Chỉ tiờu đỏnh giỏ 2006 2007 2008 2009 2010
Tỷ lệ tiết kiệm trờn GDP (%) 27% 28% 28% 29% 30% Thị trƣờng tiềm năng % của tiết
kiệm 11,50% 13% 13,50% 14% 15%
Phớ bảo hiểm tiềm năng (tỉ đ) 22.560 28.009 31.791 36.478 43.250 Tỷ lệ phớ cú thể khai thỏc (% của
phớ tiềm năng) 69% 68% 72% 73% 71%
ngƣời (US$)
Phớ bảo hiểm nhõn thọ/ngƣời
(nghỡn đồng) 184,41 223,69 265,24 306,93 351,00 Tỷ lệ phớ khai thỏc tổng tiết kiệm (%) 7,89% 8,82% 9,68% 10,25% 10,72%
Nguồn: Chiến lược phỏt triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2003 - 2010 2.2.2 Những mặt hạn chế
Cỏc quy định phỏp luật vẫn cũn thiếu, chồng chộo, mõu thuẫn, chưa theo kịp tốc độ phỏt triển của ngành bảo hiểm
Hệ thống phỏp luật bảo hiểm chƣa thực sự hoàn thiện và đồng bộ. Vẫn cũn tồn tại sự chồng chộo, mõu thuẫn giữa cỏc văn bản khỏc nhau. Cựng một vấn đề nhƣ bảo hiểm bắt buộc, cạnh tranh, quan hệ hợp đồng vừa đƣợc quy định trong phỏp luật bảo hiểm, vừa đƣợc quy định trong cỏc văn bản chuyờn ngành khỏc nhƣng lại chƣa cú cỏc quy định rừ ràng về nguyờn tắc ỏp dụng khiến cho cả việc thực thi phỏp luật lẫn giỏm sỏt thực thi phỏp luật đều gặp khú khăn. Nhiều vấn đề quan trọng trong bảo hiểm nhƣ bảo hiểm bắt buộc, quản lý đại lý, thu thập, lƣu trữ và bỏo cỏo số liệu thống kờ, kiểm soỏt việc tỏi bảo hiểm ra nƣớc ngoài, bảo vệ quyền lợi khỏch hàng... vẫn chƣa đƣợc quy định cụ thể và cú cơ chế giỏm sỏt việc thực hiện.
Cơ chế cung cấp thụng tin cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tại cỏc cơ quan quản lý nhà nước chưa rừ ràng và nhận thức về trỏch nhiệm của mỡnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp của cỏc cơ quan quản lý nhà nước cũn hạn chế
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự phỏt triển lành mạnh của thị trƣờng bảo hiểm là sự đầy đủ và chớnh xỏc của thụng tin. Thụng tin khụng đầy đủ và chớnh xỏc rất dễ dẫn đến cỏc hiện tƣợng trục lợi bảo hiểm, thiếu chớnh xỏc trong đỏnh giỏ rủi ro, thiếu chớnh xỏc trong giỏm định, bồi thƣờng... Hiện nay, một mặt, cơ chế về việc cỏc cơ quan quản lý nhà nƣớc cung cấp thụng tin cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cũn chƣa rừ ràng, mặt khỏc cỏc cỏn bộ quản lý nhà nƣớc vấn mang tƣ duy “xin – cho” với doanh nghiệp, chƣa thật sự nhận thức đƣợc trỏch nhiệm hỗ trợ cỏc doanh nghiệp của mỡnh. Điều này phần nào gõy khú khăn cho hoạt động của doanh nghiệp trong việc đỏnh giỏ rủi ro, giỏm định tổn thất, bồi thƣờng.
Thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam, tuy cú sự phỏt triển vƣợt bậc trong những năm qua, nhƣng đó thể hiện rừ sự phỏt triển bất cõn xứng và mức độ tập trung thị trƣờng cao. Trong lĩnh vực nhõn thọ, hiện nay cú 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhƣng tới 7 doanh nghiệp là cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Về mặt thị phần, thị trƣờng chủ yếu bị chi phối bởi Bảo Việt Nhõn Thọ (38%) và Prudential (trờn 40%). 6 cụng ty cũn lại chỉ chiếm hơn 20% thị phần.
Thị trƣờng bảo hiểm phi nhõn thọ cũng cú tỡnh trạng tƣơng tự. Mặc dự thị trƣờng này khụng bị mất cõn đối về số lƣợng cỏc doanh nghiệp thuộc cỏc thành phần kinh tế khỏc nhau, nhƣng lại mất cõn đối lớn về mặt thị phần. Tại thời điểm cuối năm 2004, 3 cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ nhà nƣớc chiếm trờn 70% thị phần, trong khi 7 cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ cú vốn nƣớc ngoài chỉ chiếm 7% thị phần. Đầu năm 2005, Cụng ty bảo hiểm thành phố Hồ Chớ Minh (Bảo Minh) đó cổ phần hoỏ, bổ sung thị phần của mỡnh (22%) vào khối cỏc cụng ty cổ phần nờn thị phần của doanh nghiệp nhà nƣớc giảm xuống cũn trờn 50%, trong đú Bảo Việt Việt Nam chiếm giữ gần 40% thị trƣờng.
Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước chưa cú chiến lược phỏt triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật chuyờn ngành lẫn khả năng ứng dụng cụng nghệ thụng tin
Về chiến lƣợc phỏt triển: Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc, đặc biệt là cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ chƣa cú chiến lƣợc phỏt triển rừ ràng. Trừ Bảo Việt, đƣợc Chớnh phủ định hƣớng phỏt triển thành tập đoàn tài chớnh lớn của Việt Nam, cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc khỏc đều cạnh tranh trờn cơ sở đối phú, chủ yếu dựa vào quan hệ cỏ nhõn hơn là cú một chiến lƣợc lõu dài. Cỏc cụng ty đều chƣa đầu tƣ thớch đỏng vào phỏt triển nguồn nhõn lực và cơ sở vật chất.
Về mặt tổ chức và quản lý: nhỡn chung cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc cả nhõn thọ lẫn phi nhõn thọ cú bộ mỏy tổ chức cồng kềnh, cụng nghệ quản lý lạc hậu hơn nhiều so với cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Ngoài việc thiếu những quy định cụ thể về phạm vi cụng việc, giới hạn trỏch nhiệm, hiệu quả hoạt động, lƣơng, thƣởng..., đa số cỏc doanh nghiệp trong nƣớc cũn chƣa chuẩn hoỏ đƣợc tỏc phong phục vụ khỏch hàng, văn hoỏ ứng xử với khỏch hàng, mà chủ yếu
dựa vào sự nhanh nhạy của từng nhõn viờn. Điều này khụng chỉ ảnh hƣởng tới chất lƣợng phục vụ khỏch hàng mà cũn ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động của chớnh
Về mặt nhõn sự: cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc cú sự thiếu hụt về đội ngũ cỏn bộ quản lý cú trỡnh độ chuyờn mụn và kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc, đặc biệt cỏc cụng ty nhà nƣớc cũn phải thƣờng xuyờn đối mặt với tỡnh trạng chảy mỏu chất xỏm do cỏc quy định về chế độ lƣơng, thƣởng đối với ngƣời lao động phải tũn thủ cỏc quy định của nhà nƣớc. Ngồi ra, nhõn sự phục vụ cỏc lĩnh vực chuyờn mụn nhƣ tớnh phớ bảo hiểm, quản lý rủi ro, thẩm định về bảo hiểm cũn quỏ ớt về số lƣợng và chƣa cú khả năng đảm nhiệm cỏc cụng việc phức tạp, đũi hỏi chuyờn mụn sõu.
Ứng dụng cụng nghệ thụng tin:
Mức độ ứng dụng cụng nghệ thụng tin cũn hạn chế đối với hầu hết cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc và đặc biệt là cỏc doanh nghiệp vừa. Cụng nghệ thụng tin chủ yếu mới đƣợc ỏp dụng trong việc quản lý hồ sơ khỏch hàng. Rất nhiều hoạt động mà trong đú sự ỏp dụng của cụng nghệ tin học cũn bỏ ngỏ hoặc ở mức độ cơ bản nhƣ tớnh phớ bảo hiểm, trớch lập dự phũng nghiệp vụ, quản lý đại lý. Chƣa cú cụng ty trong nƣớc ngoài nào đầu tƣ đƣợc hệ thống phần mềm chuyờn biệt phục vụ cho hoạt động quản lý của cụng ty mỡnh.
Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước chưa cú tiềm lực tài chớnh mạnh
Quy mụ và khả năng bổ sung tài chớnh của cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc cũn hết sức hạn chế, đặc biệt là cỏc doanh nghiệp cổ phần. Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhà nƣớc mặc dự cú quy mụ tài chớnh lớn hơn nhƣng chỉ tƣơng đƣơng mức trung bỡnh trong khu vực. Theo kinh nghiệm phỏt triển của ngành bảo hiểm, để phỏt triển an toàn thỡ thị trƣờng phải cú số vốn “phỏt triển” bao gồm 40% doanh thu phớ bảo hiểm phi nhõn thọ thực giữ lại và 10% tổng dự phũng nghiệp vụ bảo hiểm nhõn thọ cao hơn vốn tối thiểu. Dự kiến yờu cầu về vốn tối thiểu cho thị trƣờng Việt Nam trong năm 2005 và 2010 là khoảng 2.600 tỷ và 9.100 tỷ. Số vốn phỏt triển tƣơng ứng là khoảng 4.187 tỷ và 13.970 tỷ. Trong khi đú, vốn thực cú cho đến năm 2002 mới đạt 1.515 tỷ đồng.
Bờn cạnh đú, số liệu về vốn đăng ký của cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ đang hoạt động trờn thị trƣờng cũng cho thấy đa số cỏc cụng ty mới chỉ đỏp ứng đƣợc vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của phỏp uật. Trừ Bảo Việt và Bảo Minh, một cụng ty nhà nƣớc và một cụng ty nhà nƣớc đƣợc cổ phần hoỏ, cú vốn đăng ký trờn 1.000 tỉ, đa số cỏc cụng ty khỏc cú số vốn đăng ký chỉ khoảng 70 đến 100 tỉ đồng. Cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cũng cú số vốn đăng ký tƣơng đối khiờm tốn, tuy nhiờn việc duy trỡ một lƣợng vốn khiờm tốn này phần nhiều là do họ cũn bị hạn chế về phạm vi hoạt động hơn là do khụng cú khả năng tài chớnh. Trong tƣơng lai gần, khi cỏc rào cản phỏp lý đƣợc rỡ bỏ, việc cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn nƣớc ngoài tiến hành tăng vốn để cạnh tranh hơn trờn thị trƣờng là điều chắc chắn.
Hiện tượng cạnh tranh dựa trờn quan hệ, giảm phớ cũn phổ biến
Hiện tƣợng cạnh tranh dựa trờn quan hệ đặc biệt phổ biến đối với cỏc rủi ro lớn, sử dụng vốn ngõn sỏch nhà nƣớc. Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc với cơ cấu linh hoạt giành lợi thế hơn hẳn cỏc cụng ty cú vốn nƣớc ngoài về phƣơng diện này. Quan hệ cũng cú thể đƣợc coi là một lợi thế cạnh tranh, nhƣng nếu quan hệ khụng đi đụi với chất lƣợng dịch vụ thỡ lại trở thành một biểu hiện của cạnh tranh khụng lành mạnh. Thực tế cho thấy, cú những doanh nghiệp bảo hiểm mới đƣợc thành lập, cú năng lực tài chớnh, trỡnh độ chuyờn mụn cũng nhƣ kinh nghiệm cũn hạn chế, nhƣng lại nhận đƣợc những hợp đồng bảo hiểm cho cỏc cụng trỡnh lớn, phức tạp do cú những quan hệ đặc biệt, cũn cỏc doanh nghiệp lớn, cú đủ cả khả năng tài chớnh lẫn trỡnh độ lại khụng nhận đƣợc những hợp đồng này
Bờn cạnh đú, từ gúc độ của chớnh cỏc cụng ty bảo hiểm, về lõu dài, nếu cỏc cụng ty bảo hiểm chỉ dựa vào thế mạnh quan hệ thỡ rất cú thể sẽ phải đối mặt với hai khả năng rủi ro: (i) mất thị trƣờng vỡ mất cỏc quan hệ cỏ nhõn hoặc (ii) vi phạm phỏp luật vỡ cỏc hoạt động cạnh tranh khụng lành mạnh.
Người tiờu dựng cỏ nhõn cũn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm
Ở bất cứ quốc gia nào, bất kể cú thị trƣờng bảo hiểm đó phỏt triển hay mới hỡnh thành, việc bảo vệ ngƣời tiờu dựng luụn đƣợc cỏc nhà hoạch định chớnh sỏch, điều tiết thị trƣờng đặt lờn hàng đầu. ở những nƣớc cú thị trƣờng bảo hiểm mới hỡnh
thành nhƣ Việt Nam, thỡ đũi hỏi này càng cao vỡ ngƣời tiờu dựng, đặc biệt tiờu dựng cỏ nhõn cũn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm. Hơn nữa, bảo hiểm là một lĩnh vực đặc biệt. Tỡnh trạng thụng tin bất cõn xứng trong ngành bảo hiểm đƣợc thể hiện rừ ràng hơn cỏc ngành khỏc. Ngƣời tiờu dựng cỏ nhõn khụng cú khả năng tiếp cận với nhiều nguồn thụng tin, trong khi cỏc doanh nghiệp bảo hiểm lại cú rất nhiều thụng tin. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đƣợc coi là bắt đầu hỡnh thành từ năm 1993, nhƣng bảo hiểm nhõn thọ trờn thực tế chỉ bắt đầu đƣợc cung cấp từ năm 1996, và chỉ thực sự bắt đầu phỏt triển từ năm 2000, khi cú sự tham gia thị trƣờng của một số nhà cung cấp nƣớc ngoài. Đối với bảo hiểm phi nhõn thọ, đa số cỏc cỏ nhõn chỉ sử dụng sản phẩm bảo hiểm bắt buộc là bảo hiểm trỏch nhiệm đối với bờn thứ ba của chủ xe cơ giới. Loại hỡnh bảo hiểm bắt buộc này đƣợc phỏp luật quy định chặt chẽ về biểu phớ, quy định về bồi thƣờng... nờn hầu nhƣ khụng cú tranh chấp xảy ra. Vấn đề quan trọng hơn là bảo hiểm nhõn thọ. Với kờnh phõn phối chớnh là cỏc đại lý cỏ nhõn, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm đó rất thành cụng trong việc phỏt triển mạng lƣới khỏch hàng thụng qua mạng lƣới đại lý này. Tuy nhiờn, đõy cũng chớnh là gốc rễ của nhiều tranh chấp bảo hiểm. Cỏc đại lý, để bỏn đƣợc hàng thƣờng khụng giải thớch kỹ về cỏc điều khoản nhƣ phạm vi miễn trỏch, quy trỡnh đũi bồi thƣờng, chấm dứt hợp đồng trƣớc thời hạn... Từ phớa ngƣời mua bảo hiểm, do chƣa cú kinh nghiệm, nhiều khi tin tƣởng tuyệt đối ở đại lý và cũng khụng nghiờn cứu kỹ cỏc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm hoặc cũng cú nghiờn cứu nhƣng do quỏ nhiều thuật ngữ chuyờn mụn, nờn cũng khụng hiểu rừ và cũng khụng cú ý định bỏ thời gian tỡm hiểu hoặc yờu cầu đại lý giải thớch rừ ràng hơn. Cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ đều cú cỏc quy định đối với đại lý của mỡnh, nhƣng trờn thực tế việc giỏm sỏt hoạt động của đại lý khụng phải đơn giản, và hơn nữa khi tranh chấp xảy ra, hoặc đại lý đú đó khụng cũn làm việc nữa, hoặc nếu cũn cũng khú bắt lỗi đƣợc đại lý vỡ thời gian đó qua lõu, khỏch hàng cũng khụng cũn nhớ chớnh xỏc những giới thiệu, giải thớch của đại lý.
Thị trường chứng khoỏn chưa đúng gúp được nhiều cho sự phỏt triển của ngành bảo hiểm
Đối với ngành bảo hiểm, thị trƣờng chứng khoỏn vừa đúng vai trũ là kờnh huy động vốn, vừa đúng vai trũ là nơi đầu tƣ vốn nhàn rỗi của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm. Cho đến nay, một phần do cỏc hạn chế của quy định phỏp luật, một phần do sự hạn chế về khả năng tài chớnh cũng nhƣ sự minh bạch của tỡnh hỡnh tài chớnh doanh nghiệp, mà chƣa một doanh nghiệp bảo hiểm nào đƣợc niờm yết trờn thị trƣờng chứng khoỏn, do đú thị trƣờng chứng khoỏn Việt Nam chƣa thực hiện đƣợc vai trũ huy động vốn cho cỏc cụng ty bảo hiểm. Về mặt đầu tƣ, thị trƣờng chứng khoỏn với quỏ ớt sản phẩm, hàng hoỏ niờm yết, việc cụng bố thụng tin cũn chậm, chƣa cập nhật, chớnh xỏc, mức độ minh bạch của thị trƣờng cũn ở mức trung bỡnh khiến cỏc sản phẩm, hàng hoỏ cú độ rủi ro cao hơn nhƣ cổ phiếu của cỏc cụng ty niờm yết chƣa đủ sức hấp dẫn cỏc cụng ty bảo hiểm, đặc biệt cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn nƣớc ngoài. Hoạt động đầu tƣ của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu tập trung vào trỏi phiếu chớnh phủ, tiền gửi ở cỏc tổ chức tớn dụng. Mặc dự đõy là cỏc hỡnh thức đầu tƣ an toàn, nhƣng mức độ sinh lời thấp, làm giảm hiệu quả hoạt động, cũng nhƣ hạn chế chức năng tài chớnh trung gian của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm.
Nguồn nhõn lực mới chỉ đỏp ứng nhu cầu phỏt triển của ngành bảo hiểm ở mức trung bỡnh
Bảo hiểm mặc dự tồn tại ở Việt Nam từ rất lõu, nhƣng bảo hiểm hoạt động theo nguyờn tắc của kinh tế thị trƣờng chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam từ sau năm 1993. Do đú, mặc dự ngành giỏo dục, đào tạo của Việt Nam cũng đó hờt sức nỗ lực để cung cấp nguồn lực phục vụ cho sự phỏt triển của ngành, mức độ đỏp ứng này mới chỉ ở mức trung bỡnh. Do cỏc đặc thự nghề nghiệp, sự liờn kết giữa đào tạo và thị trƣờng là yếu tố hết sức quan trọng trong giỏo dục nghiệp vụ bảo hiểm. Chịu cỏc hạn chế chung của một nền giỏo dục lý thuyết, đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm tại cỏc trƣờng đại học, nhỡn chung, vẫn bị rơi vào tỡnh trạng xa rời thực tế. Thờm vào đú, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam chƣa cú đủ khả năng tài chớnh để cú thể đầu tƣ dài hạn cho cỏc cỏn bộ của mỡnh. Phần lớn cỏn bộ bảo hiểm tại cỏc cụng ty bảo hiểm Việt Nam đều vừa học, vừa làm, do đú nhiều khi làm theo thúi quen, làm theo kinh nghiệm tớch luỹ đƣợc từ cỏc lĩnh vực khỏc, hay cỏc va chạm thực tế tƣơng tự. Thiếu đào tạo bài bản về nghiệp vụ, cỏc cỏn bộ bảo hiểm của Việt Nam cú thể
vẫn xử lý đƣợc cỏc tỡnh huống thƣờng ngày, nhƣng chƣa thể tự xử lý đƣợc cỏc nghiệp vụ khú. Để đối phú với tỡnh trạng thiếu nhõn lực chuyờn mụn cao, đa số cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc đều tỡm cỏch học và làm theo cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài ở những việc nhƣ thiết kế sản phẩm, định phớ bảo hiểm... Cỏc