PHỤ LỤC 1 : CÁC MẪU BIỂU KẾ HOẠCH CỦA CHI NHÁNH
2. Kiểm toán vị thế chi nhánh
2.1. Phân tích mơi trƣờng kinh doanh
- Tình hình kinh tế VN năm 2010 và dự báo cho năm 2011
Theo dự báo của tổ chức Economist Intelligence Unit của Anh (EIU) công bố vào tháng 7/2010, dù tăng trƣởng tích cực trong dài hạn, kinh tế Việt Nam trong năm 2010 và 2011 sẽ gặp nhiều thách thức.
Trong giai đoạn 2010-2011, tăng trƣởng trong nƣớc sẽ cải thiện do kinh tế toàn cầu phục hồi, thúc đẩy xuất khẩu. Mức tăng gần đây trong nhập khẩu cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng và đầu tƣ đang củng cố. Tuy nhiên, các giải pháp chống suy giảm vào năm 2009 nhiều khả năng làm giảm độ linh hoạt về chính sách. Nhà nƣớc sẽ khơng tiến hành thắt chặt mạnh mẽ chính sách tiền tệ trong năm 2010, do e ngại làm nền kinh tế thiếu vốn, ngăn cản hoạt động sản xuất kinh doanh. EIU dự báo tăng trƣởng GDP hàng năm của Việt Nam sẽ ở mức mức 6,7% trong giai đoạn 2010-2011 và khoảng 7,3% trong giai đoạn 2012-2014. Tỉ lệ lạm phát sẽ ở mức trung bình 9,2% trong giai đoạn 2010-2011 và giảm còn 7,3% giai đoạn 2012-2014. Đồng VND vẫn chịu áp lục giảm trƣớc tình hình thâm hụt thƣơng mại và mối lo lạm phát và sẽ ở mức trung bình 19.044 VND /USD năm 2010 và 19.443 VND/USD năm 2011.
- Điều kiện kinh tế và các các vấn đề xã hội của tình Bình Thuận
Tỉnh Bình Thuận là một tỉnh ven biển thuộc miền Trung Việt Nam, với diện tích đất tự nhiên là 781.043 ha, và số dân là 1.169.450 ngƣời. Thiên nhiên Bình Thuận có 192 km bờ biển, có huyện đảo Phú Quý và nhiều đảo nhỏ, vũng, vịnh trƣớc ngƣ trƣờng rộng lớn có nhiều dịng hải lƣu, hội tụ các đàn cá, tôm, mực...
Ngành nghề chủ lực của tỉnh Bình Thuận: (i) nghề ni trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; (ii) ngành trồng cây công nghiệp nhƣ cao su, tiêu, điều, trồng cây thanh long; (iii) ngành du lịch.
Sau 10 năm tái lập tỉnh, tốc độ phát triển trung bình của tỉnh Bình Thuận là 11%/ năm. Năm lĩnh vực công tác trọng tâm của tỉnh Bình Thuận là: (i) Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông nghiệp và nông thôn; (ii) phát triển mạnh kinh tế thủy sản; (iii) phát triển mạnh du lịch; (iv) xây dựng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (v) đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo.
- Khuôn khổ pháp lý: Thông tƣ 13/2010/TT-NHNN ra đời chi phối hoạt động
của các Ngân hàng, theo đó cơ cấu tài sản có, đặc biệt là cơ cấu cho vay của Ngân hàng sẽ có sự thay đổi theo hƣớng gia tăng những khoản vay có hệ số rủi ro thấp và giảm dần các khoản vay có hệ số rủi ro cao (nhƣ cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản,…) nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.
2.2. Phân tích khách hàng và phân khúc khách hàng tại địa bàn chi nhánh
Với đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận và các ngành nghề chủ lực của tỉnh Bình Thuận là (i) nghề nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; (ii) ngành trồng cây công nghiệp nhƣ cao su, tiêu, điều, trồng cây thanh long; (iii) ngành du lịch, khách hàng vay của Chi nhánh Bình Thuận hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
Mục đích vay/ ngành nghề Tỷ trọng
Sản xuất kinh doanh, trong đó:
- Nhà hàng khách sạn
- Thương nghiệp - Công nghiệp chế biến - Thủy sản - SXKD khác 70% 30% 19% 7% 7% 7% Tiêu dùng 30%
Phân khúc khách hàng mục tiêu:
Tên phân khúc Tiềm
năng lợi nhuận Tiềm năng tăng trƣởng Áp lực cạnh tranh Vi thế cạnh tranh của CN Chiến lƣợc bán hàng lựa chọn Nhà hàng khách sạn
Cao Cao Cao Cao Đầu tƣ
Thƣơng nghiệp Cao Trung bình Cao Trung bình Duy trì
Thủy sản Trung
bình
Cao Cao Trung bình Duy trì
Cơng nghiệp chế biến
Cao Cao Cao Trung bình Đầu tƣ
Nơng lâm nghiệp Trung bình
Cao Cao Trung bình Duy tri
2.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh tại địa bàn chi nhánh
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có tất cả 15 ngân hàng mở Chi nhánh, bao gồm 4 NHTM nhà nƣớc là NH Nông Nghiệp, Công thƣơng, Vietcombank, Đầu tƣ và 11 NHTM cổ phần là ACB, Đông Á, Phƣơng Nam, Sài Gịn, Đơng Nam Á, và An Bình…
Các NHTM Nhà nƣớc có thế mạnh về mạng lƣới, đƣợc ngƣời dân tin tƣởng, nguồn vốn giá rẻ nhƣng chất lƣợng dịch vụ chƣa cao.
Các NHTM cổ phần có thế mạnh về chất lƣợng dịch vụ nhƣng giá, cả lãi suất cung cấp khá cao.
Thị phần của Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận: huy động chiếm 8%, cho vay chiếm 3%, kim ngạch xuất khẩu chiếm 8%, kim ngạch nhập khẩu chiếm 6%.
2.4. Phân tích các năng lực nội bộ và phân tích SWOTcủa chi nhánh a/ Phân tích năng lực nội bộ: a/ Phân tích năng lực nội bộ:
- Khả năng quản lý rủi ro còn hạn chế thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn khá cao - Năng lực tổ chức chƣa linh hoạt, ít đổi mới.
- Khả năng cạnh tranh chƣa cao, công tác bán hàng chƣa phát triển mạnh
ĐIỂM MẠNH
1. Trụ sở khang trang 2. Nhân sự trẻ, năng động
3. Thƣơng hiệu đƣợc nhiều ngƣời biết đến do có mặt tại tỉnh Bình Thuận sớm hơn các NHTMCP khác.
ĐIỂM YẾU
1. Nhân sự thiếu kinh nghiệm, cơ hội đƣợc tham gia các khoá đào tạo của Hội sở và bên ngồi khơng cao.
2. Quản lý điều hành, chính sách nội bộ chƣa linh hoạt
3. Cơ sở dữ liệu để quản lý, phân tích KH chƣa đầy đủ
CƠ HỘI
1. Kinh tế tỉnh Bình Thuận phát triển với tốc độ khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh
2. Thị trƣờng huy động và cho vay, TTQT còn nhiều tiềm năng.
3. Hội sở thay đổi cách tính lãi điều hịa vốn mới kích thích Chi nhánh huy động và cho vay
THÁCH THỨC
1. Nợ quá hạn của CN đang ở mức cao 2. Các ngân hàng trên địa bàn cạnh tranh khốc liệt
3. Dự báo kinh tế năm 2011 vẫn cịn nhiều khó khăn