2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sở giao dịch 1
2.2.1 Thực trạng huy động vốn bán lẻ
Trong giai đoạn từ 2018 đến 2020, hoạt động huy động vốn bán lẻ của chi nhánh đã có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm, cụ thể được thể hiện qua bảng số liệu sau đây:
Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn bán lẻ giai đoạn 2019 - 2021 Đơn vị tính: Triệu đồng; % Đơn vị tính: Triệu đồng; % Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Chênh lệch 2019-2018 Chênh lệch 2020-2019 Số tiền Số tiền Số Tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Tổng vốn huy động 7.598.023 8.785.968 9.601.136 1.187.945 15,63% 815.168 9,28% Tổng nguồn HĐV bán lẻ 5.099.141 5.833.919 6.975.021 734.778 14,41% 1.141.102 19,56% TT nguồn vốn bán lẻ/ tổng nguồn vốn 67,11% 66,40% 72,65%
1. Theo đối tượng
DNNVV 1.399.360 1.560.233 1.896.688 160.873 11,50% 336.455 21,56%
KHCN 3.699.781 4.273.686 5.078.332 573.905 15,51% 804.646 18,83%
2 Theo loại tiền
VNĐ 4.851.152 5.641.325 6.770.826 790.173 16,29% 1.129.501 20,02% Ngoại tệ 247.989 192.594 204.195 -55.395 -22,34% 11.601 6,02% 3. Theo kỳ hạn Không kỳ hạn 628.467 1.088.529 1.642.478 460.062 73,20% 553.949 50,89% Có kỳ hạn 4.470.674 4.745.390 5.332.543 274.716 6,14% 587.153 12,37%
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của MB - chi nhánh SGD1 2019 - 2021
Tổng nguồn vốn huy động từ hoạt động bán lẻ của chi nhánh năm 2019 đạt 5.099.141 triệu đồng. Sang năm 2020, quy mô vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ tăng thêm 734.778 triệu đồng đạt 5.833.919 triệu đồng tương ứng tăng 14,41% so với
năm 2019. Năm 2020, quy mô tiền huy động từ bán lẻ là 6,975,021 triệu đồng tăng hơn so với năm 2020 là 1.141.102 triệu đồng, tốc độ tăng tương ứng đạt 19,56% cao nhất trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này cho thấy nỗ lực ngày càng lớn, năm sau cao hơn năm trước của chi nhánh trong việc tăng trưởng quy mô vốn huy động từ hoạt động bán lẻ.
Bên cạnh đó ta thấy, mặc dù số tuyệt đối qua các năm đều tăng nhưng tỷ trọng nguồn vốn bán lẻ/ tổng nguồn vốn huy động năm 2020 có chút suy giảm nhẹ và sang đến năm 2021 đã tăng mạnh trở lại cụ thể là ở năm 2019 đạt 67,11%, năm 2020 đạt 66,40% và năm 2021 đạt 72,65%. Qua đó cho thấy chi nhánh đã rất quyết tâm trong việc huy động vốn từ các hộ gia đình cũng như các DNNVV trong giai đoạn Covid-19 ở hai năm là 2020 và 2021, góp phần bảo đảm sự ổn định cho nguồn vốn của chi nhánh.
Xét theo đối tượng huy động
Nguồn vốn huy động từ KHBL của chi nhánh tập trung lớn vào nguồn tiền gửi của các KHCN. Năm 2018, tiền huy động của KHCN là 3.699.781 triệu đồng. Sang năm 2019, số tiền này tăng 573.905 triệu đồng và đạt 4.273.686 triệu đồng, tốc độ tăng tương ứng là 15,51%. Vào năm 2020, tiền gửi của KHCN đạt 5.078.332 triệu đồng tăng 804.646 triệu đồng tương ứng tốc độ tăng là 18,83% so với năm 2020.
Với nguồn tiền gửi từ các DN vừa và nhỏ, năm 2020 nguồn vốn huy động được là 1.399.360 triệu đồng. Năm 2019, tiền gửi của các DN vừa và nhỏ là 1.560.233 triệu đồng tăng 160.873 triệu đồng so với năm 2019. Tới năm 2021, số tiền này tăng lên 1.896.688 triệu đồng, tương ứng tăng 21,56% so với năm 2020.
Có thể thấy trong giai đoạn nghiên cứu, nhờ vào việc đề ra chiến lược kinh doanh hợp lý, các kế hoạch dự phòng nhằm bổ sung nguồn vốn đảm bảo chỉ tiêu đề ra và sự linh động trong triển khai các sản phẩm huy động tới khách hàng mà tốc độ tăng trưởng nguồn tiền gửi của KHBL giữ tốc độ tăng lũy tiến ổn định. Không thể kể đến các chính sách của đảng và nhà nước đề ra trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh mà trên địa bàn không bị ảnh quá nặng nề nên kế hoạch kinh doanh vẫn diễn ra khá thuận lợi.
Nhìn chung thì số vốn huy động từ KHCN của chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng cao rõ rệt so với các nhóm đối tượng khác, năm 2019 số vốn huy động của KHCN chiếm tỷ trọng 72,56% trên tổng nguồn vốn huy động từ hoạt động bán lẻ và số vốn huy động từ DNNVV chiếm 27,44%. Năm 2020, vốn huy động từ KHCN chiếm tỷ trọng 73,26% và vón huy động từ DNNVV chiếm 26,74% trên tổng nguồn vốn bán lẻ. Năm 2021 tỷ trọng của KHCN giảm nhẹ còn 72,81% tương ứng với tỷ trọng của nhóm DNNVV đạt 27,19% trên tổng nguồn vốn bán lẻ. Ta thấy dao động khoảng gần 50% tổng nguồn vốn và khoảng 70% đối với nguồn vốn bán lẻ. Nguyên nhân là do ngân hàng đã coi phát triển dịch vụ bán lẻ là chiến lược lâu dài và quan trọng nên đã tập trung khai thác phân khúc này từ sớm, tận dụng lợi thế hoạt động đã lâu trên địa bàn xong cũng liên tục đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nên đã thu hút được rất nhiều các cá nhân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn. Mặc dù đã trải qua 1 năm đại dịch Covid-19 nhưng chi nhánh cũng hoàn thành rất suất sắc mục tiêu kinh doanh đề ra và vẫn chấp hành nghiêm chỉnh chủ chương của Đảng và Nhà nước đề ra. Cùng với đó là đẩy mạnh quảng cáo tiếp thị tại chi nhánh và các phòng giao dịch tới cho khách hàng về gói sản phẩm tiền gửi đa dạng kỳ hạn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và cực kỳ cạnh tranh so với các nhóm ngân hàng khác.
Xét theo loại tiền huy động
Huy động vốn bán lẻ bằng VND: Năm 2020 nguồn vốn bán lẻ huy động bằng VND đạt 5.641.325 triệu đồng chiếm 96,7% so với tổng nguồn vốn bán lẻ huy động, tăng 790.173 triệu đồng với tỷ lệ tăng 16,29% so với năm 2021. Năm 2021 nguồn vốn bán lẻ huy động được bằng VND đạt 6.770.826 triệu đồng chiếm tỷ trọng 97,07%, tăng 1.129.501 triệu đồng với tỷ lệ tăng 20,02%
Huy động vốn ngoại tệ: Nguồn vốn huy động từ ngoại tệ của chi nhánh đến hết năm 2021 đạt 204.195 triệu đồng ghi nhận dấu hiệu sụt giảm về tỷ trọng qua 3 năm nghiên cứu mặc dù có dấu hiệu tăng về số tuyệt đối so với năm 2020. Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ của chi nhánh tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp XNK. Nguyên do cho sự giảm sút về cả số tương đối và số tuyệt đối huy động được bằng ngoại tệ là do một phần sự ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19 khiến cho việc giao thương bị gián đoạn, xong không thể không kể đến sự cạnh tranh gay gắt về tỷ giá đối với các ngân hàng khác trên địa bàn, đặc biệt là MB.
Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nguồn vốn bán lẻ theo ngoại tệ
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của MB - chi nhánh SGD1 2019 - 2021
Xét theo kỳ hạn huy động
Nói về tốc độ tăng trưởng ta có thể thấy, năm 2019, lượng tiền gửi có kỳ hạn của KHBL là 4.745.390 triệu đồng tăng 6,14% so với năm 2020. Đến Năm 2021 con số này tăng thêm 587.153 triệu đồng đạt 5.332.543 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng gấp đôi đạt 12,37% so với năm 2020. Đối với lượng tiền gửi không kỳ hạn của KHBL thì năm 2021 tăng 460.062 triệu đồng so với năm 2020 đạt 1.088.529 triệu đồng với tốc độ tăng 73,20%, đến năm 2021, số tuyệt đối tăng 533.949 triệu đồng đạt 1.642.478 triệu đồng, tốc độ tăng là 50,89%.
Trong 3 năm qua, nguồn vốn thu hút từ KHBL vẫn chủ yếu tập trung ở nguồn có kỳ hạn, tuy nhiên nguồn vốn không kỳ hạn cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng lớn. Qua đó ta thấy các sản phẩm tiết kiệm bán lẻ và tiền gửi có kỳ hạn bán lẻ của ngân hàng được khách hàng rất tin tưởng sử dụng nhằm mục đích sinh lời, ngồi ra thì chi nhánh cũng thực hiện khá tốt trong phát triển nguồn vốn không kỳ hạn có chi phí thấp. 95.14 96.7 97.07 4.86 3.3 2.93 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 2019 2020 2021
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của MB - chi nhánh SGD1 2019 - 2021
Nói về tỷ trọng ta có, năm 2019 lượng vốn huy động khơng kỳ hạn từ KHBL chiếm 12,32% trong tổng số vốn huy động từ KHBL, tương ứng với 628.467 triệu đồng; tiền gửi có kỳ hạn chiếm 87,68% tương ứng với 4.470.674 triệu đồng.
Năm 2020 vốn huy động không kỳ hạn từ hoạt đông bán lẻ đạt 18,66% trong tổng vốn huy động bán lẻ, tương ứng 1.088.529 triệu đồng; lượng tiền có kỳ hạn huy động từ KHBL đạt 4.745.390 triệu đồng chiếm tỷ trọng 81,34% trong tổng vốn huy động được từ KHBL
Năm 2020 vốn huy động không kỳ hạn của KHBL đạt 1.642.478 triệu đồng chiếm tỷ trọng 23,55%; lượng tiền có kỳ hạn huy động từ KHBL đạt 5.332.543 triệu đồng chiếm tỷ trọng 76,45% trong tổng vốn huy động được từ KHBL.
Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn của khu vực bán lẻ có xu hướng tăng dần về tiền gửi không kỳ hạn, giảm dần tỷ trọng của các nguồn có kỳ hạn. Trong nguồn tiền gửi có kỳ hạn của khu vực bán lẻ thì nguồn ngắn hạn chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng có tiền gửi thanh toán phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh. Cho nên việc giảm lãi suất trong giai đoạn nghiên cứu do sự ảnh hưởng của covid khiến cho kéo theo tỷ trọng của nguồn có kỳ hạn giảm mặc dù số tuyệt đối có tăng. Đối với nguồn tiền gửi dài hạn của khu vực bán lẻ thì tập trung chủ yếu ở nhóm các
87.68% 81.34% 76.45% 12.32% 18.66% 23.55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2020 2021 Có kỳ hạn Khơng kỳ hạn
KHCN, với các sản phẩm tiết kiệm như tiền gửi tiết kiệm tích lũy, hay đầu tư với kỳ hạn dài, lãi suất cao hơn đã được khách hàng tin tưởng sử dụng. Ngồi ra chi nhánh cũng rất tích cực triển khai giới thiệu cho khách hàng về việc khách hàng có thể tự gửi tiết kiệm qua Internet Banking hoặc tại ATM, các thủ tục như tính lãi, tất tốn/tất tốn trước hạn đều được làm tự động. Nguồn vốn huy động không kỳ hạn và ngắn hạn là nguồn vốn có chi phí thấp hơn so với nguồn dài hạn về góc độ kinh doanh. Cho nên việc tăng lên của nguồn không kỳ hạn và ngắn hạn liên tục qua các năm sẽ giảm chi phí huy động vốn của ngân hàng, tăng lợi nhuận biên của mỗi đồng vốn huy động từ đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của chi nhánh.
Qua số liệu trên cho thấy hoạt động huy động vốn từ khu vực bán lẻ của MB - chi nhánh SGD1 đã không ngững tăng trưởng qua các năm. Nguồn vốn huy động từ nguồn KHCN luôn chiếm hần lớn trong tổng huy động do đặc điểm của địa bàn chủ yếu các DNNVV và hộ kinh doanh cũng như dân cư. Đây cũng là lợi thế khi mà ngân hàng định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, là tiền đề để phát triển các dịch vụ khác như thanh tốn; tín dụng tiêu dùng, kinh doanh; bán chéo bảo hiểm… Nguồn tiền gửi kỳ hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu đồng thời tỷ trọng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn cũng tăng lên và duy trì tốc độ tăng trưởng đều hàng năm mang lại lợi thế trong sử dụng vốn và cho vay đem lại biên lợi nhuận cao hơn.