2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng SHB ch
2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng TMCP Sà
Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018
Ngân hàng SHB Quảng Ninh được thành lập và đi vào hoạt động kể từ năm 2007. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, chi nhánh đã khẳng định được vị thế của mình so với hệ thống các NHTM tại tỉnh Quảng Ninh. Ket quả hoạt động kinh doanh, quy mô về nguồn vốn và dư nợ tín dụng tăng mạnh từ 2016-2018. Kết quả một số chỉ tiêu kinh doanh chính đạt được được trong giai đoạn 2016-2018 như dưới đây:
TT
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
SHB QN
Toàn
tỉnh SHBQN Toàntỉnh SHBQN Toàntỉnh 1 Theo nguồnhuy động 4.971 73.103 5.415 76.268 6.632 87.263
Dân cư 4.382 67.412 4.792 69.311 5.649 74.329 Tổ chức kinh tế___________ 589 5.691 623 6.967 983 12.934 2 Theo kỳ hạn 4.971 73.103 5.415 76.268 6.632 87.263 Ngắn hạn 3.472 40.939 3.811 33.423 4.235 34.416 Trung dài hạn 1.499 32.164 1.604 42.845 2.397 52.847 Thị phần huy động / toàn tỉnh 6,8% 7,1% 7,6% a. Tổng tài sản
Biểu đồ 2.1: Quy mô tổng tài sản SHB chi nhánh Quảng Ninh 2016-2018
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, từ năm 2016- 2018, quy mơ tổng tài sản ở chi nhánh có xu hướng tăng mạnh qua mỗi năm. Năm 2017, tổng tài sản chi nhánh đạt 8.846 tỷ đổng, tăng 7,2% so với năm 2016 là 8.252 tỷ dồng. Sang đến năm 2018, con số này tăng lên đến 9.573 tỷ đồng, vượt so với năm 2017 là 8,22%.
Tuy có sự tăng trưởng về quy mô tổng tài sản nhưng SHB Quảng Ninh vẫn chưa thể vươn lên để đứng trong top 5 ngân hàng nói chung cũng như chi nhánh của các ngân hàng nói riêng trên cùng địa bàn đó là: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank và Sacombank.
b. Hoạt động huy động vốn
Đối với nền kinh tế, không thể không nhắc tới nguồn vốn, bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và đối với ngân hàng, nguồn vốn là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại cũng như phát triển nhanh hay chậm của một ngân hàng. Nhờ việc quan tâm đến nguồn vốn mà ngân hàng từ đó có thể đưa ra những định hướng, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình để tìm ra
26
hướng giải quyết. Từ 2007 đến nay, chi nhánh Quảng Ninh may mắn có được nguồn vốn huy động hằng năm đều tăng trưởng tốt. Theo thống kê, không chỉ các KHCN được SHB Quảng Ninh khai thác, mà các KHDN cũng được chi nhánh ngân hàng chú trọng nhằm đa dạng hóa danh mục khách hàng. Cụ thể:
Bảng 2.1: Nguồn vốn và thị phần huy động vốn thị trường của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh và BC NHNN Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2016 -2018)
Tỷ lệ vốn huy động tính trên tồn tỉnh của ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Ninh có sự tăng lên khá nhanh chóng. Cuối năm 2016, thị phần huy động trên toàn tỉnh đạt 6,8% thì đến 31/12/2018, con số này đã tăng lên 7,6%. Theo thời gian, nguồn vốn mà SHB Quảng Ninh huy động từ các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh, từ 589 tỷ đồng năm 2016 tăng vọt lên 983 tỷ đồng (tức tăng 66%). Chứng tỏ SHB Quảng Ninh đã có uy tín cao đối với các tổ chức kinh tế.
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng dư nợ cho vay 7.411 8.036 8.782
Tổ chức kinh tế 6.756 7.325 7.824
Cá nhân 655 711 958
Thị phần dư nợ / toàn tỉnh__________________
10,8% 11,7% 12,3%
Biểu đồ 2.2: Tổng vốn huy động tại SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016 — 2018 Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
Trong quá trình huy động vốn, SHB Quảng Ninh đã triển khai nhiều chiến lược duy trì nguồn vốn huy động được ổn định, hình thức huy động linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, kết quả huy động vốn đạt được con số đáng ngưỡng mộ. Cụ thể: Nguồn vốn huy động của SHB Quảng Ninh đều tăng trưởng qua các năm, cuối năm 2018, tổng nguồn vốn mà ngân hàng huy động trên thị trường đạt
6.632 tỷ đồng, chiếm 7,6% thị phần huy động vốn toàn tỉnh trong khi năm 2016
con số này mới ở mức 4.971 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động được của chi nhánh chỉ đáp ứng được 83% nhu cầu sử dụng, phần thiếu còn lại sẽ được trên Hội sở điều chuyển vốn về.
c. Hoạt động tín dụng
Chi nhánh đã tăng mức dư nợ tín dụng lên nhanh trong thời kì 2016 - 2018, góp phần hỗ trợ nhu cầu về vốn vay cho không chỉ với nhóm KHCN mà cịn cho cả KHDN trên địa bàn toàn tỉnh, do đó nền kinh tế của tỉnh Quảng Ninh cũng phát triển theo. Cụ thể:
28
Bảng 2.2: Tình hình tín dụng từ 2016 đến 2018 của SHB Quảng Ninh Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh và BC NHNN Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2016 - 2018)
Thời điểm 31/12/2017, tổng mức dư nợ cho vay của ngân hàng SHB Quảng Ninh đạt 8.036 tỷ đồng, ước chừng tăng 8,43% so với cuối năm 2016. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ của SHB Quảng Ninh là 8.782 tỷ đồng, chiếm 12,3% thị phần dư nợ toàn Tỉnh. 11 năm kể từ ngày thành lập cho đến nay, SHB Quảng Ninh đã trở thành Ngân hàng có dư nợ lớn thứ 2 tỉnh Quảng Ninh, chỉ sau chi nhánh Ngân hàng Agribank Quảng Ninh.
Với lợi thế kinh tế vùng ở khu vực mỏ than đá được khai thác chính ở Việt Nam, nên các tập đồn, doanh nghiệp than khống sản nắm giữ một vị trí quan trọng trong mức dư nợ của SHB Quảng Ninh. Trong tổng cơ cấu dư nợ, một phần lớn dư nợ của ngân hàng SHB là của các Đơn vị thành viên Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam. Cuối năm 2018, mức dư nợ này tại SHB Quảng Ninh đạt 6.275 tỷ đồng. Bởi, trong hoạt động kinh doanh than khoáng sản, yếu tố máy móc thiết bị và phương tiện vận tải là quan trọng nhất luôn được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư , cải tiến, thay mới nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình khai thác nên các doanh nghiệp thường xuyên vay vốn trung, dài hạn. Do đó, xét trên tổng dư nợ tại SHB Quảng Ninh, tỷ trọng nợ trung và dài hạn chiếm đến 73%.”
Có thể nói rằng, trong một khoảng thời gian ngắn, SHB Quảng Ninh đã trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng mạnh của tỉnh. Tuy nhiên, nếu như chỉ tập trung cho vay vào một nhóm khách hàng sẽ gây ra rủi ro tiềm ẩn cho chính bản thân
chi nhánh. Vì vậy, SHB Quảng Ninh đã và đang đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là cho nhóm khách hàng cá nhân, mở rộng hoạt động cho vay để thu hút các nguồn khách hàng mới, giảm sự phụ thuộc vào duy nhất nhóm khách hàng lớn, qua đó mà rủi ro cũng được phân tán và ngân hàng cũng phát triển theo.
Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay của chi nhánh SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
Dựa trên kết quả thu thập được, mức dư nợ cho vay của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018 tương đối cao. Tuy nhiên mức độ tăng lại không đều. Tính đến thời điểm 31/12/2017, mức dư nợ cho vay của chi nhánh đạt 8.036 tỷ đồng, gấp 1,08 lần so với 31/12/2016. Và vào cuối năm 2018, con số này đã tăng lên 8.782 tỷ đồng (tăng 9,28% so với năm 2017). Tốc độ tăng mức dư nợ cho vay bình quân từ 2016 đến 2018 là 8,85%. Có thể nói, chính sách cho vay của chi nhánh Quảng Ninh đã được nới lỏng, điều kiện cho vay đơn giản hơn, đối tượng khách hàng vay được mở rộng. Bên cạnh đó là chiến lược Marketing được cải thiện rõ rệt giúp cho SHB Quảng Ninh đạt được thành tích như vậy.
T T
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Tông doanh thu 1.567 1.478 1.627
2 Tổng chi phí 1.312 1.207 1.338
3 Chênh lệch thu chi ^255 “271 ”289
4 Trích dự phỏng rủi ro 10,643 13,324 20,778 5 Lợi nhuận trước thuế 244.357 257.676 268.222
Biểu đồ 2.4: Tổng dư nợ cho vay và số vốn huy động của chi nhánh SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: tỷ đồng
■Dư nợ tín dụng
■Huy động
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh) d. Kết quả hoạt động kinh doanh
❖ Kết quả kinh doanh chung
Có thể khái qt được tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh SHB Quảng
Ninh trong giai đoạn 2016 - 2018 thơng qua số liệu do phịng Tài chính - Ke tốn cung cấp như sau:
31
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của ngân hàng SHB Quảng Ninh
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
Qua bảng trên, có thể thấy được lợi nhuận kinh doanh của Chi nhánh tăng qua các năm, năm 2017 tăng 5,4% so với năm 2016; năm 2018 tăng 9,8% so với năm 2016 và 4,1% so với năm 2017. Điều đó phản ánh quy mô phát triển và hiệu quả hoạt động kinh động kinh doanh của Chi nhánh. Tuy nhiên, năm 2018 tính ra tỷ lệ tăng lợi nhuận có giảm sút hơn năm 2017 mặc dù doanh số cho vay và huy động tăng cao hơn, nguyên nhân là do năm 2018 biên độ chênh lệch lãi suất cho vay giữa đầu ra và đầu vào khá thấp, bên cạnh đó Chi nhánh phải trích thêm một số chi phí dự phịng rủi ro tín dụng nên đã làm cho lợi nhuận kinh doanh giảm.
❖ Kết quả kinh doanh dịch vụ
Trong 3 năm (2016 - 2018), SHB Quảng Ninh đã gặt hái được kết quả kinh doanh khá khả quan. Lợi nhuận kinh doanh của Chi nhánh tăng trưởng qua các năm, từ 27,6 tỷ năm 2016 lên đến 32,4 tỷ vào năm 2018. Trong đó:
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 2,5 tỷ đồng vào năm 2016; 2,7 tỷ đồng vào năm 2017, và đến năm 2018, nguồn thu này đạt 3,1 tỷ đồng (tăng lên 24% so với năm 2016 và 14,81% so với năm 2017), đạt 198% kế hoạch năm 2018. Chi phí hoạt động dịch vụ có xu hướng tăng lên trong năm 2018, ở mức 1,3 tỷ đồng trong khi năm 2017 chỉ ở mức 0,93 tỷ đồng. Nguyên nhân có thể là do SHB Quảng Ninh đã đầu tư để cải tiến công nghệ cho các sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân, và bỏ thêm chi phí để tiếp thị các sản phẩm mới. SHB Quảng Ninh cũng kì vọng rằng, trong những năm tới, con số này sẽ giảm sút chỉ còn gần 0,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng tính đến thời điểm 31/12/2018 ở mức 6,3
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Số lượng sản phẩm 31 33 39 Mức độ tăng trưởng 2 3 6 Tốc độ tăng trưởng 7% 6,45% 13,51% Doanh thu từ dịch vụ KHCN (tỷ đồng) 653 638 762
1. Dịch vụ nhận tiền gửi thanh
toán, tiết kiệm 152 97 167
tỷ đồng, nhiều hơn năm 2017 là 4,7 tỷ đồng. Vì so với 2017, dư nợ cho vay tăng, SHB Quảng Ninh đẩy mạnh việc cho vay cả với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, nên mức chi phí dự phịng rủi ro qua đó cũng tăng lên.
- Trong hoạt động thanh toán quốc tế, thu thuần từ TTQT năm 2018 đạt 41,5 triệu USD, năm 2017 đạt 39,53 triệu USD tương ứng tỷ lệ tăng 5%. Các danh mục chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động TTQT năm 2018 là L/C nhập khẩu đạt 2,8 triệu USD (chiếm 6,7%), thanh toán giao dịch biên mậu 30,81 triệu USD (chiếm 74,24%), chuyển tiền quốc tế là 7,7 triệu USD (khoảng 18,6%), dịch vụ chi trả kiểu hối là 0,19 triệu USD (chiếm 0,46%),...
Có thể nói, hoạt động kinh doanh dịch vụ của SHB Quảng Ninh rất đa dạng, nhờ vậy mà nguồn thu nhập và lãi thuần của chi nhánh cũng có dấu hiệu tăng trưởng đáng mừng.