2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÂN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG
2.2.2 Thực trạng hoạt động thanh toân quốc tế theo phương thức tín dụng
từ
2.2.2.1 Chỉ tiíu định lượng
a. Doanh số vă số món thanh tơn quốc tế theo phương thức TDCT
Doanh số thanh tơn quốc tế lă một chỉ tiíu quan trọng cho phĩp ta có thể xâc định qui mơ hoạt động của hoạt động năy trong một năm. Dưới đđy lă biểu đồ khâi qt tình hình hoạt động thanh tôn quốc tế theo câc phương thức thanh toân khâc nhau của PVcomBank từ năm 2014 đến năm 2016.
Biểu đồ 2.1: Doanh số hoạt động thanh toân quốc tế tại PVcomBank
(Đơn vị: Triệu USD)
Chỉ tiíu 2014 2015 2016
Doanh số Xuất khẩu 278,912 293,128 328,234
Nhập khẩu 425,684 472,465 496,528
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
Có thể thấy, trong số câc phương thức thanh tôn quốc tế mă PVcomBank cung
cấp thì phương thức Chuyển tiền lă được sử dụng nhiều nhất, tiếp đó lă phương thức TDCT vă cuối cùng lă Nhờ thu. Doanh số thanh toân bằng L/C thường chỉ bằng hơn nửa so với doanh số thanh toân bằng phương thức Chuyển tiền, tuy vậy, kim ngạch của phương thức TDCT tăng dần qua câc năm, từ 704,596 triệu USD năm 2014 lín đến 824,762 triệu USD năm 2016, tăng 17,05%. Nguyín nhđn lă bởi tại câc ngđn hăng Việt Nam thì thường có doanh số thanh tơn hăng nhập khẩu lớn hơn doanh số thanh toân hăng xuất khẩu do hiện tại ta đang ở trong tình trạng nhập siíu, với xuất khẩu thì chúng ta thường sử dụng phương thức Chuyển tiền để tiết kiệm chi phí vă cũng bởi câc đối tâc nước ngoăi cũng thường có uy tín hơn. Tuy nhiín, với nhập khẩu, cả phương thức Chuyển tiền vă TDCT đều được sử dụng nhiều, thường thì phương thức TDCT sẽ được dùng với tỷ trọng nhiều hơn chút vì thường câc nhă nhập khẩu Việt Nam chưa có uy tín trín thị trường quốc tế. Nhưng hiện nay thì PVcomBank do vừa sâp nhập vă đi văo hoạt động, chưa có nhiều uy tín nín khơng phải sự lựa chọn hăng đầu của câc nhă nhập khẩu. Do vậy, phương thức Chuyển tiền được sử dụng nhiều hơn so với hai phương thức còn lại. Ngoăi ra, khi nền kinh tế trong nước vă quốc tế tuy có biến động nhưng đang trín đă hồi phục đê giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam có mức tăng trưởng khâ, trong đó, kim ngạch XNK năm 2015 tăng 10% so với năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% vă tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2015, do vậy đê tạo điều kiện cho PVcomBank phât triển hoạt động thanh tơn quốc tế nói chung vă thanh tơn quốc tế bằng phương thức TDCT nói riíng. Tuy rằng, kim ngạch xuất nhập khẩu xăng dầu, năng lượng (lĩnh vực chính mă PVcomBank hướng tới) năm 2014 - 2016 giảm qua từng năm, nhưng khi mới bước chđn văo thị trường, PVcomBank đê phải có những chính sâch giảm mức phí dịch vụ dănh cho những đối tượng khâch hăng mục tiíu, cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn vă chế độ chăm sóc khâch hăng tốt, cùng gói giải phâp cho doanh nghiệp để thu hút khâch hăng, chính những điều năy đê giúp cho ngđn hăng vẫn có thể tăng trưởng hoạt động thanh tơn quốc tế của mình, gia tăng lượng khâch hăng doanh nghiệp, tất cả chứng tỏ ngđn hăng đang dần chiếm được thị phần trong lĩnh vực năy vă cũng nói lín rằng những chính sâch mă ngđn hăng âp dụng đê có tâc dụng.
Hoăng Thúy Huyền 30 K16 - NHM
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
Bảng 2.5: Doanh số vă số món hoạt động xuất nhập khẩu bằng L/C tại PVcomBank
Số món Xuất khẩu 4.172 4.621 5.083
(Nguồn: Phịng Thanh tôn quốc tế PVcomBank)
Dựa văo bảng thống kí trín, có thể thấy do trong khoảng thời gian từ 2014-2016 doanh số vă số món L/C xuất khẩu đều thấp hơn doanh số vă số món L/C nhập khẩu. Ở đđy, số món L/C xuất khẩu bao gồm số món thơng bâo vă chiết khấu L/C, cịn số món nhập khẩu bao gồm số món phât hănh vă thanh tơn L/C. Đến năm 2015 vă 2016, khi ngđn hăng đê dần tạo được thương hiệu trín thị trường, cả doanh số vă số món xuất nhập khẩu đều tăng, nhưng tốc độ tăng của câc chỉ tiíu về nhập khẩu lớn hơn tốc độ tăng của xuất khẩu, điều năy có thể cho thấy PVcomBank đang dần tạo được uy tín với câc khâch hăng, khâch hăng ngăy căng tin tưởng để lựa chọn PVcomBank lăm ngđn hăng phục vụ nhă NK. Ngoăi ra, như vừa nói ở trín trong thanh tơn bằng phương thức TDCT tại Việt Nam, doanh số xuất thường sẽ ít hơn doanh số nhập, vì đối với xuất khẩu thì câc nhă XK thường sẽ chọn phương thức tốn ít chi phí hơn như nhờ thu hoặc chuyển tiền, với NK thì thường chọn phương thức TDCT. Ngoăi ra, trong hoạt động xuất nhập khẩu năng lượng, xăng dầu thì hăng năm, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu luôn lớn hơn kim ngạch xuất khẩu, do vậy đê có tâc động khơng nhỏ với hoạt động thanh tơn quốc tế theo phương thức TDCT tại PVcomBank, khiến doanh số vă số món nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu. Dù vậy, với hoạt động NK trong phương thức TDCT thì uy tín của NHPH lă rất quan trọng, nó có thể quyết định lă liệu cả 2 bín XNK có thể đạt được thỏa thuận hay khơng, nín một ngđn hăng mới như PVcomBank tất nhiín sẽ khơng phải sự lựa chọn đầu tiín. Tuy nhiín ngđn hăng đê tận dụng được lợi thế về mức phí khâ rẻ so với câc ngđn hăng đối thủ vă lợi thế “người nhă” với câc doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí khi PVcomBank có tiền thđn lă từ tổng cơng ty Tăi chính cổ phần Dầu khí Việt Nam nín đê tận dụng được nguồn khâch hăng lúc trước của công ty năy. Tất cả đê giúp PVcomBank phât triển khâ tốt hoạt động năy trong khoảng thời gian qua. Ngoăi ra, trong lĩnh vực dầu khí mă ngđn hăng hướng tới, trong những năm qua, khi kim ngạch
2014 2015 2016
Doanh thu 290,832 345,385 474,078
Chi phí 182,931 163,942 197,319
Lợi nhuận 107,901 181,443 276,759
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
xuất nhập khẩu xăng dầu đều giảm, tuy nhiín, tốc độ giảm của kim ngạch xuất khẩu lại lớn hơn kim ngạch nhập khẩu, cụ thể, lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2016 ước đạt 6,96 triệu tấn, giảm 24,2% vă kim ngạch ước đạt 2,35 tỷ USD, giảm 36,7% so với năm 2015, còn lượng nhập khẩu xăng dầu năm 2016 ước đạt 11,47 triệu tấn, tăng 14,2% về lượng, nhưng giảm 11,7% về kim ngạch với năm 2015, khi chỉ đạt 4,71 tỷ USD, chính điều đó khiến cho việc tăng trưởng doanh số xuất khẩu bằng TDCT trở nín khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiín, việc doanh số vă số món thanh toân L/C nhập khẩu tăng nhiều
cho thấy PVcomBank đang dần tạo được sự tin tưởng với những khâch hăng của mình khi có ngăy căng nhiều khâch hăng lựa chọn PVcomBank trong những giao dịch bằng L/C của mình.
b. Tỷ trọng doanh số hoạt động thanh tôn TDCT trín tổng doanh số TTQT
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng doanh số thanh tôn TDCT trín tổng doanh số TTQT
■ Chuyển tiền
■ Nhờ thu
■ TDCT
(Nguồn:Phịng Thanh tơn quốc tế PVcomBank)
Qua biểu đồ trín, ta thấy rằng phương thức chuyển tiền lă phương thức thanh toân được khâch hăng lựa chọn nhiều nhất tại PVcomBank. Ngoăi lý do như được níu ở phần trín, điều năy cịn do PVcomBank cũng đê có chính sâch duy trì mức phí tương
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
vụ. Đối với phương thức chuyển tiền vă nhờ thu, khi sự tham gia của ngđn hăng văo câc nghiệp vụ còn hạn chế vă câc nghiệp vụ còn chưa phức tạp, u cầu về trình độ chun mơn nghiệp vụ của nhđn viín cũng chưa cao thì việc duy trì mức phí tương đối thấp đê đem lại hiệu quả, giúp cho hoạt động năy phât triển dần qua từng năm.
Với hoạt động thanh toân theo phương thức TDCT, đđy lă hoạt động chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong câc phương thức thanh toân, do PVcomBank hiện vẫn chưa tạo dựng được nhiều uy tín trín thị trường trong lĩnh vực TTQT, mă đđy lại lă phương thức thanh tơn địi hỏi ngđn hăng phải có uy tín cao (đặc biệt khi ngđn hăng đóng vai trị lă NHPH), trình độ chun mơn nghiệp vụ phải nắm rất chắc khi ngđn hăng cũng trực tiếp tham gia văo qui trình nghiệp vụ, giữ một vai trị vă trọng trâch quan trọng trong toăn bộ qui trình vă cũng do phương thức TDCT có qui trình nghiệp vụ phức tạp hơn so với phương thức chuyển tiền hay nhờ thu. Chính vì vậy, việc câc khâch hăng có phần đắn đo khi lựa chọn PVcomBank lăm người đồng hănh cùng mình trong phương thức thanh tơn năy cũng khơng có gì lă lạ. Ngoăi ra, do PVcomBank có tiền thđn lă ngđn hăng TMCP Phương Tđy vă tổng cơng ty Tăi chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, trong đó ngđn hăng TMCP Phương Tđy trước lă 1 trong 9 ngđn hăng bị NHNN xếp văo diện yếu kĩm cần phải tâi cơ cấu, nín đê khiến khâch hăng không thật sự tin tưởng văo ngđn hăng dù sau đó đê sâp nhập với PVFC. Ngoăi ra, do trong khoảng thời gian 2014-2016, khi giâ xăng dầu giảm mạnh, cả kim ngạch xuất vă nhập khẩu xăng dầu đều giảm qua từng năm khiến cho câc hợp đồng ngoại thương có giâ trị giao dịch cũng giảm đâng kể, ảnh hưởng đến hoạt động TTQT theo phương thức TDCT của PVcomBank. Tất cả những nguyín nhđn trín đê gđy ảnh hưởng tới tỷ trọng doanh số hoạt động TDCT, khiến hoạt động năy có tỷ trọng giảm từ 39,56% năm 2014 xuống còn 37,02% văo năm 2016, dù về doanh số tuyệt đối tăng qua từng năm.
c. Doanh thu, chi phí vă lợi nhuận hoạt động thanh tơn theo phương thức TDCT
Bảng 2.6: Doanh thu, chi phí vă lợi nhuận từ hoạt động thanh tơn TDCT
(Nguồn: Phịng Thanh tơn quốc tế PVcomBank)
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
Do hoạt động thanh tơn theo phương thức TDCT như vừa phđn tích ở trín có sự phât triển về doanh số, do vậy mức doanh thu từ hoạt động năy tăng qua câc năm, từ 290,832 nghìn USD lín 345,385 văo 2015 vă 474,078 nghìn USD năm 2016, tăng 57,82% so với năm 2014, đđy lă một con số tăng trưởng hết sức ấn tượng. Mức doanh thu từ hoạt động năy tăng đều, tuy nhiín chi phí vă lợi nhuận lại có sự biến động. Năm 2014, mức chi phí cho hoạt động năy khâ cao, 182,931 nghìn USD, khiến cho mức lợi nhuận trong năm 2014 ở mức khâ thấp dù doanh thu khơng phải lă nhỏ, đạt 107,901 nghìn USD, lý giải cho điều năy đó lă do khi vừa mới thănh lập, ngđn hăng đê phải tập trung nhiều nguồn lực cho việc xđy dựng qui trình nghiệp vụ vă cơng nghệ kỹ thuật cho hoạt động thanh toân quốc tế trong ngđn hăng, đăo tạo cân bộ nhđn viín, do vậy việc chi phí bị đẩy lín cao trong giai đoạn đầu lă có thể chấp nhận được. Sang đến năm 2015 vă 2016, khi ngđn hăng đi văo hoạt động đê ổn định hơn, chất lượng thanh tôn TDCT được cải thiện có thể tiết kiệm vă kiểm sơt chi phí đê khiến cho mức chi phí giảm mạnh, xuống cịn 163,942 nghìn USD năm 2015, năm 2016 thì chi phí hoạt động năy có tăng nhẹ, lín 197,319 nghìn USD, nhưng mức tăng năy vẫn thấp hơn mức tăng của doanh thu. Chính những nỗ lực năy đê giúp ngđn hăng đạt mức lợi nhuận khâ, 181,443 nghìn USD năm 2015 vă 276,759 nghìn USD năm 2016.
Biểu đồ 2.3: Doanh thu hoạt động TTQT vă thanh tơn TDCT
(Đơn vị: Nghìn USD) 1200 1000 800 600 400 200 0
Loại L/C 2014 2015 2016
L/C khơng thể hủy ngang 7712 8850 9727
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
Hoạt động thanh tôn bằng TDCT đóng góp một tỷ trọng về doanh thu không nhỏ trong tổng doanh thu của hoạt động TTQT. Năm 2014, mức doanh thu hoạt động TTQT lă 767.633USD, lúc năy tỷ trọng doanh thu của hoạt động thanh toân quốc tế theo phương thức TDTC trong tổng doanh thu TTQT lă 37,88%, tuy nhiín đến năm 2016, tỷ trọng doanh thu của phương thức TDCT đê tăng lín đến 43,57%, cho thấy tỷ trọng doanh thu từ thanh tôn L/C trong tổng doanh thu từ TTQT ln chiếm một tỷ trọng cao, mang lại nguồn thu lớn cho hoạt động TTQT của ngđn hăng.
d. Mạng lưới câc ngđn hăng đại lý:
PVcomBank có hệ thống mạng lưới đại lý trải rộng tại nhiều nước trín thế giới. Câc ngđn hăng đại lý của PVcomBank chủ yếu tập trung văo Chđu Â, Chđu Đu vă Hoa Kỳ. Điều năy lă hoăn toăn dễ hiểu tại đđy cũng lă những khu vực mă câc công ty ở Việt Nam có quan hệ ngoại thương nhiều nhất. Đối với hệ thống ngđn hăng đại lý ở chđu Â, PVcomBank có tổng cộng hơn gần 200 ngđn hăng đại lý tập trung nhiều tại câc nước Trung Quốc, Hăn Quốc, Singapore, Malayxia. Ở chđu Đu, mạng lưới gồm khoảng 30 ngđn hăng lớn nhỏ nằm tại hầu hết câc nước ở chđu Đu. Ngoăi ra, tại Mỹ, ngđn hăng cịn
có mối quan hệ với nhiều ngđn hăng Mỹ nổi tiếng. Ở chđu Úc, PVcomBank chủ yếu có quan hệ đại lý với câc ngđn hăng lớn như Bank Austria, Citibank, Ing Bank. Câc ngđn hăng năy ngoăi việc cấp hạn mức tín dụng cho PVcomBank trong việc xâc nhận L/C mă
cịn hỗ trợ PVcomBank trong câc cơng tâc nghiệp vụ về L/C. Nhờ có mối quan hệ quốc tế với nhiều ngđn hăng tại nhiều vùng lênh thổ trín toăn thế giới chứng tỏ hoạt động thanh toân TDCT của PVcomBank thực sự đang dần phât triển vă tạo được sự tin tưởng
sử dụng từ câc khâch hăng nội địa vă quốc tế.
2.2.2.2 Chỉ tiíu định tính
a. Mức độ đa dạng của câc sản phẩm dịch vụ
Trong những năm qua, PVcomBank luôn ý thức được việc đa dạng hóa sản phẩm
dịch vụ lă một trong những yếu tố quan trọng để đâp ứng đầy đủ nhu cầu của khâch hăng, từ đó thu hút được nhiều khâch hăng đến với ngđn hăng hơn. Không chỉ tăng về số lượng vă giâ trị, câc loại L/C do PVcomBank phât hănh, thông bâo, chiết khẩu, xâc nhận cũng ngăy căng đa dạng vă phức tạp hơn nhằm đâp ứng tốt hơn những yíu cầu mới trong thanh toân quốc tế của câc doanh nghiệp. Bằng những kỹ năng vă kinh nghiệm nghiệp vụ của mình, ngđn hăng đê có nhiều tư vấn quý bâu cho khâch hăng nhằm giúp giảm thiểu rủi ro cho khâch hăng vă ngđn hăng trong quâ trình giao thương.
Hoăng Thúy Huyền 35 K16 - NHM
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngđn hăng
Ngđn hăng cũng thực hiện nhiều nghiệp vụ có liín quan để nhằm hỗ trợ phât triển phương thức thanh toân bằng L/C.
Bảng 2.7: Số món câc loại L/C tại PVcomBank
L/C có thể hủy ngang 329 286 295
L/C khơng hủy ngang có xâc nhận 1378 1794 1746
L/C chuyển nhượng 49 63 68
L/C giâp lưng 58 65 64
L/C tuần hoăn 21 24 18
(Nguồn: Phịng thanh tơn quốc tế PVcomBank)
Có thể nói lă cơ cấu sản phẩm dịch vụ của PVcomBank hiện nay lă khâ đa dạng, ngđn hăng cung cấp tất cả câc loại L/C cơ bản vă một văi loại L/C đặc biệt nhưng không nhiều. Điều năy khâ bất lợi cho ngđn hăng khi câc loại L/C thì hiện nay hầu như ngđn hăng năo cũng cung cấp cho khâch hăng nín sẽ khiến cho PVcomBank sẽ rất khó cạnh tranh với câc ngđn hăng khâc, đặc biệt lă những ngđn hăng lớn nếu dịch vụ tư vấn khơng thật sự nổi bật. Tuy nhiín, việc PVcomBank tập trung văo cung cấp một văi loại L/C cũng một phần lă do thị hiếu sử dụng sản phẩm của khâch hăng, bởi câc khâch hăng Việt Nam khâ ngại trong việc đổi sang sử dụng câc sản phẩm mới, nín họ chủ yếu chỉ sử dụng những sản phẩm mă mình đê quen thuộc. Ví dụ đối với những loại L/C như L/C giâp lưng, L/C tuần hoăn, UPAS L/C do ít khi được khâch hăng sử dụng nín PVcomBank cũng ít khi cung cấp những sản phẩm năy. Ngoăi ra, do ngđn hăng