Phân tích mơi trường ngành

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của EVNIT

2.2.2. Phân tích mơi trường ngành

Ngành Công nghệ thông tin là một lĩnh vực kinh doanh mới, còn non trẻ ở nước ta nhưng đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Trung bình trong giai đoạn 2005-2009, ngành đạt tốc độ tăng trưởng 25%/năm trong khi ngành CNTT thế giới chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình khoảng 5,5%/năm. Doanh số của ngành công nghiệp CNTT sản xuất/dịch vụ phục vụ thị trường trong nước và sản xuất/dịch vụ xuất khẩu cụ thể phân bổ như sau:

Hình 2.10. Doanh số ngành CNTT Việt Nam 2005 -2009

(Theo Số liệu điều tra của HCA – Việt Nam ICT Outlook 2007, Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2009)

Sau khi đã gia nhập WTO, với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Sức ép cạnh tranh đang ngày cạng khốc liệt và mạnh mẽ từ các doanh nghiệp khác trên thị trường, các nhà phân phối, khách hàng, ..

Cường độ cạnh tranh trên thị trường của Trung tâm Công nghệ thông tin chịu tác động của năm lực cạnh tranh (theo mô hình 5 yếu tố cạnh tranh của Michael Porter) cụ thể như sau:

Những yếu tố đầu vào có ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghệ phần mềm/dịch vụ CNTT bao gồm: Nguồn nhân lực, thiết bị phần cứng và phần mềm nhập khẩu

- Trong tương lai gần, sức ép từ nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho các hoạt động phát triển và mở rộng quy mô của các doanh nghiệp trong ngành là rất lớn, điều đó địi hỏi doanh nghiệp cần có sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyển dụng và đào tạo, xây dựng các chính sách đãi ngộ, chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

 Chi phí học tập và đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế là khá cao so với nhu nhập bình quân của người dân và ngân sách của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam.

 Tuổi đời của nguồn nhân lực làm trong lĩnh vực lập trình, thiết kế sản phẩm phần mềm thường ngắn, vì vậy mức lương cũng thường cao hơn so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác trong nền kinh tế.

 Lực lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT còn thấp cả về số lượng và chất lượng sau khi đào tạo. Trong nhiều năm qua, nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam luôn là nỗi lo lắng thường kỳ của các nhà hoạch định chính sách. Đã có rất nhiều các dự án, chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT được xây dựng và phê duyệt nhưng trong lúc triển khai còn quá

chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tế.

- Thiết bị phần cứng: Do số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối thiết bị phần cứng tại Việt Nam hiện nay lớn cả về số lượng và quy mơ. Thêm vào đó khả năng thay thế các sản phẩm của các hãng khác nhau là khơng mấy khó khăn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp này có áp lực cạnh tranh lớn.

- Các doanh nghiệp cung ứng phần mềm và các giải pháp công nghệ hiện nay xuất hiện trên nhiều quốc gia khác nhau, tập trung ở những nước phát triển như: Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc… Số lượng nhà sản xuất lớn cũng đồng nghĩa với sự đa dạng của sản phẩm. Điều này giúp cho việc tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm phần mềm thích ứng với hoạt động của các doanh nghiệp trong nước là khơng mấy khó khăn.

*) Sản phẩm thay thế:

Do đặc thù của ngành công nghệ thông tin, các sản phẩm thường có tuổi đời rất ngắn và thường được nâng cấp thường xuyên theo quý, năm, tuỳ theo yêu cầu khác nhau của khách hàng, theo lĩnh vực hoạt động, quy trình quản lý hoạt động, quy trình kỹ thuật. Đôi khi sản phẩm trước chưa kịp triển khai thì sản phẩm sau đã xuất hiện và thay thế sản phẩm trước đó. Chính vì vậy áp lực của các sản phẩm thay thế của ngành công nghệ thông tin chính là những áp lực xuất phát từ các sản phẩm nâng cấp tiếp đó.

*) Đối thủ tiềm ẩn

Ngành CNTT là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao và vẫn có xu hướng tăng trưởng cao trong nhiều năm tới. Chi tiêu cho CNTT của Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua, trung bình trong giai đoạn 2000-2006, chi tiêu cho CNTT bình quân đầu người đạt mức tăng trưởng là 22,8%/năm, và còn tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Hình 2.11. Tiêu dùng cho CNTT của Việt Nam

(Theo Số liệu điều tra http://www.idc.com/getdoc.jsp?

containerId=IDC_P19679)

Do vậy có rất nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này, nguy cơ từ các đối thủ tiềm ẩn cũng rất cao

*) Cạnh tranh từ khách hàng

Trung tâm Công nghệ thông tin – Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực phải đối mặt với thách thức rất lớn từ khách hàng:

- Yêu cầu của khách ngày càng cao, đặc biệt là nhu cầu về chất lượng dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo.

- Trung tâm Công nghệ thông tin – Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực mới chỉ phục vụ các khách hang nội bộ ngành điện, chưa có nhiều khách hàng phổ thơng.

*) Cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh ngành

Hiện nay Trung tâm Công nghệ thông tin – Công ty Thông tin Viễn thông điện lực phải đối mặt với cường độ cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ cùng ngành. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá về tình hình tài chính, quy mô hoạt động, quản lý nguồn nhân lực…có thể xác định, trên thị trường công nghệ thông tin Việt Nam có hai nhóm doanh nghiệp sau:

- Các doanh nghiệp hàng đầu về IT tại Việt Nam (10 Doanh nghiệp): FPT, VDC,Viet software, Saigontel, Dolsoft, CMC, EIS, HPT, CTIN, Quantic

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:

 Các trung tâm CNTT của các tập đoàn (EVN, Vinaconex…), tổng công ty, các trung tâm trực thuộc Chính Phủ, Bộ, Ngành...  Các trường đào tạo, các trung tâm nghiên cứu

 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ  Các tổ chức, trung tâm CNTT khác

Đặc điểm của từng nhóm doanh nghiệp cụ thể như sau:

Các doanh nghiệp hàng đầu về IT tại Việt Nam

- Về nguồn lực tài chính: Với sự đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, hệ thống phân phối rộng khắp, trình độ cơng nghệ hiện đại nên nguồn lực về tài chính của các doanh nghiệp này rất dồi dào. Một trong những doanh nghiệp lớn có thể kể đến là FPT, năm 2009 doanh số tồn tập đoàn đạt mức 18.751 tỷ đồng (tương đương trên 1 tỷ USD), tăng 11,6% so với năm 2008. Và Kết thúc quý I năm 2010, doanh thu Tập đoàn đạt 4.272 tỷ đồng tăng 8,7% so với cùng kỳ.

(Theo http://www.fpt.com.vn)

- Về nguồn lực nhân sự:

 Hầu hết nguồn lực nhân sự trong ngành CNTT Việt Nam có chất lượng cao đều do các doanh nghiệp này tuyển dụng, đào tạo và quản lý, chiếm đại đa số trong tổng số người làm trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam. Tính tới 31/12/2009, số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại FPT đã đạt tới con số 10.163.

 Tuy có những chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển khác nhau nhưng nhìn chung hầu hết nhân viên của các doanh nghiệp này đều trẻ và hết sức năng động, họ có khả năng thích ứng cao trong cơng việc, phản ứng nhanh với mơi trường kinh doanh và có sức sáng tạo rất lớn. Hàng năm số lượng các giải thưởng trong các cuộc thi về công nghệ thông tin tại Việt Nam như: nhân tài đất việt, trí tuệ Việt Nam… hầu hết là do các các nhân viên trong khối doanh nghiệp này đạt được.

- Năng lực công nghệ: Là các doanh nghiệp rất mạnh trong lĩnh công nghệ thông tin, nên các doanh nghiệp này làm chủ công nghệ trên tất cả các hướng phát triển của mình với các chứng chỉ ISO cho các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là CMMI (FPT: CMMI.5) cho phát triển phần mềm. Bên cạnh đó các doanh nghiệp này sở hữu hàng loạt các chứng chỉ công nghệ cấp quốc tế của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.

- Đối tác kinh doanh: Các công ty tin học và viễn thơng uy tín trên thế giới như Microsoft, Cisco, Checkpoint, IBM, HP, Microsoft, Compaq….

- Hệ thống khách hàng: Với nguồn lực dồi dào, sản phẩm phong phú và đa dạng mang tính tích hợp cao, trong hơn 10 năm qua, hầu hết các khách hàng lớn đều đã do các doanh nghiệp này nắm giữ, bao gồm các nhóm khách hàng: Cơ quan chính phủ: Văn phịng quốc hội, Văn phịng Chính Phủ,Tồ án nhân dân, Bộ Tài Chính; Các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ…

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Các doanh nghiệp trong nhóm này đều có khả năng về mặt tài chính hết sức hạn chế hoặc khơng có khả năng độc lập về mặt tài chính vì là đơn vị hạch tốn phụ thuộc.

- Kéo theo khả năng tài chính cịn nhiều hạn chế nên làm cho hệ thống các sản phẩm cũng như các hoạt động nghiên cứu và thiết kế sản phẩm chưa được chuẩn hoá, chưa đáp ứng được một cách đầy đủ nhu cầu của thị trường hiện tại.

- Đối tượng khách hàng hướng tới thường có tính chất đặc thù khá cao.

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là thực hiện các dịch vụ cung ứng phần mềm thông qua đối tác lớn, thực hiện hoạt động bảo trì và bảo dưỡng hệ thống là chính.

- Hệ thống nguồn nhân lực kém cả về chất lượng đến thấp về số lượng.

2.2.3. Đánh giá môi trường kinh doanh

Nhận định cơ hội và thách thức

Từ những phân tích môi trường vĩ mô và môi trường kinh doanh ở trên, các cơ hội và thách thức mà Trung tâm Công nghệ thông tin – Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực phải đối mặt cụ thể như sau:

- Cơ hội

 Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT trong những năm qua đạt mức cao, trung bình trong giai đoạn 2005-2009, ngành đạt tốc độ tăng trưởng 25%/năm.

 Nhận thức được vai trò của CNTT, các cơ quan tổ chức cũng như các doanh nghiệp có xu hướng ngày càng ứng dụng nhiều sản phẩm CNTT phục vụ công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi tiêu cho CNTT của Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua, trung bình trong giai đoạn 2000-2006, chi tiêu cho CNTT bình quân đầu người đạt mức tăng trưởng là 22,8%/năm, và còn tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

 Nhu cầu về CNTT trong EVN rất nhiều, nhiều lĩnh vực CNTT vẫn còn bỏ ngỏ.

 Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào ngành CNTT: Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông là ngành kinh tế mũi nhọn, được Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển.

 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) tạo cơ hội hợp tác đầu tư giữa

các doanh nghiệp Việt Nam với những doanh nghiệp của các cường quốc CNTT trên thế giới; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu do các mức thuế xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao và phần mềm sẽ thấp hơn trước

- Thách thức:

 Ngành CNTT có sức ép cạnh tranh lớn, không chỉ cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các đối thủ quốc tế có tầm cỡ.

 Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT còn nhiều thách thức do chi phí học tập và đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế là khá cao so với nhu nhập bình quân của người dân và ngân sách của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam

 Công nghệ trong ngành CNTT thay đổi nhanh chóng. Chính vì vậy các sản phẩm thay thế của ngành công nghệ thông tin bị cạnh tranh với chính các sản phẩm nâng cấp tiếp đó.

 Trên thị trường CNTT, nhiều đối thủ đã chiếm lĩnh thị phần lớn với chất lượng sản phẩm cao như CMC, FPT

 Sản phẩm công nghệ đặc biệt là các sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin rất dễ bị sao chép do mặc dù, luật sở hữu trí tuệ đã ra đời nhưng tại Việt Nam luật này vẫn chưa đầy đủ và hiệu quả.

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

Bảng 2.4. Ma trận EFE

STT Tiêu chí đánh giá Trọngsố Giátrị Giá trị cótrọng số

I Cơ hội

STT Tiêu chí đánh giá Trọngsố Giátrị Giá trị cótrọng số

2 Chi tiêu cho CNTT tăng nhanh 0.07 2 0.14

3

Nhà nước khuyền khích doanh nghiệp đầu tư CNTT, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

0.07 2 0.14

4

Nhu cầu về CNTT trong EVN rất nhiều, nhiều lĩnh vực CNTT vẫn còn bỏ ngỏ.

0.1 3 0.3

5 VN là thành viên của WTO 0.06 2 0.12

II Thách thức

1 Sức ép cạnh tranh ngành lớn 0.15 3 0.45

2 Nâng cao chất lượng đội ngũ CNTT khó 0.05 2 0.1

3

Trên thị trường CNTT, nhiều đối thủ đã chiếm lĩnh thị phần lớn với chất lượng sản phẩm cao

0.18 4 0.72

4 Sản phẩm rất dễ bị sao chép 0.07 3 0.21

5 CNTT là ngành công nghệ thayđổi nhanh chóng 0.18 2 0.36

Tổng 1.00 2.68

Tổng số điểm quan trọng của các yếu tố này là 2,68>2,5 cho thấy các phản ứng của Trung tâm CNTT ở dưới mức trên trung bình trong việc theo đuổi các chiến lược nhằm tận dụng các cơ hội và giảm thiểu các đe doạ từ môi trường bên ngoài.