Loại hỡnh cụng ty MGBH Năm 2004 Năm 2005
Cụng ty MGBH trong nƣớc 3 4
Cụng ty MGBH cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 3 3
Tổng 6 7
Nguồn: Bỏo cỏo điều tra của nhúm Investconsult thỏng 5/2006
2.1. Cỏc cam kết của Việt Nam khi hội nhập nền kinh tế thế giới và tỏc động đến ngành bảo hiểm Việt Nam
2.1.1. Nội dung cỏc cam kết
Gia nhập nền kinh tế khu vực và thế giới đó tạo điều kiện cho Việt Nam mở cửa thị trƣờng bảo hiểm một cỏch tối đa. Việt Nam là thành viờn chớnh thức của tổ chức ASEAN từ 7/1995, đó ký kết Hiệp định về quan hệ thƣơng mại với Hoa Kỳ (BTA) từ 7/2000 và gia nhập WTO từ thỏng 11/2007. Để cú thể đàm phỏn thành cụng trong việc gia nhập WTO, Việt Nam đó đƣa ra cam kết về tiến độ và điều kiện mở cửa phự hợp với quy định khung của Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ (GATS), bao gồm cỏc cam kết chung và cam kết cho từng lĩnh vực dịch vụ cụ thể.
Việc gia nhập WTO và GATS đó tạo bƣớc đệm cho Việt Nam hội nhập sõu hơn với nền kinh tế thế giới trong cỏc lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ núi chung và dịch vụ bảo hiểm núi riờng, cho phộp nhà cung cấp nƣớc ngoài đƣợc cung cấp qua biờn giới một số loại hỡnh dịch vụ bảo hiểm nhƣ bảo hiểm cho DN cú vốn ĐTNN và ngƣời nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam, tỏi bảo hiểm, bảo hiểm đối với vận tải quốc tế... Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nƣớc ngoài đƣợc thành lập cụng ty bảo hiểm 100% vốn nƣớc ngoài sau khi gia nhập WTO, đƣợc cung cấp cỏc dịch vụ bảo hiểm bắt buộc từ ngày 1-1-2008 và thành lập chi nhỏnh bảo hiểm phi nhõn thọ sau 5 năm kể từ khi gia nhập WTO.
Về tổng thể, mức cam kết này là tƣơng đƣơng với BTA (trừ cam kết về chi nhỏnh bảo hiểm phi nhõn thọ). Mức cam kết này cũng thấp hơn nhiều so với cam kết của cỏc nƣớc gia nhập WTO gần đõy.
2.1.2 Đỏnh giỏ cỏc tỏc động của cỏc cam kết đối với ngành bảo hiểm Việt Nam a. Tỏc động tớch cực
Tăng cường khả năng tiếp cận với cỏc chuẩn mực của thị trường quốc tế
Trong quỏ trỡnh hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế, Việt Nam cần phải điều chỉnh hệ thống phỏp luật sao cho phự hợp, đồng thời phải đảm bảo nguyờn tắc an toàn thận trọng cho thị trƣờng mặc dự cỏc cam kết của Việt Nam với WTO và khu vực đó tƣơng đối phự hợp. Việc điều chỉnh sẽ khụng chỉ dừng lại ở trong lĩnh vực bảo hiểm mà cũn ở tất cả cỏc ngành nghề khỏc .Điều này tạo điều kiện thuận lợi
cho lợi ớch của khỏch hàng lẫn cỏc cụng ty bảo hiểm do cú đƣợc một khuụn khổ phỏp lý hoàn chỉnh.
Hệ thống phỏp luật đƣợc điều chỉnh tạo khung phỏp lý minh bạch, cụng bằng hơn và tiệm cận hơn với cỏc chuẩn quốc tế
Hệ thống văn bản phỏp luật ngành bảo hiểm đó từng bƣớc hồn chỉnh. Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời đó thay thế cho Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 và thống nhất quản lý hoạt động bảo hiểm. Cỏc văn bản dƣới luật đó cụ thể hoỏ cỏc quy định trong từng lĩnh vực hoạt động của hoạt động bảo hiểm, phự hợp hơn với cỏc yờu cầu quốc tế.
Huy động thờm vốn đầu tư nươc ngoài:
Để thị trƣơng bảo hiểm Việt Nam phỏt triển bền vững, thị trƣờng đú phải cú đầy đủ tiềm lực vốn đầu tƣ. Trong bối cảnh hiện nay, cỏc doanh nghiệp trong nƣớc bao gồm cỏc doanh nghiệp nhà nƣớc lẫn cụng ty cổ phần đều gặp khú khăn trong việc tăng vốn. Trong khi đú cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tƣ nhõn lại càng gặp nhiều khú khăn hơn trong việc huy động vốn đầu tƣ đặc biệt là những nguồn vốn lớn.Do đú , với viếc cam kết mở rộng thị trƣờng của Việt nam, sẽ cú nguồn vốn bổ sung cho thị trƣờng đầu tƣ nƣớc ngoài.
Điều này giỳp Bảo hiểm huy động vốn đầu tƣ cho nền kinh tế. Biểu đồ dƣới đõy thể hiện khỏ nổi bật vai trũ của ngành bảo hiểm nhƣ là một kờnh huy động vốn đầu tƣ mạnh. Tốc độ tăng trƣởng rất nhanh này cú sự đúng gúp quan trọng của cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài.
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Xột về cơ cấu vốn đầu tƣ trở lại nền kinh tế, cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm khoảng 35.35% (2003) và 34,91% (2004).
Biểu 10: So sỏnh đầu tư trở lại nền kinh tế giữa cỏc cụng ty bảo hiểm thuộc cỏc hỡnh thức phỏp lý khỏc nhau
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Tạo sự sụi động cho thị trường bảo hiểm
Kể từ khi những chớnh sỏch mở cửa đƣợc lần lƣợt ban hành, số lƣợng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm mới gia nhập thị trƣờng khụng ngừng tăng lờn. Đỏng chỳ ý nhất sự gia tăng số lƣợng cỏc cụng ty cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đặc biệt là thời điểm 1999 với sự tham gia của 5 cụng ty cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.
Việc tham gia thị trƣờng của những cụng ty bảo hiểm mới, đặc biệt là cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngồi đó khiến thị trƣờng sụi động hơn rất nhiều. Doanh thu phớ bảo hiểm tăng rất nhanh và liờn tục. Nổi bật hơn cả là tăng trƣởng phớ bảo hiểm của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nƣớc ngoài. Thành cụng nhanh của cỏc cụng ty trờn đó cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trƣờng đồng thời thức tỉnh cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc.
Một ý nghĩa hết sức quan trọng của việc mở cửa thị trƣờng là phỏ vỡ thế độc quyền bằng việc gia tăng nhanh chúng số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ. Thực tế, quỏ trỡnh mở cửa thị trƣờng bảo hiểm của Việt Nam đó đạt đƣợc mục tiờu này, đẩy thị trƣờng bảo hiểm tiến gần hơn đến một thị trƣờng cạnh tranh lành mạnh
Khụng chỉ dừng ở đú, một thị trƣờng với nhiều nhà cung cấp sẽ kớch thớch việc mở rộng danh mục sản phẩm, giỳp ngành bảo hiểm thực hiện tốt hơn chức năng huy động vốn và bảo vệ cỏc đối tƣợng trong nền kinh tế trƣớc rủi ro.
Tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyờn ngành
Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc đó cú điều kiện tiếp thu ở một mức độ nhất định những kiến thức và kỹ năng chuyờn ngành của cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài. Đõy là một quỏ trỡnh chuyển giao dần dần và diễn ra khỏ dài thụng qua nhiều hỡnh thức truyền đạt. Diễn biến thực tế thị trƣờng bảo hiểm trong thời gian vừa qua cho thấy cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài cú rất cú lợi thế hơn cỏc cụng ty trong nƣớc về khả năng xỏc định và quản trị rủi ro, quản lý hợp đồng, thực hiện cỏc chiến dịch marketing.
Bờn cạnh đú, sức ộp cạnh tranh lớn hơn buộc cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc phải chủ động điều chỉnh mụ hỡnh và chớnh sỏch quản lý, đào tạo nhõn viờn, ứng dụng cụng nghệ thụng tin nhằm tạo đƣợc lợi thế với cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài.
Rủi ro được quản lý tốt hơn tạo thờm sức hấp dẫn cho mụi trường đầu tư của Việt Nam
Với hàng trăm năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài cú tờn tuổi cú bề dày kinh nghiệm trong việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro. Việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro khụng chỉ diễn ra khi cụng ty ký kết hợp đồng bảo hiểm với khỏch hàng, mà cũn diễn ra khi cụng ty bảo hiểm tiến hành đầu tƣ vốn nhàn rỗi của mỡnh. Số liệu thống kờ cũng cho thấy cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở Việt Nam cú tỉ lệ bồi thƣờng thiệt hại rất thấp và ổn định, trong khi cỏc doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt cỏc cụng ty tƣ nhõn cú tỉ lệ này cao và thất thƣờng. Sự tham gia của cỏc doanh nghiệ cú tờn tuổi này vào thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam chắc chăn sẽ cung cấp cho nền kinh tế Việt Nam, núi chung, và cỏc cỏ nhõn cũng nhƣ doanh nghiệp Việt Nam, núi riờng, cỏc cụng cụ rào chắn rủi ro hữu hiệu. Rủi ro đƣợc quản lý tốt sẽ tạo tõm lý yờn tõm cho cả cỏc cỏ nhõn, lẫn cỏc doanh nghiệp, thỳc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện mụi trƣờng đầu tƣ.
b. Tỏc động tiờu cực
Bỏ ngỏ một số phõn đoạn thị trường
Năm 2000, Cụng ty Swiss Re đó cụng bố bỏo cỏo kết quả nghiờn cứu kinh tế và tƣ vấn với tờn gọi “Thị trƣờng đang phỏt triển: ngành bảo hiểm trƣớc xu hƣớng
toàn cầu hoỏ”. Bỏo cỏo viết “Nhiều ngƣời lo ngại rằng cỏc cụng ty nƣớc ngoài cú thể lựa chọn cung cấp dịch vụ cho một số phõn đoạn thị trƣờng và do đú sẽ cú một vài nhúm khỏch hàng khụng đƣợc phục vụ. Cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài thƣờng tập trung nhiều hơn đến cỏc nhúm khỏch hàng cú khả năng tài chớnh nờn cú thể sẽ khụng cung cấp cỏc sản phẩm bảo hiểm cho một số nhúm khỏch hàng nào đú, đặc biệt là cỏc nhúm cú thu nhập thấp”.
Đõy là một trong số những lý do nhiều nƣớc đƣa ra nhằm phản đối việc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài tham gia thị trƣờng. Tuy nhiờn, bỏ ngỏ một số phõn đoạn thị trƣờng là thỏch thức của quỏ trỡnh phỏt triển của toàn ngành bảo hiểm, chứ khụng phải chỉ là tỏc động của việc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài tiếp cận thị trƣờng. Trờn thực tế, ngoại trừ cỏc doanh nghiệp nhà nƣớc cú thể đƣợc giao trọng trỏch cung cấp cỏc dịch vụ nhằm phục vụ một nhúm đối tƣợng nào đú vỡ mục tiờu xó hội, hơn là cỏc mục tiờu kinh tế, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tƣ nhõn trong nƣớc cũng sẽ khụng tập trung vào cỏc nhúm đối tƣợng này nếu họ khụng nhận thấy cú nhúm đối tƣợng này cú tiềm năng khai thỏc, và mang lại lợi nhuận.
Thực tế cho thấy, đối xử bỡnh đẳng giữa cỏc thành phần kinh tế khụng chỉ là hành động một chiều xoỏ bỏ cỏc bảo hộ của Chớnh phủ đối với khối doanh nghiệp nhà nƣớc, mà là hành động cú đi cú lại, gỡ bỏ cỏc trỏch nhiệm xó hội khỏi vai của cỏc doanh nghiệp nhà nƣớc để họ cú khả năng cạnh tranh bỡnh đẳng với cỏc thành phần kinh tế khỏc. Do đú, trong bảo hiểm, cần tỏch bạch giữa kinh doanh bảo hiểm vỡ mục tiờu thƣơng mại và cung cấp dịch vụ bảo hiểm vỡ mục tiờu xó hội. Một doanh nghiệp cú quỏ nhiều mục tiờu phải hƣớng tới, thỡ sẽ khụng thể thực hiện trọn vẹn bất cứ mục tiờu nào.
Thị phần và ưu thế của cỏc cụng ty nước ngoài
Đõy là vấn đề đƣợc đề cập tới nhiều nhất trong bối cảnh tự do hoỏ. Mặc dự cỏc cụng ty trong nƣớc cũng nhận thấy lợi ớch của việc tham gia của cỏc cụng ty nƣớc ngoài vào thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam, đa số vẫn cảm thấy khụng thoải mỏi khi thấy thị phần của minh đang bị thu hẹp dần. Toàn thị trƣờng đang tăng trƣởng và mọi cụng ty đều đang phỏt triển. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty đều mong muốn phỏt
triển cả về quy mụ lẫn thị phần. Chớnh phủ cũng cảm thấy lo lắng khi thị phần đang dịch chuyển dần từ cỏc cụng ty trong nƣớc sang cỏc cụng ty nƣớc ngoài.
Cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài tỡm kiếm thị trƣờng mới và cỏc thị trƣờng đang phỏt triển thỡ cần cú cỏc nhà cung cấp dịch vụ. Việc cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc sẽ phải chia sẻ “chiếc bỏnh” thị trƣờng cho cỏc đối thủ nƣớc ngoài là khụng thể trỏnh khỏi. Điều này nờn đƣợc nhỡn nhận nhƣ một sự phỏt triển tự nhiờn của sự phõn chia lao động ở cấp độ quốc tế. Cỏc nƣớc đang phỏt triển xuất khẩu may mặc, nụng sản sang cỏc nƣớc phỏt triển và nhập khẩu cỏc sản phẩm cụng nghệ cao nhƣ mỏy bay, vũ khớ, mỏy tớnh, ngõn hàng và cỏc sản phẩm bảo hiểm.
Tuy nhiờn, cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài khú cú thể chi phối thị trƣờng bảo hiểm trong nƣớc. Hiện nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài chỉ chiếm khoảng 5% thị phần bảo hiểm phi nhõn thọ. Điều này một phần là do cho đến nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài vẫn mới chỉ đƣợc phộp cung cấp dịch vụ cho cỏc doanh nghiệp cú vốn nƣớc ngoài hoặc vốn tƣ nhõn. Khi cỏc rào cản này bị xoỏ bỏ, chắc chắn tỡnh hỡnh sẽ khỏc. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty trong nƣớc sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trƣờng trong tƣơng lai gần bởi sẽ khụng nhiều cụng ty bảo hiểm nƣớc ngoài quan tõm đến bảo hiểm mụtụ xe mỏy hiện chiếm đến 29% tổng doanh thu phớ bảo hiểm năm 2005. Nhƣng bức tranh bảo hiểm nhõn thọ lại hoàn toàn khỏc. Hiện nay, cú đến 7 cụng ty bảo hiểm cú vốn nƣớc ngoài và chỉ một cụng ty trong nƣớc. Một mỡnh Prudential cũng đó vƣợt qua Bảo Việt Nhõn thọ. Đến hết năm 2005, cỏc cụng ty trong nƣớc chỉ chiếm 38% thị phần. Xu hƣớng gần đõy cho thấy con số này sẽ cũn tiếp tục giảm.
2.2. Tỡnh hỡnh thị trường bảo hiểm Việt Nam sau khi hội nhập kinh tế thế giới
Trong những thỏng đầu, năm đầu thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực bảo hiểm, hoạt động của thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đó cú những bƣớc tiến ngoạn mục làm cơ sở cho ngành bảo hiểm phỏt triển nhanh và vững chắc.
Thị trƣờng Bảo hiểm Phi nhõn thọ trong quớ I năm 2007 đạt doanh thu 1.794 tỉ đồng tăng 20,25% so với cựng kỳ 2006. Cỏc Cụng ty Bảo hiểm cú tốc độ tăng doanh thu cao so với cựng kỳ là PVI 88,5%; BIC 105%; AAA 40%; Viễn Đụng 30,24%. Bảo hiểm Xe cơ giới dẫn đầu doanh thu với 510 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo
hiểm Tài sản và thiệt hại 488 tỉ đồng, Bảo hiểm Tàu và TNDS Chủ tàu là 223 tỉ đồng, bảo hiểm con ngƣời là 18 tỉ đồng.Cỏc DNBH đó bồi thƣờng 632 tỉ đồng chiếm 35.22% doanh thu. Nghiệp vụ cú tỉ lệ bồi thƣờng cao là BH giỏn đoạn kinh doanh 231,6%, BH xõy dựng lắp đặt 64,5%. Bảo hiểm Mỏy múc thiết bị 57,5%, Bảo hiểm Chỏy nổ 57,4% song tỉ lệ bồi thƣờng của cỏc DNBH đều dƣới 50%; Cao nhất chỉ cú Bảo Việt 52% là tƣơng đối tốt. Tuy cỏc con số của Quý I chƣa núi lờn đƣợc nhiều xu hƣớng của cả năm 2007. Đõy chỉ là những dấu hiệu cho thấy thị trƣờng bảo hiểm Phi nhõn thọ sẽ phỏt triển ở mức trờn 20% nhƣ dự bỏo và sẽ cú nhiều nghiệp vụ bảo hiểm cú tỉ lệ bồi thƣờng cao nếu tiếp tục cạnh tranh và cũn hạ phớ bảo hiểm. Bảo hiểm BB TNDS chủ xe giới và bảo hiểm chỏy nổ sẽ là thị trƣờng này lờn tới 40% - 60%.
Trong khi đú, thị trƣờng bảo hiểm nhõn thọ đó cú dấu hiệu khả quan đi lờn, cú 250.661 hợp đồng mới khai thỏc (120.034 hợp đồng sản phẩm chớnh) tăng 13% so với cựng kỳ. Đƣa tổng số hợp đồng cú hiệu lực đến cuối kỳ đạt 6.836.656 tăng 1,04%. Hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 232.490 giảm 22.4% so với cựng kỳ là khả quan. Nhỡn chung cỏc DNBH đều tăng so với cựng kỳ năm trƣớc chứng tỏ số tiền bảo hiểm của hợp đồng mới khai thỏc ngày một tăng. Doanh thu phớ bảo hiểm năm đầu đạt 300,122.92 tỉ đồng, tăng 28,89%, ngoài DNBH mới hoạt động cú tốc độ tăng Tổng doanh thu phớ bảo hiểm cao là Prevoir (7.728%) và ACE Life (834,63%) cũn lại dẫn đầu là Prudential (trờn 40%) cho thấy ƣu thế của cỏc DNBH nƣớc ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ.
Tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm là 502 tỉ đồng trong đú cú 24,4 tỉ đồng tiền lói và chi trả giỏ trị hoàn lại là 293 tỉ đồng. Số tiền chi trả cho quyền lợi bảo hiểm dẫn đầu là Bảo Việt Nhõn thọ 347 tỉ đồng, Prudential 78 tỉ đồng, Manulife 55.,5 tỉ đồng. Số tiền chi trả giả trị khai thỏc dẫn đầu là BVNT 122 tỉ đồng,