CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG TY SADACO
3.1 Phân tích thị trƣờng gỗ ở Việt Nam
3.1.2 Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam
Ngành chế biến gỗ và lâm sản là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Năm 2007, tốc độ tăng trƣởng của ngành tăng nhanh đáng kể, trung bình khoảng 24%- 25%/năm. Từ năm 2008 đến nay tốc độ tăng trƣởng của ngành đạt trung bình 30%/ năm. Nhƣ vậy ngành chế biến gỗ Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh trong những năm gần đây, vƣơn lên là một trong 7 mặt hàng đem lại kim ngạch xuất khẩu hàng gỗ chế biến lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hiện cả nƣớc có khoảng trên 3000 doanh nghiệp chế biến gỗ với năng lực chế biến 2,2 – 2,5 triệu m3/năm, trong đó có 120 cơng ty chun sản xuất hàng ngoại thất và 330 cơng ty sản xuất và trang trí nội thất.
doanh và các doanh nghiệp nƣớc ngoài nhƣ Singapore, Italia, Đài Loan, Malaysia, Na Uy, Trung Quốc, Thụy Điển… với tổng số vốn đăng ký lên đến 105 triệu USD. Các công ty sản xuất và chế biến các sản phẩm gỗ tập trung chủ yếu ở các tỉnh T.P Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng, Đồng Nai, Bình Định, Gia Lai, Đắc Lắc…, một số công ty sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, tập trung ở các tỉnh phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Hồng nhƣ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc…
Nhìn chung quy mơ của các xí nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu là các xí nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất kết hợp giữa thủ cơng và cơ khí. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng đồ gỗ công nghiệp đã chú trọng đầu tƣ mới về các trang thiết bị và công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất. Song song đó đại bộ phận các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ đã bắt đầu trang bị máy móc phục vụ cho sản xuất nhƣng khả năng tài chính hạn hẹp và vẫn phụ thuộc chủ yếu vào trình độ tay nghề của ngƣời lao động nên quy mô sản xuất nhỏ, không đáp ứng đƣợc các hợp đồng xuất khẩu trị giá lớn. Tuy nhiên đồ gỗ mỹ nghệ Việt Nam cũng đang có sự phát triển mạnh mẽ cả về lƣợng và chất. Cả nƣớc có 342 làng gỗ mỹ nghệ, trong đó có rất nhiều làng nghề lớn nhƣ Văn Hà (Vĩnh Phúc), Đồng Kỵ (Bắc Ninh), Đông Giao (Hải Dƣơng), Đồng Minh (Hải Phòng), La Xuyên (Nam Định) Kim Bồng (Quảng Nam)…
có xu thế tập trung về những thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay ngay tại các làng nghề. Các sản phẩm gỗ mỹ nghệ của Việt Nam khơng chỉ có chất lƣợng mà cịn vơ cùng phong phú về mẫu mã phục vụ cho mọi nhu cầu của cuộc sống, từ đồ trang trí nội thất nhƣ bàn, ghế, tủ, đèn… đến các loại tƣợng, đồ trang sức, đồ dùng nhà bếp…, đã đƣợc đƣa đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó phải kể đến các thị trƣờng lớn nhƣ Nhật, Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, các nƣớc Châu Âu đem lại kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 30 triệu USD.
3.1.3 Nhu cầu của người tiêu dùng nội địa
Nhu cầu sử dụng các sản phẩm đồ gỗ cho cả mục đích nhà ở và thƣơng mại tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Q trình đơ thị hóa nhanh, các dự án quy hoạch đô thị đang triển khai – sẽ kéo theo nhu cầu cao đối với các sản phẩm đồ gỗ tới năm 2020, dự đốn tốc độ đơ thị hóa ở Việt Nam sẽ tăng 45,2%/năm so với tốc độ 27% hiện nay. Trong giai đoạn 2010- 2020, Việt Nam sẽ cần phát triển 364 triệu m2 nhà ở tại các thành phố, tƣơng đƣơng với gần 36 triệu m2/năm. Tốc độ đơ thị hóa ngày càng tăng này sẽ kích thích mạnh mẽ tới thị trƣờng nhà ở, do đó thị trƣờng đồ gỗ ở Việt Nam sẽ thực sự bƣớc vào giai đoạn phát triển ngoạn mục với nhu cầu sử dụng đồ gỗ nhƣ:
Lĩnh vực nhà ở: Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chƣơng trình cải tạo hạ tầng đô thị cho giai đoạn tới năm 2020 với tổng vốn đầu tƣ 90 tỷ đôla Mỹ, với mục tiêu nâng cấp các thành phố, xây dựng lại các khu dân cƣ cũ và các trung tâm đô thị.
Lĩnh vực thƣơng mại: Trên 95% diện tích của các khu văn phòng cho thuê tại cả Hà Nội và Tp. HCM đã đƣợc sử dụng. Trong 5 năm tới, tại Tp. HCM sẽ có thêm 500.000m2 văn phòng mới đƣợc đƣa vào sử dụng, tăng tổng diện tích văn phịng hiện nay lên 160%. Đồng thời, rất nhiều khu thƣơng mại mới và khu cơng nghiệp đang có kế hoạch đƣợc xây dựng xung quanh Tp. HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dƣơng và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngành khách sạn, nghỉ dƣỡng: Sẽ có thêm nhiều khách sạn hạng sang đƣợc xây dựng để đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế. Cơ quan quản lý ngành du lịch dự báo tới năm 2020 Hà Nội sẽ cần thêm 13.000 phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao, và con số này tại Tp. HCM là 7.000 phịng. Việt Nam có đƣờng bờ biển dài và tuyệt đẹp, do đó nhiều khu vực đang đƣợc quy hoạch để phát triển du lịch nhƣ Cần Giờ, tỉnh Quảng Nam, Nha Trang, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảo Phú Quốc, thành phố Đà Nẵng...
báo cho năm 2013 sẽ vƣợt 2,3 tỷ đơla Mỹ. Hiện có 4.215 quán bar, 1.189 sàn nhảy và 73 rạp chiếu phim ở Tp. HCM và Hà Nội. Với sức chi tiêu ngày càng tăng, dân số trẻ chiếm tỉ lệ lớn và sự hỗ trợ của chính phủ, nhiều khu vui chơi - giải trí tổng hợp sẽ đƣợc xây dựng trong tƣơng lai không xa.
Hạ tầng:Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ dự báo từ nay tới năm 2020 Việt Nam sẽ cần đầu tƣ trên 60 tỷ đôla Mỹ vào các dự án xây dựng đƣờng xá, sân bay, cảng biển và các mạng lƣới giao thông công cộng khác.
3.1.4 Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp gỗ trên thị trường trường
Theo Hội Mỹ nghệ và chế biến đồ gỗ TP HCM, kết quả một số cuộc khảo sát thị trƣờng cho thấy, có khoảng 20% doanh số tiêu thụ đồ gỗ trong nƣớc thuộc về doanh nghiệp Việt Nam, 80% còn lại với giá trị hàng trăm triệu USD mỗi năm thuộc về các sản phẩm đến từ Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Thái Lan... Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ việc các doanh nghiệp Việt Nam tập trung toàn lực khai thác thị trƣờng xuất khẩu với những đơn hàng lớn, sản xuất và chế biến theo mẫu mã định sẵn trên chất liệu gỗ đặc. Sản phẩm nội địa của các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu Việt chủ yếu là hàng tồn kho và đƣợc bán đi với mục tiêu thu hồi vốn. Vì vậy, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp
Sau khủng hoảng kinh tế năm 2007 các doanh nghiệp Việt Nam đã quay lại thị trƣờng nội địa để tìm kiếm sự chắc chắn vƣợt qua khó khăn. Cũng chính từ việc tìm kiếm thị trƣờng nội địa đã xác định đƣợc tiềm năng rất lớn cho mặt hàng đồ gỗ. Vì thế, đã bắt đầu có sự chú trọng đầu tƣ từ các doanh nghiệp Việt. Hiện nay đã có một số doanh nghiệp Việt tạo đƣợc uy tín lớn trên thị trƣờng nhƣ Nhà Xinh, Hoàng Anh Gia Lai.... Các doanh nghiệp này có đặc điểm chung phù hợp với thị trƣờng Việt Nam là nhắm vào đối tƣợng thu nhập cao, đẳng cấp với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, thi cơng trọn gói các cơng trình nội ngoại thất. Sản phẩm của họ chủ yếu làm từ gỗ đặc, một số làm từ HDF, MDF vừa mang phong cách hiện đại, sang trọng vừa thân thiện với môi trƣờng.
Bên cạnh các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam là sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái lan,.... Phân khúc chủ yếu của họ là đối tƣợng thu nhập trung bình và thấp với vật liệu chủ yếu là gỗ nhân tạo, ván các loại.Một số siêu thị đồ gỗ nổi tiếng trong nƣớc, ngoài việc tự sản xuất, cũng đang đua nhau nhập hàng Trung Quốc với số lƣợng lớn về bán nhƣ hàng trong nƣớc để đƣợc giá cao và dễ bán. Đặc điểm của sản phẩm xuất xứ nƣớc ngoài là giá rẻ, độ bền thấp, dễ cong vênh , mẫu mã đa dạng, cầu kì, màu sắc bắt mắt. Đặc điểm này đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đại đa số ngƣời Việt Nam hiện
phân khúc cao cấp với những sản phẩm chất lƣợng cao, đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu dùng Việt ở điểm hiện đại, phong cách trẻ trung và uy tín thƣơng hiệu. Đồng thời do tâm lý chuộng hàng ngoại đã có từ lâu đời trong lịng ngƣời Việt Nam góp phần giúp các doanh nghiệp nƣớc ngồi phát triển nhanh chóng và vững mạnh
Tóm lại, Việt Nam là thị trƣờng đồ gỗ tiềm năng với sự phân hoá rõ rệt của hai phân khúc. Ở phân khúc trung và bình dân sự cạnh tranh ở mức độ thấp và chênh lệch khá cao khi các doanh nghiệp nƣớc ngoài chỉ phải đối đầu với các doanh nghiệp mang quy mơ gia đình, hoặc gia cơng đơn hàng theo u cầu của đối tác. Tuy nhiên các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia,... phải trực tiếp cạnh tranh với nhau nhƣng họ thƣờng chọn phƣơng án hợp tac liên kết để thâm nhập thị trƣờng Việt Nam sâu rộng hơn. Ngƣợc lại, đối với phân khúc cao cấp, là sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp với nhau và với doanh nghiệp Việt Nam. Họ có đội ngũ thiết kê chuyên nghiệp, nguồn lực mạnh và nhân công tay nghề cao. Tuy nhiên xét về năng lực thì doanh nghiệp
Việt tỏ ra yếu kém trƣớc những sự liên kết mạnh mẽ của cách doanh nghiệp ngoại. Song song đó là chất lƣợng sản phẩm, loại
chất liệu gần gũi tự nhiên, sự hoà quyện nhịp nhàng giữa gỗ và các chất liệu khác, độ bền sản phẩm và quan trọng nhất là giá trị mà sản phẩm mang lại cho khơng gian nội – ngoại thất. Chính vì thế,
để tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhằm chiếm lĩnh thị trƣờng tiềm năng trong tƣơng lai.
3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh SADACO
3.2.1 Tình hình nhập khẩu
Bảng 3.1 Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu đơn vị: 1000USD Cơ cấu hàng hóa 2008 2009 2010 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Máy móc thiết bị 1765 16.14 2118 16.29 2541 16.42 Nguyên liệu 8669 79.32 1040 2 80 1248 2 80.66 Hàng tiêu dùng 495 4.53 480 3.71 450 2.92 Tổng 1092 9 100 1300 0 100 1547 3 100 (Nguồn: phòng xuất nhập khẩu) Dựa vào bảng thống kê trên cho ta thấy tình hình nhập khẩu của công ty vẫn tăng trừ hàng tiêu dùng thì giảm qua các năm. Do ảnh hƣởng của nền kinh tế suy thái, đang trong quá trình khơi phục nền kinh tế tồn cầu cho nên Việt Nam cũng chiu ảnh hƣởng theo, sản phẩm sản xuất không đƣợc tiêu thụ mạnh, lƣợng tồn kho
lớn, dẫn đến sự giảm sút trì trệ trong quá trình sản xuất và làm lƣợng nhập khẩu tăng nhẹ ở tất cả các mặt hàng. Đó là điều đƣơng nhiên mà đại đa số các công ty gặp phải. Mặc dù vậy nhƣng công ty vẫn giữ vững hoạt động sản xuất và đảm bảo hợp đồng.
3.2.2 Tình hình xuất khẩu
Bảng 3.2 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
Đơn vị:1000 USD Cơ cấu hàng hóa 2008 2009 2010 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Hàng công nghiệp 82 2.29 75 2.47 70 3.1 Lâm sản 3235 86.1 3450 85.52 4140 85.74 Sản phẩm nông nghiệp 423 11.25 453 11.22 498 10.31 Sản phẩm khác 17 0.45 31 0.76 40 0.82
Tổng 3757 100 4034 100 4828 100
(Nguồn: phòng xuất nhập khẩu)
Dựa vào cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cho ta thấy chi tiết từng mặt hàng xuất khẩu của công ty trong ba năm qua. Do ảnh hƣởng của lạm phát kinh tế thế giới đã ảnh hƣởng đến tình hình xuất khẩu của cơng ty một cách rõ rệt. Trong đó sản phẩm cơng nghiệp đã có sự giảm sút và đi xuống, và đó cũng là minh chứng cho ta thấy lạm phát đã làm cho mặt hàng cơng nghiệp gặp khó khăn và khơng đƣợc phát triển. Nhƣng ngƣợc lại hàng lâm sản thì lại tăng giá trị xuất khẩu theo từng năm mặt cho ảnh hƣởng của lạm phát nhƣ thế nào, cho ta thấy tình hình hoạt động xuất khẩu lâm sản phát triển mạnh, có thể nói nguyên nhân chủ yếu làm tăng giá trị gỗ lên mỗi năm là do cơng ty có mối quan hệ tốt và có một lƣợng khách hàng khá trung thành với sản phẩm của công ty, mặt khác ta cũng không thể chối bỏ sự nỗ lực không ngừng của tập thể công ty. Bên cạnh sản phẩm lâm sản thì sản phẩm nơng nghiệp và sản phẩm khác cũng tăng lên đáng kể vào năm 2009 và 2010.
Tóm lại qua ba năm hoạt động thì tình hình xuất khẩu của cơng ty cũng gặp nhiều bấp bênh và dẫn theo sự tăng giảm của các mặt hàng xuất khẩu tăng giảm thất thƣờng. Nhƣng đặc biệt hơn hết
là mặt hàng lâm sản tăng qua các năm cho ta thấy thị trƣờng gỗ rất là tiềm năng và có triển vọng.
3.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh gỗ của SADACO
Bảng 3.3 bảng thống kê doanh thu sản phẩm gỗ của công ty (2001 – 2010)
Đơn vị: 1000USD
(Nguồn: phòng kinh doanh)
Sơ đồ 3.1: Doanh thu chế biến lâm sản của Công ty SADACO
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Doanh
Nhìn vào bản đồ cho ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh gỗ có xu hƣớng ngày càng phát triễn theo thời gian. Năm 2001 đến năm 2006 thì doanh thu có tăng nhƣng khơng nhiều, xu hƣớng giảm sút vào năm 2006, chƣa có đột phá về doanh thu cho nên năm 2006 cơng ty đã quyết định Cổ Phần Hóa và thay đổi về bộ máy quản lý và phân chia lại các phòng ban theo tiêu chẫn ISO. Sau đó cơng ty đã khắc phục tình hình sản xuất kinh doanh và đã có những bƣớc phát triễn mạnh mẽ,vững chắc trong những năm gần đây. Bằng chứng là doanh thu đều tăng mạnh qua các năm gần đây mặt dù chịu ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu. Nói tóm lại tình hình hoạt động kinh doanh sản phẩm gỗ phát triển tốt và tƣơng đối ổn định qua các năm, tạo nền tảng cho các nghành nghề khác của công ty cùng phát triễn.
3.3 Nhận diện một số đối thủ mạnh và khách hàng mục tiêu
3.3.1 Nhận diện một số đối thủ cạnh tranh
Tên công ty Loại sản phẩm đặc trƣng Trang trí Điểm mạnh Định Thành Bàn ghế vuông Ngoại thất Sản phẩm đa dạng, kiểu dáng đơn sơ
TaiAnh furniture Bàn, ghế, tủ, giƣờng Nội thất, ngoại thất Mẫu mã đẹp, kiểu dáng cầu kì sắc sảo. Mỹ Tài Bàn ghế dài , mặt gổ lát, giƣờng tủ Nội thất (living, bed rom), ngoại thất
Thiết kế tinh sảo, cầu kì nhiều kiểu dáng
Chi Lai Bàn ghế, tủ,
giƣờng Nội thất
Sản phẩm đa dạng,
mẫu đơn xơ.
Trƣờng thành Bàn ghế vng, trịn Nội thất, ngoại thất Sản phẩm đa dạng, kiểu dáng đẹp Savimex Bàn ghế Nội thất, phịn hợp Mẩu mã sang trọng, ít cầu kì 3.3.2 Khách hàng mục tiêu
Sản phẩm của cơng ty là sản phẩm có chất lƣợng cao và đa dạng, kiểu dáng đơn sơ theo xu hƣớng thị trƣờng hiện nay. Nắm đƣợc điều đó cơng ty đã xác định khách hàng mục tiêu của mình là những ngƣời trung niên, có gia đình và có nhận thức về chất lƣợng và kinh nghiệm mua hàng cao. Bởi vì những khách hàng này sẽ nhận thức cao hơn về sản phẩm mình mua, họ quan tâm tới lợi ích thực sự và độ bền khi họ sử dụng sản phẩm, và đòi hỏi về mẩu mã cũng tƣơng đối khơng cao. Ngồi ra cơng ty cịn nhắm đến khách
hàng mục tiêu nữa là cung cấp sản phẩm cho các khu resort lớn, khu du lịch sinh thái, trƣờng học và văn phòng. Nền kinh tế của