại OCB:
Từ chương trình Hội nhập bài bản cho những nhân sự mới gia nhập OCB đến chương trình Nghệ thuật bán hàng chuyên sâu cho những nhân sự kinh doanh xuất sắc, và xa hơn nữa đến các chương trình phát triển năng lực cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung và cấp cao;
Từ thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ theo chương trình về nguồn, Lãnh đạo tương lai đến đào tạo, phát triển nhân tài từ nội bộ theo chương trình Giám đốc tập sự KHCN/KHDN;
Đặc biệt chương trình BPM4 của Crestcom - tổ chức quốc tế chuyên về đào tạo lãnh đạo cấp trung lần đầu tiên được triển khai tại OCB là điển hình cho mơ hình học tập từ việc thực hành và ứng dụng thực tế đã phát huy hiệu quả tích cực trong OCB.
Chuỗi các chương trình đào tạo trên gắn kết với nhau thành một lộ trình học tập, phát triển năng lực và mở rộng con đường sự nghiệp cho mỗi nhân sự; đồng thời đây cũng là sợi dây gắn kết giữa cá nhân với tổ chức một cách hiệu quả bền vững.
Đối với công tác Nhân sự: năm vừa qua, trong điều kiện ngân hàng có sự biến động mạnh nhưng các kế hoạch đề ra của Nhân sự đều đạt được kết quả đáng mừng: tuyển dụng đáp ứng yêu cầu của đơn vị và tiết kiệm chi phí trung gian (headhunt) đáng kể cho OCB
2
Bên cạnh đó các công tác quản trị vận hành Nhân sự đã được chuẩn hóa; các văn bản nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, quy định và quy trình tuyển dụng, quy định chấm dứt, quy trình chi trả lương,.... đã được hoàn thành và đưa vào triển khai đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đầu tháng 08/2015 P.NS&ĐT triển khai áp dụng thành công phần mềm HRservicedesk góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng nội bộ OCB.
Đồng bộ với chiến lược kinh doanh 2017-2020, các công tác nhân sự và đào tạo trong năm 2017 tập trung vào việc cung cấp nguồn nhân lực cho các hoạt động tăng cường và mở rộng mạng lưới kinh doanh, đào tạo và phát triển năng lực CBNV cho kế hoạch nhân sự dài hạn, xây dựng các chính sách đãi ngộ mang tính tạo động lực và cơng bằng, chuẩn hóa các quy trình hoạt động và nâng cấp hệ thống cơng cụ hỗ trợ. Cụ thể:
- Hoạt động tuyển dụng được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh doanh, tính đến 31/12/2017 tổng số CBNV OCB đạt 9,639 nhân sự tăng 4,600 nhân sự so với 2015, chương trình xây dựng nguồn nhân lực “Hành trình về Phương Đông” được triển khai đồng loạt tại hơn 18 trường đại học.
- Đi cùng với việc nhanh chóng triển khai chiến lược chuyển đổi, hoạt động đào tạo cũng diễn ra sôi nổi nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao chất lượng cán bộ, cụ thể: 764 khóa học được tổ chức tăng 86% so với 2016, bám sát yêu cầu phục vụ chuyển đổi các đơn vị kinh doanh, cũng như các dự án nền tảng trọng điểm như số hóa các quy trình (BPM), Omni channel...và các chương trình phát triển lực lượng kế thừa tiếp tục được quan tâm triển khai như Hành trình về Phương Đông, Giám đốc tiềm năng...
- Hoàn thiện khung chính sách, hệ thống chi trả lương thưởng trên toàn hệ thống nhằm tăng tính tạo động lực, công bằng và nâng cao hiệu suất làm việc, trong đó đã chính thức áp dụng cơ chế chi trả lương hiệu suất theo kết quả cơng việc cho tồn bộ lực lượng bán hàng từ tháng 07/2017.
- Hệ thống phần mềm quản trị nhân sự iHRP và hệ thống quản lý đào tạo LMS và nền tảng đào tạo trực tuyến E-learning được nâng cấp động bộ và tích hợp với nhau giúp tăng tính tự động hóa và dữ liệu tập trung. Bước đầu triển khai công tác
vốnđiều lệcủacác ngân hàng Vietinban
k HMHHHHHHMHnHHHHBHHHHHMHHHMB 37234
2
khảo sát mức độ hài lòng CBNV nhằm ghi nhận ý kiến và xây dựng chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp.
Đến nay, OCB đã quy tụ được đội ngũ trên 9,600 nhân sự với trình độ năng lực chuyên môn từ Đại học trở lên chiếm khoảng 90%. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh và sự bứt phá, phát triển của OCB trong giai đoạn mới 2018-2020.
2.2.3.7. Quy mô vốn chủ sở hữu và mức độ an tồn vốn
Quy mơ vốn chủ sở hữu: vốn điều lệ và vốn tự có đóng vai trị rất quan trọng
trong hoạt động ngân hàng. Vốn điều lệ cao sẽ giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lịng tin nơi cơng chúng. Quy mơ vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng đó.
Biểu đồ 2.1: Vốn chủ sở hữu OCB giai đoạn 2013 - 2017
Nguồn: Báo cáo thương niên OCB 2013 - 2017
Tính đến 31/12/2017, VCSH của OCB đạt 6,137 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2016, và tăng 2,172 tỷ đồng (tương đương 54,7%) so với năm 2013.
Có thể thấy VCSH của OCB không cao so với mặt bằng chung các Ngân hàng, tuy nhiên, OCB đang sử dụng đồng vốn của mình một cách có hiệu quả.
Về hệ số an toàn vốn của OCB, từ báo cáo an toàn vốn cho thấy, hoạt động kinh doanh của OCB tập trung thuần túy vào lĩnh vực ngân hàng và các dịch vụ có liên quan. Điều này được thể hiện rõ trong cấu trúc tài sản và danh sách các công ty con, công ty liên kết mà OCB hợp nhất khi tính tỷ lệ an tồn vốn. Hiện tại OCB chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Quốc Tế TM Phương Đông là công ty con.
2
Cũng theo như cơng bố của OCB, mức tỷ lệ an tồn vốn hợp nhất năm của OCB 2017 theo Basel II là 9.82% và theo TT36 là 11.59%, cao hơn rất nhiều so với mức quy định lần lượt là 8% và 9% và cao hơn mức trung bình của tồn ngành.
Vietcomban k HHMMHHMHMMHMHHHMHBHMMBHMBHHBHHMM 35977 BI DV HHHHHnHflHHHBHHHnnHHnHHHBHHHBHnHHHHHHHHHHHHHBHHM 34187 Agribank- 2016 MMMHHMHMHMHMHMHMHHMMM 29126 Sacomban k HHBMHBHHHHMMHHHHHM 1S852 M B BBHMHMHHHHMMMMHH 18155 VPBan k HBBBMBMBBBHBMBBBHH 15706 SC B BHHHHHHHBHHHHHHM 14294 Eximba nk HBHBMBHBHHBHBB 12355 Maritimeban k BMBBMBaHBBBMM 11750 Techcomban k BBBaBBBHBBBBHBBM 11655 SH B HBBMBBBBBHBHM 11196 A CB BBBBHBBBBBBaHM 10273 HDBa nk MHBBHBBBBHBM 9810 PVcom Bank- 2016 BBBBBBBBBaBBM 9000 VNCB- 2014 BBBBHHBBBM 7500 IienVietPostBan k BMMMHl 6460 TPBan k MBBHBM 5842 VI B BBBBBHM 5644 SeABa nk BHBBBBM 5465 ABBan k BBBHBM 5319 O CB BBBBBM 5000 BacABa nk BBHHM 5000 DongABank- 2014 BBBHMB 5000 VietABan k BHM 3499 BaoVietBan k HBM 3150 SaiGonBa nk HBM 3080 NamABa nk BBM 3021 GPBan k HBM 3018 N CB BBM 3010 KienLongBan k HHH 3000 VietCapitaIBank HMB 3000 PGBan k BHM 3000 ɑʌ
2
Trật tự vốn điều lệ các Ngân hàng 2017 (CafeF - Theo số liệu BCTC 2017 các Ngân hàng)
Qua bảng trên ta thấy, OCB có mức vốn điều lệ khá thấp so với các Ngân hàng khác. Tuy nhiên OCB đang dần thực hiện kế hoạch nâng vốn điều lệ. Trong năm 2018, OCB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 7,500 tỷ đồng. Mức vốn nâng lên được sử dụng chủ yếu vào việc mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ hoạt động Ngân hàng.
Biểu đồ 2.3: Vốn điều lệ OCB giai đoạn 2013 - 2017
Vốn điều lệ OCB giai đoạn 2013 - 2017 5000 4000 3000 2000 IOOO 0 hull ■ Vốn điều lệ 2013 2014 2015 2016 2017
2.2.3.8. Quy mô và khả năng huy động vốn
- Quy mơ: Huy động vốn tính đến hết 2017 đạt 76,577 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2013, tăng đều ở cả tổ chức kinh tế và dân cư, nguồn vốn tăng trưởng ổn định, bền vững.
2
Biểu đồ 2.4: Huy động vốn OCB giai đoạn 2013-2017
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Huy động vốn 2013 ■2014 ■2015 ■2016 2017
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB giai đoạn 2013 - 2017
Từ biểu đồ trên, ta thấy tăng trưởng huy động vốn của OCB biến động khá nhiều trong giai đoạn 2013-2017, năm 2013, tới năm 2017, tổng vốn huy động OCB là 76,577 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn huy động/ Tổng nguồn vốn:
Tổng nguồn vốn huy động/ Tổng nguồn vốn năm 2013 là 87%, đến năm 2017 là 91%, cho thấy nguồn vốn chủ yếu của Ngân hàng là từ vốn huy động, và có xu hướng tăng lên.
2.2.3.9. Mức sinh lời
Biểu đồ 2.5: Mức sinh lời giai đoạn 2013-2017 Ngân hàng OCB
2
Mức sinh lời khơng những phản ánh kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM mà còn phản ánh một phần kết quả cạnh tranh của OCB.
Tỷ số ROA phản ánh hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. ROA là một thông số chủ yếu về tính hiệu quả quản lý của ban quản trị ngân hàng trong việc chuyển tài sản thành thu nhập rịng. Tỷ lệ ROA của Ngân hàng nhìn chung biến động không quá nhiều.
Tỷ số ROE của Ngân hàng tăng mạnh vào năm 2017, lên tới hơn 20%, đây là kết quả của chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và là nỗ lực của tồn thể cán bộ cơng nhân viên OCB.
2.2.3.10. Công tác quản lý rủi ro
Năm 2017, OCB trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên cơng bố hồn thành dự án triển khai Basel II, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, Vốn của cổ đơng được sử dụng hiệu quả thơng qua kiểm sốt rủi ro chặt chẽ và tiền gửi của khách hàng được bảo vệ an tồn trước các tình huống phát sinh đã được tính tốn và có các giải pháp dự phịng, minh bạch hóa thơng tin an toàn vốn và rủi ro của Ngân hàng nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và người gửi tiền;
Năm 2017 và 2018 OCB tiếp tục áp dụng các công cụ QLRR theo Basel II, giao trách nhiệm kiểm soát rủi ro xuống từng đơn vị kinh doanh, theo từng sản phẩm nhằm đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số an toàn của Ngân Hàng. Song song với đó các dự án tập trung phê duyệt tín dụng, kiểm sốt giải ngân và thu hồi nợ tiếp tục phát huy tác dụng cùng với quy trình số hóa giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh và giám sát rủi ro chặt chẽ.
Không dừng lại ở Basel II phương pháp tiêu chuẩn, OCB cũng đang chuẩn bị nguồn lực về công nghệ, con người... để tiến tới áp dụng Basel II phương pháp nâng cao vào năm 2020. Đồng thời phấn đấu đạt xếp hạng B1 của Moody’s từ cuối năm 2018 sau khi đã đạt mức xếp hạng cao nhất trong các Ngân hàng TMCP là B2 cho năm 2017.
2
2.3. Những kết quả đạt được và những khó khăn hạn chế trong hoạt
động tín
dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đơng
2.3.1. Ket quả đạt được
Trong những năm qua, OCB đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ với những nỗ lực hết mình của ban lãnh đạo và tồn thể cán bộ cơng nhân viên. Thể hiện ở kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Hoạt động tín dụng của OCB những năm gần đây luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay, doanh số cho vay và doanh số thu nợ của OCB đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, nói chung đều tăng lên qua các năm. Lợi nhuận cũng tăng cao, trong đó lợi nhuận mang lại từ hoạt động tín dụng cũng khá ổn định và có xu hướng tăng trưởng
Ngân hàng Phương Đông đã và đang hướng tới đa phương thức và hình thức tín dụng: cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, cho vay theo hạn mức, cho vay từng lần, cho vay đồng tài trợ, cấp tín dụng dưới nhiều hình thức: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu.
Chính sách lãi suất cho vay của OCB linh hoạt, cạnh tranh và có tính chất định hướng rõ ràng là: ưu tiên các khách hàng có tình hình tài chính tốt, có phương án sản xuất thi cơng khả thi và thường xuyên sử dụng các dịch vụ Ngân hàng, có số dư tiền gửi bình qn lớn và có tài sản đảm bảo cho món vay.
Số lượng khách hàng được cho vay ngày càng tăng lên. Ngân hàng thường xuyên đổi mới phong cách và chất lượng phục vụ nhằm thu hút và mở rộng số lượng khách hàng đến với OCB.
2
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay các Ngân hàng Việt Nam 2017
Tổng nợ cho vay 2017 (tỷ đồng) Tăng trưởng SO với 2016 (%)
Nguồn: BCTC các Ngân hàng 2017
Theo biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy, dư nợ cho vay của OCB xếp thứ 16 trong tổng số các ngân hàng, với tổng dư nợ khoảng hơn 48,000 tỷ đồng năm 2017. Tuy nhiên mức tăng trưởng dư nợ của OCB là 25% so với 2016, đứng thứ 6 trong tổng số các Ngân hàng. Có thể thấy OCB đang tăng trưởng tín dụng khá nhanh so với trung bình cả hệ thống.
Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm. Với việc thực hiện sát sao cơng tác thẩm định và thực hiện chính sách với từng nhóm khách hàng vì thế nợ xấu, nợ quá hạn đã giảm qua từng năm. Ngoài ra, OCB cũng thực hiện việc trích dự phịng rủi ro tốt làm hạn chế những rủi ro với những món cho vay, làm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay.
2.3.2. Những mặt hạn chế
Thứ nhất, trong 3 năm qua, tỷ lệ nợ xấu dù đã giảm đáng kể so với giai đoạn
trước từ trung bình 3% giai đoạn 2013 - 2015, tới năm 2016-2017 giảm xuống còn 1,5% (theo Báo cáo thường niên OCB 2013 - 2015), tuy nhiên so với mặt bằng chung các Ngân hàng thì tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức khá cao. Đây chính là nguyên nhân khiến cho lợi nhuận của Ngân hàng giảm sút đáng kể.
2
Bảng 2.2: Nợ xấu hệ thống Ngân hàng 2016-2017
(Nguồn: BCTC năm 2017 các Ngân hàng)
Trong khi tỷ lệ nợ xấu của OCB giảm thì tổng nợ xấu vẫn tăng lên 28% so với năm 2016, cao thứ 6 trong các Ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.
Trong năm những năm vừa qua OCB liên tiếp đưa ra những chương trình, gói cho vay, huy động với nhiều ưu đãi cho các đối tượng khách hàng.. tuy nhiên kết quả chưa thực sự ấn tượng.
Thứ hai,công tác thu nợ luôn được quan tâm, kết quả là tỷ lệ nợ xấu của ngân
hàng giảm qua các năm nhưng vẫn ở mức cao so với các ngân hàng khác. Trong thời gian tới OCB cần đôn đốc việc thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng.
Thứ ba, số liệu làm căn cứ tính tốn thẩm định chưa đầy đủ, thiếu chính xác dẫn
đến khó đánh giá hoặc đánh giá sai về khách hàng, về hiệu quả kinh tế.
Thứ tư, công tác tổ chức thẩm định và quy trình cho vay chưa hồn chỉnh. Chưa
có sự tách rời giữa thẩm định và quyết định cho vay, vẫn có trường hợp người thẩm định đồng thời là người ra quyết định cho vay.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay thì việc mở rộng hoạt động này phải được ngân hàng chú trọng đầu tư hơn nữa, vì đây là nhóm
2
đối tượng khách hàng có tiềm năng rất lớn và hầu hết các ngân hàng trên thế giới đều đã khai thác tốt mảng khách hàng này. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn càng ngày càng gay gắt về quy mô, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng về sản phẩm.. .đòi hỏi ngân hàng cần phải tạo cho mình một thế mạnh riêng, những ưu thế nổi trội đó sẽ là chiến lược thu hút khách hàng tốt nhất. Tuy nhiên trong hoạt động cho vay, OCB vẫn chưa tạo được cho mình điểm khác biệt gì đáng chú ý so với các ngân