2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ KHCN tại SHB Quảng Ninh
2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ KHCN tại SHB Quảng Ninh theo các loạ
hình dịch vụ.
Qua mỗi năm, ngân hàng SHB nói chung và chi nhánh SHB tại Quảng Ninh nói riêng đang cố gắng cung cấp ngày một tăng các sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong điều kiện nền kinh tế phát triển ngày càng cao. Số lượng sản phẩm kể trên được chia ra thành các nhóm dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ nhận tiền gửi thanh toán,tiết kiệm; Dịch vụ cho vay; Dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác.
Cụ thể trong bảng số liệu thu thập được từ báo cáo thường niên và báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP SHB chi nhánh Quảng Ninh như sau:
33
Bảng 2.4: Tình hình tăng trưởng số lượng sản phẩm SHB Quảng Ninh 2016 - 2018
2. Dịch vụ cho vay 112 110 115
3. Dịch vụ thanh toán 350 386 429
Loại kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm) Lãi suất bậc thang theo số
tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm) < 2 tỷ > = 2 tỷ Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn 0.50 0.50 01 tháng 5.30 5.30 5.28 5.30 03 tháng 5.50 5.50 5.43 5.47 06 tháng 6.30 6.40 6.11 6.22 09 tháng 6.30 6.40 6.02 6.17 12 tháng 6.90 7.00 6.45 6.68 Từ 18 tháng trở lên 7.40 7.50 6.66 7.02
(Nguồn: BCTN và BCKQKD của SHB chi nhánh Quảng Ninh)
Dễ thấy, doanh thu từ dịch vụ thanh toán chiếm phần lớn nhất trong tổng doanh thu từ dịch vụ KHCN của ngân hàng nên hoạt động kinh doanh dịch vụ này chính là thế mạnh của ngân hàng.
a. Dịch vụ nhận tiền gửi thanh toán, tiết kiệm
Trong thời gian vừa qua, ngân hàng SHB Quảng Ninh rất chú tâm đến việc phát triển dịch vụ nhận tiền gửi thanh tốn, tiết kiệm vì đó là dịch vụ chiếm vị trí quan trọng trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Dịch vụ này phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tiếp cận được đến những nhu cầu đa dạng của các phân khúc khách hàng. Đó có thể là những khoản tiết kiệm khơng kì hạn, hoặc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức lãi trả trước, trả sau, trả định kì, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm dự thưởng... nên đã giúp cho nguồn vốn huy động ngày càng mở rộng. Việc gửi tiết kiệm chính là nguồn vốn lớn mà ngân hàng SHB Quảng Ninh nói riêng hay tất cả các ngân hàng thương mại khác nói chung có thể thu được.
34
Bảng2.5: Biểu phí lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
Năm 2016 2017 2018
Chỉ tiêu Số tiền Số
tiền +/- (%) tiềnSố +/- (%)
Tổng tiền gửi thanh toán 785 834 6,2% 908 8,9%
TG tổ chức kinh tế 688 716 4,1% 700 -2,2%
TG cá nhân 97 118 21,6% 208 76%
Khách hàng gửi tiết kiệm Số KH Số
KH +/- (%) KHSố +/- (%)
KH Doanh nghiệp 355 418 17,5% 457 9,3%
KH Cá nhân 1.560 1.800 15,4% 2.132 18,4%
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh) Biểu đồ 2.5: So sánh biểu phí lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng tại Quảng
Ninh theo 3 kỳ hạn (2017-2018)
Đơn vị: %
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh)
Nhìn chung, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng SHB khá cao so với một số 35
các Ngân hàng TMCP khác. So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại một số ngân hàng tính đến thời điểm cuối năm 2018 cho thấy: Ngân hàng trả lãi suất cao nhất cho kì hạn từ 1 đến 3 tháng là Bắc Á Bank, Đơng Á Bank (5,50%/năm). Sau đó là đến ngân hàng SHB với lãi suất 5,30%/năm. Còn với kỳ hạn 6 tháng, SHB trả lãi suất tiết kiệm tương đối cao với mức chi 6,90%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,10%/năm. Nhờ có mức lãi suất hấp dẫn, SHB là ngân hàng có vị thế cạnh tranh khá mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn — Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
Bắt đầu từ năm 2016, song song với việc xác định mục tiêu và định hướng chiến lược, SHB Quảng Ninh cũng xác định rõ ràng đối tượng khách hàng mục tiêu mà mình hướng tới là KHCN và các doanh nghiệp SMEs. Ta có thể thấy, trong giai đoạn 2016-2018, lượng tiền gửi thanh tốn từ nhóm cá nhân và doanh nghiệp tăng lên khá cao (cho đến 31/12/2018 tiền gửi doanh nghiệp khoảng 700 tỷ đồng, cá nhân khoảng 208 tỷ đồng). Điều này khẳng định, chi nhánh đã đi đúng theo kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, đây cũng là cơ cấu hợp lý mà ngân hàng cần duy trì.
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng dư nợ 7.411 8.036 8.782
Tổ chức kinh tế 6.756 7.325 7.824
Cá nhân 655 711 958
Tỷ lệ DNCV KHCN/
Tổng dư nợ cho vay 8,84% 8,89% 10,9%
Số KH Số KH Tỷ lệ
tăng (%) Số KH Tỷ lệtăng (%) Số lượng KHCN vay
vốn________________
265 300 13,2% 375 25%
Biểu đồ 2.6: Lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân.
Đơn vị: tỷ đồng
TGTK Cá nhân --------Số lượng KHCN (Người)
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
Dựa vào biểu đồ, có thể thấy lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tăng khá mạnh, năm 2016 từ 3.790 tỷ đồng, đến năm 2018, một loạt các chính sách ưu đãi gửi tiết kiệm đã được SHB triển khai nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng, nâng mức tiền gửi tiết kiệm tăng lên đến 5.513 tỷ VND (cao hơn so với năm 2017 là 23,8%).
Mừng kỷ niệm 25 năm thành lập, từ ngày 20/11/2018 đến 30/11/2018, SHB đã triển khai chương trình “10 ngày ưu đãi tri ân khách hàng” .Trong 10 ngày đó, SHB ưu đãi lãi suất Tiết kiệm bậc thang theo số tiền, cao nhất lên tới 7,8%/năm để
tri ân khách hàng. Bên cạnh chương trình này, từ ngày 01/11/2018 đến 31/01/2019,
Ngân hàng SHB triển khai thêm chương trình khuyến mại “25 năm đồng hành - Chắp cánh tương lai”. Với mỗi món tiền gửi góp định kỳ từ 500.000 đồng trở lên,
tùy thuộc vào kỳ hạn mà KH gửi tiền, khi tham gia sản phẩm Tình yêu cho con, các
khách hàng sẽ được kèm theo một số những ưu đãi hấp dẫn dành cho các con, hoặc được cộng ngay mức lãi suất 0,15%/năm đối với các khoản tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, 0,2%/năm đối với các khoản tiết kiệm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.
Nhìn chung, so sánh với các ngân hàng TMCP khác trên địa bàn như VP Bank,
37
Techcombank thì dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm chưa phong phú bằng về hình thức, chưa gắn liền với các tiện ích khác cũng như khơng có tên dịch vụ mang tính riêng biệt do đó chưa tạo ra được sự khác biệt so với các ngân hàng khác. Ví dụ,
Techcombank có các dịch vụ như: Tiết kiệm “Bách lộc tồn gia”; VP Bank với gói
“Tiết kiệm an sinh”,...
b. Dịch vụ cho vay
Dịch vụ cho vay dành cho cá nhân tại SHB chi nhánh Quảng Ninh tăng trưởng tương đối mạnh, góp phần đáng kể vào kết quả chung của Ngân hàng SHB.
Bảng 2.7: Tỷ lệ dư nợ cho vay KHCN/Tổng dư nợ cho vay tại SHB Quảng Ninh
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ cho vay KHCN 655 100 711 100 958 100 Nợ ngắn hạn ~264 703 ^356 50,07 ^^578 60,33 Nợ trung dài hạn 391 59,7 355 49,93 491 39,63
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh)
Tỷ lệ dư nợ cho vay đối với dịch vụ KHCN tăng dần qua các năm. Tỷ lệ này đạt 8,84% vào năm 2016, 8,89% năm 2017, và năm 2018 nhanh hơn hẳn, đạt 10,9%. Các khoản cho vay cá nhân có tính chất ổn định, trả nợ dần theo các kỳ và tương đối an tồn vì các khoản vay nhỏ, lại được đảm bảo bằng tài sản có giá trị cao hơn rất nhiều so với khoản vay. Mức dư nợ cá nhân tăng qua các năm đã chứng tỏ ngân hàng đã có sự phát triển tốt về cung ứng dịch vụ KHCN và đã thu hút được khách hàng tốt.
38
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo kỳ hạn tại SHB Quảng Ninh
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số dư Tỉ
trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng
Cho vay KD cá thể 298 45,5% 311 43,7% 419 43,7%
Cho vay mua nhà, xây dựng sửa chữa nhà
155 23,6% 171 24,0% 229 23,9%
Cho vay mua ô tô 106 16,2% 117 16,4% 159 16,6%
Cho vay tiêu dùng khác
96 14,7% 113 15,9% 151 15,8%
Tổng cho vay KHCN 655 100% 711 100% 958 100%
(Nguồn: BCKQHĐKD của phịng tổng hợp hành chính - SHB chi nhánh Quảng Ninh)
Từ bảng số liệu trên, có thể thấy được sự tăng trưởng trong tổng dư nợ cho vay KHCN tại SHB chi nhánh Quảng Ninh: năm 2016 đạt 655 tỷ đồng, năm 2017 đạt 711 tỷ đồng và năm 2018 đạt 958 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ cho vay ngắn hạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với cho vay trung, dài hạn.
Tuy tỷ lệ nợ trung dài hạn cho vay KHCN có xu hướng giảm trong giai đoạn 2016-2018, nhưng xét về tổng mức cho vay thì lại tăng vọt từ 2017-2018. Năm 2017, dễ dàng thấy có sự giảm đi trong lượng cho vay trung và dài hạn, ngân hàng SHB đã triển khai dự án “Căn hộ mơ ước” - sản phẩm đã giúp cho mong muốn an cư của nhiều cá nhân, gia đình được thực hiện hóa. Nhờ có kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay đầu tư xây dựng, kết hợp với phân tích kỹ lưỡng nhóm khách hàng mục tiêu và thị trường BĐS, SHB Quảng Ninh đóng vai trị trung gian mơi giới cho chủ đầu tư và khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng cịn đưa ra chính sách lãi suất cho vay ưu đãi, thời gian trả nợ linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Bởi vậy, Tạp chí The Asian Banking & Finance đã trao giải thưởng “Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất” cho SHB vào năm 2017.
39
Bảng 2.9: Cơ cấu sản phẩm cho vay KHCN của SHB Quảng Ninh
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Nợ quá hạn 64,83 72,67 93,90
Nợ quá hạn KHCN 12,36 15,67 18,90
Nợ quá hạn KHTC 52,47 37 ^75
(Nguồn: BCKQHĐKD của phịng tổng hợp hành chính - SHB chi nhánh Quảng Ninh)
Dư nợ cho vay hộ kinh doanh cá thể tăng trưởng ổn định qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng cho vay KHCN của SHB chi nhánh Quảng Ninh (hơn 40%) bởi đây là sản phẩm dịch vụ truyền thống của ngân hàng. Ngồi ra, sản phẩm cho vay mua nhà, mua ơ tô cũng chiếm tỷ trọng cao (gần 17%), chứng tỏ chi nhánh đã chú trọng vào những sản phẩm này nhiều hơn. Từ năm 2016, SHB đã triển khai gói vay mua ô tô với lãi suất ưu đãi 7,5%/năm với hàng loạt các tiện ích dành cho khách hàng: tài trợ mua xe lên đến 90% với thời gian tối đa có thể đến 8 năm, được giải ngân trong ngày, tài sản đảm bảo linh hoạt, khách hàng có thể dùng chính chiếc xe mình mua để thế chấp vay,... SHB cũng liên kết với các đại lý ô tô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các khu bất động sản,.. Bên cạnh đó, sản phẩm cho vay mua nhà đạt tỉ trọng khá cao cũng chính là một thành cơng của chi nhánh.
40
Bảng 2.10: Tình hình nợ quá hạn SHB Quảng Ninh
(Nguồn: BCKQHĐKD của phịng tổng hợp hành chính-SHB chi nhánh Quảng Ninh)
Nợ quá hạn tại SHB Quảng Ninh tăng qua các năm. Năm 2016, tổng nợ quá hạn là 64,83 tỷ đông, đến năm 2017 tăng lên 7,84 tỷ đồng và đến năm 2018 thì tăng lên 21,23 tỷ đồng so với năm 2017. Sự tăng lên này chủ yếu là ở các khách hàng doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh nhiều hơn.
Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ quá hạn KHCN/Tổng dư nợ tại SHB chi nhánh Quảng Ninh
(Nguồn: BCKQHĐKD của phòng tổng hợp hành chính-SHB chi nhánh Quảng Ninh)
Tỷ lệ nợ quá hạn của các khoản tín dụng cá nhân tại ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Ninh trong giai đoạn 2016-2018 được duy trì ở mức an tồn (mức an tồn của tồn ngành là 2%). Chứng tỏ SHB đã có hướng đi đúng đắn trong việc bảo đảm an toàn trong kinh doanh ngân hàng. Để nâng cao chất lượng tín dụng cũng như tín dụng cá nhân, SHB Quảng Ninh chú trọng kiểm sốt và quản lý nợ chặt chẽ, với tiêu chí chất lượng tín dụng sẽ tác động chủ yếu đến tốc độ tăng trưởng. Bởi vậy, việc thẩm định và sàng lọc khách hàng vay vốn được thực hiện chính xác hơn, nhanh chóng hơn. Ngồi ra, công tác đánh giá, kiểm tra CBNV cũng nghiêm ngặt,
quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, tạo ra tính chủ động và an tồn cao trong kinh doanh ngân hàng.
c. Dịch vụ thanh toán
❖ Dịch vụ thanh toán
SHB đã và đang cung cấp nhiều loại dịch vụ thanh toán cho khách hàng cá nhân, bao gồm các dịch vụ: chuyển tiền, chi trả kiều hối, thanh toán trong nước và quốc tế... Trong những năm gần đây, chất lượng dịch vụ của ngân hàng SHB nói chung và SHB chi nhánh Quảng Ninh ngày càng tăng lên; các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác; việc kiểm tra, giám sát an toàn hơn; cùng với đó là thời gian thanh tốn cũng được rút ngắn.
Biểu đồ 2.8: Phí dịch vụ thanh tốn từ KHCN của một số ngân hàng tại tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị: tỷ đồng
I-----1SHB Quảng Ninh
I-----1BIDV Quảng Ninh I-----IVietinbank Quảng Ninh
I-----1 Techcombank Quảng Ninh
Tổng phí DVTT của SHB Quảng Ninh
(Nguồn: Tổng hợp BCKQKD của Ngân hàng SHB Quảng Ninh)
So sánh tổng phí dịch vụ thanh tốn từ nhóm KHCN của ngân hàng SHB Quảng Ninh với một số ngân hàng tiêu biểu trên địa bàn là BIDV, Vietinbank, Techcombank, tuy tổng phí dịch vụ thanh tốn thu về chưa phải là cao nhất nhưng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
cũng đã có sự tăng trưởng tốt.
Lượng phí DVTT thu được từ nhóm khách hàng cá nhân tăng liên tục từ 2016 - 2018. Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng thu phí dịch vụ đã đạt 9,7 tỷ đồng (tương đương với mức tăng 27,6% so với năm 2016 và 18,3% so với năm 2017). Trong đó, tỉ lệ phí dịch vụ thanh tốn từ khách hàng cá nhân trong tổng phí dịch vụ thanh tốn chiếm tỉ trọng khơng hề nhỏ. Năm 2016, tỉ lệ phí dịch vụ thanh toán từ KHCN của ngân hàng SHB Quảng Ninh chiếm 43,4% tổng phí dịch vụ thanh tốn. Tuy nhiên, đến năm 2018, con số này đã được nâng lên mức 51,5%. Nguồn thu phí dịch vụ KHCN có sự tăng lên bứt phá chủ yếu là từ các giao dịch chuyển tiền, bao gồm cả chuyển tiền cùng ngân hàng và chuyển tiền khác ngân hàng. (Chi tiết mức
phí chuyển tiền giữa các ngân hàng xem phụ lục 02). Nguyên nhân là bởi dịch vụ
chuyển tiền của SHB được thực hiện nhanh chóng, độ chính xác cao. Khách hàng có thể chuyển tiền miễn phí giữa các tài khoản cùng hệ thống ngân hàng, cịn nếu khác hệ thống thì so với mặt bằng chung, phí chuyển tiền khơng q cao. Thêm vào đó, SHB nói chung và chi nhánh Quảng Ninh nói riêng cũng phát triển cả những dịch vụ thu chi hộ khách hàng như nạp tiền điện thoại, đặt vé máy bay, trả tiền điện, nước,... Nhờ vậy, khách hàng rất ưa chuộng sử dụng dịch vụ tại SHB Quảng Ninh.
❖Dịch vụ ngân hàng điện tử E-banking
- ATM
Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng, SHB ngày càng đầu tư vào mảng dịch vụ này để nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của mình so với những ngân hàng khác. Ngân hàng SHB là một trong những ngân hàng có nhiều dịch vụ tiện ích đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến các loại thẻ ATM - loại thẻ đang vô cùng phổ biến tại nước ta hiện nay và cũng là một trong những số ít miễn phí rút tiền cho chủ thẻ ghi nợ khi họ giao dịch tại máy các ATM bất kỳ trên tồn quốc chứ khơng chỉ của SHB. Chính vì vậy, SHB đã và đang tập trung phát hành thêm các loại thẻ mới, với những ưu đãi mới. Ngoài ra, ngân hàng SHB cũng chú trọng đầu tư và lắp đặt thêm các máy rút tiền tự động ATM, định kì thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo máy hoạt động trơn chu nhằm giúp cho khách hàng có thể thực hiện giao dịch không qua