Đơn vị tính: tỷ đồng.
Thời điểm cuối năm 2009 2010 2011 2012 2013
Tổng tài sản 42.520 55.873 64.738 69.278 74.920
Vốn điều lệ 3.400 4.500 4.500 5.000 5.000
Tổng nguồn vốn huy động 36.714 47.756 48.120 61.691 67.421
Trong đó vốn huy động từ TCKT 31.947 42.882 40.937 55.113 65.124
Tổng dư nợ cho vay 34.687 38.436 44.003 51.658 55.449
Cả năm
Tổng thu nhập thuần 1.664 1.930 2.847 2.783 2.535
Lợi nhuận trước thuế 788 858 1.256 777 430
Lợi nhuận sau thuế 588 659 947 577 328
Thu nhập trên mỗi
(đồng/phiếu) cổ phiếu 1.914 1.932 2.105 1.192 656
Chỉ số tài chính
Tỷ lệ an tồn vốn tối thiếu 9% 10,64% 10,84% 10,01% 10,58% 10,42%
Dư nợ cho vay/nguồn vốn huy
động 94% 80% 91% 82% 79%
Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 1,33% 1,6% 1,69% 3,95% 3,99%
Thời điểm cuối năm 2009 2010 2011 2012 2013
Tài sản có sinh lời/tổng tài sản 88% 82% 80% 85% 85%
Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
bình quân (ROE) 18,06% 18,58% 19,58% 11,20% 5,89%
Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản
bình quân (ROA) 1,49% 1,4% 1,53% 0,83% 0,46%
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2013 của DongA Bank
3,000 2,000 1,000 0 2,847 2,783 2009 2010 2011 2012 2013
Hình 2.1. Tổng thu nhập thuần, lợi nhuận trước thuế qua các năm (tỷ đồng) Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2013 của DongA Bank Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, và tỷ lệ ROE, ROA của DongA Bank từ năm 2012, 2013 giảm. Do tình hình khó khăn, thử thách đối với hệ thống ngân hàng, sản xuất gặp nhiều khó khăn, hàng ngàn doanh nghiệp giải thể, thị trường bất động sản vẫn cịn đóng băng, nợ xấu tồn đọng nhiều, tín dụng tăng trưởng thấp, và cũng là thời gian tái cấu trúc hệ thống ngân hàng (sáp nhập), … Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và sự nỗ lực của toàn bộ người lao động, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 có nhiều thành tích đáng kể so với năm 2012: Tổng tài sản tăng 8,1%; Tổng nguồn vốn huy động tăng 18%; Thu nhập hoạt động dịch vụ (624 tỷ đồng) tăng 18%; Doanh số thanh toán Quốc tế (1,9 tỷ USD) tăng 4%; Phí dịch vụ thanh tốn quốc tế (5,75 triệu USD) tăng 24%; số lượng thẻ ATM phát hành thêm 510 ngàn thẻ, chiếm 12,2% thị phần thẻ trong nước, lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tăng 18%. Và năm 2013 là năm thứ 7 liên tiếp, DongA Bank đạt giải thưởng uy tín: Sao Vàng Đất Việt, Thương hiệu mạnh Việt Nam.
1,664 1,930
947
2,535
Tổng thu nhập thuần Lợi nhuận trước thuế
577 659
4.00% 3.95% 3.99% 3.00% 2.00% 1.33% 1.60% 1.69% 1.00% 0.00% 2009 2010 2011 2012 2013 Hình 2.2. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2013 của DongA Bank
Căn cứ theo Điều 14 khoản 5 Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, và Điều 21 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 16/9/2013 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, với tỷ lệ nợ xuất/tổng dự nợ 3,99% (>3%) DongA Bank phải thực hiện bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước.
Doanh thu từ hoạt động dịch vụ
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong năm 2013 là 530.882 triệu đồng, chiếm 21,51% tổng thu nhập hoạt động của DongA Bank. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của DongA Bank trong năm 2013 là 332.521 triệu đồng (Báo cáo tài chính riêng rẽ năm 2013 của DongA Bank).
Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt
HĐQT Kiểm toán nội bộ
Tổng Giám đốc
Khối quản trị rủi ro Khối chiến lược Khối khách hàng cá nhânKhối khách hàng DNKhối kinh doanh và nguồn vốnKhối tín dụng Khối vận hành Khối quản trị nguồn nhân lựcKhối công nghệ
Phòng Marketing và PT SP Trung tâm QLCL&DVKH
Phòng Marketing và PT SP Phịng Marketing và truyền thơng
Trung tâm ATM & POS Phòng PT KD Phòng KHDN nhỏ và vừa (SME)
Phòng nghiên cứu và QL chiến lược Trung tâm Thẻ
Phòng QL KD
Phòng KHDN lớn và định chế tài chính Phịng Ngân hàng điện tử
Phòng quan hệ hợp tác CL Phịng TCKT
Phịng QL KD
Phịng Pháp chế Phịng Hành chính
Hình 2.3. Sơ đồ tổ chức DongA Bank
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2013 của DongA Bank.
Từ năm 2013, DongA Bank có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, đặc biệt trong tổ chức marketing, từ một phòng thuộc khối Hỗ trợ, nay được tách thành phòng Marketing trong Khối khách hàng cá nhân, phòng Marketing trong Khối Khách hàng doanh nghiệp, và phịng Marketing và truyền thơng trong Khối Chiến lược.
Việc thay đổi như hiện nay, có một lợi thế là từng đối tượng khách hàng có những đặc điểm riêng, và những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mới có
thể hiểu rõ các nhu cầu, mong đợi, phản hồi và dự đốn chính xác các phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ giành cho họ; từ đó các chiến lược, kế hoạch, giải pháp marketing mang lại hiệu quả cao hơn. Ngồi ra, để duy trì sự thống nhất trong tồn hệ thống ngân hàng, Khối chiến lược lập phòng Marketing và truyền thông. Truyền thông được xem như một trong số công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực trong Marketing. Có các chương trình, sự kiện mà khơng có truyền thơng, khách hàng mục tiêu không thể biết được, và kết quả là marketing có thể thất bại.
2.3. Thẻ Đa năng Đông Á.
Thẻ Đa năng Đông Á là một loại của thẻ ghi nợ nội địa, được phát hành lần đầu vào năm 2004, đến nay, Thẻ Đa năng Đông Á trở thành sản phẩm chủ lực trong số các sản phẩm thẻ của DongA Bank. Các tiện ích của Thẻ Đa năng Đông Á:
- Rút tiền mặt trên 1600 Máy ATM (hệ thống VNBC) và hệ thống máy ATM có
liên kết của các ngân hàng khác.
- Gửi tiền qua ATM 24/24.
- Chuyển khoản qua ATM/ POS/ Ngân hàng Đơng Á điện tử
- Thanh tốn mua hàng trực tuyến tại các Siêu thị online: www.buy365.vn;
www.vietnamairlines.com.vn; www.nguyenkim.com.vn; …
- Hưởng lãi không kỳ hạn trên số tiền trong tài khoản.
- Thanh toán tiền mua hàng tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng: Co-op Mart,
MaxiMark, Metro, PNJ, Kinh Đơ...
- Thanh tốn tự động tiền điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, taxi, trả nợ vay.
- Xem và in sao kê trên ATM.
- Mua thẻ cào (điện thoại, internet, thẻ trả trước, ...) qua ATM hoặc DongA
- Nhận lương qua thẻ.
- Giao dịch qua kênh "DongA eBanking": chuyển khoản, thanh toán qua mạng, mua thẻ cào, nhận thơng báo khi có biến động số dư, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch ...
2.4. Phân tích thực trạng marketing mix Thẻ Đa năng Đơng Á tại DongA Bank.
2.4.1.Sản phẩm thẻ (Product).
Với sản phẩm thẻ này, DongA Bank đã định vị sản phẩm là “thẻ đa năng”. Khách hàng có thể thực hiện nhiều việc với một chiếc thẻ nhỏ gọn: rút tiền mặt, gửi tiền, chuyển khoản qua ATM, thanh toán cho mua hàng trực tuyến, thanh toán tự động các hóa đơn, hoặc trực tiếp tại các cửa hàng, nhận lương qua thẻ, …
Về mẫu mã thẻ: Thẻ Đa năng Đơng Á được thiết kế theo hình chữ nhật, với màu xanh dương – màu sắc chủ đạo của thương hiệu DongA Bank - mặt trước thẻ bao gồm các thơng tin như: logo DongA Bank, VNBC, vị trí số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ, mặt sau là khung chữ ký, vạch từ, các điều khoản về chữ ký. Với thiết kế mới, Thẻ Đa năng Đông Á mang diện mạo hiện đại, sang trọng hơn với màu sắc và họa tiết sinh động, bắt mắt nhưng vẫn đảm bảo sự gần gũi, thân thiện với khách hàng.
Về công nghệ thẻ, Thẻ Đa năng Đông Á hiện nay vẫn đang sử dụng thẻ từ. Trong năm 2012, DongA Bank đã thử nghiệm thành công Thẻ chip.
Thay đổi công nghệ thẻ từ “thẻ từ” sang “thẻ chip theo chuẩn EMV” đang là xu hướng chung của các ngân hàng, như Vietcombank, Viettinbank, ACB. Mức độ bảo mật của thẻ chip cao hơn, khó làm giả đã tạo nên sự an tâm cho khách hàng.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi này có một số khó khăn nhất định, trong đó phải kể đến chi phí đầu tư. Đầu tư cho việc chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip và kèm theo là sự đồng bộ của hệ thống chấp nhận thẻ, hệ thống ATM và hệ thống chuyển mạch nội bộ… thì sẽ mất từ vài trăm ngàn đến vài triệu USD. Việc sản xuất và phát hành thẻ chip cũng cao gấp nhiều lần so với thẻ từ. Do vậy, DongA Bank vẫn chưa đưa
phát hành sản phẩm Thẻ Đa năng Đơng Á với cơng nghệ thẻ từ chính thức ra thị trường.
Thực hiện khảo sát với 137 khách hàng đang sử dụng Thẻ Đa năng Đông Á, kết quả đánh giá của khách hàng về sản phẩm thẻ được thể hiện như sau: