Chương 1 : Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.3.1. Năng lực tài chính
Quy mô vốn chủ sở hữu, Agribank tích cực tăng vốn chủ sở hữu để nâng
cao năng lực tài chính và khả năng hoạt động của mình. Việc tăng vốn điều lệ sẽ góp phần gia tăng vốn chủ sở hữu của Agribank, điều này giúp cho Agribank nâng cao năng lực cạnh tranh. Vốn điều lệ của Agribank từ năm 2007 đến 2012 liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng khá cao. Năm 2007 mới chỉ đạt 10.548 tỷ đồng, năm 2010 đạt hơn gấp đôi 21.570 tỷ đồng và năm 2012 đạt cao nhất 29.605 tỷ đồng, tiếp tục là định chế tài chính có vốn đều lệ lớn nhất Việt Nam.
Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ của Agribank 10,548 10,924 11,283 10,548 10,924 11,283 21,570 21,687 29,605 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012Năm Tỷ VNĐ
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank qua các năm)
Về phƣơng diện mức độ an toàn vốn, với sự gia tăng vốn điều lệ, tỷ lệ an
toàn vốn (CAR) của Agribank ngày càng được cải thiện. Hệ số an toàn vốn của Agribank dao động quanh mức 8%, đạt yêu cầu an toàn vốn nhưng chưa cao so với các NHTM khác. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại Agribank cuối năm 2012 là 9,49%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 14% của tồn hệ thống và cũng thấp hơn mức 10,45% trung bình của nhóm các NHTMNN. Tỷ lệ an toàn vốn của Agribank chỉ cao hơn chút ít so với các cơng ty tài chính, cho th ở 9,37%.
Khả năng sinh lời là điều kiện để đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân
hàng. Khả năng sinh lời được thể hiện qua các chỉ số ROE và ROA.
Bảng 2.1: Tình hình tài chính và hệ số ROE, ROA của Agribank
Đơn vị tính: triệu VNĐ
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lợi
Vốn chủ sở hữu 10.451.173 14.040.072 19.254.557 27.844.305 31.005.253 41.426.453 Tổng tài sản 321.444.140 396.993.075 480.937.045 534.987.152 562.245.075 617.859.167 ROE 43,20% 23,64% 9,50% 4,67% 11,72% 12,26% ROA 1,40% 0,84% 0,38% 0,24% 0,65% 0,82%
(Nguồn: Tổng hợp và tính tốn từ báo cáo tài chính của Agribank qua các năm)
Hệ số sinh lời của Agribank trước năm 2009 khá cao. Tuy nhiên xuất phát từ sự suy thoái nặng nề của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới năm 2009 đã thu hẹp thị trường xuất khẩu, thị trường vốn và có nhiều tác động đến kinh tế - xã hội nước ta, do đó hệ số sinh lời của Agribank sụt giảm và giảm mạnh vào năm 2010. Đến năm 2012, hệ số sinh lời của Agribank đã có sự gia tăng đáng kể.
Cơ cấu tài sản Có, tài sản Có của Agribank bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền
gửi tại ngân hàng Nhà nước, tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác, đầu tư chứng khốn, góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư bất động sản; cho vay khách hàng; tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình; tài sản Có khác: các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác. Đồ thị biểu diễn cơ cấu tài sản Có của Agribank cho thấy:
Tiền mặt và tiền gửi chiếm tỷ trọng khá lớn, đây là loại tài sản ít rủi ro so với các tài sản khác nhưng lại tạo ra thu nhập thấp.
Đầu tư trực tiếp của Agribank chủ yếu là khoản đầu tư chứng khốn, góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết. Từ năm 2009, Agribank mở rộng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với mức 75,59% vào năm 2007 và tăng lên 76,11% vào năm 2012. Cho vay là hoạt động có tính rủi ro cao so với các hoạt động khác của ngân hàng, nhưng hoạt động cho vay cũng mang lại cho ngân hàng thu nhập cao hơn các hoạt động khác.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu Tài sản Có của Agribank 10.88 12.55 13.06 10.76 11.35 10.27 10.88 12.55 13.06 10.76 11.35 10.27 10.29 10.89 7.17 6.39 7.20 7.73 75.59 72.15 75.22 78.59 77.31 76.11 0.94 0.78 0.98 0.92 0.99 1.00 4.95 2.46 3.43 3.63 3.28 3.14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tài sản có khác Tài sản cố định Cho vay khách hàng Đầu tư trực tiếp Tiền mặt, tiền gửi
(Nguồn: Tổng hợp và tính tốn từ báo cáo tài chính của Agribank qua các năm)
2.1.3.2. Năng lực hoạt động.
Huy động vốn, là một hoạt động quan trọng đối với mọi ngân hàng, nó là
tiền đề để tăng trưởng hoạt động tín dụng vốn dĩ ln chiếm tỷ trọng lớn (trên 70% doanh thu) trong các ngân hàng Việt Nam. Trong những năm gần đây, hoạt động huy động vốn có thể được xem là mảng hoạt động cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Agribank chú trọng tăng trưởng nguồn vốn ổn định từ dân cư, các tổ chức kinh tế, thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm, hình thức huy động vốn... tiếp tục đảm bảo cơ cấu nguồn vốn có tính ổn định cao.
Đến 31/12/2012, tổng vốn huy động của Agribank đạt 540.378 tỷ đồng, tăng 34.586 8%) so với cuối năm 2011, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2012 (tăng trưởng từ 5% - 7%). Trong đó tiền gửi dân cư 306.675 tỷ đồng, tăng
48.774 tỷ đồng (tăng 18,9%) so với cuối năm 2011, chiếm tỷ trọng 56,7% tổng nguồn vốn.
Biểu đồ 2.3: Tăng trƣởng nguồn vốn của Agribank
305,671 434,331 505,792 540,378 375,033 474,941 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Tỷ VNĐ
(Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank qua các năm)
Bên cạnh sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn, Agribank cũng ln duy trì cơ cấu nguồn vốn một cách hợp lý nhất.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của Agribank
Đơn vị tính: tỷ VNĐ
(Nguồn: Báo cáo tài chính Agribank qua các năm)
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Các khoản nợ Chính phủ
và NHNN 25.993 28.801 44.745 53.602 55.534 30.916
Tiền gửi, tiền vay TCTD 17.850 17.767 44.591 19.763 28.069 14.743
Tiền gửi của khách hàng 233.639 305.928 331.894 382.579 399.396 465.695
Nguồn khác 28.189 22.537 13.101 18.997 22.793 29.024
Theo bảng tổng hợp về cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank cho thấy tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư và tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Với sự tăng trưởng bền vững cùng với cơ cấu nguồn vốn ổn định cho thấy tình hình nguồn vốn của Agribank trong những năm qua khá tốt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.
Tăng trƣởng tín dụng, đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy
đổi VNĐ) đạt 480.453 tỷ đồng, tăng 36.576 tỷ đồng (tăng 8,2%) so với cuối năm 2011, đạt mục tiêu tăng trưởng dư nợ từ 8% - 10% đề ra năm 2012. Trong đó, dư nợ cho vay nơng nghiệp, nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng 37.082 tỷ đồng (tăng 13,1%) so với cuối năm 2011, chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay, cao hơn mức tăng dư nợ bình quân… Dư nợ cho vay theo các chương trình đều tăng trưởng tốt như: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 23.931 tỷ đồng, tăng 3.419 tỷ đồng (tăng 16,8%) so với cuối năm 2011; cho vay ngành lương thực 15.887 tỷ đồng, tăng 1.890 tỷ đồng (tăng 13,5%); cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê 9.917 tỷ đồng, tăng 1.359 tỷ đồng (tăng 15,9%); cho vay chăn nuôi 59.412 tỷ đồng, tăng 12.161 tỷ đồng (tăng 25,7%)…
Biểu đồ 2.4: Dƣ nợ tín dụng của Agribank
246,188 294,697 354,112 414,755 443,476 480,453 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Tỷ VNĐ
Thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ. Hoạt động thanh toán quốc tế,
kinh doanh ngoại tệ tiếp tục phát triển ổn định. Agribank chú trọng cung ứng các sản phẩm dịch vụ trọn gói cho khách hàng trong và ngoài nước. Song những biến động chênh lệch về tỷ giá đã gây áp lực cho Agribank trong việc thu hút ngoại tệ để mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế.
Biểu đồ 2.5: Doanh số thanh toán quốc tế của Agribank
7,248 10,643 9,700 8,790 7,734 7,965 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Triệu USD
(Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank qua các năm)
Biểu đồ 2.6: Doanh số kinh doanh ngoại tệ của Agribank
69,310 194,867 221,574 213,915 300,098 263,926 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Tỷ VNĐ
Hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh
mẽ cả về quy mô, số lượng, chất lượng. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam, Agribank có sự tăng trưởng ổn định, bền vững, liên tục là một trong ba ngân hàng thương mại dẫn đầu thị trường về số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ, doanh số thanh toán thẻ và hệ thống ATM.
Đến 31/12/2012, tổng số lượng thẻ phát hành (lũy kế) mà Agribank đạt được là 10.652.830 thẻ, tăng 27% so với năm 2011, chiếm 20% thị phần thẻ ngân hàng cả nước. Về số lượng ATM, Agribank hiện có 2.100 ATM, chiếm khoảng 15% thị phần ATM của hệ thống ngân hàng. Agribank cũng hiện có 7.046 thiết bị chấp nhận thẻ (EDC/POS), tăng 34% so với năm trước, chiếm 6,7% thị phần EDC/POS toàn thị trường.
Sự gia tăng số lượng thẻ phát hành cùng hệ thống ATM và EDC/POS góp phần thúc đẩy tăng trưởng của doanh số thanh toán thẻ và doanh số sử dụng thẻ Agribank và qua Agribank. Năm 2012, Agribank có doanh số thanh toán thẻ đạt 182.000 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2011, chiếm khoảng 21% thị phần doanh số thanh toán thẻ của hệ thống ngân hàng cả nước.
dụng quốc tế dành cho công ty mà Agribank là ngân hàng đầu tiên cho ra đời sản phẩm này… Mới đây, Agribank triển khai sản phẩm thẻ mới – Thẻ ghi nợ nội địa hạng Vàng Plus Succsess đã góp phần làm phong phú danh mục sản phẩm thẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng dịch vụ trong giao dịch, thanh toán qua thẻ…
2.1.3.3. Thị phần hoạt động.
Theo số liệu thống kê của Vụ Dự báo – thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, tỷ trọng của các khối ngân hàng nước ngồi, cơng ty tài chính, ngân hàng liên doanh, quỹ tín dụng nhân dân hiện vẫn rất nhỏ trong tổng cơ cấu huy động và tín dụng của tồn hệ thống (chỉ quanh 15% thị phần tín dụng và trên dưới 10% tổng huy động). Còn lại, áp đảo vẫn là khối ngân hàng quốc doanh và sự gia tăng đáng chú ý từ khối thương mại cổ phần.
Biểu đồ 2.7: Thị phần huy động vốn của các ngân hàng năm 2012
17.11% 9.30% 11.06% 9.25% 4.83% 2.63% 3.64% 3.54% 2.97% 2.20% 33.47% Agribank Vietinbank BIDV Vietcombank ACB Eximbank Techcombank Sacombank MB Maritime Bank Các NHTM khác (Nguồn: VCBS tổng hợp)
Biểu đồ 2.8: Thị phần cho vay của các ngân hàng năm 2012 18.54% 18.54% 10.47% 11.36% 7.90% 35.38% 2.79% 3.90% 2.37% 2.18% 3.69% 1.42% Agribank Vietinbank BIDV Vietcombank ACB Eximbank Techcombank Sacombank MB Maritime Bank Các NHTM khác (Nguồn: VCBS tổng hợp)
Trong cơ cấu thị phần ở hai hoạt động chính là huy động vốn và cho vay, Agribank vẫn đang chiếm ưu thế so với các NHTM khác nhờ quy mô lớn, mạng lưới trải rộng khắp cả nước, có bề dày lịch sử hoạt động và truyền thống quan hệ khách hàng. Tuy nhiên, tỷ trọng này đang giảm dần, từ 23,68% thị phần huy động vốn năm 2007 đến năm 2012 chỉ còn 17,11%, thị phần cho vay cũng giảm tương ứng từ 23,07% xuống còn 18,54%. Điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh của Agribank đang yếu dần khi mà các NHTMCP, NHNNg, NHLD không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động xuống cả khu vực nơng thơn, đa dạng hóa các sản phẩm, cơng nghệ, trình độ quản lý... để mở rộng thị phần. Vì thế để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục giữ vững vị trí thống lĩnh của mình là nhiệm vụ hết sức khó khăn được đặt ra với Agribank.
2.1.3.4. Trình độ cơng nghệ.
Trình độ trang thiết bị, máy móc và cơng nghệ là vấn đề sống cịn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam mà Agribank không là
ngoại lệ. Theo tính tốn và kinh nghiệm của các NHNNg thì cơng nghệ thơng tin có thể giảm tối đa đến 76% chi phí hoạt động ngân hàng. Đây là con số lý tưởng mà bất kỳ ngân hàng nào cũng muốn có nhưng địi hịi phải đầu tư rất lớn.
Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Trong những năm qua, Agribank đã triển khai hàng loạt các dự án cơng nghệ có tầm quan trọng như: Dự án IPCAS (Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh tốn và kế toán khách hàng); Dự án kết nối thẻ Visa, Master Card, Banknetvn; Cung cấp dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking, VnTopup); Dự án tư vấn chiến lược phát triển công nghệ thông tin và sản phẩm dịch vụ tới năm 2015; Mua bản quyền Microsoft Office cho toàn hệ thống…
Một số dự án quan trọng khác như hệ thống xác thực tập trung PKI, hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, dự án xây dựng trung tâm hỗ trợ chi nhánh và khách hàng Contact Center, phát hành thẻ chíp theo chuyển EMV cũng được triển khai, tạo nền tảng công nghệ tiên tiến để Agribank cung cấp nhiều sản phẩm ngân hàng hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking, Thanh tốn hóa đơn, Thương mại điện tử…
Agribank là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án IPCAS do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Agribank đã hoàn thành kết nối trực tuyến toàn bộ trên 2.300 chi nhánh và phịng giao dịch trên tồn quốc. Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, Agribank đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an tồn và chính xác cao đến mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.
2.1.3.5. Nguồn nhân lực.
Yếu tố quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank so với các NHTM khác chính là vấn đề nhân sự. Hiện nay, Agribank có đội ngũ cán bộ, viên chức gần 42.000 người, chiếm trên 40% cán bộ, viên chức ngành Ngân hàng cả nước. Hàng năm, Agribank đã tuyển dụng các cán bộ có trình độ đại học và trên đại học được đào tạo bài bản, có trình độ ngoại ngữ, tin học tốt bổ sung vào các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao. Quan tâm đặc biệt đến chất lượng nguồn nhân lực đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững, Agribank đã đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ, viên chức. Tạo bước chuyển mới cho hoạt động đào tạo, vào năm 2010, Agribank đã thành lập Trường Đào tạo cán bộ (Trung tâm Đào tạo trước đây) đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho toàn hệ thống. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính, các đối tác nước ngồi, cán bộ nhân viên Agribank còn được tham gia các khóa đào tạo, tham quan, khảo sát trong và ngồi nước nhằm nâng cao trình độ và nắm bắt được thực tế hoạt động nghiệp vụ của các tổ chức tài chính ngân hàng tiên tiến trên thế giới.
Biểu đồ 2.9: Nguồn nhân lực của Agribank
(Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank qua các năm)
2.1.3.6. Mạng lưới hoạt động.
Agribank là NHTM lớn nhất Việt Nam, có trên 2.300 chi nhánh và phịng giao dịch khắp mọi miền đất nước và chi nhánh tại Vương quốc Campuchia. Trong đó có 158 chi nhánh loại 1, loại 2; 776 chi nhánh loại 3 và 1.393 phòng giao dịch. Agribank hiện có 1 ngân hàng liên doanh là Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (Vinasiam) và 8 cơng ty trực thuộc, đó là:
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Cơng ty Cho th Tài chính I – NHNo&PTNT Việt Nam (ALC I) - Cơng ty Cho th Tài chính II – NHNo&PTNT Việt Nam (ALC II)
- Công ty Du lịch thương mại NHNo&PTNT Việt Nam (AGRIBANK TOURS)
- Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NHNo&PTNT Việt Nam (Agriseco) - Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC)
- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
Nhằm đáp ứng mọi yêu cầu thanh toán xuất nhập khẩu của khách hàng trong và ngồi nước, Agribank ln chú trọng mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý trong khu vực và quốc tế. Hiện nay, Agribank có quan hệ ngân hàng đại lý với 1.065 ngân hàng tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Agribank đã tiến hành ký kết thỏa thuận