6. Kết cấu bài khóa luận
2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của
2.3.1. Theo cấp độ doanh nghiệp
2.3.1.1. Thị phần
OCB đã có những bước tiến vượt bậc trong giai đoạn 5 năm gần đây từ 2015-2019. Điển hình theo thống kê dưới đây so với 8 ngân hàng TMCP khác, tất cả các chỉ số tăng tưởng hàng năm kép (CAGR 2015-19) đều thuộc top. Đứng top 1 là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của Tổng tài sản (24,3%) và Lợi nhuận trước thuế (86,5%), tỷ lệ của ROAA và Basel II CAR xếp thứ 2 đều sau Techcombank. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của ROAE là 25,4%, đứng thứ 3 sau VIB top 1 và TPbank top 2. Tất cả các NH TMCP trong bảng này đều có quy mơ vốn điều lệ và tổng tài sản lớn hơn OCB nhưng OCB lại có những chỉ số tài chính đáng chú ý và
¼VPBank NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK)
AGB NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
VTPBank
NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
HDBank
Com kểt lại ích COO ohât
NGANHANGTMcPPHATTRIENTRHOCHiMINH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN
VIBif NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TEVIỆT NAM
MSB NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
φ Đánh giá tài chính φ Đánh giá truyén thòng φ Đánh
giá qưữkhảosát
tất cả chỉ số đều nằm trong top 3. Điều này đã chứng tỏ được sức mạnh tăng trưởng của OCB cùng năng lực tàai chính lớn mạnh và bứt phá trong những năm gần đây. Với những chỉ số CAGR này, miếng bánh thị phần của các NH TMCP đã thay đổi, OCB đang vươn mình rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây.
Hình 2.5. Tổng hợp chỉ số CAGR của một số NH TMCP giai đoạn 2015-2020
2.3.1.2. Thương hiệu của NH
Theo Vietnam Report (6/2020), mức độ uy tín của NH được đánh giá qua 3 chỉ tiêu là tài chính, truyền thơng và khảo sát. Chỉ tiêu tài chính bao gồm kết quả hoat động kinh doanh và các năng lực tài chính khác. Chỉ tiêu truyền thơng dựa trên tần số xuất hiện NH trong các bài báo, bài viết trên mạng xã hội và các kênh truyền thông. Trong chỉ tiêu đánh giá qua khảo sát, những người được khảo sát bao gồm cả khách hàng và các chuyên gia kinh tế-tài chính và nội dung khảo sát là về quy mô, tốc độ tăng trưởng, vị thế và danh tiếng của NH.
Hình 2.6. Top 10 NH TMCP tư nhân uy tín năm 2020
TECHCOMBANK O NGÂN HÀNG TMCP KỸTHƯƠNG VIỆT NAM
MSHB ⅛1⅛ tác tm cậy, giái pháp phú hợp
OOCB
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN-HÀNỘI
202 0 >⅛∙ *∙∙ 201 9 THƯƠNG HIỆU NGẰN HÀNG SvckbOT tMơnỢ hiệu 2020 GMtnwckbA e thVβ*tg h»fu l*∙n ta.1 <⅛ng Mt oi^< 1 5 O TCCHCOMBANK 34.7 2 3 BIDV< 33.3 ■0.3 Ậ 3 2 HAGKIBANK 32.8 ■42 4»
Nguồn: Vietnam Report
Dựa vào bảng xếp hạng trên, đứng đầu tiên là ông lớn về vị thế và vốn điều lệ, chỉ sau big4 - NH TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank. OCB được coi là NH TMCP tư nhân uy tín thứ 9 trong tổng số các NH TMCP tư nhân có mặt trên thị trường VN. Đây là một điểm sáng đánh dấu sự nỗ lực mạnh mẽ của tập thể NH Phương Đông trong việc nâng cao khả năng tài chính và vị thế của mình. Mặc dù quy mơ và vốn điều lệ của OCB còn nhỏ nhưng được nằm trong top 10, điều này cho thấy OCB có hiệu quả tài chính và tạo lịng tin cho KH khá tốt.
32
4 1 VietcombeHi k 29.1 -7.9 φ S 4 ViettnBonk® W»Ị *∙-r rate M>» 28,9 -0,8 4> 6 10 ♦ VPBank S ât 7 6 Sacombank β fiφ 8 7 AGB β St 9 8 ⅛-MB a St 1 0 1 2 VTPBank a Si 1 1 9 DONGABiink a a 1 2 H IBIltatPMtBM* VZ MUtINUC ∙.t>φv∣rt<τ a S 1 3 3 1 VIB a a 1 4 8 1 W VIETBANK a a 1 5 1 7 φ EXIMBANK a S X*∙K ta⅞ 202 0 j ***•* •_• 201 9 I THƯỢNG HIỆU NGAN HANG Svc k>OT thJtfbQ h∣4v 2020 G1* Irt life kb⅛e th*MMQ h∣tw ,*~> truΛ∏9 ∙∙ Ttfh *⅛1 2019 16 12 Z≡BAMK< a a 17 51 HDBank ⅛ta ɪ* ta 9 ʌv ∙ -√* a a 1 8 41 HSBC a a 19 32 MSHB a a 2 0 - O NCB a a 21 61 ⅛∣ Shinhan Bank a a
22 25 BAC ABANK a a 2 3 1 9 MMSB a a 24 82 OOCB a a 25 22 citiban k a a 26 72 ∕∙.ji∑Λ a a 27 03 SỐ GPBANK a a 28 02 ÕSCB ItiUIlUlGUM M a a 29 62 PV ,omφ a a 30 82 - OCE AN BA.N K a a
Chỉ tiêu KD 2018 2019 2020 TTS Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch TTS Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch TTS Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch TTS 100.047 86% 118.235 99% 152.529 101,7% Vốn điều lệ 6.599 32% 7.899 86% 10.959 97,2% Tổng vốn huy động 71.158 88% 85.613 97% 108.441 105,0% Tổng dư nợ 57.800 95% 72.552 96,4% 90.237 99,7% Tỷ lệ nợ xấu 1.87% Đạt 1,49% Đạt 1,49% Đạt Lợi nhuận trước thuế 2.202 110% 3.232 101% 4.419 100,3%
Cũng theo Vietnam Report, tổ chức này cũng đã đánh giá xếp hạng giá trị sức khỏe thương hiệu của các NH năm 2020 và so sánh với 2019. Sức khoẻ thương
hiệu có thể hiểu là mức độ phổ biến trong một phạm vi về các đặc điểm nổi bật của
sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu hoặc doanh nghiệp đến với khách hàng, đặc biệt là mức độ hài lòng khi sử dụng sản phẩm. OCB đã từ vị trí thứ 28, vươn lên 4 bậc để đạt vị trí số 24. Với một ngân hàng quy mơ tài sản chưa lớn mạnh như OCB, đây là một nỗ lực nổi bật đáng được công nhận. Điều này chứng tỏ thương hiệu và các sản phẩm của NH đang dần được rút ngắn khoảng cách tiếp cận đến với KH và các nhà đầu tư.
Bên cạnh các yếu tố đáng mừng trên, vẫn khơng thể phủ nhận OCB đang có một tồn tại là dù tuổi đời khá lớn, với 24 năm thành lập và gây dựng, khả năng phát triển và độ phủ sóng của NH có thể cao hơn nữa so với thành tích hiện tại.
2.3.1.3. Năng lực tài chính của NH
34
Bảng 2.5. Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2018-2020
10.959 tỷ đồng do năm 2020 OCB chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước và phát hành cổ phần riêng lẻ cho NH Aoroza của Nhật Bản.
Tổng nguồn vốn huy động được phát huy đồng đều, càng về năm sau đánh dấu sự cố gắng hơn cả năm trước khi nhưng thành tựu đạt gần hơn với mục tiêu đã đề ra, lần lượt là 71 nghìn tỷ, 86 nghìn tỷ và 108 nghìn tỷ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020.
Tổng dư nợ cũng được OCB duy trì khá bền vững và theo sát nút với kế hoạch đề ra các năm với lần lượt 58 nghìn tỷ đồng, 73 nghìn tỷ và 90 nghìn tỷ, điều này chứng tỏ cơng tác tín dụng và sử dụng vốn của NH đang diễn ra rất ổn định và thuận lợi.
Tỷ lệ nợ xấu là một điểm sáng trong bảng chỉ tiêu KD trên. Tỷ lệ nợ xấu 3 năm liền không lên đến 2%, đặc biệt năm 2018 OCB là NH duy nhất trong tất cả NH TMCP có trụ sở chính đặt tại TP HCM đã hết nợ VAMC, khi đó tồn quốc chỉ có năm NH sạch nợ là OCB, VIB, MB, Techcombank và Vietcombank (theo tapchicongthuong.vn), chứng tỏ NH đã kiểm soát rất tốt nợ xấu và đang có dấu hiệu hạ tỷ lệ nợ xấu xuống, đây là một điểm tốt cần phát huy.
Hình 2.8. Biểu đồ hệ số sinh lời bình quân của OCB giai đoạn 2015-2020 Hệ số sinh lời bình qn
Ngn: Báo cáo KQHĐKD NH Phương Đơng
về quy mơ TTS, 2019 có sự tăng trưởng đáng kể khi theo sát nút kế hoạch của 2018, với TTS là 118.235 tỷ đồng. Năm 2020 TTS của NH lên đến 152.529 tỷ đồng, trong 3 năm 2020 là năm đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội về TTS khi vượt 100% kế hoạch đã đề ra của năm trước. Đạt được những con số này là do OCB đã ngày càng nỗ lực nâng cao chất lượng tài chính, chất lượng sản phẩm, trình độ chun mơn của CBCNV,...
Sự thay đổi lớn của vốn điều lệ cũng đáng chú ý khi năm 2018 chỉ hồn
Nguồn: NH OCB
Theo chuẩn mực của Basel thì ROA lớn hơn 2 và ROE lớn hơn 15% với ngành NH, có thể cho rằng khả năng sinh lời là khá tốt vì địn bẩy tài chính của ngành NH khá cao. Ta thấy ROE của OCB trong giai đoạn 2018-2020 tăng khá đều và đạt chuẩn mực của Basel, ROA lần lượt là 1,91% năm 2018, 2,37% năm 2019 và năm 2020 là 2,61%, còn ROA trong giai đoạn 3 năm này cao vượt trội so với thời kỳ trước, cụ thể là 23,6%, 25,4% và 24,4%, tuy rằng năm 2020 ROA có giảm nhẹ so với 2019. Nhìn chung, OCB đã biết cách sử dụng khá hiệu quả nguồn VCSH và TTS của mình. Thậm chí vào năm 2018, ROA của NH OCB là cao nhất trong danh sách các NH TMCP có trụ sở tại TP HCM, cịn chỉ số ROE xếp thứ 2 chỉ sau ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu).
Hình 2.9. Biểu đồ giá trị ROA của các NH TMCP có trụ sở tại TP HCM năm 2018.
Đơn vị: %
Hình 2.10. Biểu đồ biến động ROE của một số NH TMCP tại TP HCM giai đoạn 2007 - 2018.
Đơn vị: %
Nguồn: Vietnamnetzvn
2.3.1.4. Tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV của NH
Trong xu thế hội nhập của thời đại công nghệ 4.0, khi mà con người càng phải cố gắng đi cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc phát triển đồng đều nhân lực trong một tổ chức sẽ gặp khơng ít khó khăn bởi lứa tuổi và mức độ tiếp cận công nghệ của mỗi người là khác nhau. Hiểu được điều đó, OCB ln chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên hiện đại, chuyên mơn nghiệp vụ vững vàng để khơng bị tụt lại phía sau trong cuộc đua đầy thử thách này. Để đạt được điều ấy, nhân sự phải được kiểm định từ chuẩn đầu vào, tồn bộ CBCNV của NH đều có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên và cố gắng học tập, tiếp thu trong quá trình làm việc. Hàng tháng NH đều tổ chức các khóa học kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, luôn cập nhật các xu hướng kinh tế mới để truyền đạt lại cho người học. Cuối mỗi buổi học, khóa học, tất cả CBCNV tham gia đều được kiểm tra lại kiến thức, trình độ bằng các bài test hoặc bài thực hành, phải đạt số điểm tối thiểu mà NH đề ra mới qua, những ai chưa đạt phải thi lại cho đến khi qua. Kết quả kiểm tra kiến thức sẽ phản ánh trình độ chun mơn của bản thân người cán bộ đó và ảnh hưởng đến danh tiếng của cả chi nhánh người đó đang cơng tác. Quá trình huấn luyện và kiểm
tra chặt chẽ nên bắt buộc người học phải nghiêm túc trong quá trình tiếp thu để hiểu nội dung kiến thức và qua bài kiểm tra nhanh chóng hơn.
Ngồi ra, NH thường xun tổ chức các đợt tuyển dụng tập trung cùng một số cuộc thi tìm kiếm nhân lực trẻ và tài năng. Các cuộc thi được diễn ra sôi nổi và mang lại nhiều nhân tố mới, sáng tạo và có tiềm năng cho NH, giúp cho NH phát triển lớn mạnh hơn nữa. Nh còn ra cơ chế lương thưởng khác hấp dẫn để giữ chân và tạo động lực làm việc cho CBCNV như thưởng nóng khi đạt doanh số, quà tặng vào các dịp lễ tết, sinh nhật, lương thử việc hấp dẫn,...
Không chỉ phấn đấu về kỹ năng chuyên môn, CBCNV của NH cũng luôn cố gắng tạo cho mình tính chun nghiệp về các kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức. Nhân viên của ngân hàng được rèn luyện các đức tính tốt để KH ln hài lòng về cả thao tác xử lý nghiệp vụ và cả thái độ ứng xử. Những thành quả về tài chính và uy tín mà thời gian qua OCB đạt được là nhờ sự đóng góp to lớn từ đội ngũ CBCNV tận tình và chuyên nghiệp.
2.3.1.5. Năng lực quản lý
Năng lực quản lý của người lãnh đạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khả năng quản lý và lãnh đạo, sử dụng và sắp xếp nhân lực vào các vị trí, cơng việc hợp lý, giải quyết vấn đề phù hợp và thông minh và kỹ năng mềm thuần thục, khéo léo.
Dựa vào các kỹ năng trên, tôi đã lập ra một khảo sát nhanh cho các CBNV QHKH cá nhân tại NH TMCP Phương Đông (OCB) về năng lực quản lý của cấp trên (2021) để phục vụ cho chủ đề bài luận này. Số lượng người tham gia khảo sát là 90, mẫu khảo sát được gửi qua tin nhắn trực tiếp ở mạng xã hội Skype (OCB dùng mạng này để giao tiếp online trong toàn hệ thống nội bộ NH) cho CBNV QHKH cá nhân của NH OCB tại 3 khu vực trên toàn quốc: miền bắc, miền trung và miền nam, vì thời gian bị giới hạn nên lượng người tham gia khảo sát chưa triệt để, nhưng kết quả khảo sát đã cơ bản thể hiện được năng lực quản lý của bộ máy lãnh đạo trong OCB.
Mức phí
Vietcombank SCB OCB
1, Nộp tiền vào tài
khoản tền gửi Miễn phí Miễn phí Miễn phí
2, Rút tiền <2 ngày làm việc kể từ ngày gửi (rút tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Rút VND: 0,03%*Số tiền rút/giao dịch.; Tối thiểu 20.000 VND Rút VND: 0,03%*Số tiền rút/giao dịch. Tối thiểu: 30.000 đồng/Giao dịch Rút VND: 0,02%*Số tiền rút/giao dịch. Tối thiểu: 10.000đ, tối đa: 1.000.000đ Rút ngoại tệ: 0,03%; Tối thiểu 2 USD (nhận bằng ngoại tệ)
Rút ngoại tệ: 0,15%*Số tiền rút/giao dịch. Tối thiểu 3 Đơn vị ngoại tệ/Giao dịch
Rút ngoại tệ: Khơng đề cập
Hình 2.11. Biểu đồ kết quả khảo sát CBCNV QHKH cá nhân tại NH TMCP Phương Đông (OCB) về năng lực quản lý của cấp trên (2021)
Đơn vị: phiếu 70 60 50 40 30 20 10 0
Tạo ra một Hiêu rõ nhân mơi trường viên có ưu làm việc thoải khuyết điểm mái gì Lập kế Gương mẫu hoạch, phân cơng cơng việc cho từng người hợp lý Giải quyết nhanh chóng và khơn ngoan mọi vấn đề Có kiến thức sâu rộng và kỹ nặng mềm cần thiết
■ Khơng đồng ý BDongyIphan BHoantoandongy
Kết quả khảo sát cho thấy đa phần CBCNV QHKH có phản ứng tích cực với các yếu tố năng lực quản lý của cấp trên mình, thậm chí tại 3 tiêu chí Lập kế hoạch, phân cơng cơng việc cho từng người hợp lý, Gương mẫu và Có kiến thức sâu rộng và kỹ năng mềm cần thiết, số người hoàn toàn đồng ý chiếm ưu thế hơn hẳn. Ba khả năng cịn lại là Tạo ra mơi trường làm việc thoải mái, Hiểu rõ nhân viên và Giải quyết công việc nhanh gọn, khôn ngoan mọi vấn đề, người làm khảo sát phần lớn đồng ý nhưng không tuyệt đối. Số lượng người khơng đồng ý tại mỗi tiêu chí trên là khơng đáng kể (không vượt quá 8 người), đây cũng là một tín hiệu đáng mừng vì hầu như các CBCNV QHKH đều khá hài lòng với năng lực quản lý của cấp trên, chỉ một số lượng nhỏ CBCNV chưa hài lịng, có thể do bất đồng quan điểm với lãnh đạo, hoặc không hợp với phong cách lãnh đạo của người quản lý.
Bên cạnh đó, hội đồng quản lý cấp cao, ban giám đốc và HĐQT của OCB đều có chun mơn vững vàng, nhiều người là thạc sĩ kinh tế - tài chính - quản trị kinh doanh, đã từng du học nước ngồi, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đang làm, đang nỗ lực từng ngày để đưa OCB thêm vững mạnh, và thành quả là giai
40
đoạn 3 năm gần nhất KQHĐKD và các tỷ suất sinh lời có những điểm sáng bứt phá trên thị trường VN.