II. Đỏnh giỏ
2.1.3Ngành bảo hiểm đang cú vị trớ ngày càng quan trọng
2.1 Những mặt đạt đƣợc
2.1.3Ngành bảo hiểm đang cú vị trớ ngày càng quan trọng
Đối với thị trƣờng tài chớnh: Thị trƣờng bảo hiểm đƣợc coi là một cấu
thành cơ bản của thị trƣờng tài chớnh. Việc phỏt triển cỏc định chế trung gian trong thị trƣờng bảo hiểm cũng đƣợc coi nhƣ một bƣớc hoàn thiện cỏc cấu thành cơ bản đú. Thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam hiện đang từng bƣớc tham gia vào bức tranh toàn cảnh của thị trƣờng tài chớnh thay vỡ đứng ngoài trở thành cụng cụ điều tiết của chớnh phủ nhƣ trƣớc kia.
Cỏc cụng ty bảo hiểm vẫn là nguồn tài chớnh quan trọng cho thị trƣờng trỏi phiếu và là nguồn đầu tƣ tiềm năng lớn cho thị trƣờng trỏi phiếu. Hiện tại vẫn chƣa cú một cụng ty bảo hiểm nào phỏt hành cổ phiếu nhƣng điều đú đang đƣợc chờ đợi trong một tƣơng lai gần. Luồng tài chớnh từ khu vực kinh doanh bảo hiểm đang đƣợc chờ đợi đầy hứa hẹn và những khoản đầu tƣ mang lại nhiều lợi nhuận hơn trong thị truờng tài chớnh.
Đối với nền kinh tế: Cho tới năm 1993, Bảo Việt vẫn là cụng ty giữ vai trũ
độc quyền trờn thị trƣờng. Đúng gúp vào GDP năm 1993 của ngành chiếm 0,37% GDP. Tỷ lệ này tăng dần đến năm 1999 với tổng số 15 doanh nghiệp bảo hiểm. Kể từ năm 2000, thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đỏnh dấu những thay đổi đỏng kể về quy mụ và số lƣợng doanh nghiệp. Mức đúng gúp vào GDP của ngành bảo hiểm cũng tăng mạnh mà nguyờn nhõn chủ yếu là do tăng trƣởng của bảo hiểm nhõn thọ và hoạt động đầu tƣ của cỏc cụng ty bảo hiểm. Điều này cú thể thấy rừ trờn biểu đồ:
Đồ thị 2.11: Tốc độ tăng trƣởng của thị trƣờng bảo hiểm 1352 1867 2077 3172 4980 7100 13000 10500 0.36 0.46 0.49 0.71 1.09 1.3 1.8 2 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0 0.5 1 1.5 2 2.5
Tổng doanh thu phớ bảo hiểm (tỷ đồng) Phớ bảo hiểm/GDP
Vị trớ ngày càng quan trọng của thị trƣờng bảo hiểm đối với nền kinh tế thể hiện ở mức gia tăng đúng gúp vào GDP qua từng năm, sự đa dạng húa sản phẩm cũng nhƣ số lƣợng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trƣờng tăng. Đến năm 2004, tổng mức đúng gúp của ngành bảo hiểm Việt Nam vào GDP đó là 2.%. Cựng với sự phỏt triển của nền kinh tế, bảo hiểm ngày càng thể hiện rừ hơn vai trũ và vị trớ của mỡnh. ý thức về tầm quan trọng và sự cần thiết của bảo hiểm ngày càng tăng lờn trong dõn chỳng cũng nhƣ trong cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
Trong nền kinh tế hội nhập, bảo hiểm là một bộ phận khụng thể tỏch rời của nền kinh tế. Một mặt bảo hiểm là phƣơng tiện để cỏc doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài, mặt khỏc bảo hiểm cũn là điều kiện thỏa thuận quan trọng mà cỏc dối tỏc nƣớc ngoài đặt ra trong quỏ trỡnh Việt Nam gia nhập cỏc tổ chức quốc tế.
Bờn cạnh vai trũ là kờnh thu hỳt vốn quan trọng của nền kinh tế, ngành bảo hiểm cũn thu hỳt đƣợc một bộ phận đỏng kể lực lƣợng lao động tham gia vào khu vực thị trƣờng cũn mới mẻ này. Đến cuối năm 2004, ngành bảo hiểm đó thu hỳt đƣợc khoảng 115.000 lao động gúp phần giải quyết việc làm, giảm ỏp lực cho vấn đề xó hội. Số lƣợng gia tăng của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam qua cỏc năm
phản ỏnh một tiềm năng rất lớn về khả năng khai thỏc và mở rộng thị trƣờng. Con số 150.000 đại lý bảo hiểm dự kiến năm 2010 cũng núi lờn một phần điều đú.
2.1.4 Ngành đang từng bước hoàn thiện trờn con đường hội nhập quốc tế
Cựng với sự phỏt triển hội nhập kinh tế thế giới của đất nƣớc, quan hệ hợp tỏc song phƣơng, đa phƣơng trong lĩnh vực bảo hiểm đang khụng ngừng đƣợc củng cố và phỏt triển.
Cỏc cam kết song phƣơng trong Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ cú thể coi là bƣớc đầu tiờn thể hiện những cam kết cụ thể và rừ ràng nhất của thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam. Đõy đƣợc đỏnh giỏ là một cam kết mang tớnh chất đột phỏ mở cửa thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam với những quy định chặt chẽ và rừ ràng về lộ trỡnh mở cửa, những hạn chế tối thiểu và những lĩnh vực đƣợc tự do sau thời hạn. Theo đú, ngành bảo hiểm Việt Nam đó tiến bƣớc đầu tiờn mạnh mẽ trờn con đƣờng hội nhập thị trƣờng quốc tế.
Trong hội nhập đa phƣơng, sau nhiều nỗ lực khụng ngừng, ngày 7/11/2006 Việt Nam đó chớnh thức trở thành thành viờn của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO. Những cam kết về tài chớnh núi chung và ngành bảo hiểm núi riờng giữa Việt Nam- WTO đó thể hiện sự cố gắng hồn thiện ngành trờn con đƣờng hội nhập quốc tế.
Về mặt thực tế, thời gian qua đó cho thấy những cải thiện rừ rệt trong chớnh sỏch và thực tế của ngành kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Ngoài cỏc quy định mới đƣợc ban hành nhằm đỏp ứng phự hợp với thụng lệ kinh doanh quốc tế nhƣ Luật kinh doanh bảo hiểm, cũn cú việc sửa đổi một số luật nhƣ quy định vốn tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm nõng cao sức cạnh tranh của khối kinh doanh trong nƣớc cho phự hợp với mặt bằng chung quốc tế. Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc rừ rệt nhất là Bảo Việt cũng đó và đang cú những thay đổi tớch cực trong hoạt động, từ việc cổ phần húa để tăng vốn, đến việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm bảo hiểm mới trong nụng nghiệp, thực hiện liờn kết với Ngõn hàng trong kế hoạch triển khai sản phẩm bảo hiểm mới là bacassurance. Bảo Việt là một vớ dụ điển hỡnh của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Ngoài những cải cỏch về mặt luật điều chỉnh cải cỏch trong nội bộ doanh nghiệp bảo hiểm, cũn cú những cải cỏch khỏc đó và đang diễn ra trong nền kinh tế thời gian
qua nhƣ việc thành lập Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam nhằm thống nhất một cơ quan quản lý chung cho thị trƣờng, việc gia tăng số lƣợng đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp mụi giới bảo hiểm thể hiện việc tăng cung, tăng chất lƣợng dịch vụ và hƣớng tới đỏp ứng cỏc nhu cầu gia tăng của thị trƣờng.
Bờn cạnh những nỗ lực của thị trƣờng nội địa nhằm chứng tỏ mong muốn hƣớng tới thị trƣờng toàn cầu, việc tham gia của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài thời gian qua cũng chứng tỏ thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam ngày càng hoàn thiện trờn con đƣờng hội nhập. Số lƣợng doanh nghiệp nƣớc ngoài cũng nhƣ cỏc liờn kết với nƣớc ngoài tăng dần qua cỏc năm vừa qua chứng tỏ quốc tế đang quan tõm và coi Việt Nam nhƣ một thị trƣờng tiềm năng đầy hứa hẹn. Hiện nay, con số cỏc doanh nghiệp cú yếu tố nƣớc ngoài trờn thị trƣờng chƣa nhiều, mới chỉ khoảng 20 doanh nghiệp, nhƣng đó cung cấp một số lƣợng bảo hiểm lớn và cú chất lƣợng.
2.2 Những thỏch thức của ngành bảo hiểm Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO và một số nguyờn nhõn nhập WTO và một số nguyờn nhõn
2.2.1 Quy mụ ngành nhỏ bộ so với tiềm năng
Mặc dự đó cú cỏc bƣớc chuyển biến và phỏt triển khụng ngừng nhƣng ngành bảo hiểm Việt Nam vẫn cũn ở khoảng cỏch khỏ xa so với thế giới. Nếu tỷ trọng bảo hiểm trờn GDP bỡnh quõn của thế giới năm 2005 là 7,7% thỡ Việt Nam mới chỉ ở mức 2,03%. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với đa số cỏc nƣớc trong khu vực Đụng và Nam Á (Singapore: 7,47%, Malaysia: 5,42%)
Bảng 2.12: Tỡnh hỡnh phỏt triển một số thị trƣờng bảo hiểm trờn thế giới (2005) Khu vực Doanh thu phớ (Tỷ đụ la Mỹ) % phớ bảo hiểm trờn GDP Phớ bảo hiểm bỡnh quõn đầu ngƣời
(đụ la Mỹ)
NT Phi
NT Tổng NT Phi NT NT Phi NT
Cỏc nƣớc phỏt triển 1.717 1.281 2.999
Nhật 376 101 476 Anh 200 101 300 Đức 90 107 197 Phỏp 154 68 222 Cỏc thị trƣờng đang nổi 256 171 427 2,15 1,42 46,1 30,5 Chõu Mỹ La tinh- Caribean 23 35 59 0,93 1,42 42 63,8 Đụng và Trung Âu 10 36 47 0,6 2,07 31,8 110 Đụng và Nam Á 193 74 267 3,54 1,34 56,6 21,4 Trung Đụng và Trung Á 4 12 16 0,08 0,65 3,0 22,8 Chõu Phi 28 12 40 3,33 1,47 30,7 13,5 Toàn thế giới 1.974 1.452 3.426
Nguồn: SwissRe Sigma Report No 5/2006
Cỏc thị trƣờng đang nổi, đặc biệt là khu vực Chõu Á-Thỏi Bỡnh Dƣơng, tuy chỉ đạt 427 tỷ đụ la Mỹ về doanh thu phớ bảo hiểm, nhƣng lại đạt tốc độ tăng trƣởng cao 6,9%. Trong đú, sức tăng trƣởng đỏng kể nhất thuộc về khu vực Đụng và Nam Á với tỷ lệ 9,5%. Ngƣời dõn Đụng và Nam Á dành 5% GDP cho cỏc dịch vụ bảo hiểm nhõn thọ và phi nhõn thọ. Tỷ lệ này chƣa cao so với cỏc nƣớc phỏt triển (9%), nhƣng hiện đang tăng lờn nhanh chúng theo thời gian.
Bảng 2.13: Doanh thu phớ bảo hiểm một số nƣớc Đụng và Đụng Nam Á năm 2005
Quốc gia Nhõn thọ Phi nhõn thọ Tổng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Doanh thu (triệu USD) % thị phần trờn thế giới (%) Doanh thu (triệu USD) % thị phần trờn thế giới (%) Doanh thu (triệu USD) % thị phần trờn thế giới (%) Trung Quốc 39.592 2,01 20.539 1,41 60.131 1,76 Singapore 7.176 0,36 3.059 0,21 10.234 0,30
Malaysia 4.795 0,24 2.432 0,17 7.227 0,21 Thailand 3.516 0,18 2.860 0,20 6.376 0,19 Indonesia 2.303 0,12 1.968 0,14 4.271 0,12 Philippines 885 0,04 558 0,04 1.443 0,04 Việt Nam 511 0,03 343 0,02 854 0,02
Nguồn: SwissRe Sigma Report No 5/2006
Về mặt doanh thu, cú thể theo dừi biểu đồ dƣới đõy:
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Trung Quốc Singapore M alaysia Thailand Indonesia Philippines Viet Name Việt Nam
Doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ khu vực Đụng và Nam Á tăng 10,5%, bảo hiểm phi nhõn thọ tăng 7% trong năm 2005. Bảo hiểm nhõn thọ khu vực Đụng và Nam Á cú triển vọng phỏt triển hấp dẫn trong khi bảo hiểm phi nhõn thọ cú thể sẽ chững lại trong năm 2006 do cạnh tranh về phớ bảo hiểm.
Phõn tớch trờn phần nào cho thấy thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam cũn quỏ nhỏ so với tiềm năng. Đối với một số nƣớc trong khu vực và trờn thế giới thỡ qui mụ thị trƣờng chiếm khoảng 4 -6% GDP. Tổng số cỏc cụng ty bảo hiểm hoạt động trong nền kinh tế là khỏ lớn nhằm đỏp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khỏch hàng. Vớ dụ nhƣ Singapore cú khoảng 200 cụng ty bảo hiểm, Malaysia cú khoảng 150 cụng ty. Trong khi đú toàn thị trƣờng Việt Nam mới chỉ cú 37 cụng ty với tổng dung lƣợng thị trƣờng chiếm khoảng 2% GDP. Điều này cho thấy thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam cũn tiềm năng rất lớn.
Nguyờn nhõn của việc chƣa đƣợc phỏt triển tƣơng xứng với tiềm năng xuất phỏt sõu xa từ việc nền kinh tế cú xuất phỏt điểm thấp và vẫn đang trong quỏ trỡnh chuyển đổi với cỏc quan hệ thị trƣờng chƣa đƣợc hỡnh thành đầy đủ cũng nhƣ cỏc định chế tài chớnh cũn quỏ thụ sơ.
Kinh tế Việt Nam thời gian trƣớc vốn là một nền kinh tế nụng nghiệp lạc hậu, đụng dõn và chậm phỏt triển, đó từng phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh liờn tiếp kộo dài. Mặc dự đó đạt đƣợc những thành tựu to lớn trong cụng cuộc khụi phục và xõy dựng đất nƣớc, song so với mặt bằng trung bỡnh của thế giới, Việt Nam vẫn là một quốc gia cú thu nhập quốc dõn trung bỡnh và mức thu nhập bỡnh quõn đầu ngƣời thấp. Theo đỏnh giỏ của Liờn Hợp Quốc, hiện tại mức thu nhập bỡnh quõn trờn đầu ngƣời của Việt Nam đứng thứ 156 trờn thế giới. Từ số liệu của Tổng cục Thống kờ, cú thể ƣớc tớnh tổng thu nhập quốc dõn (GNI) của Việt Nam năm 2004 là 44,5 tỉ USD. Bỏo cỏo Mụi trƣờng kinh doanh 2007 mới đƣợc Ngõn hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chớnh Quốc tế (IFC) cụng bố cho thấy, Việt Nam xếp thứ 104 trờn tổng số 175 nền kinh tế thế giới (giảm 6 bậc so với năm trƣớc). Việt Nam vẫn xếp sau cỏc nƣớc trong khu vực nhƣ Singapore, Thỏi Lan, Malaysia, và Trung Quốc. (Bỏo cỏo Mụi trƣờng này đƣợc đƣa ra dựa trờn mƣời tiờu chớ là: thành lập DN, cấp giấy phộp, tuyển dụng và sa thải lao động, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ
nhà đầu tƣ, thƣơng mại quốc tế, đúng thuế, thực thi hợp đồng và giải thể doanh nghiệp).
Nền kinh tế kộm phỏt triển kộo theo hệ quả là một thị trƣờng tài chớnh núi chung cũn thiếu chiều sõu với cỏc định chế tài chớnh thụ sơ cũng là một nguyờn nhõn gõy cản trở sự phỏt triển hết mức tiềm năng của ngành bảo hiểm.
Thị trƣờng tài chớnh tuy đó đƣợc hỡnh thành với cỏc cấu thành cơ bản, song vẫn cũn thiếu vắng một số định chế quan trọng nhƣ quỹ hƣu trớ, quỹ đầu tƣ tƣơng hỗ, quỹ đầu tƣ mạo hiểm trong nƣớc, cụng ty định mức tớn nhiệm… Nhiều cụng cụ hiện đại nhất là cỏc cụng cụ phỏi sinh nhƣ chứng quyền, quyền chọn cũn chƣa đƣợc hoặc ớt sử dụng.
Mức độ phỏt triển của thị trƣờng tài chớnh xột theo chiều sõu vẫn cũn thấp. Độ sõu tài chớnh cũn tƣơng đối nụng mặc dự đó cú những cải thiện. Năm 2003, tỷ lệ tổng phƣơng tiện thanh toỏn trờn GDP đạt khoảng 65%, số dƣ tớn dụng ngõn hàng đạt mức 50%GDP, tổng giỏ trị thị trƣờng của trỏi phiếu đạt khoảng 1,6%GDP, của cổ phiếu đạt khoảng 0,4-0,6%GDP. Những chỉ số này núi chung nhỏ hơn nhiều so với của nhiều nƣớc khu vực Đụng Nam Á nhƣ Malaysia (101,4%; 62,1%; 130,4%), Singapore (96,9%; 31,1%; 252,9%), Thỏi Lan (94,2%; 33,4%; 26,2%) và Trung Quốc (132,7%, 24,5% và 53,8%) mà thậm chớ bản thõn thị trƣờng tài chớnh của cỏc nƣớc này cũn khụng ớt vấn đề.
Ngoài vấn đề thiếu sự phỏt triển toàn diện của thị trƣờng tài chớnh, cỏc định chế tài chớnh thị trƣờng thụ sơ cũn thể hiện ở chỗ thiếu sút những quy định, định chế trong ngành bảo hiểm. Bảo hiểm nụng nghiệp đỏng lẽ phải rất quan trọng đối với nền kinh tế thế nhƣng mạng lƣới cung cấp dịch vụ vẫn cũn chƣa phủ kớn địa bàn, chƣa vƣơn đến những nơi cú nhu cầu.
Nhƣ vậy, rừ ràng việc nằm trong một nền kinh tế yếu với thị trƣờng tài chớnh thụ sơ đó khiến ngành cụng nghiệp kinh doanh bảo hiểm khụng thể nào đạt đƣợc mức tiềm năng mong muốn nhƣ tầm cỏc nƣớc trong khu vực. Một cỏch vĩ mụ, đõy khụng chỉ là vấn đề của riờng ngành bảo hiểm mà đó trở thành vấn đề chung của toàn ngành tài chớnh, toàn nền kinh tế.
2.2.2 Luật điều chỉnh cho ngành kinh doanh bảo hiểm cũn chưa được đầy đủ, cú chỗ cũn mõu thuẫn và bỏ sút do hệ thống khung phỏp luật núi chung cũn chưa hồn chỉnh.
Mặc dự đó cú rất nhiều cố gắng trong cụng tỏc xõy dựng và chỉnh lý luật cho trờn quan điểm mở cửa thị trƣờng một cỏch phự hợp nhất với yờu cầu quốc gia và thụng lệ quốc tế song vẫn khụng thể trỏnh khỏi những thiếu sút, mõu thuẫn trong hệ thống luật về kinh doanh bảo hiểm, gõy cản trở cho sự phỏt triển của ngành, cú thể kể ra nhƣ sau:
Cỏc quy định cũn cú chỗ chƣa đầy đủ:
Liờn quan tới cỏc điều kiện gia nhập thị trƣờng, cỏc quy định về năng lực quản lý của đội ngũ lónh đạo cũn chƣa cụ thể. Chƣa cú quy định là những vị trớ lónh đạo nào cần đỏp ứng những quy định về trỡnh độ, kinh nghiệm gỡ.
Mặc dự khụng nhất thiết phải quy định hợp đồng chuẩn với tất cả cỏc điều khoản và điều kiện, nhƣng việc quy định cụ thể cỏc thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng và cỏc tài liệu kốm theo là hết sức quan trọng. Hiện nay ở Việt Nam, chƣa cú quy định phỏp lý về việc sử dụng cỏc thuật ngữ bảo hiểm mặc dự đõy là những thuật ngữ rất phức tạp và rất khú hiểu đối với đa số ngƣời mua bảo hiểm. Cỏc cụng ty bảo hiểm cần đƣợc tự do đƣa ra cỏc điều khoản và điều kiện hợp đồng bảo hiểm do đõy cũng là một trong cỏc phƣơng tiện quan trọng để cạnh tranh, nhƣng họ cần bị bắt