Đơn vị: tỷ đồng ST T Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015/2014 Năm 2016 So sánh 2016/2015 Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng 1 Doanh thu 39,62 42,21 2,59 6,54% 44,38 5,14% 5,14% 2 Chi phí 24,15 25,06 0,91 3,77% 26,74 6,7% 6,7% 3 Lợi nhuận 15,47 17,15 1,68 10,86% 17,64 2,86% 2,86%
Nguồn: Công ty cổ phần T&TBON
Nhận xét qua bảng 2.1 Ta thấy kết quả kinh doanh trong 3 năm từ 2014-2016 các chỉ số doanh thu, chi phí, lợi nhuận của T&TBON liên tục tăng qua các năm Tuy nhiên tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận có xu hướng giảm xuống đặc biêt là tỷ trọng lợi nhuận giảm mạnh từ tốc độ tăng trưởng năm 2015/2014 tăng 10,86% trong khi 2016/2015 chỉ tăng 2,86% do sự ra tăng của các chi phí đồng thời năm 2016 cịn có nhiều biến động khi các doanh nghiệp nước ngoài được miễn giảm thuế và được tham gia hoạt động kinh doanh tại nước ta cao đã khiến các doanh nghiệp hoạt động nghành sản xuất máy móc thiết bị đo lường và ngành sản xuất thép gặp nhiều khó khăn. Mức giảm sút mạnh này cũng liên quan tới hoạt động quản lý sản xuất, nhân sự, chất lượng, kênh phân phối có nhiều măt hạn chế cơng ty chưa có các chính sách khắt khe trong quản lý hệ thống, và cịn nhiều thiếu sót trong việc nghiên cứu phân tích thị trường. Do đó cơng ty cần có sự xem xét đánh giá lại các hoạt động để sớm có biện pháp hợp lý cho sự phát triển của mình .
2.1.2. Tình hình các yếu tố nội bộ của công ty liên quan tới kênh phân phối sản phẩm thép trên thị trường miền Bắc của công ty cổ phần T&TBON.
2.1.2.1 Nguồn nhân lực: Hiện nay cơng ty có hơn 100 nhân viên ( Phụ lục 1)
trong đó từ cao đẳng, đại học, kỹ sư là rất lớn chiếm chủ đạo là 68,2% đây là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt hơn những nhu cầu ngày các khắt khe những tiêu chuẩn mà một công ty sản xuất hay cung ứng dịch vụ cần. Ngoài ra tỷ lệ nam trong công ty chiếm 84,7% là tỷ lệ cao đáp ứng được tính chất cơng việc của cơng ty. Tuy
nhiên hiện nay số lượng nhân viên vẫn chưa đáp ứng hết các cơng việc trong cơnng ty, nguồn nhân lực ít, đặc biệt số người được phân bổ phân cơng trong hệ thống kênh ít khiến cho chất lượng cơng việc trong kênh chưa được kiểm sốt tốt, trong các kênh cịn nhiều bất cập chưa giải quyết được.
2.1.2.2 Nguồn tài chính: Số vốn điều lệ của công ty 60,7 tỷ đồng nguồn vốn ổn
định và cơ cấu công ty ở dạng cổ phần đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động và xoay vịng nguồn vốn của cơng ty giúp cho hoạt mở rộng thêm các trung gian phân phối trong năm 2016 số lượng trung gian miền Bắc Tăng nhanh chóng từ 20 lên 37 nhà phân phối.
Cơng ty vẫn bắt tay hợp tác cùng với trung gian tài chính là Vietcombank một trong các ngân hàng lớn nhất cả nước, với mức lãi suất 6-7%/ năm, các hợp đồng nhanh chóng thực hiện do hợp tác lâu năm giúp cho T&TBON có thể quay vốn nhanh, giúp cho các hoạt động hỗ trợ nguồn vốn cho các thành viên kênh được thuận tiện giúp cho T&TBON được các thành viên kênh đánh giá cao và tin tưởng.
Chi phí để duy trì hoạt động kênh là một trong các nhân tố chịu ảnh hưởng rất lớn của nguồn vốn, nhận biết đựơc nguồn vốn cịn nhiều điểm kém hơn đối thủ cạnh tranh cơng ty khi mở rộng mạng lưới phân phối nhưng cũng khơng ồ ạt mà có những chọn lọc rất kỹ càng.
2.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật: Cơng ty hiện đang có cơ sở sản xuất tại Hà
Nội,Hải Phịng và Hồ Chí Minh, sở hữu dây truyền sản xuất hiện đại nhập khẩu tại Mỹ. Cơng ty cũng có 2 nhà kho lớn để đự trữ hàng hóa tại Hà Nội và Hải Phịng. Cơng ty tự 2 xe container 3 tấn xe tải 5 tấn và 7 xe tải 3 tấn. Những cơ sở trên T&TBON đã giúp cho hoạt động trong kênh được diễn ra nhanh chóng hơn kịp tiến độ, gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu,giúp tăng uy tín và độ trung thành của các trung gian phân phối và KH. Tuy nhiên hiện nay hệ
2.1.2.4. Tài sản vơ hình: Với thời gian hoạt động trên thị trường trên 6 năm đây
không phải là thời gian quá dài cho việc xây dựng hình ảnh quen thuộc in sâu vào tâm trí khách hàng để ai cũng nhớ, nhưng đây là khoảng thời gian đủ cho việc thương hiệu hình ảnh T&TBON chỗ đứng của cơng ty trên thị trường miền Bắc. Các hoạt động để tun truyền quảng bá về cơng ty cịn ít nên hiện nay cơng ty vẫn chưa được biết đến một cách rộng rãi trên thị trường miền Bắc.
2.2 Phân tích sự ảnh hưởng của yếu tố mơi trường đến kênh phân phối dịng sản phẩm thép trên thị trường miền Bắc của công ty cổ phần T&TBON
2.2.1. Sự ảnh hưởng của cá nhân tố môi trường vĩ mô.
2.2.1.1. Mơi trường kinh tế.
Kinh tế Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng trong 3 năm trở lại đây từ năm 20144-2016 có sự tăng trưởng khá ổn định, năm 2014 mức tăng trưởng 5,98% năm 2015 là 6,68% năm 2016 là 6,21% thấp hơn năm 2015 tuy nhiên do sự biến đổi của mơi trường khí hậu thì mức tăng trưởng này vẫn là một thành công lớn cho sự phát triển chung của Việt Nam.Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành đang có sự hồi phục nhẹ và ngành cơng nghiệp thép Việt Nam cịn tiếp tục tăng. Cụ thể, theo hiệp hội thép Việt Nam năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành thép là 15% so với năm 2015, thép xây dựng tăng trưởng 15%, phôi thép 10%, ống thép 18%, thép mạ tôn là 13% .
Trong các năm gần đây thì mức lãi suất tương đối ổn định và mức lãi suất dao động từ 7,7%-7,9%/ năm và cố định trong 24 tháng đầu điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công ty.
Theo hiệp định FTA khi ra nhập Việt Nam buộc phải cắt giảm thuế quan với 92,7% giá trị nhập khẩu chiếm 89,2% số dòng thuế trong đó có ngành thép và ngành sản xuất các thiết bị máy móc. Đây là một trong những thách thức lớn cho các doanh nghiệp tại Viêt Nam.
Mức thu nhập bình quân tại riêng ở miềm Bắc đang tăng dần qua các năm năm 2014 mức thu nhập bình quân là 40 triệu/ năm năm 2015 tăng lên 45 triệu/năm và năm 2016 là 49 triệu/năm . Theo Standard&Poor’s (S&P) vừa công bố bảng xếp hạng tín nhiệm mới, khẳng định mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-/B, triển vọng ổn định đây là dấu hệu khả quan cho tốc độ tiêu dùng nói chung cũng nhu các ngành mà cơng ty T&TBON đang hoạt động. Nhận thấy được thời cơ trên thị miền Bắc T&TBON đã nhanh chóng mở rộng kênh phân phối ra các địa bạn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên công ty cũng phải đối mặt với nhiều các đối thủ cạnh tranh trong và ngồi nước ngồi vì thế cơng ty đã có các chiến lược về yêu cầu về kênh rõ ràng hơn, các hoạt động kiểm soát được thực hiện một cách nghiêm túc bài bản hơn
2.2.1.2 Môi trường dân cư
Kinh tế khởi sắc cùng với tốc độ tăng trưởng dân số nhanh tính đến ngày 1/7/2016 dân số nước ta là 91,7 triệu người đứng thư 8 châu Á. Với mật độ dân số cao riêng tại miềm Bắc mật độ dân số là 2750 người/km2 với cơ cấu dân số trẻ cao độ tuổi từ ( 18-45 tuổi ) chiếm tới 45%. . Việc tăng dân số có tác động tích cực là làm tăng lực
lượng lao động trẻ, tạo điều kiện tập trung nguồn lực chất lượng cao và phát triển kinh tế tri thức, ngoài ra, lực lượng lao động dồi dào đặc biệt là lực lượng lao động phổ thông. Những điều kiện thuận lợi của đặc điểm dân số tại miền Bắc không chỉ hứa hẹn một thị trường lao động dồi dào, giá rẻ cho T&TBON mà nó cịn mở ra thị trường đầy tiềm năng với sản phẩm thép mà công ty đang sản xuất kinh doanh phục vụ cho nhu cầu xây dựng nhà ở, trụ sở, cơng ty, đường sá giao thơng, các cơng trình cơng nghiệp. Nhận thấy được môi trường và nhu cầu này cùng với việc ban lãnh đạo có những mục tiêu cho từng kênh hợp lý giúp cho các kênh đều thực hiện rất tốt các mục tiêu ở địa bàn miền Bắc.
2.2.1.3 Môi trường văn hóa xã hội
Miền Bắc vẫn được đánh giá là một thị trường khó tính với nhiều các u cầu khắt khe hơn hẳn so với các thị trường khác trong nước KH ưu chuộng những sản phẩm có thương hiệu , chất lượng tốt, giá cả phù hợp , tuy nhiên trong các năm qua công ty chưa đẩy mạnh việc tạo dựng hình ảnh, các kênh phân phối chưa làm thực hiện tốt việc quảng bá thương hiệu mà mình cung cấp tới KH, các thành viên kênh mới chú trọng tới KH và lợi nhuận mà không quan tâm nhiều đến lợi ích lâu dài của cơng ty mình phân phối sản phẩm, làm cho hệ thống kênh còn chưa được đồng nhất hoạt động chưa thực sự hiệu quả.
2.2.1.4 Mơi trường chính trị pháp luật
Ngày 22/03/2016 là ngày bắt đầu áp dụng thuế tự vệ tạm thời trong thời gian 200 ngày đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu. Chưa có quyết định áp thuế tự vệ nào có lợi cho hàng hóa sản xuất trong nước mà gây nên những xáo trộn trên thị trường như quyết định áp thuế tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài được cơng bố hơm 08/03 và chính thức có hiệu lực từ ngày 22/03.Giá thép trên thị trường nội địa kể từ hôm 09/03 đã tăng mạnh. Tuy nhiên, Bộ Công Thương vẫn quyết định mức thuế tự vệ tạm thời đối với phôi thép là 23,3% và với thép dài là 14,2%, áp dụng trong thời gian 200 ngày, kể từ ngày 22/03. Hoạt động hỗ trợ này tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép trong đó có T&TBON có chỗ đứng và sự cạnh tranh trên thị trường, nhận thấy được sự hậu thuẫn này của nhà nước các thành viên của kênh đã có những cái nhìn tích cực vào thị trường và tiếp tục hoạt động hiệu quả trong ngành.
Các cơng ty chun ngành cơ khí của Việt Nam ngày càng gia tăng, trình độ công nghệ cũng được cải thiện đáng kể. Ngành cơ khí của đất nước ta ln ở mức tăng trưởng khá tốt song chưa bao giờ thực sự khởi sắc và những sản phẩm được sản xuất ra đều ở mức độ đơn giản. Bên cạnh đó, nếu so sánh trang thiết bị và ứng dụng cơng nghệ của chun ngành cơ khí tại Miền Bắc với ngành cơ khí nước ngồi thì thiết bị của Việt Nam bao giờ cũng bị lạc hậu hơn. Hiện nay cùng với sự hội nhập các hiệp ước như TPP, WTO ngành thép có thể nói là chuyên ngành áp dụng một cách mạnh mẽ nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, hiện tại T&TBON đang sử dụng một số công nghệ hiện đại như cơng nghệ lị cao liên động khép kín hay cịn gọi là sản xuất thép từ thượng nguồn đây. Một cải tiến khác là các lị gia nhiệt phơi thường đốt bằng dầu FO thì T&TBON sử dụng hệ thống 10 lị khí hóa than để sản xuất khí CO từ than anthracite làm nhiên liệu cung cấp cho các lò gia nhiệt của các nhà máy cán, tiết kiệm đến 50% chi phí nhiên liệu cho cơng đoạn cán thép. Với viêc có được cơng nghệ hiện đại cơ sở tại miền Bắc đã cung ứng sản lượng lớn chiếm 70% so với cả công ty. Với những yếu tố phát triển như ngày nay đã làm cho DN có đươc nguồn cung rất chủ động linh hoạt tạo điều kiện thuân lợi cho việc tiếp tục chiến lược phát triển về sản phẩm tạo điều kiện cho việc cạnh tranh với các ĐTCT trên thị trường miền Bắc.
2.2.1.6 Môi trường tự nhiên.
Với đặc thù của ngành cơ khí đó là sản phẩm phải có sự chuẩn xác về số liệu kĩ thuật cũng như đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng, đảm bảo được yếu tố bền vững trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay va chạm mạnh. Điều này đã gây ra thách thức không nhỏ đối với T&TBON trong việc đưa ra các chính sách hợp lí về quản trị chất lượng, ngồi ra nguồn nhân lực có tay nghề cũng là một vấn đề mà công ty luôn ln phải quan tâm.
Địa bàn miền Bắc nói chung đều là những thành phố có cơ sở hạ tầng phát triển bậc nhất Việt Nam, cùng với đó là sự khơng ngừng đầu tư và quy hoạch mạng lưới giao thông nội bộ, tạo điều kiện cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng sử dụng đến các sản phẩm thép và sản phẩm cơ khí giao thơng, cơ khí cơng nghiệp mà công ty đang sản xuất. Trụ sở của công ty đặt tại Hà Nội cũng tạo điều kiện cho cơng ty có thể tìm kiếm nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao cũng như nhập về các nguồn máy móc tiên tiến nhất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.2.2.1 Nhà cung cấp
Đối với việc sản xuất thép thì ngun liệu chính để sản xuất thép là phơi thép, quặng viên, quặng sắt, quặng thiêu kết, các chất phụ gia như than cốc, đá vôi chất lượng của các nguyên liệu đầu vào này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp vào chất lượng thành phẩm, để có được sự cân bằng giữa chất lượng và giá cả công ty đã lựa chọn từ nhiều các nhà cung cấp được nhập khẩu từ nước ngoài như: Trung quốc, Thổ nhĩ kỳ, Malaixia, ngồi ra cịn từ các DN trong nước như Hà Phát , Việt Đức… Các nhà cung cấp đều được T&TBON lựa chọn đánh giá tỉ mỉ do đó nguồn hàng ln được đảm bảo
Ngồi ra một số thiết bị máy móc đơn giản được cơng ty nhập từ công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cơng Nghệ EMC, cịn những thiết bị máy móc phức tạp được nhập từ tập đồn Danieli ( Italy) và Mỹ . Với những nhà cung cấp uy tín hàng đầu điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô, gia tăng sản lượng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh
Cơng ty có đối thủ cạnh tranh như: cơng ty cổ phần Thép Đình Vũ- Hải Phịng, Cơng ty cổ phần Hữu Liên Á Châu, Công ty TNHH SX và TM thép Nguyễn Minh, cơng ty Bắc Việt Steel. Trong đó đối thủ cạnh tranh chính của cơng ty là Bắc Việt Steel là cơng ty hoạt động mạnh trên thị trường miền Bắc.