47% 49% 4% DNNN Cơng ty liên doanh Cơng ty 100% vốn n-ớc ngồi
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Trong số cỏc loại sản phẩm bảo hiểm đƣợc cung cấp trờn thị trƣờng, sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ là loại sản phẩm đƣợc ngƣời tiờu dựng cỏ nhõn quan tõm nhiều nhất. So với cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ trong nƣớc, cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nƣớc ngoài với lợi thế về vốn, kỹ thuật thiết kế và tớnh phớ sản phẩm đó tạo ra cỏc sản phẩm bảo hiểm đa dạng cả về mục đớch bảo hiểm, đối tƣợng bảo hiểm, chi phớ bảo hiểm,…. nhằm đỏp ứng tối đa mọi nhu cầu khỏc nhau của ngƣời sử dụng. Đõy cũng chớnh là một trong những lý do làm tăng thị phần của cỏc cụng ty nƣớc ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ.
Trong giai đoạn 5 năm từ 2001 – 2005, ba năm đầu của giai đoạn này là thời kỳ phỏt triển mạnh nhất của thị trƣờng bảo hiểm nhõn thọ, đặc biệt là năm 2003. Đõy là thời điểm cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nƣớc ngoài mới vào Việt Nam và tập trung đƣa ra thị trƣờng nhiều loại sản phẩm mới, thu hỳt nhiều sự quan tõm của ngƣời tiờu dựng. Do đú, số lƣợng cỏc hợp đồng mới trong giai đoạn này cú xu hƣớng gia tăng. Đồng thời, trong giai đoạn này đó cú sự thay đổi lớn trong xu hƣớng sử dụng cỏc sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ: ngƣời tiờu dựng đó sử dụng ngày càng nhiều cỏc sản phẩm bảo hiểm bổ trợ. Từ năm 2004, số lƣợng cỏc hợp đồng khai thỏc mới đó giảm nhiều do nguyờn nhõn từ sự bóo hồ thị trƣờng. Tuy nhiờn, sản phẩm bổ trợ vẫn chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong tổng cơ cấu sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ.
Bảng 4: Số lượng cỏc hợp đồng bảo hiểm khai thỏc mới 2001 - 2005
Sản phẩm bảo hiểm chớnh Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 Số HĐ khai thỏc mới 792. 672 1. 001 .318 1. 024. 802 808. 514 590. 429 514. 708 769. 214 1. 046. 014 997. 275 607. 571
Tỷ trọng trong cơ cấu SP
60, 63% 56, 55% 49, 49% 44, 85% 49. 28% 39, 37% 43, 45% 50, 51% 55, 15% 50. 72%
Tăng trƣởng so với năm trƣớc 26, 27% 2, 35% -21, 11% -26. 97% 51, 25% 35, 98% -4, 66% -39. 0 8%
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Trong cơ cấu doanh thu phớ của sản phẩm này, loại bảo hiểm hỗn hợp vẫn luụn chiếm tỷ trọng cao nhất, cỏc nghiệp vụ khỏc nhƣ bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ chỉ chiếm một tỷ trọng khụng đỏng kể. Tuy nhiờn, từ năm 2004, số lƣợng cỏc hợp đồng mới, tổng số tiền bảo hiểm cũng nhƣ doanh thu phớ bảo hiểm của cỏc sản phẩm bảo hiểm đang suy giảm rừ rệt. Đõy là dấu hiệu của một thị trƣờng dần đi vào ổn định sau giai đoạn phỏt triển.
Bảng 5: Cơ cấu doanh thu phớ bảo hiểm và số tiền bảo hiểm khai thỏc mới năm 2004 - 2005 theo nghiệp vụ
Nghiệp vụ bảo hiểm Phớ bảo hiểm (%) Số tiền bảo hiểm (%)
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2004 Năm 2005
Bảo hiểm trọn đời 2,09 0.63 1,87 1.40
Bảo hiểm sinh kỳ 2,79 0.26 0,4 0.12
Bảo hiểm tử kỳ 0,46 1.32 3,08 6.57
Bảo hiểm hỗn hợp 89,21 90.70 75,87 58.22
Bảo hiểm trả tiền định kỳ 2,69 3.73 0,06 1.19
Sản phẩm bổ trợ 2,76 3.36 18,72 32.50
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
1.2 Bảo hiểm phi nhõn thọ
Sau khi Nghị định 100/1993 đƣợc ban hành, một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ đó đƣợc thành lập. Cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài tham gia thị trƣờng Việt Nam từ năm 1996. Tuy nhiờn, cả tỉ lệ phớ doanh thu bảo hiểm trờn GDP và chi tiờu bảo hiểm đầu ngƣời trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ của Việt Nam đều ở mức thấp nhất so với cỏc nƣớc khỏc trong khu vực. Thờm vào đú, tỉ lệ này cũn thấp hơn tỉ lệ trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ. Tuy nhiờn, đõy cũng là xu hƣớng chung của cỏc nƣớc đang phỏt triển. Tại cỏc quốc gia này, do GDP đầu ngƣời thấp, một mặt, ngƣời dõn chƣa đủ khả năng tài chớnh để chi trả bảo hiểm cho
tài sản của mỡnh, mặt khỏc, họ cũng khụng cú nhiều tài sản cú giỏ trị cần đƣợc bảo hiểm.
Nếu thị trƣờng bảo hiểm nhõn thọ bị thống lĩnh bởi cỏc doanh nghiệp nƣớc ngoài thỡ thị trƣờng bảo hiểm phi nhõn thọ là thị trƣờng của cỏc doanh nghiệp Việt Nam. Tớnh đến cuối năm 2005, số lƣợng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ là 15 doanh nghiệp, trong đú, cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngồi đó chiếm đến gần một nửa. Tuy nhiờn, thị phần cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ trong nƣớc chiếm đến 95% trong khi cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chỉ chiếm 5%.
Bảng 6: Cơ cấu số lượng và thị phần cỏc doanh nghiệp phi nhõn thọ năm 2005
Cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ Số lƣợng Thị phần
Doanh nghiệp nhà nƣớc 3 52.03%
Cụng ty cổ phần 6 42.98%
Cụng ty cú vốn ĐTNN 6 4.98%
1.3 Tỏi bảo hiểm
Năm 2004, tổng mức phớ giữ lại trong nƣớc của thị trƣờng chiếm 86,19% tổng phớ bảo hiểm gốc. Phớ bảo hiểm nhận tỏi từ thị trƣờng nƣớc ngoài tăng từ 38 tỷ đồng năm 2003 lờn 61 tỷ đồng năm 2004. Điều này xuất phỏt từ năng lực tài chớnh, năng lực kinh doanh, cụng tỏc đỏnh giỏ rủi ro và đề phũng hạn chế tổn thất của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm đƣợc cải thiện nờn đó làm tăng mạnh doanh thu phớ bảo hiểm, tăng năng lực giữ lại của thị trƣờng. Hiện nay, chỉ cú duy nhất một doanh nghiệp chuyờn hoạt động trong lĩnh vực tỏi bảo hiểm là Tổng Cụng ty Cổ phần Tỏi bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare), một cụng ty mới đƣợc chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nƣớc thành tổng cụng ty cổ phần trong năm 2004 nhận tỏi bảo hiểm nhõn thọ và phi nhõn thọ từ cỏc doanh nghiệp bảo hiểm.
Bảng 7: Hoạt động tỏi bảo hiểm năm 2004
Chỉ tiờu Năm 2003 Năm 2004
Tổng phớ bảo hiểm gốc 10.390 12.400
Nhận tỏi từ thị trƣờng nƣớc ngoài 38 61
Nhƣợng tỏi ra thị trƣờng nƣớc ngoài 1.448 1.773
Tổng phớ bảo hiểm giữ lại 8.980 10.688
Nguồn: Bộ Tài Chớnh
1.4 Mụi giới bảo hiểm
Cụng ty mụi giới bảo hiểm đầu tiờn xuất hiện trờn thị trƣờng Việt Nam từ năm 1993. Tuy nhiờn, trong một thời gian dài, chức năng của nghiệp vụ mụi giới chƣa thực sự phỏt huy vai trũ của mỡnh trong sự phỏt triển của ngành dịch vụ bảo hiểm. Nguyờn nhõn dẫn đến tỡnh trạng này chủ yếu là do cỏch nhỡn nhận chƣa đỳng về vai trũ của mụi giới bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mối quan hệ về lợi ớch và trỏch nhiệm giữa cỏc doanh nghiệp bảo hiểm và mụi giới khụng rừ ràng.
Trong vài năm trở lại đõy, khi cỏc cụng ty bảo hiểm và ngƣời tham gia bảo hiểm đó nhận thức đầy đủ hơn về vai trũ của mụi giới bảo hiểm, qua đú hỡnh thành thúi quen thu xếp bảo hiểm qua trung gian bảo hiểm thỡ ngành dịch vụ mụi giới bảo hiểm đó cú những bƣớc phỏt triển đỏng kể. Năm 2003 là năm đỏnh dấu sự phỏt triển vƣợt bậc của dịch vụ mụi giới bảo hiểm với sự ra đời của một số cỏc cụng ty mụi giới Việt Nam và cụng ty mụi giới cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Đặc biệt, năm 2004 là năm hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài ở Việt Nam phỏt triển mạnh cả vể chất và lƣợng. Đõy là điều kiện thuận lợi cho cỏc cụng ty mụi giới hoạt động, nhất là cỏc cụng ty mụi giới cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.
Bảng 8: Loại hỡnh cụng ty mụi giới bảo hiểm
Loại hỡnh cụng ty MGBH Năm 2004 Năm 2005
Cụng ty MGBH trong nƣớc 3 4
Cụng ty MGBH cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 3 3
Tổng 6 7
Nguồn: Bỏo cỏo điều tra của nhúm Investconsult thỏng 5/2006
2.1. Cỏc cam kết của Việt Nam khi hội nhập nền kinh tế thế giới và tỏc động đến ngành bảo hiểm Việt Nam
2.1.1. Nội dung cỏc cam kết
Gia nhập nền kinh tế khu vực và thế giới đó tạo điều kiện cho Việt Nam mở cửa thị trƣờng bảo hiểm một cỏch tối đa. Việt Nam là thành viờn chớnh thức của tổ chức ASEAN từ 7/1995, đó ký kết Hiệp định về quan hệ thƣơng mại với Hoa Kỳ (BTA) từ 7/2000 và gia nhập WTO từ thỏng 11/2007. Để cú thể đàm phỏn thành cụng trong việc gia nhập WTO, Việt Nam đó đƣa ra cam kết về tiến độ và điều kiện mở cửa phự hợp với quy định khung của Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ (GATS), bao gồm cỏc cam kết chung và cam kết cho từng lĩnh vực dịch vụ cụ thể.
Việc gia nhập WTO và GATS đó tạo bƣớc đệm cho Việt Nam hội nhập sõu hơn với nền kinh tế thế giới trong cỏc lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ núi chung và dịch vụ bảo hiểm núi riờng, cho phộp nhà cung cấp nƣớc ngoài đƣợc cung cấp qua biờn giới một số loại hỡnh dịch vụ bảo hiểm nhƣ bảo hiểm cho DN cú vốn ĐTNN và ngƣời nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam, tỏi bảo hiểm, bảo hiểm đối với vận tải quốc tế... Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nƣớc ngoài đƣợc thành lập cụng ty bảo hiểm 100% vốn nƣớc ngoài sau khi gia nhập WTO, đƣợc cung cấp cỏc dịch vụ bảo hiểm bắt buộc từ ngày 1-1-2008 và thành lập chi nhỏnh bảo hiểm phi nhõn thọ sau 5 năm kể từ khi gia nhập WTO.
Về tổng thể, mức cam kết này là tƣơng đƣơng với BTA (trừ cam kết về chi nhỏnh bảo hiểm phi nhõn thọ). Mức cam kết này cũng thấp hơn nhiều so với cam kết của cỏc nƣớc gia nhập WTO gần đõy.
2.1.2 Đỏnh giỏ cỏc tỏc động của cỏc cam kết đối với ngành bảo hiểm Việt Nam a. Tỏc động tớch cực
Tăng cường khả năng tiếp cận với cỏc chuẩn mực của thị trường quốc tế
Trong quỏ trỡnh hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế, Việt Nam cần phải điều chỉnh hệ thống phỏp luật sao cho phự hợp, đồng thời phải đảm bảo nguyờn tắc an toàn thận trọng cho thị trƣờng mặc dự cỏc cam kết của Việt Nam với WTO và khu vực đó tƣơng đối phự hợp. Việc điều chỉnh sẽ khụng chỉ dừng lại ở trong lĩnh vực bảo hiểm mà cũn ở tất cả cỏc ngành nghề khỏc .Điều này tạo điều kiện thuận lợi
cho lợi ớch của khỏch hàng lẫn cỏc cụng ty bảo hiểm do cú đƣợc một khuụn khổ phỏp lý hoàn chỉnh.
Hệ thống phỏp luật đƣợc điều chỉnh tạo khung phỏp lý minh bạch, cụng bằng hơn và tiệm cận hơn với cỏc chuẩn quốc tế
Hệ thống văn bản phỏp luật ngành bảo hiểm đó từng bƣớc hồn chỉnh. Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời đó thay thế cho Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 và thống nhất quản lý hoạt động bảo hiểm. Cỏc văn bản dƣới luật đó cụ thể hoỏ cỏc quy định trong từng lĩnh vực hoạt động của hoạt động bảo hiểm, phự hợp hơn với cỏc yờu cầu quốc tế.
Huy động thờm vốn đầu tư nươc ngoài:
Để thị trƣơng bảo hiểm Việt Nam phỏt triển bền vững, thị trƣờng đú phải cú đầy đủ tiềm lực vốn đầu tƣ. Trong bối cảnh hiện nay, cỏc doanh nghiệp trong nƣớc bao gồm cỏc doanh nghiệp nhà nƣớc lẫn cụng ty cổ phần đều gặp khú khăn trong việc tăng vốn. Trong khi đú cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tƣ nhõn lại càng gặp nhiều khú khăn hơn trong việc huy động vốn đầu tƣ đặc biệt là những nguồn vốn lớn.Do đú , với viếc cam kết mở rộng thị trƣờng của Việt nam, sẽ cú nguồn vốn bổ sung cho thị trƣờng đầu tƣ nƣớc ngoài.
Điều này giỳp Bảo hiểm huy động vốn đầu tƣ cho nền kinh tế. Biểu đồ dƣới đõy thể hiện khỏ nổi bật vai trũ của ngành bảo hiểm nhƣ là một kờnh huy động vốn đầu tƣ mạnh. Tốc độ tăng trƣởng rất nhanh này cú sự đúng gúp quan trọng của cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài.
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Xột về cơ cấu vốn đầu tƣ trở lại nền kinh tế, cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm khoảng 35.35% (2003) và 34,91% (2004).
Biểu 10: So sỏnh đầu tư trở lại nền kinh tế giữa cỏc cụng ty bảo hiểm thuộc cỏc hỡnh thức phỏp lý khỏc nhau
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Tạo sự sụi động cho thị trường bảo hiểm
Kể từ khi những chớnh sỏch mở cửa đƣợc lần lƣợt ban hành, số lƣợng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm mới gia nhập thị trƣờng khụng ngừng tăng lờn. Đỏng chỳ ý nhất sự gia tăng số lƣợng cỏc cụng ty cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đặc biệt là thời điểm 1999 với sự tham gia của 5 cụng ty cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.
Việc tham gia thị trƣờng của những cụng ty bảo hiểm mới, đặc biệt là cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngồi đó khiến thị trƣờng sụi động hơn rất nhiều. Doanh thu phớ bảo hiểm tăng rất nhanh và liờn tục. Nổi bật hơn cả là tăng trƣởng phớ bảo hiểm của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nƣớc ngoài. Thành cụng nhanh của cỏc cụng ty trờn đó cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trƣờng đồng thời thức tỉnh cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc.
Một ý nghĩa hết sức quan trọng của việc mở cửa thị trƣờng là phỏ vỡ thế độc quyền bằng việc gia tăng nhanh chúng số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ. Thực tế, quỏ trỡnh mở cửa thị trƣờng bảo hiểm của Việt Nam đó đạt đƣợc mục tiờu này, đẩy thị trƣờng bảo hiểm tiến gần hơn đến một thị trƣờng cạnh tranh lành mạnh
Khụng chỉ dừng ở đú, một thị trƣờng với nhiều nhà cung cấp sẽ kớch thớch việc mở rộng danh mục sản phẩm, giỳp ngành bảo hiểm thực hiện tốt hơn chức năng huy động vốn và bảo vệ cỏc đối tƣợng trong nền kinh tế trƣớc rủi ro.
Tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyờn ngành
Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc đó cú điều kiện tiếp thu ở một mức độ nhất định những kiến thức và kỹ năng chuyờn ngành của cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài. Đõy là một quỏ trỡnh chuyển giao dần dần và diễn ra khỏ dài thụng qua nhiều hỡnh thức truyền đạt. Diễn biến thực tế thị trƣờng bảo hiểm trong thời gian vừa qua cho thấy cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài cú rất cú lợi thế hơn cỏc cụng ty trong nƣớc về khả năng xỏc định và quản trị rủi ro, quản lý hợp đồng, thực hiện cỏc chiến dịch marketing.
Bờn cạnh đú, sức ộp cạnh tranh lớn hơn buộc cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc phải chủ động điều chỉnh mụ hỡnh và chớnh sỏch quản lý, đào tạo nhõn viờn, ứng dụng cụng nghệ thụng tin nhằm tạo đƣợc lợi thế với cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài.
Rủi ro được quản lý tốt hơn tạo thờm sức hấp dẫn cho mụi trường đầu tư của Việt Nam
Với hàng trăm năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài cú tờn tuổi cú bề dày kinh nghiệm trong việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro. Việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro khụng chỉ diễn ra khi cụng ty ký kết hợp đồng bảo hiểm với khỏch hàng, mà cũn diễn ra khi cụng ty bảo hiểm tiến hành đầu tƣ vốn nhàn rỗi của mỡnh. Số liệu thống kờ cũng cho thấy cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở Việt Nam cú tỉ lệ bồi thƣờng thiệt hại rất thấp và ổn định, trong khi cỏc doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt cỏc cụng ty tƣ nhõn cú tỉ lệ này cao và thất thƣờng. Sự tham gia của cỏc doanh nghiệ cú tờn tuổi này vào thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam chắc chăn sẽ cung cấp cho nền kinh tế Việt Nam, núi chung, và cỏc