2. Tài sản dài hạn
2.2.3 Thực trạng huy động vốn của cơng ty cổ phần tập đồn HịaPhát trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam
trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam
2.2.3.1 Huy động bằng phát hành cổ phiếu
Cơng ty cổ phần tập đồn Hịa Phát đƣợc tiền thân là cơng ty TNHH sắt thép Hịa Phát đƣợc thành lập năm 2000 với số vốn ban đầu là 20 tỷ Đồng với số cổ đông ban đầu là 6 ngƣời. Tiếp theo đó ngày 26/10/2001 cơng ty chuyển đổi sang mơ hình cơng ty cổ phần với số vốn đăng ký ban đầu là 90 tỷ Đồng và không thay đổi số lƣợng cổ đông tham gia góp vốn. Ngày 03/03/2006 Cơng ty đăng ký thay đổi vốn góp lên 300 tỷ Đồng.
Ngày 09/01/2007 Công ty thực hiện mua lại 6 công ty thành viên độc lập, thực hiện tái cấu trúc công ty và hợp nhất 7 cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ, cơng ty con nâng tổng số vốn của công ty lên 1.100 tỷ Đồng. Tháng 06/2007 công ty phát hành thành công 132.000.000 cổ phần chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lƣợc, nâng tổng số vốn cổ phần lên 1.320 tỷ Đồng và thực hiện niêm yết trên sàn giao dịch ngày 15/11/2007 với số vốn huy động đƣợc dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
Ngày 08/05/2008 công ty phát hành riêng lẻ 8.260.000 cổ phiếu nâng tổng số vốn cổ phần lên 1.402,6 tỷ Đồng. Ngày 05/08/2008 thực hiện thƣởng
và chi trả cổ tức bằng 56.104.000 cổ phiếu đƣa số vốn cổ phần lên 1.963,6 tỷ Đồng. Với số vốn huy động đƣợc công ty đầu tƣ một phần cho dự án Xi măng Hồ Phát giai đoạn 1 và góp vốn vào cơng ty cổ phần bất động sản Hồ Phát - Á châu.
Ngày 16/04/2010 công ty tiến hành trả cổ tức 98.181.996 cổ phiếu đƣa số vốn cổ phần lên 2.945,4 tỷ đồng.
Ngày 02/12/2010 công ty thực hiện chuyển đổi thành công 870 tỷ Đồng trái phiếu chuyển đổi thành 23.303.766 cổ phần đƣa số vốn cổ phần của công ty lên mốc 3.178,5 tỷ Đồng và là một trong số 20 cơng ty có mức vốn điều lệ lớn nhất trên sàn Trung tâm giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh.
Với số vốn huy động đƣợc trong năm 2010 công ty đầu tƣ mở rộng nhà máy sản xuất thép cán nguội và xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ dải, mua lại công ty năng lƣợng Hiệp Sơn, mua lại công ty Golden Gain Việt Nam.
2.2.3.2 Huy động bằng phát hành trái phiếu
Tính đến thời điểm hiện tại cơng ty cổ phần tập đồn Hịa Phát đã thực hiện 02 đợt phát hành đợt trái phiếu. Cụ thể:
Ngày 30/11/2009 công ty thực hiện chào bán 1.120 tỷ Đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 01 năm theo thức chào bán riêng lẻ, khơng có bảo lãnh phát hành, với số vốn huy động đƣợc cơng ty sử dụng cho 4 mục đích:
- Đầu tƣ cho khu đơ thị Tây Mỗ 292.15 ha: 750 tỷ Đồng. - Đầu tƣ cho dự án khu trung cƣ Bình Triệu: 60 tỷ Đồng.
- Đầu tƣ cho khu công nghiệp Phố Nối A giai đoạn 4: 110 tỷ Đồng. - Bổ sung vốn kinh doanh: 200 tỷ Đồng.
Ngày 26/07/2010 công ty tiếp tục chào bán thành công trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 14,5% cho năm đầu và áp dụng lãi suất thả nổi cho hai năm còn lại. Tổng giá trị đợt phát hành này là 800 tỷ Đồng do ngân hàng ANZ thực hiện bảo lãnh phát hành. Đây là loại trái phiếu khơng có bảo lãnh
thanh tốn, tức là khơng có bảo đảm và là hiện tƣợng khác biệt trong điều kiện thị trƣờng không thuận lợi nhƣ: mặt bằng lãi suất tăng cao, TTCK ảm đạm, tính thanh khoản thị trƣờng giảm mạnh,… Hơn thế nữa đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đƣợc một ngân hàng nƣớc ngoài thực hiện bảo lãnh phát hành. Qua đó càng khẳng định uy tín của cơng ty cổ phần tập đồn Hịa Phát đối với các nhà đầu tƣ. Hơn thế nữa công ty cổ phần tập đồn Hịa Phát là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện thành cơng phát hành trái phiếu trên thị trƣờng Việt Nam. Tiền thu đƣợc từ đợt phát hành trái phiếu này công ty sử dụng cho 2 mục đích:
- Đầu tƣ cho việc phát triển khu phức hợp Mandarin Garden: 650 tỷ Đồng
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh: 350 tỷ Đồng.