2.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
2.1.2 Lợi nhuận thu được
Ngành dệt may Việt Nam cịn có đặc điểm là giá trị gia tăng thấp. Với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường các nước cao, và có xu hướng tăng mạnh trong tương lai nhưng đồng thời kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nước ngồi để sản xuất hàng may mặc (bơng, xơ và sợi các loại, vải các loại và nguyên phụ liệu khác) cũng chiếm khối lượng lớn. Vì vậy sau khi tính chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ra nước ngoài với kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thì thực chất ngành dệt may Việt Nam không mang lại quá nhiều giá trị gia tăng như chúng ta mong đợi.
Về việc nhập khẩu nguyên liệu: Quá trình sản xuất cho hàng dệt may phức
tạp bởi sự đa dạng của sản phẩm cũng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Bông, len và lụa là những sản phẩm tự nhiên có thể kéo thành sợi, và từ sợi mà chúng ta có thể dệt kim hoặc dệt thành vải.Vải các loại sau đó có thể được cắt và khâu may thành quần áo hoặc sử dụng để làm đồ dệt gia dụng như khăn tắm, khăn trải giường và rèm cửa. Việt Nam sản xuất lụa nhưng với bơng, len thì sản xuất với số lượng khơng đáng kể. Vì vậy khơng có gì ngạc nhiên khi ngành dệt may Việt Nam phải nhập khẩu nguyên liệu với khối lượng lớn từ các thị trường nước ngoài. Liên quan
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
đến TPP, nguồn nguyên liệu đầu vào trong nước thường không đủ về số lượng hoặc chất lượng cho sản xuất xuất khẩu, và các ngành phụ thuộc vào nguyên liệu. Theo dữ liệu GTAP, Việt Nam có thể tự túc sản xuất dệt may khoản 54%; còn lại phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu dệt may từ thị trường nước ngoài mà nhất là Trung Quốc – quốc gia cung cấp một tỷ lệ đáng kể nguyên liệu đầu vào cho Việt Nam.
Bảng 2.2: Tình hình nhập khẩu nguyên liệu may mặc của Việt Nam (Đơn vị: triệu USD) Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bông các loại 392,27 674,19 1052,9 877,24 1171,7 1443,3 Tỷ lệ 5,33% 6,86% 9,09% 7,03% 7,91% 8,43% Xơ, sợi dệt các loại 810,78 1176,11 1537,5 1408 1517,2 1558,6 Tỷ lệ 11,01% 11,96% 13,27% 11,28% 10,25% 9,10% Vải các loại 4226,36 5361,52 6730,7 7039,9 8339,8 9427,7 Tỷ lệ 57,41% 54,53% 58,09% 56,39% 56,32% 55,06% Nguyên phụ liệu dệt may, da giày 1931,91 2621,03 2265,4 3159,7 3779,4 4692,4 Tỷ lệ 26,24% 26,66% 19,55% 25,31% 25,52% 27,41% Tổng 7361,32 9832,85 11586,46 12484,88 14808,12 17121,94
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Xét về kim ngạch nhập khẩu, tất cả 4 nhóm nguyên liệu đều tăng trong vòng 6 năm kể từ năm 2009, cụ thể: bông các loại tăng từ 392,27 triệu USD lên 1443,3 triệu USD (tăng 3,7 lần); xơ, sợi dệt các loại và vải các loại tăng khoảng 2 lần; và
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
còn lại nguyên phụ liệu năm 2014 nhập khẩu với kim ngạch gấp 2,4 lần so với năm 2009.
Hình 2.4: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu của Việt Nam (Đơn vị: triệu USD)
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Như vậy qua 6 năm khảo sát, Việt Nam có xu hướng nhập khẩu nhiều bơng và nguyên phụ liệu dệt may hơn là nhập khẩu vải và xơ, sợi các loại. Cùng với sự tăng trưởng mạnh của ngành dệt may trong vòng 6 năm nhưng nhu cầu về vải và xơ, sợi lại có xu hướng tăng ít cịn bơng và ngun phụ liệu tăng nhanh hơn; chứng tỏ Việt Nam đã phần nào tự chủ hơn về nguyên liệu vải, xơ, sợi dệt; hướng đến việc tự cung tự cấp hơn là nhập khẩu từ thị trường nước ngoài.
Xét về cơ cấu, trong 6 năm liền, mặc dù có xu hướng giảm nhẹ nhưng vải các loại vẫn là mặt hàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu (chiếm hơn ½ tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu); xếp thứ 2 là nguyên phụ liệu dệt may, da giày (chiếm khoảng 27,41% năm 2014); xơ, sợi dệt xếp thứ 3 với tỷ lệ 11,01% năm 2009 và 9,10% năm 2014; bông các loại chiếm tỷ trọng thấp nhất trong 4 mặt hàng (chỉ 8,43%) nhưng đang có xu hướng tăng về kim ngạch cũng như tăng về cơ cấu.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bông các loại Xơ, sợi dêt các loại Vải các loại
Nguyên phụ liệu dệt may, da giày
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hình 2.5: Nhập khẩu xơ và sợi theo nguồn (% của giá trị nhập khẩu xơ và sợi)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Sản xuất trong nước của các nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam vẫn còn thấp. Hàng năm sản xuất trong nước của sợi là 500-600 nghìn tấn, nhưng chủ yếu là từ chất lượng thấp đến trung bình.Việt Nam cũng đã xuất khẩu các loại sợi nhưng chất lượng thấp trong khi nhập khẩu các loại sợi chất lượng cao. Việc nhập khẩu sợi và chỉ từ thành viên TPP chiếm tỷ trọng nhỏ, chỉ 5% so với nguồn chính là Đài Loan, tiếp theo là Trung Quốc và Hàn Quốc.
Hình 2.6: Nhập khẩu sợi theo nguồn (% giá trị nhập khẩu sợi)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 2.6 2.7 5.3 27 32.6 14.6 0 5 10 15 20 25 30 35
Malaysia Nhật Bản TPP Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc
0.4 0.7 8.6 0 9.7 43.5 15.4 20.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hoa Kỳ Malaysia Nhật Bản Singapore TPP Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Sản xuất hàng dệt may trong nước được đặc trưng bởi công nghệ và thiết bị lạc hậu, và sự phụ thuộc cao vào các hợp đồng với các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực này. Do đó, đầu tư nước ngồi là cần thiết nếu Việt Nam là phải có đủ sản xuất thượng nguồn để đáp ứng các yêu cầu RoO dự kiến trong TPP.
Về các quốc gia nhập khẩu: Ngành dệt may Việt Nam vẫn cònphụ thuộc lớn
vào nguyên phụ liệunhập khẩu (khoảng 70%), chủ yếutừ thị trường Trung Quốc, Đài Loan,Hàn Quốc. Tuy nhiên, liên tiếp hai năm trở lại đây, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu phụ liệu dệt may, khẳng định bước đầu cho sự tự chủ.
Bảng 2.3: Tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu may mặc của Việt Nam (Đơn vị:
triệu USD) Nước 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ấn Độ 134,46 271,64 293,58 286,26 419,14 518,81 Anh 18,97 21,73 27 23,73 23,19 26,09 Brazil 72,46 89,61 177,83 221,91 149,81 318,69 Canada 4,31 9,89 8,82 6,36 2,94 3,84 Đài Loan 1471 1725,02 2012,08 1919,1 2080,86 2264,34 Hàn Quốc 1437,21 1726,31 2111,04 2205,48 2624,48 2840,27 Hoa Kỳ 285,12 427,5 730,56 400,63 728,4 763,58 Hồng Kông 414,09 538,6 594,23 576,57 579,1 484,99 Indonesia 94,74 143,75 160,58 162,21 163,53 194,72 Italia 85,22 118,94 139,66 137,17 184,28 251,95 Malaysia 88,8 95,27 134,36 105,04 116,17 88,27 New Zealand 11,36 14,28 16,69 26,8 37,42 37,72 Nhật Bản 466,13 513,92 737,41 849,72 823,98 826,55 Australia 10,11 45,65 50,85 65,61 104,51 187,08 Singapore 14,74 13,81 7,72 6,78 6,86 5 Thái Lan 277,28 372,38 469,8 433,38 503,89 523,97 Trung Quốc 2091,48 3130,13 3957,95 4379,24 5554,4 6777,17
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản là những quốc gia đứng đầu trong việc cung cấp nguyên liệu may mặc cho Việt Nam. Trong các nước được liệt kê, Trung Quốc đã chiếm hơn 1/5 tổng lượng nguyên liệu nhập khẩu vào năm 2009 (2091,48 triệu USD), đến năm 2014 đã chiếm hơn 40% với kim ngạch tăng lên 6777,17 tỷ USD. Điều này chứng tỏ quốc gia này đang đóng vai trịrất quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm đầu vào cho ngành dệt may Việt Nam.Hàn Quốc, Đài Loan cũng là những quốc gia xuất khẩu lượng lớn nguyên liệu sang Việt nam. Năm 2009, trong cơ cấu các nước mà Việt Nam nhập khẩu, Hàn Quốc chiếm 20,31% với 1437,21 tỷ USD và Đài Loan chiếm 20,78% với 1471 tỷ USD. Đến năm 2014, kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan tăng lên gần 2lần nhưng tỷ lệ % của 2 nước trong tất cả các nước cung cấp nguyên liệu lại bị giảm. Cụ thể Hàn Quốc giảm đi 2,86% còn 17,45% và Đài Loan giảm đi 6,87% còn 13,91% trong cơ cấu. Như vậy trái với sự tăng mạnh trong tỷ trọng của Trung Quốc so với các nước xuất khẩu nguyên liệu, Việt Nam có xu hướng giảm nhập khẩu nguyên liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan và một số nước như Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông.
Xét với các nước trong khối TPP, trong 24 nước mà Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu có 7 nước là thành viên của TPP: Canada, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Malaysia, New Zealand, Australia và Singapore; Nhật Bản là nước đứng đầu trong
7 nước về xuất khẩu nguyên liệu sang nước ta (nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tương quan tất cả các nước xuất khẩu nguyên phụ liệu – 5%); tiếp đến là Hoa Kỳ với 285,12 triệu USD năm 2009 (chiếm 4,03%) và 763,58 triệu USD năm 2014 (chiếm 4,69%). Các quốc gia còn lại như Singapore, Malaysia, New Zealand, Australia và Canada có xuất khẩu nguyên liệu may mặc sang Việt Nam nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể, thường là dưới 1%.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Bảng 2.4: Tỷ lệ % kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu của Việt Nam với các nước
trong khối TPP Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nhật Bản 6,59% 5,47% 6,26% 7,11% 5,78% 5,08% Hoa Kỳ 4,03% 4,55% 6,20% 3,35% 5,11% 4,69% Australia 0,14% 0,49% 0,43% 0,55% 0,73% 1,15% Malaysia 1,25% 1,01% 1,14% 0,88% 0,81% 0,54% New Zealand 0,16% 0,15% 0,14% 0,22% 0,26% 0,23% Singapore 0,21% 0,15% 0,07% 0,06% 0,05% 0,03% Canada 0,06% 0,11% 0,07% 0,05% 0,02% 0,02%
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
So sánh việc nhập khẩu nguyên liệu dệt may của Việt Nam từ thành viên các nước TPP và các nước ngồi khối thì việc nhập khẩu từ ngồi khối ln cao hơn từ năm 2009-2014. Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc là những quốc gia không phải thành viên TPP nhưng lại chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của Việt Nam. Liệu yêu cầu xuất xứ hàng hóa “nội khối TPP” có được Việt Nam đáp ứng khi mà đa số nguyên phụ liệu lại được nhập khẩu “ngồi khối TPP”. Đây có lẽ là một bài tốn khó cho Việt Nam và yêu cầu các doanh nghiệp may mặc trong nước cũng như doanh nghiệp FDI phải tính tốn và cân nhắc kỹ lưỡng để đi đến quyết định có chấp nhận một quy tắc xuất xứ hạn chế tương lai của TPP hay không.
Sau khi tổng hợp những số liệu thu được ở mục 2.1.1 và những số liệu vừa phân tích ở mục 2.1.2, giá trị gia tăng ngành dệt may Việt Nam được tổng kết lại ở hình sau.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hình2.7: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và nhập khẩu nguyên vật liệu (Đơn vị: tỷ USD)
(Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)
Tuy kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may lên đến chục tỷ đồng nhưng theo đó kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu cũng cao không kém. Năm 2009 và 2010, giá trị gia tăng của ngành dệt may dưới 2 tỷ USD; đến 2013-2014 giá trị gia tăng chỉ ở mức 3,1-3,8 tỷ USD. Số liệu qua các năm đã chứng tỏ rằng dệt may là ngành công nghiệp chủ đạo của Việt nam, là ngành “tiên phong” trong chiến lược xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới, thu về cho đất nướclượng lớn ngoại tệ lớn. Vì vậy việc tập trung chú trọng phát triển, đầu tư, khuyến khích để đẩy mạnh sản xuất hàng dệt may chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.