tốn tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Quân đội
2.2.2.1. Thực trạng phát triển tài trợ thương mại quốc tế theo phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ thơng qua các chỉ tiêu định lượng
a, Số lượng khách hàng
Bảng 2.10: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tài trợ TMQT của MB
Chỉ tiêu
Số lượng
(khách hàng) Tỷ trọng (%)
Theo quy mô Doanh nghiệp lớn 17.185 80,28%
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 4.220 19,72%
Theo quan hệ Khách hàng cũ 19.652 91,81%
Khách hàng mới 1.753 8,19%
Tổng 21.405 100%
Nguồn : Báo cáo tình hình TTQT tại MB
Nguồn : Báo cáo tình hình TTQT tại MB
Nhìn qua bảng số liệu, ta thấy số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tài trợ TMQT tăng nhanh theo các năm, tăng từ 60.663 khách hàng năm 2016 lên 75.328 khách hàng năm 2017, tức năm 2017 tăng 24,17% so với năm 2016. Đồng thời, số lượng khách hàng sử dụng L/C cũng được mở rộng rất nhiều, năm 2017 tăng 1.753 khách hàng so với năm 2016, tăng 8,92%. Nguyên nhân dẫn đến số lượng tăng như vậy là sự mở rộng trong hoạt động TTQT cũng như chính sách thu hút khách hàng của MB. Việc tăng đều đặn chứng tỏ MB vẫn đang giữ vững được uy tín với khách hàng, ngày càng củng cố niềm tin và được sự tín nhiệm của khách hàng, không chỉ khách hàng cũ quen thuộc mà cịn có cả khách hàng mới, tiềm năng, phát triển khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
43
Bảng 2.11: Phân loại số lượng khách hàng sử dụng L/C năm 2017
Ngân hàng Số lượng ngân hàng đại lý Số lượng quốc gia MB 850 75 Techcombank ĩõõõ 88 Sacombank 811 79 Vietcombank 1726 158 Vietinbank 1000 90 Agribank 1065 97 BIDV 1600 125
Nhìn vào bảng trên, ta thấy, các doanh nghiệp tham gia thanh toán L/C chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, chiếm 80,28% tổng số khách hàng, và hầu hết là các doanh nghiệp có mối quan hệ lâu năm với ngân hàng. Điều này chứng tỏ MB đã có những chính sách hợp lý và hiệu quả để giữ chân khách hàng cũ, đánh giá hiệu quả trong khâu chăm sóc khách hàng. Đây là dấu hiệu tốt bởi các doanh nghiệp lớn sẽ hoạt động thường xuyên, mang lại nguồn thu ổn định cho ngân hàng, họ có năng lực tài chính lành mạnh giúp giảm thiểu rủi ro, giảm thiếu được các thủ tục ban đầu, rút ngắn được thời gian giao dịch. Tuy nhiên, lượng khách hàng mới và khách hàng vừa và nhỏ còn khá khiêm tốn, một phần do hoạt động marketing chưa thật sự hiệu quả, chưa tận dụng được nguồn khách hàng hiện có, bởi lẽ hiện nay số lượng khách hàng vừa và nhỏ chiếm đa số trên thị trường.
b, Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và ngân hàng đại lý
Biểu đồ 2.4. Số lượng điểm giao dịch của MB qua các năm
Nguồn: Báo cáo thường niên của MB
Nội dung 2015 2016 2017
Số món thanh tốn L/C xuất khẩu 16.678 20.494 26.062 Số món cho vay tài trợ xuất khẩu 4.502 4.270 5.891
Nguồn: Website của các ngân hàng
Hiện nay, MB là ngân hàng TMCP nằm trong TOP đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chính vì thế mà mạng lưới ngân hàng khá mở rộng ở khắp mọi nơi để tiện cho khách hàng giao dịch. Tính đến thời điểm 31/12/2017, MB có 01 trụ sở chính và 285 điểm giao dịch được NHNN cấp phép, trong đó: Có 02 chi nhánh tại nước ngồi (Lào và Campuchia), 94 chi nhánh trong nước, 188 phòng giao dịch và 01 văn phòng đại diện tại Nga. Ngoài ra, với hơn 850 ngân hàng đại lý và chi nhánh tại 75 quốc gia trên toàn thế giới, uy tín của MB đang ngày càng được mở rộng và khơng ngừng nâng cao. Ngân hàng cũng có hạn mức xác nhận tại một số ngân hàng lớn như Nova Scotia, Sumitomo... và có quan hệ tài khoản Nostro với các loại ngoại tệ mạnh tại các ngân hàng có thể thanh tốn tồn cầu như HSBC, Citibank, Deutsche Bank. So với các ngân hàng trên thì MB chỉ có số lượng đại lý cao hơn Sacombank, còn lại thấp hơn các ngân hàng khác. Lí do có thể do hoạt động marketing của MB chưa hiệu quả, chưa quảng bá được hình ảnh rộng rãi ra bạn bè khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, MB đang hướng tới mở rộng mạng lưới chi nhánh đi liền cả số lượng lẫn chất lượng. Với mục tiêu phấn đấu trở thành một ngân hàng đa năng trên mọi lĩnh vực, phát triển cả trong nước lẫn nước ngồi, MB đang thúc đẩy chính sách phát triển của mình, đa dạng hình thức kinh doanh, đặc biệt là tài trợ TMQT theo phương thức thanh tốn L/C và khơng ngừng mở rộng uy tín cũng như mạng lưới của mình trên trường quốc tế.
c, Kết quả hoạt động tài trợ TMQT bằng phương thức thanh tốn L/C
45
Số món chiết khấu bộ chứng từ 5.509 7.023 8.354 Số món phát hành thanh tốn L/C nhập khẩu 53.672 66.270 81.919
Số món ký hậu vận đơn 3.151 3.010 3.561
Số món bảo lãnh nhận hàng 2.350 2.731 3.011
Tổng số món (món) 85.862 103.798 128.798
Doanh thu thanh toán L/C xuất khẩu 3,18 3,54 4,22 Doanh thu cho vay tài trợ xuất khẩu 5,02 6,19 7,76 Doanh thu chiết khấu bộ chứng từ 3,59 4,22 5,07 Doanh thu phát hành thanh toán L/C nhập
khẩu 48,7 57,45 66,54
Doanh thu ký hậu vận đơn 8,01 9,6 11,87
Doanh thu bảo lãnh nhận hàng 84 13,4 13,84
Tổng doanh thu (triệu USD) 76,9 94,4 109,3
Lợi nhuận thanh toán L/C xuất khẩu 0,59 0,66 0,96 Lợi nhuận cho vay tài trợ xuất khẩu 0,93 1,15 1,,44 Lợi nhuận chiết khấu bộ chứng từ 0,66 0,78 0,94 Lợi nhuận phát hành thanh toán L/C nhập
khẩu 9,04 10,66 12,68
Lợi nhuận ký hậu vận đơn 1,49 1,78 2,20
Lợi nhuận bảo lãnh nhận hàng 0,83 2,43 2,85
Năm 2015 2016 2017
Tỷ trọng doanh thu 62,35% 70,65% 82,35%
Tỷ trọng lợi nhuận 64,84% 76,02% 80,22%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo TTQT của MB
46
Biểu đồ 2.5: Lợi nhuận tài trợ TMQT bằng phương thức thanh toán L/C
Lợi nhuận tài trợ theo phương thức thanh toán L/C
■ Lợi nhuận (triệu USD)
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo TTQT của MB
Từ bảng và biểu đồ trên, ta có thể thấy rõ sự gia tăng về doanh thu cũng như lợi nhuận của hoạt động tài trợ TMQT theo phương thức thanh tốn L/C. Số món tăng liên tục từ 2015 là 85.862 món lên 128.798 món năm 2017. Theo đó, doanh thu tăng khá nhanh từ 76,9 triệu USD năm 2015 lên 109,3 triệu USD năm 2017. Đồng thời, lợi nhuận nhờ đó mà tăng lên đáng kể từ năm 2015 đến năm 2017, tăng từ 13,54 triệu USD lên 21,07 triệu USD tức tăng lên 55,61%. Tận dụng điều kiện nền kinh tế đang khởi sắc, hoạt động tài trợ TMQT theo phương thức thanh toán L/C cũng khá hiệu quả, kiểm sốt được chi phí tốt.
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Tỷ lệ nợ quá hạn 0,65% 0,79% 0,86% 0,80% 0,71%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo TTQT của MB
Tỷ trọng doanh thu tài trợ TMQT từ phương thức thanh toán L/C tăng liên tục qua các năm, từ 62,35% năm 2015, lên 70,65% năm 2016 và cuối cùng là 82,35% năm 2017. Điều này chứng tỏ MB không ngừng đẩy mạnh các sản phẩm tài trợ theo phương thức L/C để gia tăng tỷ trọng của nó. Đây là phương thức thường dành cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc chưa có đủ uy tín trong bn bán, đem lại sự an tồn cho cả hai bên.
Tốc độ tăng lợi nhuận từ số liệu trên cho thấy tỷ lệ lợi nhuận tài trợ TMQT theo phương thức thanh toán L/C tăng đều từ năm 2015 đến năm 2017. Tốc độ tăng lợi nhuận từ năm 2015 đến năm 2016 nhanh hơn so với tốc độ tăng doanh thu. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến năm 2017 tốc độ tăng lợi nhuận lại giảm so với tốc độ tăng doanh thu. Điều này lý giải bởi nền kinh tế có nhiều biến động và do sự thay đổi thói quen thanh tốn sang các sản phẩm khác có chi phí rẻ hơn từ các doanh nghiệp.
d, Tỷ lệ nợ quá hạn trong tài trợ TMQT theo phương thức thanh toán L/C.
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
Trình độ chun mơn 91,6% 92,0% 93,9%
Thái độ làm việc 92,9% 93,5% 93,7%
Tác phong giao dịch 91,7% 92,2% 93,1%
Chất lượng tư vấn 92,5% 93,2% 94,7%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo TTQT của MB
So với trung bình tồn ngành, tỷ lệ nợ q hạn trong thanh tốn bằng L/C ln nhỏ hơn 1, q nhỏ so với trung bình của tồn ngành là 2,5% và thơng lệ quốc tế tầm 5%, thì tỷ lệ này khá tốt. Nhìn vào bảng, ta thấy, từ năm 2013 đến 2015 tỷ lệ này có tăng nhưng không đáng kể. Điều này được lý giải bởi các khách hàng của MB chủ yếu có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, mà trong tình trạng nền kinh tế lúc bấy giờ đang diễn biến khá phức tạp, tốc độ tăng trưởng GDP chậm cộng với tỷ giá biến động khiến doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn. Hàng hóa khơng bán được, vốn bị ứ đọng q nhiều nên khơng có khả năng thanh toán cho ngân hàng. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ này có xu hướng giảm đi. Đây là dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế, các doanh nghiệp bắt đầu mạnh hơn về tài chính, tự tin ký kết các hợp đồng kinh tế, gia tăng sản xuất.
2.2.2.2. Thực trạng phát triển tài trợ TMQT theo phương thức thanh tốn L/C thơng qua các chỉ tiêu định tính
a, Chất lượng dịch vụ tư vấn của ngân hàng.
Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng khơng chỉ tại MB mà tại tất cả các ngân hàng đang được xem là một trong những khâu quan trọng của quy trình. Chăm sóc và tư vấn tốt cho khách hàng cịn mang lại sự khác biệt cho chính ngân hàng đó. Tư vấn khách hàng tốt sẽ giữ chân được khách hàng cũ, lôi kéo được khách hàng mới cho ngân hàng. Trên tất cả, ngoài chất lượng sản phẩm, các khách hàng vẫn xem trọng thái độ của nhân viên ngân hàng đối với chính dịch vụ mà họ đang sử dụng. Nắm bắt được
48
điều đó, MB ln xác định đây là một trong những chính sách tạo nên văn hóa cũng như thành cơng ở MB. MB tạo sự khác biệt bởi đội ngũ thanh tốn viên nhiệt tình, thân thiện, ln tự biết phấn đấu, trau dồi cả kiến thức lẫn kỹ năng đối với khách hàng. Điều này giúp họ làm tốt mảng nghiệp vụ và tư vấn cho khách hàng, chọn được đối tác có uy tín cao, lựa chọn được loại L/C mở phù hợp nhất, giúp khách hàng lập được bộ chứng từ phù hợp. Do đó, các nghiệp vụ L/C tại MB ln được thực hiện đúng khung thời gian cho phép.
b, Mức độ thỏa mãn của khách hàng.
Định kỳ từng năm, MB lại tiến hành phát phiếu điều tra mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán L/C mà ngân hàng cung cấp. Điều tra 1000 khách hàng, thu được kết quả như sau:
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo TTQT của MB
Trong q trình gửi phiếu thăm dị tới các khách hàng bao gồm các chỉ tiêu định tính như: Trình độ chun mơn, thái độ làm việc, tác phong giao dịch, chất lượng tư vấn... MB luôn nhận được đánh giá tốt từ khách hàng, đạt trên 90% số người tham gia. Đặc biệt, trong thanh tốn L/C, khách hàng ln hài lịng với dịch vụ thanh tốn tại MB, với sự nhiệt tình, tư vấn kỹ lưỡng, hiệu quả của thanh toán viên. Hiệu quả tư vấn tại MB chưa xảy ra vụ khiếu nại, sai sót hay khiếu kiện nào khi xử lý chứng từ giao dịch thanh tốn.
c, Uy tín, tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng.
MB ln tạo được hình ảnh là ngân hàng “vững vàng, tin cậy” trong mắt của khách hàng. Để xây dựng được hình ảnh này, MB đã phải cố gắng nỗ lực trong nhiều năm, không ngừng mở rộng quy mô cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Một khi đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng, ngân hàng sẽ không phải lo lắng nhiều về
thiện chí trả nợ của họ. Cẩn trọng trong quy trình, đảm bảo chất lượng cho khách hàng, là một trong những tiêu chí phát triển của MB. Do đó, việc gây dựng được hình ảnh, uy tín trên thị trường là điều tất yếu. Hiện tại, có rất nhiều khách hàng làm việc lâu năm với MB, bên cạnh đó, họ cịn giới thiệu cả đối tác đầu ra, đầu vào cho ngân hàng. Đây là thành công mang lại từ sự tin tưởng của khách hàng.
d, Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm của ngân hàng.
Trong thanh tốn L/C, có các sản phẩm như L/C chuyển nhượng, L/C giáp lưng và rất nhiều sản phẩm ưu đãi khác. Từng thời kỳ, từng năm, bộ phận phát triển sản phẩm khơng ngừng tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm, chính sách cũng như gói sản phẩm ưu đãi phù hợp với nhu cầu từng doanh nghiệp để đem lại những sản phẩm tiện ích nhất có thể. Mang lại lợi ích cho khách hàng chính là mạng lại lợi ích cho ngân hàng.