VBI chủ yếu phát triển kênh phân phối đại lý thông qua kênh phân phối bancassurance gắn liền với các chi nhánh của Vietinbank, đây cũng là kênh phân phối chủ đạo của VBI. Bảo hiểm VietinBank có hơn 33 Cơng ty thành viên trải dài trên khắp mọi miền tổ quốc và các phòng giao dịch trong hệ thống Ngân hàng VietinBank. Các sản phẩm phân phối qua kênh này chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến các khoản vay của khách hàng của Vietinbank. Hiện tại VBI đã và đang thiết lập quan hệ đại lý với một số ngân hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi ở Việt Nam, nhƣ ngân hàng Bangkok Bank của Thái Lan, ngân hàng Indovina và Maybank của Malaysia,… VBI không lập ban chỉ đạo hoạt động bancassurance nhƣ trƣờng hợp của ABIC dù đây là doanh nghiệp 100% sở hữu bảo Vietinbank, hoạt động liên kết giữa VBI và các Đại lý bancassurance là các chi nhánh Vietinbank hoàn toàn căn cứ vào hợp đồng đại lý và không chịu áp lực từ trên xuống nhƣ trƣờng hợp ABIC.
Về công tác đào tạo nâng cao chất lƣợng đại lý thuộc các phân phối bancassurance, VBI thực hiện thƣờng xuyên các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao cho các đại lý nhằm đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và chất lƣợng của đại lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Vietinbank
Chi nhánh Vietinbank
Phòng giao dịch
VBI
68
2.2.1.4. Phát triển kênh phân phối tại VIETCOMBANK
VLCI là công ty bảo hiểm nhân thọ. Mục tiêu đặt ra của bancassurance khi thành lập là nhắm đến đối tƣợng khách hàng của ngân hàng trong liên kết.
Hoạt động và kết quả kinh doanh của liên kết phát triển hay không trong trƣờng hợp này phụ thuộc rất nhiều vào Vietcombank, cụ thể là đại lý và bộ phận trực tiếp quản lý đại lý – phòng Quan hệ khách hàng. Mặc dù giới thiệu và đƣợc cấp phép triển khai cả hai nhóm sản phẩm bảo hiểm bảo vệ và bảo hiểm kết hợp tiết kiệm, tuy nhiên hiện nay VCLI mới tập trung khai thác sản phẩm bancassurance gắn với hoạt động tín dụng cho đối tƣợng khách hàng đi vay là cá nhân của Ngân hàng.
Thông qua phân tích hoạt động phát triển các kênh phân phối của các bancassurance có thể thấy mức độ cam kết giữa ngân hàng và bancassurance là khác nhau giữa các các bancassurance. Mặc dù các bancassurance đều phát triển kênh phân phối bancassurance trên cơ sở tận dụng hệ thống bán lẻ của các Ngân hàng, tuy nhiên vẫn có những sự khác biệt cơ bản, ví dụ: ABIC tập trung vào phát triển kênh bancassurance, BIC phát triển mạnh cả kênh bancassurance và kênh phân phối trực tiếp, VBI đã thực sự phát huy đƣợc hiệu quả của kênh phân phối bancassurance. Các bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chủ yếu phân phối qua hệ thống đại lý trong đó Aviva phát triển hệ thống đại lý độc lập với Ngân hàng, VCLI phát triển đội ngũ đại lý bám sát bộ phận tín dụng bán lẻ của Vietcombank. Chính những sự khác biệt này là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công khác nhau của các bancassurance trong hoạt động kinh doanh phân tích ở phần tiếp theo.
Ngoài hai nhân tố phân tích là cơng tác phát triển sản phẩm, công tác phát triển hệ thống phân phối, các bancassurance đều chú trọng đến các nhân tố quan trọng không thể thiếu trong việc vận hành một doanh nghiệp, nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực (công tác đào tạo luôn đƣợc quan tâm đầu tƣ trong các bancassurance), công nghệ phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động kinh doanh, các dịch vụ
69
khách hàng và các dịch vụ hỗ trợ khác. Chất lƣợng dịch vụ sẽ đƣợc đánh giá phần nào thơng qua phân tích đánh giá tại phần sau.
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm tại các Ngân hàng Thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam hiểm tại các Ngân hàng Thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam
2.3.1. Kết quả
- Việc lựa chọn đối tác liên kết hoặc mơ hình bancassurance của các ngân hàng hợp lý
Năm mơ hình bancassurance là các bancassurance đƣợc thiết lập trên cơ sở liên kết giữa các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc của Việt Nam và các Cơng ty bảo hiểm hoặc Tập đồn tài chính lớn có uy tín trên thế giới.
Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, BIC, ABIC và VBI là các bancassurance sở hữu hoặc sau khi cổ phần hóa thì các Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc, bao gồm BIDV, Agribank và Vietinbank chiếm tỉ lệ vốn chi phối. Đây là các ngân hàng thƣơng mại lớn, chiếm thị phần và chi phối trên 50% thị phần dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng này có mạng lƣới hoạt động phủ rộng trong cả nƣớc, lợi thế về qui mô khách hàng, vốn, công nghệ, nhân lực, thƣơng hiệu,… Mặc dù mỗi ngân hàng có những đặc trƣng riêng nhƣng đều đem đến lợi thế lớn cho các bancassurance trong quá trình phát triển và các bancassurance đã phần nào tận dụng đƣợc các ƣu thế này. Ví dụ nhƣ trƣờng hợp của BIC: BIDV là ngân hàng có các khách hàng lớn, hoạt động cho vay tập trung vào các dự án đầu tƣ mức A, B - những khách hàng cần sự đảm bảo an toàn cao liên quan đến hoạt động của họ; BIC đã tận dụng đƣợc một phần nào ƣu thế này và cụ thể hóa bằng thị phần hiện tại của BIC trên thị trƣờng bảo hiểm đạt 3% với trên 60% doanh thu đến từ hệ thống khách hàng của BIDV. Hay nhƣ trƣờng hợp của ABIC, xuất phát từ đặc trƣng của Agribank - ngân hàng bán lẻ phục vụ khu vực nông nghiệp và nông thôn với trên 15 triệu hộ sản xuất nông lâm ngƣ nghiệp, ABIC đã phát triển rất tốt mảng bảo hiểm cho đối tƣợng khách hàng này với kết quả ấn tƣợng liên quan đến kết quả khai thác sản phẩm Bảo An Tín dụng đạt trên 60% doanh thu của ABIC. Riêng trƣờng hợp
70
của VBI, tuy nhiên nếu so sánh với giai đoạn duy trì là mơ hình liên doanh thì rõ ràng sau khi chuyển sang mơ hình sở hữu đơn nhất, doanh thu của VBI đã tăng gấp gần 3 lần và ln duy trì tốc độ tăng hàng năm về doanh thu và thị phần.
Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, các đối tác của Vietcombank và Vietinbank đều là các nhà bảo hiểm có uy tín, có khả năng tài chính và kinh nghiệm phát triển bancassurance tại nhiều thị trƣờng bao gồm cả các thị trƣờng mới nổi nhƣ Việt Nam.
Đối tác của Vietcombank là BNP Paribas Cardif, tập đoàn liên kết kinh doanh với 35 trong tổng số 100 ngân hàng lớn nhất tồn cầu, với nhiều tổ chức tài chính trong đó có các cơng ty tín dụng, cơng ty tài chính của những nhà sản xuất xe hơi và với nhiều tập đoàn bán lẻ lớn. Đối tác của Vietinbank là Aviva - Aviva là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu đến từ Vƣơng Quốc Anh với hơn 323 kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm với sự hiện diện tại nhiều quốc gia ở khu vực Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ. Aviva chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài sản và hiện đang phục vụ hơn 33 triệu khách hàng trên toàn thế giới.
VCLI và Aviva đã bắt đầu đạt đƣợc những thành quả nhất định. Sự kết hợp giữa Vietcombank và SeAbank với VCLI ngày càng gắn kết thơng qua qui trình liên kết phát hành sản phẩm cũng nhƣ mức độ hợp tác giữa phía bảo hiểm và ngân hàng ngày càng cao. Minh chứng rõ nét nhất có thể nhận thấy thơng qua số lƣợng hợp đồng phát hành và doanh thu phí của VCLI trong phân tích kết quả đạt đƣợc về doanh thu và thị phần.
Aviva đã đi vào hoạt động đƣợc hơn 4 năm nên việc đánh giá mức độ thành cơng ở thời điểm hiện tại vẫn cịn là một dấu hỏi, tuy nhiên rõ ràng xét trên góc độ huy động vốn, Aviva cũng đã đạt đƣợc một số thành công nhất định khi số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khai thác đƣợc gần tƣơng đƣơng với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác trên thị trƣờng có thời gian hoạt động 5 - 10 năm.
71
Về cơ bản, mơ hình bancassurance mà các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc lựa chọn là hợp lý và góp phần khơng nhỏ đối với sự vận hành của các bancassurance. Các bancassurance thuộc các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc có thể khai thác đƣợc các tiềm năng sẵn có và có qui mơ lớn tại các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, vừa có thể tận dụng các lợi thế về thƣơng hiệu, cơ sở vật chất và nhân lực của các ngân hàng góp phần cải thiện doanh thu phi ngân hàng của các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc.
- Doanh thu và thị phần
Là những doanh nghiệp bảo hiểm mới đi vào hoạt động trên thị trƣờng, thời gian hoạt động chƣa đến 10 năm, tuy nhiên hầu hết các mơ hình bancassurance thuộc các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc đã ghi đƣợc những dấu ấn nhất định trên thị trƣờng.
TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2019 Kinh tế - xã hội nƣớc ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trƣởng chậm lại. Căng thẳng thƣơng mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thƣơng mại toàn cầu, gây ảnh hƣởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tƣ và thƣơng mại tồn cầu. Sự biến động khó lƣờng trên thị trƣờng tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trƣởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trƣờng. Ở trong nƣớc, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trƣởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhƣng cũng phải đối mặt khơng ít khó khăn, thách thức; tăng trƣởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tƣ công không đạt kế hoạch. GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tƣợng với tốc độ tăng 7,02%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực cơng nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45% trong đó hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%. TỔNG QUAN THỊ TRƢỞNG BẢO HIỂM 2019 Thị trƣờng bảo hiểm năm 2019 tiếp tục đạt mức tăng trƣởng cao. Ƣớc
72
tính doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trƣờng năm 2019 đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2018, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,1%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%.
Thị phần ƣớc tính năm 2019 của các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ
Bảng 2.2: Thị phần ƣớc tính năm 2019 của các Cty BH Nhân Phi Thọ
Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới (%) năm 2019
Bảo Việt 20,6% PVI 15,3% PTI 11,1% Bảo Minh 7,1% VASS 5,9% PJICO 5,7% MIC 4,1% BIC 3,7% ABIC 3,4% VBI 3,3% BSH 2,7%
73
Trong ba bancassurance, BIC là doanh nghiệp có thị phần đƣợc cải thiện và tăng trƣởng là 3,7% cao hơn mức tăng trƣởng của ABIC và VBI.
Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cả VCLI và Aviva đều là hai doanh nghiệp bảo hiểm đƣợc cấp phép và đi vào hoạt động trên thị trƣờng khá lâu, thời gian hoạt động của VCLI là 10 năm, Aviva là 8 năm nhƣng Thị phần của VCLI và Aviva đạt đƣợc vẫn còn rất khiêm tốn trên thị trƣờng.
- Khả năng sinh lời và đóng góp cho ngân hàng mẹ
Đánh giá thứ ba về hoạt động của các mơ hình bancassurance thuộc các ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc liên quan đến khả năng sinh lời và đóng góp về doanh thu từ dịch vụ phi ngân hàng của các ngân hàng mẹ.
Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của các mơ hình bancassurance cho thấy trừ VCLI lỗ năm 2015 do phải tăng mức trích lập dự phịng, các bancassurance đều đạt kết quả khả quan về lợi nhuận. Về lợi nhuận, BIC, VBI và ABIC là bai doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận ổn định và cao nhất trong các bancassurance. Nếu năm 2015 lợi nhuận trƣớc thuế của BIC là 157 tỉ đồng thì đến năm 2019 lợi nhuận trƣớc thuế của BIC đạt 250 tỉ đồng, con số này tại ABIC tƣơng ứng với 147,9 tỉ năm 2015 và tăng đều đến 296 tỉ đồng năm 2019. Năm 2015 lợi nhuận trƣớc thuế của VBI là 68 tỉ đồng thì đến năm 2019 lợi nhuận trƣớc thuế của VBI đạt 130 tỉ đồng Lợi nhuận của các bancassurance trong lĩnh vực phi nhân thọ cao hơn các bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ khi so sánh về số liệu: lợi nhuận của VCLI lỗ 3 tỉ đồng năm 2015 đến năm 2018, lợi nhuận của Aviva âm 268 tỉ đồng năm 2015 và đạt 62 tit năm 2019. Tuy nhiên đánh giá này chỉ mang tính tƣơng đối.
Xét đến khả năng sinh lời, cả 3 bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đều có ROE dƣơng và đạt trên dƣới 10%, ROE đƣợc duy trì ổn định qua các năm. ROE của các bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thấp hơn với mức trên 4%. Xét trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay, ROE của các bancassurance là kết quả tốt và thể hiện rõ tiềm năng phát triển trong lĩnh vực bancassurance.
74
Rõ ràng, việc phát triển hoạt động bancassurance của các ngân hàng là hoàn toàn phù hợp và theo kịp xu thế phát triển trên thế giới. Các mơ hình bancassurance đã dần thu đƣợc những kết quả và hiệu quả hoạt động nhất định, các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đƣợc cải thiện hàng năm đem lại quyền lợi cho các ngân hàng, bản thân các bancassurance và góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ của các ngân hàng với các sản phẩm dịch vụ trọn gói cũng nhƣ đảm bảo sự ổn định cho ngân hàng thông qua sự bảo vệ của các nhà bảo hiểm.
- Phát triển sản phẩm
Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, các bancassurance ở một mức độ nhất định đã định hƣớng và phát triển một số sản phẩm bảo hiểm tích hợp phù hợp với đối tƣợng khách hàng tiềm năng tại các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc và từng bƣớc tận dụng đƣợc ƣu thế bancassurance của mình. Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng (mỗi doanh nghiệp có thể đặt tên sản phẩm khác nhau, tuy nhiên về bản chất các sản phẩm này là các sản phẩm bảo hiểm sinh mạng và tai nạn con ngƣời gắn với hoạt động tín dụng cá nhân) đều phát huy tác dụng và có cơ cấu doanh thu cao trong tổng doanh thu của các bancassurance. Các sản phẩm bảo hiểm truyền thống cũng đƣợc khai thác qua kênh ngân hàng. Các sản phẩm tích hợp khác (trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: là các sản phẩm bảo hiểm sinh mạng con ngƣời và chi phí y tế gắn với các sản phẩm thẻ, hoạt động huy động vốn cá nhân, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, trọn đời,v.v.) đã đƣợc các bancassurance phát triển tuy nhiên tỉ lệ khai thác còn rất thấp hoặc chƣa khai thác đƣợc).
Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm tích hợp đặc trƣng của bancassurance, các bancassurance phát triển đầy đủ các dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống nhƣ các doanh nghiệp bảo hiểm khác đang hoạt động trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam.
- Phát triển kênh phân phối
Các Bancassurance phát triển đầy đủ các kênh phân phối nhƣ các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam và các kênh đều có đóng góp nhất định đến kết quả hoạt động của các bancassurance. Nhƣng
75
thành công của các bancassurance thuộc các Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc chính là việc phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm qua ngân hàng mẹ, tận dụng đƣợc lợi thế của ngân hàng mẹ. Các bancassurance kí kết hợp đồng tổng đại lý với tất cả các chi nhánh nằm trong hệ thống của ngân hàng mẹ và hợp đồng đại lý